4.5 Проект «Экономический анализ взаимодействия России и Украины
в торговле российским газом с Европой»
Институт-исполнитель проекта
|
Центральный экономико-математический институт РАН
|
Руководитель проекта
|
академик В.Л.Макаров
|
Исполнители проекта
|
Журавлев Г.Е. к.психол.н., с.н.с.
Хачатурян Н.Р. к.т.н., н.с.
Цветаева З.Н. к.геогр.н., с.н.с.
Чернавский С.Я. к.т.н., зав. лаб.
Шлихтер Э.Б. к.х.н., с.н.с.
Эйсмонт О.А.
| 4.5.1 Задачи проекта
Роль газа в обеспечении энергетических потребностей практически всех стран мира за последние десятилетия существенно выросла. Среднегодовые темпы роста потребления природного газа за последние 40 лет (3,5%) заметно опережали соответствующие темпы роста потребления нефти (2,3%) и угля (1,7%). В настоящее время доля природного газа в структуре потребления первичной энергии в мире составляет 23%, а в Европе еще выше – 25%. Потребление газа выросло как за счет роста спроса на него, так и за счет улучшения предложения газа на рынке.
Крупнейшим поставщиком природного газа в Европу была и остается Россия. При этом весь российский газ экспортируется по трубам. Через территорию Украины экспортируется 75–80% российского газа в Европу, при этом уровень нескоординированности в отношениях между Россией и Украины в газовой сфере очень велик. Для того чтобы преодолеть эту серьезную экономическую проблему, обеим сторонам, необходимо перейти к стратегиям взаимодействия, приемлемым для обеих сторон. Создание модели газового рынка и его экономический анализ – необходимый инструмент для пониманря оптимального экономического поведения России и Украины.
В достаточно обширной научной литературе, посвященной торговле российским газом с Европой1, до сих пор не рассматривался такой важный фактор, как потребление российского газа в транзитных странах; кроме того, обычно анализируется лишь одна схема торговли газом – продажа российского газа либо на западной границе Украины, либо на западной границе России, что не позволяет сравнивать эффективность различных схем. Данный проект восполняет этот пробел.
4.5.2 Результаты
Исследованы следующие схемы торговли российским газом с Европой.
I. Российский газ продается в Европу на западной границе Украины по существующим долгосрочным контрактам:
I.0. По существующей сегодня схеме.
I.1. Цена газа для Украины и транзитный тариф определяются независимо друг от друга.
I.2. Цена газа для Украины определяется в зависимости от транзитного тарифа.
II. Российский газ продается в Европу на западной границе Украины в соответствии с европейским спросом на газ:
II.1. Цена газа для Украины и транзитный тариф определяются независимо друг от друга.
II.2. Цена газа для Украины определяется в зависимости от транзитного тарифа.
III. Весь российский газ продается Украине, которая сама решает, сколько газа потреблять, а сколько реэкспортировать в Европу.
IV. Российский газ продается в Европу на границе России и Украины, которая сама договаривается с Европой о транзитном тарифе по своей территории.
V. Россия и Украина вступают в коалицию с целью максимизации совокупного благосостояния, включающего прибыль от продажи российского газа в Европу, и общественное благосостояние Украины от потребления российского газа
Предложенные схемы реализованы в математических моделях. В каждом случае с помощью математического анализа найдено оптимальное решение. Для численных расчетов полученных результатов были оценены параметры функций спроса Европы и Украины на природный газ, а также соответствующие предельные издержки. При оценивании использовались данные о потреблении газа Украиной и 25 странами ЕС и соответствующих ценах на газ в 2005 г. Кроме того, предполагалось, что ценовые эластичности спроса на природный газ в Европе и на Украине при оцененных объемах потребления и ценах равны, соответственно, –0.5 и –0.3. Данные о долгосрочных предельных издержках добычи природного и его транспортировки в России и в Украине были заимстовоаны из литературы1.
Результаты расчетов приведены в табл. 4.5.1.
Таблица 4.5.1
Результаты расчетов схем торговли российским газом в Европе
Показатели
|
Единицы
|
Схемы торговли
|
|
|
I.0
|
I.1
|
I.2
|
II.1
|
II.2
|
III
|
IV
|
V
|
Плата за транзит
|
долл./103м3
|
15.0
|
210.0
|
0.0
|
173.0
|
96.0
|
90.0
|
89.0
|
|
Цена для Украины
|
долл./103м3
|
105.0
|
201.0
|
0.0
|
201.0
|
186.0
|
205.0
|
201.0
|
40.0
|
Цена газа в Европе
|
долл./103м3
|
250.0
|
250.0
|
250.0
|
296.0
|
258.0
|
295.0
|
296.0
|
213.0
|
Объем поставок в Европу
|
109м3/год
|
120.0
|
120.0
|
120.0
|
79.0
|
115.0
|
80.0
|
79.0
|
157.0
|
Объем поставок газа на Украину
|
109м3/год
|
54.0
|
34.0
|
95.0
|
34.0
|
37.0
|
33.0
|
34.0
|
87.0
|
Суммарная прибыль России
|
109 долл./год
|
26.9
|
5.47
|
21.4
|
12
|
19.4
|
18.6
|
18.7
|
|
Совокупное общественное благосостояние России и Украины
|
109 долл./год
|
42.5
|
40.3
|
42.3
|
35.3
|
40.5
|
35.4
|
35.5
|
44.8
|
Удельная прибыль России
|
долл./103м3
|
154.5
|
35.5
|
99.5
|
106.7
|
127.7
|
165.3
|
166.1
|
|
Удельное совокупное общественное благосостояние РФ и Украины
|
долл./103м3
|
244.1
|
261.9
|
196.7
|
313.8
|
266.6
|
314.7
|
315.3
|
183.7
|
Из табл. 4.5.1 видно, что наибольшая совокупная прибыль России и Украины от торговли российским газом с Европой достигается в случае кооперативного поведения России и Украины. Наименьшую прибыль Россия получает при продаже газа на границе Украины и Европы при независимых друг от друга механизмах определения транспортного тарифа и цены газа, поставляемого на Украину. Хотя продажа российского газа в Европу на границе России и Украины, при прочих равных условиях (в отсутствие механизма делегирования), более выгодна для России (ср. варианты II.1, III, IV), эта схема торговли лишает Россию возможности внедряться на потенциально привлекательные внутренние рынки газа европейских стран. Интересно отметить, что вариант I.2 близок к кооперативному.
Представляет интерес вопрос о том, какими усилиями достигается прибыль России в различных схемах торговли. Для ответа на этот вопрос в табл. 4.5.1 приведен показатель удельной прибыли, равный отношению суммарной прибыли России к объему российского газа, проданного Россией Европе и Украине. По этому показателю наилучшими схемами являются схема IV и близкая к ней схема III. Хотя прибыль России в этих схемах ниже, чем в схемах V и I.2, экспорт газа существенно меньше. Это дает возможность использовать часть добываемого российского газа для внутреннего потребления России.
Проведенный анализ согласуется со следующими положениями.
Торговля российским газом с Европой приносит России значительную прибыль, которая долгое время была защищена долгосрочными контрактами «бери или плати», цена газа в которых была коррелирована с мировой ценой нефти, хотя и волатильной, но отражающей рыночную власть международного нефтяного картеля.
Основные экспортные газопроводы из Россию в Европу были сооружены в период существования СССР и проходили по территории Украины. Однако после распада СССР и получения статуса независимых государств, каждое из них стало действовать в своих собственных интересах. При этом Украина не имела собственных адекватных спросу на газ источников газа и не могла без посредничества России использовать газовые месторождения Казахстана и государств Средней Азии. В результате Россия стала монополистом на украинском рынке газа. С другой стороны, Украина уже оказалась монополистом на рынке транспортировок российского газа в Европу. Рыночная власть Украины на этом рынке усиливалась тем, что объем транзитного российского газа по территории Украины в несколько раз превышал закупку российского газа Украиной.
В этих условиях каждая из этих двух имеют возможность нанести другой стране существенный или даже неприемлемый экономический и репутационный ущерб. Последние 7 лет характеризовались спорами и даже противостоянием друг другу в сфере торговли газом. Газпром как эксклюзивный экспортер российского газа в Европу в течение многих лет полагал, что в торговле газом с Украиной у него велика упущенная выгода. В 2006 г. он потребовал пересмотреть в сторону значительного повышения цену российского газа для Украины. В 2009 г. требование такого пересмотра привело к бифуркации траектории развития торговли российским газом на внешних рынках.
В результате в ЕС были интенсифицированы поиски альтернативных направлений газоснабжения как Европы, так и Украины. Удешевление технологии СПГ, появление на рынке сланцевого газа повысили угрозу снижения в Европе и на Украине как уровней импорта российского газа, так и уровней его цены. Это повысило актуальность координации экономического поведения России и Украины на рынке газа.
Для того чтобы такая координация стала приемлемой для обеих стран необходим теоретико-эмпирический анализ их возможного взаимодействия в газовой сфере.
Одним из инструментов такой координации является отказ от независимого установления цены газа для Украины и платы за транзит российского газа через Украину в Европу. Установление цены российского газа, поставляемого на Украину, в зависимости от устанавливаемого Украиной транспортного тарифа является, как показал экономический анализ, эффективным инструментом и приводит, при прочих равных условиях, к значительному росту прибыли России.
В связи с развитием СПГ, сланцевого газа и ряда других мероприятий европейский рынок газа становится все менее зависимым от рынка нефти и нефтепродуктов, и цены газа на рынке будут формироваться в спросом на российский газ. Таким образом, Газпрому надо будет опираться на функцию спроса на российский газ в Европе и на Украине. Проведенный анализ показал, что наилучшей схемой торговли при прочих равных условиях является продажа российского газа европейским потребителям на границе России и Украины.
|
