Сектор изготовления печатной продукции
производственно-технического назначения
Российский рынок производства упаковочной продукции, включающий бумажные и картонные, стеклянные, полимерные, металлические и тарные сегменты упаковочных продуктов и материалов, все больше приобретает статус самостоятельной сферы деятельности. Сегодня в современной экономике трудно переоценить значение этого вида производства – упаковочно-этикеточная продукция является важным элементом маркетинга, успешного продвижения любого товара на рынке.
Полиграфические производственно-технологические процессы не только используются во всех сегментах этого рынка, но и составляют его самостоятельную часть – сектор производства печатной бумажно-картонной упаковки, а также бумажной и самоклеющейся этикетки.
Сформировавшийся относительно недавно, сектор производства упаковочно-этикеточной печатной продукции в настоящее время крайне разнообразен по составу полиграфических предприятий, способам печати, видам используемых материалов и выпускаемой продукции. Он представляет собой чисто рыночную структуру, практически не связанную ни с одной отраслевой государственной системой регулирования, так как при сложившемся разнообразии рынков сбыта данной продукции сложно обеспечить организацию взаимодействия субъектов на государственном уровне. Здесь задействованы как специализированные компании полиграфического профиля, так и типографии, основное направление деятельности которых связано с выпуском издательской или коммерческой печатной продукции.
Следует признать, что в последние годы объем выпускаемой упаковочно-этикеточной печатной продукции в стране стал сопоставим с общим объемом издательской продукции. Именно в этом секторе рынка наиболее высокими темпами идет наращивание производственных мощностей за счет создания новых производств и диверсификации действующих типографий.
Если оценивать структуру данного сектора полиграфического производства, то в первую очередь следует отметить сложность определения ее состава из-за разнопрофильности многих полиграфических предприятий. Но, располагая данными об объемах выпускаемой упаковочной продукции, можно констатировать, что наибольшая концентрация соответствующих видов производств присутствует в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославской и Тульской областях (рис.13).
Рис.13
Источник: МАП
В том числе следует отметить следующие предприятия: ООО «Вся полиграфия», ООО Типография «Арбат», ООО «Кинпак», ООО Типография «Печатный экспресс-флексография» в Москве; ЗАО Группа предприятий «ГОТЭК», ООО «МКПФ» в Московской обл.; ООО «Аляска –Полиграфоформление», ЗАО «Санкт-Петербургская Образцовая типография», ООО «Типография «Печатня» в Санкт-Петербурге ; ООО НПЦ НТ «Азимут», ООО «Изослав», ОАО «Опытный завод «Паксистем» в Ярославле; ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика», ООО «Пакстор», ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» в Туле.
Масштабы и направления дальнейшего стратегического развития сектора изготовления печатной продукции производственно-технического назначения в отечественной полиграфии и, главным образом, бумажно-картонной упаковки, этикетки и упаковочных средств на основе полимерных материалов, всецело зависят от изменений объемов производства в большинстве обрабатывающих отраслей в предстоящий период.
Возникновение и развитие кризисных явлений на полиграфическом рынке в прошлые годы показало, что данный сектор полиграфического производства относится к тем немногим сферам деятельности, которые наиболее устойчивы в условиях колебаний экономической ситуации в стране. Меньше всего во всех потрясениях такого характера страдают типографии, ориентированные на производство этикеточной и упаковочной продукции для продуктов, и товаров повседневного спроса, что связано с определенной устойчивостью соответствующих отраслей, потребителей продукции таких полиграфических предприятий. Однако необходимо учитывать, что темпы роста рынка упаковки последние два года в натуральных показателях хотя и сохранялись, но они последовательно снижались (в 2013 – 3,5%, в 2014 – 3.1%).
Необходимо иметь в виду и такой фактор, как изменения в структуре производства упаковки за последнее время. Если в 2010 г. объем выпуска печатной упаковки характеризовался следующими соотношениями:
- объем производства картонно-бумажной упаковки – 57%;
- объем производства полимерной (гибкой) упаковки – 17%,
то в 2014 г. эти виды упаковки поделили рынок поровну. Предполагается, что сегмент полимерной упаковочной продукции будет увеличиваться, а его ассортимент расширятся, производство этого вида упаковки значительно дешевле, нежели бумажно-картонного вида.
При стратегическом планировании полиграфического производства этикеточно-упаковочной продукции следует учитывать новые, перспективные тенденции, определяемые внедрением цифровой печати в этой сфере. Развитию производства на базе современных рулонных и листовых цифровых печатных машин содействует, с одной стороны, увеличение удельного веса малотиражной печатной упаковки и этикетки и персонализированной составляющей в их составе. С другой стороны, соответствие качества цифровой печати качеству традиционных способов, а также ценовые преимущества в определенном диапазоне тиражей.
Подводя итоги сказанному, необходимо подчеркнуть, что при разработке бизнес-планов каждого предприятия на перспективу, несмотря на значительную роль объема клиентского заказа, следует прогнозировать изменения в конъюнктуре собственно полиграфического производства из-за неизбежного повышения цен на расходные материалы оборудование и комплектующие.
Малый полиграфический бизнес
Рассматривая сложившуюся структуру и основные аспекты формирования бизнес-стратегии полиграфического производства на ближайшую перспективу, нельзя не учитывать состояние и этапы развития малого предпринимательства в этой сфере деятельности. Тем более, что количество малых предприятий в полиграфии с числом работающих до 50 человек достигает почти 90%, где основной удельный вес составляют типографии с численностью до 20 человек. Если не принимать во внимание число малых предприятий в области торгово-сервисной деятельности, то по этому признаку полиграфия находится в верхней части шкалы среди основных промышленных отраслей.
Наличие большого числа малых предприятий здесь было всегда. Это, главный образом, районные и ведомственные типографии, реорганизация части которых в начале становления рыночных отношений в стране и составила основу малого бизнеса в полиграфии. Но основной импульс развития малое предпринимательство в отечественной полиграфии получило после 1995 г., когда на рынке стало доступным приобретение современных малоформатных офсетных печатных машин и, в первую очередь, однокрасочных. Это позволило значительной части малых типографий получить конкурентные преимущества в этот период и закрепиться в разных сегментах рынка полиграфических работ.
Дальнейшее масштабное распространение малого полиграфического бизнеса связано с внедрением цифровых технологий вообще и применением современных цифровых печатных машин промышленного типа как
лазерного, так и струйного принципа действия. Именно это обстоятельство также инициировало появление собственных малых и микро- цифровых печатных производств в среде многочисленных рекламных и сервисных агентств, копировально-множительных салонов, дизайнерских центров, а также во многих издательско-редакционных подразделениях и других сферах, в той или иной степени связанных с созданием и тиражированием информации на каком-либо вещественном носителе.
Кроме того, несомненно, быстротечное формирование нового производственного сегмента обязано тому, что до последнего времени данное направление полиграфической деятельности было достаточно рентабельным бизнесом.
При рассмотрении бизнес-стратегии развития сегмента малых полиграфических предприятий следует учитывать уже сложившиеся общие тенденции в полиграфическом производстве. Однако перспективы дальнейшего функционирования малого бизнеса имеют свои особенности. Те глобальные тренды, которые присутствуют сегодня на мировом технологическом рынке, в ближайшее время могут изменить традиционные принципы организации производства под влиянием информационных технологий и вектора развития нового технологического уклада.
Так, на прошедшем в декабре 2014 г. Московском урбанистическом форуме многие эксперты отмечали, что модель массового производства в новой постиндустриальной экономике также будет сокращаться – производство будет превращаться в «бутиковое», ориентированное на конкретный спрос конкретного заказчика. В целом ряде отраслей уже наблюдаются эти признаки. Следовательно, происходит возврат ремесленничества на новой технологической базе. Естественно, крупные производства, особенно в тяжелой и обрабатывающей промышленностях, тоже сохранятся, но основной рост экономики будет происходить благодаря новым производственным «бутикам» шаговой доступности (МК, № 276, 15.12.14.). Если эту тенденцию перевести на полиграфический язык и вспомнить старорусскую терминологию, то − за счет новых «печатней».
Данный фактор нельзя не учитывать. Он находит отражение в стремлении отечественных полиграфистов к поиску перспективных направлений сохранения и развития полиграфического бизнеса. Это, в свою очередь, актуализирует необходимость постоянного мониторинга в сфере малого бизнеса и определения траектории распространения новых потребностей в печатной продукции, с одной стороны, и установления соответствия новых технологий, и бизнес-моделей возможным
предложениям на полиграфическом рынке, с другой стороны. В данном случае речь идет о расширении производства печатной продукции социально-культурного характера в соответствии с потребительской предрасположенностью населения.
Дело в том, что исторически полиграфическое производство в стране длительное время не являлось и, по большому счету, продолжает не являться бизнесом, ориентированным на широкие круги населения. В своей основе этот бизнес предназначен для сопровождения другого бизнеса. Практически полиграфические услуги впервые выходят в широком масштабе на рынок массового частного заказчика печатной продукции для личных целей, за пределы корпоративной сферы – B2B в область B2C – потребительского спроса.
Справедливости ради следует сказать, что данный рынок для полиграфии только зарождается. Например, в Европе и Америке он широко развит, впечатляют масштабы печати фотокниг и авторских изданий, очень популярна такая услуга, как изготовление заказных открыток к юбилею, свадебной церемонии, рождению и т.п. Но здесь важным становится то, что многие отечественные малые типографии, расширяя ниши своих предложений, начинают формировать новую культуру применения печатного продукта в повседневных условиях бытия нашего общества.
Можно уже привести большое количество примеров. Печатный салон МДМ (г. Москва) вырос из интернет-кафе, и именно интернет послужил стимулом к развитию полиграфического бизнеса. На предприятии успешно сочетаются услуги копи-центра (печать, сканирование, копирование) с выполнением заказов на цифровую печать для индивидуальных заказчиков: визитные карточки, листовки, буклеты, брошюры, календари и даже книги в твердом переплете. Сегодня печатный салон успешно развивается и перешел на круглосуточный режим работы. Другое предприятие – ООО типография «Омега-Принт» (г. Ростов-на-Дону), в основе стратегии которого лежит принцип: организация бизнеса в типографии с учетом интересов клиента. Постоянно разрабатываются новые ниши рынка, где присутствует креатив с учетом реальных возможностей предприятия. Во многих случаях заказчик не может точно сформулировать и оформить свои пожелания. Типография решает эти проблемы, для чего организовано дизайнерское подразделение, способное предлагать оптимальные варианты выполнения заказа (рис.14).
Рис.14
Бизнес-стратегия «замкнутая спираль»:
потенциальный клиент заказчик производство потенциальный клиент (нового продукта/услуги)
Источник: сайт типографии «Омега-Принт» (Ростов-на-Дону)
Конечно, в бизнес-планах большого количества малых типографий продолжают присутствовать задачи по развитию традиционных видов работ для издательских и корпоративных заказчиков. Но наряду с этим рассматриваются проекты по освоению ниш для присутствия на других смежных рынках: печать на тканях и швейных изделиях, производство эксклюзивной упаковочной продукции и дизайнерских материалов и многое другое.
Антикризисные меры как тактическая программа решения стратегических задач развития полиграфического производства
Создание и реализация антикризисных мер в 2015 г. в сфере государственного регулирования полиграфического производства и деятельности каждой типографии определяются необходимостью активизации имеющихся инструментов экономического воздействия в целях предотвращения необратимых разрушительных процессов в этой системе. При этом комплекс выработанных локальных мер должен предусматривать и решение стратегических задач.
Следует признать, что негативное развитие событий последнего времени в экономике существенно осложнило и без того непростую ситуацию в сфере полиграфической деятельности, особенно в ее издательском секторе. Анализ состояния полиграфического потенциала в период завершения 2014 г. показал, что главной проблемой для всего бизнес-сообщества остается последовательное падение объема рынка полиграфических работ – нарастающая тенденция сокращения масштабов производства печатной продукции и, как следствие, ряд других значимых проблем, среди которых:
- неплатежи заказчиков полиграфических работ (по отдельным типографиям величина дебиторской задолженности достигает 30−50%);
- недостаток собственных оборотных средств;
- величина процентной ставки на привлекаемые финансовые ресурсы;
- уровень цен на выполняемые работы и влияние демпинга;
- проблемы привлечения инвестиций и ряд других.
В процессе разработки антикризисных мер можно предположить, что в следующем году перечисленный перечень проблем в производственной деятельности типографий не претерпит существенных изменений, может измениться значимость (рейтинг) той или иной позиции в силу тех или иных процессов, которые произойдут на рынке печатной продукции или в экономике в целом.
Сложная и пока непредсказуемая ситуация уже начала отражаться в издательском бизнесе. Эксперты рынка все чаще отмечают: печатные СМИ и книгоиздание столкнулись с резким ростом расходов – увеличились затраты на производство и распространение печатной продукции. В то же время доходы, в первую очередь от рекламы, продолжают снижаться. У ряда субъектов рынка наблюдаются процессы сокращения персонала и закрытия части разрабатываемых проектов. Прогнозируется рост цен на газеты и «глянцевые» журналы и, как следствие, в этой ситуации издательские дома будут уменьшать тиражи, объем изданий и, возможно, периодичность их выхода.
Все это в определенной мере повторяет развитие кризиса 2008−2009 гг. и для большинства полиграфистов не может быть неожиданностью. Однако нельзя не отметить и особенность развития настоящей кризисной ситуации в полиграфии. Она усиливает влияние продолжающегося системного кризиса в издательско-полиграфической деятельности в связи с увеличением количества изданий, переходящих в сферу электронного распространения контента. Примеров такой реформации печатных изданий можно привести очень много. Вот последние: в Москве в 2015 г. прекращается выпуск печатных районных газет, закрывается печатная версия ежемесячного делового журнала «Секрет фирмы», выходящего тиражом 65 тыс.. Он переходит в онлайн как самостоятельный проект.
Следует отметить, что самое большое влияние кризисные процессы окажут в газетном сегменте производства печатной продукции. С ними связаны не только финансовые и производственные потери полиграфических предприятий, но и, как было отмечено, ускорение развития внутреннего системного кризиса в области печатных СМИ.
«Мы прогнозируем, что рынок просядет на 30% за 2015 г. Под сокращением рынка, прежде всего, мы понимаем сокращение количества наименований газет и журналов. У нас в стране сейчас примерно 60 000 газет и журналов. Если закроется 20 000 – это примерно 30% рынка. Расходы на печать могут вырасти на 20% именно из-за долларового влияния, это именно категория глянцевых изданий», − считает А. В. Оськин, председатель правления АРПП (Ведомости). А заместитель министра Минкомсвязи России А.К Волин высказал опасение, что к концу 2015 г. можно недосчитаться половины СМИ в стране, если не предпринять экстренные шаги по либерализации рекламного рынка (Российская газета).
Что касается полиграфического производства, то у большинства типографий сложные проблемы начали складываться уже в завершающий период 2014 г.
«У нас давно не было такого, чтобы цены пересматривались «онлайн». Наш рабочий день начинается с того, что мы отслеживаем курсы. Почти все, что мы закупаем, кроме, пожалуй, газетной бумаги, мы закупаем за валюту. При этом бюджеты издателей были расписаны до конца года, а стоимость евро за год выросла вдвое. Несложно предположить реакцию отрасли. Все шаги, которые придется делать для того, чтобы остаться на плаву, в большей степени будут непопулярными. Так, типографиям, например, придется отказаться от идеологии спонсорства, когда во многих вопросах они шли навстречу дружественным издательствам, сокращать или полностью закрывать отсрочки платежей и выводить все операции на 100% предоплату» (И. Имамназаров, коммерческий директор ООО «Типографский комплекс «Девиз» (Санкт-Петербург).
Таким образом, можно констатировать, что с конца 2014 г. отечественная полиграфия находится в состоянии тревожной неопределенности. Сегодня уже не сложно предвидеть дальнейшее развитие событий. Это, в первую очередь, нарушение ранее сложившихся связей на рынке полиграфических работ: падение тиражей и рекламных бюджетов и, как следствие, избыток производственных мощностей заставит все типографии вести жесткую борьбу за удержание заказов. Наиболее тяжелая ситуация возникнет у большинства предприятий, выполняющих заказы на печать рекламной и представительской продукции небольшими тиражами.
В меньшей степени кризисные явления могут затронуть сектор изготовления печатной продукции производственно-технического назначения (этикетки, упаковка, сопроводительная документация, бланки и т.п.). Определенную стабильную загрузку полиграфическим предприятиям этого сектора обеспечат обрабатывающие отрасли (пищевая, включая производство напитков и табака, фармацевтическая и др.) с учетом антикризисного плана правительства, предусматривающего государственную поддержку приоритетных отраслей реального сектора. Но производители печатной упаковки неизбежно будут испытывать затруднения, связанные с продолжением ценового прессинга со стороны заказчиков.
В условиях развития неблагоприятной экономической ситуации в 2015 г. на рынке полиграфических работ все действующие бизнес-структуры будут вынуждены вырабатывать и применять неординарные меры, направленные на оптимизацию своего производства. Среди них можно ожидать: сокращение всех непроизводственных затрат, в том числе производственного и управленческого персонала, поиск новых поставщиков более дешевых расходных материалов, предоставление скидок клиентам и выполнение работ на уровне «точки безубыточности», активный поиск новых заказчиков.
Несомненно и то, что конкурентная борьба за удержание заказов может ожесточиться, и в полиграфии среди «антикризисных» мер получат распространение нецивилизованные элементы ценовой конкуренции – демпинг. Использование демпинга в условиях неопределенности периода действия кризиса может стать причиной «деградации» современной полиграфии, высокотехнологичное производство не может развиваться при отсутствии в бизнесе инвестиционной составляющей.
Экспертный анализ, несмотря на плохую конъюнктуру конца 2014 г., показал, что многие типографии предполагают сохранить положительную динамику своего производства, хотя понимают, что ждать в ближайшее время улучшения экономической ситуации в стране не приходится. Так или иначе, отступать никто не собирается. Универсальных рецептов, как сохранить свой бизнес в кризис, по общему мнению экспертов, нет, каждая типография будет находить свои пути развития. Но, в чем уверены все, работать придется еще больше и усерднее.
Как ни странно, параллели с 1998 и 2008 гг., которые возникали при обсуждении между экспертами, были больше похожи на оптимистический взгляд, чем на предвестие серьезной кризисной ситуации. Более того, некоторые усматривают в кризисе и положительные стороны. «Я настроен оптимистично, потому что считаю, что любой кризис — это большая возможность для создания чего-то нового. У нас, например, сейчас новый проект, который мы не закрываем. Я даже в какой-то степени рад, что новый проект совпадает с кризисом» (А.Г. Филатов, генеральный директор «ЕЗА Пресс информ») (Lenizdat.ru).
Сознавая очевидную реальность того, что кризисная ситуация в экономике страны будет сохраняться и в 2015 г., очевидно, что экономическая деятельность не будет приостанавливаться, а будет только совершенствоваться. Понятно, что создание конкретных планов антикризисных мер полиграфических предприятий можно будет ожидать только через 2−3 месяца, когда установятся новые параметры рынка полиграфических работ. Но это не значит, что над ними не надо работать. Уже сегодня необходимо принимать долгосрочные решения и активно занимать долю рынка, искать малоконкурентные среды, где может быть высокая добавленная стоимость. В условиях кризиса следует максимально снижать риски: искать сектора, где высокая рентабельность выполненных работ, уходить от кредитов и постоянно работать над уменьшением издержек производства.
Значение реализации перечисленных мер в кризисной ситуации очевидна. Но при этом нельзя не учитывать изменения, возникающие в инфраструктуре полиграфического производства, влияние которых могут свести на нет всю эффективность мер по оптимизации производства и маркетинговых усилий. Так, уже во второй половине 2014 г. цены на бумагу и картон для печати на внутреннем рынке выросли в полтора раза и продолжают увеличиваться в н 2015 г. Учитывая структуру себестоимости производства печатной продукции (рис.15), данный фактор лишает полиграфический бизнес не только какой-либо перспективы развития, но и реального функционирования в настоящий период.
Рис.15
Источник: МАП и СБО
По всей вероятности, это тот случай, когда вмешательство регулирующих государственных структур необходимо и оправдано, несмотря на все требования сторонников либеральной экономики.
По мнению экспертов, в ближайшей перспективе объективного роста рынка печатной продукции не будет. Следовательно, в условиях падающего рынка ключевой стратегией полиграфических бизнес-структур становятся мероприятия по увеличению доли рынка за счет конкурентов. Для этого в тактическом плане существует один единственный инструмент – маркетинговые технологии.
Безусловно, кризисная ситуация неблагоприятна для всех субъектов рынка. Однако те, кто умело в этих условиях маневрирует, имеют шансы на успех и могут занять место тех, кто уйдет с рынка. У любого кризиса есть всегда положительная составляющая – выживает сильнейший, наиболее востребованный на рынке. И как бы ни хотелось надеяться на новую стратегию и поддержку государства, опыт подсказывает, что, в первую очередь, бороться полиграфическому бизнесу за себя придется самому. |
