Открыть карту
На странице продукта «Карты» нажмите «Открыть карту».
Откроется форма заявления на эмиссию банковской карты:
Ознакомившись с условиями открытия и обслуживания карты, нажмите «Продолжить». Далее необходимо выбрать валюту карты, источник списания первоначального взноса и комиссии для открытия карты и указать сумму первоначального взноса. Снова нажмите «Продолжить». Система проверит реквизиты заявления и, при условии корректного заполнения, осуществит переход на страницу подтверждения операции.
Проверьте данные, внесенные в заявление. При необходимости редактирования нажмите «Редактировать» - система вернет Вас на страницу создания заявления. Если реквизиты заполнены верно, подпишите заявление сеансовым ключом и нажмите кнопку «Продолжить». Документ будет принят банком на обработку.
Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен в меню «История операций» - «История обслуживания»).
Блокировка карты
Функция «Заблокировать» доступна с Рабочего стола из виджета карты: 
и со страницы продукта «Карты» 
В перечне действий по выбранной карте выберите пункт «Заблокировать».
Откроется форма заявления на блокировку карты.
Проверьте реквизиты заявления.
Подпишите заявление сеансовым ключом. Нажмите кнопку «Продолжить».
Документ будет принят банком на обработку.
Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен в меню «История операций» - «История обслуживания»).
Установка лимитов на операции по карте
На странице продукта «Карты» выберите карту, для которой необходимо установить лимит, а затем нажмите «Другие действия», пункт «Установить/Изменить лимиты».
Откроется окно заявления на установку/изменение лимитов по карте.
Выберите период действия лимитов, значения лимитов (максимально допустимое значение - 100 000).
Внимание! Для установки значения лимитов, превышающего 100 000, необходимо обратиться в офис Банка.
Если Вы не хотите устанавливать лимит на какой-либо вид операций, снимите галочку напротив него.
Внимание! Через систему ДБО лимит нельзя снять! После установки лимита Вы сможете только изменить его значение. Для удаления (снятия) лимита необходимо будет обратиться в офис Банка. При повторной установке лимитов по этой же карте старые значения лимитов будут перезаписаны. Если при повторной установке лимита Вы сняли галочку с какого-либо вида операций, то значение лимита, ранее установленного на данный вид операций, не изменится, даже если был изменен период действия лимитов.
После ввода значений лимитов нажмите кнопку «Продолжить». Проверьте внесенные данные в заявление. Подпишите заявление сеансовым ключом. Нажмите кнопку «Продолжить». Документ будет принят банком на обработку.
Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен в меню «История операций» - «История обслуживания»).
Кредиты
На странице продукта «Кредиты» будут представлены все Ваши кредиты. Отражена общая информация по всем кредитам: количество и общее состояние кредитов.
Система позволяет выполнять следующие действия с кредитами:
Переименование (Назначение псевдонимов записям о кредитах).
Просмотр графика платежей («График платежей»)
Настройка видимости кредита («Скрыть»)
Просмотр подробной информации по кредиту:
Нажмите на название кредита или на рисунок кредита. Система перейдет к форме Детальная информация по кредиту, в которой представлена подробная информация о выбранном кредите
Для каждого кредита отражена детальная информация по кредиту, включая рекомендуемую сумму к погашению очередного платежа, дату очередного платежа, общую задолженность по кредиту (сумма основного долга с процентами по состоянию на дату запроса) и график платежей. Детальную информацию и график можно распечатать («Распечатать» и «Печать графика» соответственно).
Просмотр детальной информации и печать графика также возможны в виджете «Ваш кредит» на Рабочем столе.
Вклады
На странице продукта «Вклады» будут представлены все Ваши вклады. Отражена общая информация по всем вкладам: количество вкладов и общее состояние вкладов.
Система позволяет выполнять следующие действия с вкладами:
Переименование (Назначение псевдонимов записям о вкладах).
Просмотр реквизитов выбранного вклада («Показать реквизиты»).
Просмотр операций, выполненных с использованием выбранного вклада («Платежные операции»).
Получение выписки по выбранному вкладу («Получить выписку»).
Операции пополнения и снятия денежных средств с использованием выбранного вклада («Пополнить вклад»/«Снять со вклада»):
Снять со вклада:
Система перейдет к формированию распоряжения на перевод денежных средств. На форме создания распоряжения выбранный вклад будет указан как источник для списания денежных средств (поле Перевод с*:).
Пополнить вклад:
Система перейдет к формированию распоряжения на перевод денежных средств. На форме создания распоряжения выбранный вклад будет указан как источник пополнения денежных средств (поле Номер счёта/карты *:).
Просмотр истории обслуживания вклада («История обслуживания»).
Настройка видимости вклада («Скрыть»).
Просмотр подробной информации по вкладу:
Нажмите на название вклада или на рисунок вклада. Система перейдет к форме Детальная информация по вкладу, в которой представлена подробная информация о выбранном вкладе
Для каждого вклада отражено:
Название (псевдоним) вклада.
Изображение, характеризующее вклад.
Счет вклада.
Сумма доступных денежных средств.
Дата открытия.
Дата окончания.
Процентная ставка
Начисленные проценты
Часть описанных выше действий со счетами также возможна в виджете «Ваш вклад» на Рабочем столе.
Платежи
Раздел Платежи включает три подпункта:
Переводы
Оплата услуг
Счета и задолженности
Переводы
Документ Перевод предназначен для перевода денежных средств со счета или карты клиента на другой указанный клиентом счет или карту.
В системе реализованы переводы следующих типов:
Переводы между счетами и картами клиента (с конвертацией денежных средств и без конвертации), открытыми в банке.
Переводы на карту другого клиента. Производится перевод рублей с Ваших карты/счета на карту другого клиента, зарегистрированную в этом же либо в другом банке – функционал доступен только в Мобильном приложении.
Переводы в рублях. Производится перевод рублей с Ваших карты/счета на внешние карту/счет (зарегистрированные в другом банке).
Переводы в рублях внутри банка. Производится перевод рублей с Ваших карты/счета на карту/счет, зарегистрированные в банке.
Перевод денежных средств между своими картами и / или счетами, открытыми в банке
Выбрать в Главном меню пункт «Платежи» → «Переводы».
Откроется форма формирования платежного документа «Перевод средств»:
Из выпадающего списка «Перевод с*»: выбрать счет или карту, с которой будет производиться перевод денежных средств.
В поле Сумма *: указать сумму денежных средств, которую необходимо перевести.
Из выпадающего списка «На*»: выбрать значение "Мой счёт или карту".
Из выпадающего списка «Номер счёта/карты *»: выбрать номер счета или карты, на которую необходимо перевести денежные средства.
Если Вы делаете перевод между счетами в разных валютах, то на форме создания документа система покажет Вам сумму в рублях и валютном эквиваленте и Кросс-курс для совершения операции:
Созданный документ можно сохранить как шаблон и использовать для дальнейшей работы.
На основании созданного документа можно создать периодический платеж, установив крыж в соответствующем поле и заполнив параметры периодического платежа.
Для отправки документа на обработку в банк, нажмите кнопку «Продолжить». Система проверит реквизиты созданного документа, при наличии ошибок сформирует соответствующее сообщение. При отсутствии ошибок откроется форма подтверждения операции.
Проверьте реквизиты. При необходимости вернитесь к редактированию реквизитов («Редактировать»).
Подпишите документ сеансовым ключом. Нажмите «Продолжить». Документ будет отправлен в банк на обработку.
Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен в меню «История операций» - «Платежные операции»).
Перевод на внешний счет
Перевод на счет, зарегистрированный в другом банке.
Выбрать в Главном меню пункт «Платежи» → «Переводы».
Откроется форма формирования платежного документа «Перевод средств»:
Из выпадающего списка «Перевод с*»: выбрать счет или карту, с которой будет производиться перевод денежных средств.
В поле Сумма *: указать сумму денежных средств, которую необходимо перевести.
Из выпадающего списка «На*»: выбрать значение "Внешний счет".
Откроются реквизиты получателя внешнего платежа.
Необходимо выбрать тип получателя платежа: Физическое лицо, Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель. В зависимости от выбора система предложит заполнить определенный набор реквизитов получателя средств.
(Название банка-получателя средств Вы можете выбрать из справочника Российские банки по кнопке  , либо введя БИК банка-получателя и нажать  ).
Созданный документ можно сохранить как шаблон и использовать для дальнейшей работы.
На основании созданного документа можно создать периодический платеж, установив крыж в соответствующем поле и заполнив параметры периодического платежа.
Для отправки документа на обработку в банк, нажмите кнопку «Продолжить». Система проверит реквизиты созданного документа, при наличии ошибок сформирует соответствующее сообщение. При отсутствии ошибок откроется форма подтверждения операции.
Проверьте реквизиты. При необходимости вернитесь к редактированию реквизитов («Редактировать»).
Подпишите документ сеансовым ключом. Нажмите «Продолжить». Документ будет отправлен в банк на обработку.
Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен в меню «История операций» - «Платежные операции»).
ВНИМАНИЕ! ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ ИМЕЕТ РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ. ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ ОБРАБОТКИ ВАШЕГО ПЛАТЕЖА РЕКВИЗИТЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАТЕЖА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОПИСАНИЕМ
ПЕРЕВОДА В РУБЛЯХ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ.
Перевод в рублях в бюджетную систему РФ.
Перевод в бюджетную систему РФ осуществляется по форме перевода на внешний счет.
Расчетный счет получателя должен соответствовать маске счета
-
40101ххххххххххххххх
40302xxxxxxxxxxxxxxx
|
40501хххххххх2хххххх
|
40601хххххххх1хххххх
|
40601хххххххх3хххххх
|
40701хххххххх1хххххх
|
40701хххххххх3хххххх
|
40503хххххххх4хххххх
|
40603хххххххх4хххххх
|
40703хххххххх4хххххх
|
При формировании распоряжения в уплату бюджетного платежа, дополнительно к стандартным реквизитам перевода на внешний счет в адрес юридического лица, необходимо указать «ИНН плательщика», «ИНН получателя», «КПП».
ИНН (плательщика) – обязательно для заполнения:
Допустимые значения:
- Размерность - 12 цифр [заполняется значениями 0-9]
- 0, если заполнен Идентификатор начисления
Недопустимые значения:
- 000000000000, 00??????????
- Значения, не равные 12 символам
- Пустое значение
ИНН (получателя) – обязательно для заполнения:
Допустимые значения:
- Размерность - 10 цифр [заполняется значениями 0-9]
НЕдопустимые значения:
- Пустое значение
- 0000000000, 00ХХХХХХХХ
- Значения, не равные 10 символам
КПП – обязательно для заполнения:
Допустимые значения:
- Размерность - 9 цифр [заполняется значениями 0-9]
НЕдопустимые значения:
- Пустое значение
- 000000000, 00ХХХХХХХ
- Значения, не равные 9 символам
Затем необходимо включить чекбокс «Налоговые платежи, госпошлины и платежи в бюджет».
В открывшихся полях для заполнения реквизитов перевода в бюджетную систему указать:
В поле «ОКТМО (105)»: указать код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований.
Допустимые значения:
- Определенное значение ОКТМО; 8 или 11 цифр [заполняется значениями 0-9]
- При отсутствии значения указывается «0» (ноль), если КБК заполнен значением, которое не начинается с 153,182
НЕдопустимые значения:
- Пусто
- Значения, не равные 8 или 11 символам
- Значения, не равные «0» (ноль)
- 00000000 (8 нулей), 00000000000 (11 нулей), 000ххххх, 000хххххххх
- 0, если КБК начинается с153, 182
В поле «КБК (104)»: указать Код бюджетной классификации вручную или выбрать из справочника кодов бюджетной классификации.
Допустимые значения:
- Определенное значение КБК; 20 цифр [заполняется значениями 0-9]
- «0» (ноль)
НЕдопустимые значения:
- Пустое значение
- Значения, не равные 20 символам
- 00000000000000000000 (20 нулей)
- Значение, равное Идентификатору начисления
ПОЛЕ ИДЕНТИФИКАТОР НАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ В УПЛАТУ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
(СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ 40101ххххххххххххххх,
КБК начинается на 153, 182).
При формировании платежей на другие счета получателей-участников бюджетной системы поле Идентификатор начисления и Идентификатор платежа могут быть заполнены определенными значениями или иметь значение «Пусто».
Идентификатор начисления:
Если перевод выполняется на счет получателя 40101:
Допустимые значения:
- Определенное значение – 20 или 25 символов
[заполняется значениями 0-9a-zA-Zа-яА-Я]
- Пустое значение, если ИНН заполнен и КБК не начинается с 153, 182
НЕдопустимые значения:
- Пустое значение, если ИНН не заполнен или КБК начинается с 153, 182
- Значения, не равные 20 или 25 символам
- «00000000000000000000» (20 нулей), «0000000000000000000000000» (25 нулей), ???0000000000000000? (нули в 4-19 разрядах), ???000000000000000000000? (нули в 4-24 разрядах)- Значение «0» (ноль)
- Значение, равное КБК
Если перевод выполняется на иные счета из перечня бюджетных –
НЕ обязательно для заполнения:
Допустимые значения:
- Определенное значение –20 или 25 символов
[заполняется значениями 0-9a-zA-Zа-яА-Я]
- Пустое значение, если ИНН заполнен и КБК не начинается с 153, 182НЕдопустимые значения:
- Значения, не равные 20 или 25 символам
- «0»(ноль), «00000000000000000000» (20 нулей),«0000000000000000000000000» (25 нулей), ???0000000000000000? (нули в 4-19 разрядах), ???000000000000000000000? (нули в 4-24 разрядах)
- Значение, равное КБК
Перевод внутри банка.
Перевод в адрес получателя средств, счет которого открыт в том же банке, что и Ваш счет.
Перевод осуществляется аналогично переводу на внешний счет, за исключением следующего:
При формировании распоряжения на перевод средств из выпадающего списка «На*»: выбрать значение "Внешний счет внутри банка".
Реквизиты банка-получателя средств установятся автоматически.
Оплата услуг
Документ, создаваемый в разделе Оплата услуг, предназначен для формирования и отправки в банк распоряжения на оплату различного рода услуг (коммунальные платежи, платежи за пользование услугами сотовой связи и прочее).
Для создания документа на оплату услуг необходимо перейти в раздел Платежи → Оплата услуг Главного меню страницы.
Откроется страница выбора услуги
Для поиска услуги к оплате Вы можете воспользоваться:
1. контекстным поиском:
укажите в поле «Поиск» часть наименования услуги. Результаты поиска отразятся в окне ниже строки поиска: указанное в поиске слово будет выделено цветом в наименованиях услуг.
2. Поиском по фильтру
Разверните фильтр:
Заполните параметры поиска – выберете группу услуг (из выпадающего списка), и/или укажите регион распространения услуги (из выпадающего списка), и/или заполните поле «От поставщика», указав наименование поставщика услуги. Нажмите «Сформировать выборку».
Система сформирует результат поиска и отразит в отдельном блоке:
Для очистки фильтра нажмите «Отменить все уточняющие параметры»
Для сохранения региона поиска нажмите «Сохранить регион». Выбранный регион будет по умолчанию отражаться в поле «Мой регион» на странице «Оплата услуг» и набор услуг на странице будет также по умолчанию отражаться только по выбранному региону плюс услуги, которые поставщик требует отражать во всех регионах.
Для сохранения региона отражения услуг по умолчанию Вы можете выбрать нужный регион в выпадающем списке «Мой регион» и сохранить выбор
Для облегчения работы в разделе «Оплата услуг» Вы также можете заполнить список «Мои поставщики»:
В блоке «Мои поставщики» выбрать действие «Управление списком». Откроется форма, состоящая из трех блоков:
- Группа
- Поставщики
- Мои поставщики
Выберите группу поставщиков и переместите одну или несколько записей из блока Поставщики в блок Мои поставщики. Нажмите кнопку «Сохранить».
Выделение нескольких записей: удерживая кнопку Ctrl выделять записи в списке левой кнопкой мыши).
Перенос записей: при помощи значков >> /> или удерживая запись левой кнопкой мыши перенести в другой блок.
Если необходимо убрать записи из раздела «Мои поставщики» проделайте аналогичные действия в обратном направлении переноса.
Добавить поставщика в список Вы можете также из формы платежного документа на оплату услуги – в верхнем правом углу нажмите «Добавить в «Мои услуги»
 .
Доступно удаление поставщика из списка осуществляется аналогично
В блоке «Мои поставщики» отражаются три поставщика, данные о количестве выбранных Вами поставщиков отражены в наименовании блока
Для посмотра общего списка Ваших поставщиков услуг в блоке «Мои поставщики» нужно нажать на рисунок  .
Откроется список услуг :
Выбрав услугу для оплаты, Вы перейдете на форму формирования документа:
В зависимости от выбранной услуги, система предложит заполнить определенный набор реквизитов
Нажать клавишу «Продолжить». Система проверит правильность заполнения реквизитов, при наличии ошибок сформируются предупреждения. При отсутствии ошибок произойдет переход на страницу подтверждения операции.
Проверьте внесенные данные в заявление.
При необходимости оплачивать услугу регулярно, на форме создания платежного документа заполните поле выбора «Периодический платеж» и заполните реквизиты Периодического платежа.
Нажмите «Продолжить». Откроется страница подтверждения платежа
Проверьте реквизиты. При необходимости вернитесь к редактированию реквизитов («Редактировать»).
Подпишите документ сеансовым ключом. Нажмите «Продолжить». Документ будет отправлен в банк на обработку.
Оформленный платеж можно сохранить как шаблон и использовать для дальнейшей работы.
Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен в меню «История операций» - «Платежные операции»).
Счета и задолженности (запрос в ГИС ГМП о бюджетной задолженности)
Система ДБО предоставляет возможность формирования клиентом запроса начислений в системе ГИС ГМП и осуществления оплаты клиентами начислений за государственные, муниципальные услуги и платежей в бюджет РФ, используя информацию, полученную в ответе на запрос.
Запрос задолженности можно осуществить либо по документам, сохраненным в базе данных Банка, либо по документам, реквизиты которых Вы можете ввести в систему самостоятельно.
Способы поиска начислений:
По Уникальному идентификатору начисления (УИН):
Необходимо ввести известный Вам Идентификатор начисления и нажать «Продолжить». Система отправит запрос в ГИС ГМП и вернет ответ.
По идентификатору плательщика:
При поиске по идентификатору плательщика возможно использовать идентификаторы, сохраненные в базе данных банка (которые Вы указали при регистрации договора), или иные документы, удостоверяющие личность.
При выборе «по документам из базы данных Банка»
На странице формирования запроса по умолчанию отразятся данные основного документа – Паспорта гражданина Российской Федерации.
Добавить идентификатор можно из выпадающего списка по кнопке «Добавить идентификатор». Откроется Справочник «Документы, удостоверяющие личность», в котором отражены все документы из базы данных банка:
необходимо выбрать документ и нажать «ОК». Данные документа подставятся в форму запроса автоматически.
Удалить идентификатор из формы формирования запроса можно через  на форме идентификатора.
На форме запроса необходимо выбрать Период для поиска начислений.
При желании сохранить параметры запроса (чтобы иметь возможность повторить запрос без ввода реквизитов) – нажмите «Сохранить».
Для отправки запроса на обработку нажмите «Продолжить». Система отправит запрос в ГИС ГМП и вернет ответ.
При выборе «по иным документам».
На форме запроса необходимо выбрать Период для поиска начислений.
По кнопке «Добавить идентификатор» из Справочника «Документы, удостоверяющие личность» выбрать документ, по данным которого будет осуществляться поиск начислений.
По факту выбора идентификатора система вернет Вас на страницу формирования запроса и потребует заполнения реквизитов выбранного документа
Таким образом можно добавить несколько Идентификаторов. Поиск будет осуществляться по совокупности.
Удалить идентификатор из формы формирования запроса можно через на форме идентификатора.
При желании сохранить параметры запроса (чтобы иметь возможность повторить запрос без ввода реквизитов) – нажмите «Сохранить».
Для отправки запроса на обработку нажмите «Продолжить»
Система отправит запрос в ГИС ГМП и вернет ответ.
При наличии задолженности на вкладке Выставленные счета отобразится список начислений:
Для просмотра начисления выберите ссылку «Действия» и пункт «Просмотреть»
Найденная информация о начислениях не хранится в системе, отражается на странице просмотра только в пределах текущей сессии.
При необходимости можно сразу же оплатить начисление:
Из окна просмотра начислений нажмите кнопку «Оплатить» или выберите ссылку «Действия» и пункт «Оплатить». Откроется окно формирования распоряжения на перевод средств на внешний счет. Параметры начисления будут заполнены автоматически
При необходимости Вы можете изменить данные распоряжения.
Нажмите кнопку «Продолжить». Система проверит реквизиты созданного документа, при наличии ошибок сформирует соответствующее сообщение. При отсутствии ошибок откроется форма подтверждения операции.
Проверьте реквизиты еще раз. При необходимости вернитесь к редактированию реквизитов («Редактировать»).
Подпишите документ сеансовым ключом. Нажмите «Продолжить». Документ будет отправлен в банк на обработку.
Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен в меню «История операций» - «Платежные операции»).
Оплаченные начисления (платежные документы, созданные Вами в системе на основании полученных данных о начислениях) Вы можете видеть на закладке «Оплаченные счета». Для удобства поиска документов на оплату Вы можете воспользоваться фильтром поиска.
История операций
Раздел история операций включает:
Платежные операции
Переписка с банком
История обслуживания
Новости
Платежные операции
В графе  напротив каждой записи о платежной операции указан её статус, расшифровка статусов отражена в нижней строке формы просмотра.
Перечень доступных для каждой записи действий:
Сохранить в шаблоны (сохранение документа в качестве шаблона).
Просмотреть (просмотр документа).
Повторить (создание документа на основе указанного, переход на форму создания Перевода/Платежа).
Отозвать (создание заявления на отзыв документов).
Распечатать (печать документа).
Проверка подписи (проверка подписи документа).
Для поиска платежных операций по определенным параметрам воспользуйтесь фильтром  :
Переписка с банком
При выборе пункта меню «Переписка с банком» на экране появится закладка «Входящие письма».
На странице будет представлена информация об отправленных Вам письмам.
Для поиска конкретного письма Вы можете воспользоваться фильтрами поиска.
Для каждого письма будет представлена следующая информация:
дата отправления письма;
тема письма;
текст письма;
вложенные файлы
и перечень доступных действий.
На закладке «Исходящие письма» представлена информация об отправленных Вами в банк письмам. 
Для каждого письма будет представлена следующая информация:
дата и время формирования письма;
тема письма;
текст письма;
вложенные файлы
и перечень доступных действий.
Быстрый доступ к сообщениями из банка открыт из Пользовательского меню.
Написать письмо
Создать письмо воможно следующими способами:
- на основе ранее созданного, используя доступное действие «Создать на основе» на закладке «Исходящие письма». В окне создания письма данные «источника» будут заполнены автоматически.
- в режиме ответа на письмо из банка, используя доступное действие «Ответить» на закладке «Входящие письма». В окне создания письма данные «источника» будут заполнены автоматически.
- в режиме ответа на новость из банка, используя доступное действие «Ответить». В окне создания письма данные «источника» будут заполнены автоматически
- создать письмо «с нуля» - кнопка «Написать письмо» на странице «Переписка с банком»
Наполните реквизиты письма:
Выберите тип письма – Письмо
Укажите тему и текст письма
Нажмите «Прикрепить файл» при необходимости добавления файлов к письму. Нажмите кнопку «Отправить сообщение в банк»
Откроется форма подтверждения операции
Проверьте реквизиты, при необходимости вернитесь к редактированию реквизитов («Редактировать»).
Подпишите документ сеансовым ключом. Нажмите «Продолжить». Документ будет отправлен в банк на обработку.
История обслуживания
В истории обслуживания (в истории не платежных операций) представлена информация обо всех Ваших заявлениях в банк. К заявлениям относятся заявление на обслуживание, заявление на открытие карты, заявления на отзыв документов и прочее.
В системе реализовано несколько способов доступа к истории обслуживания:
Работа с полной историей обслуживания.
Работа со списком не платежных операций, совершенных только в рамках выбранного продукта.
Для просмотра полной истории операций:
Выберите пункт История обслуживания блока История операций главного меню.
Откроется форма История обслуживания
Для поиска конкретного заявления Вы можете воспользоваться фильтрами поиска.
В графе напротив каждой записи об операции указан её статус.
Доступные действия дают возможность каждый документ:
Просмотреть
Распечатать
Проверить подпись
Новости
Система позволяет осуществлять демонстрацию клиентам кратких информационных сообщений. При необходимости, такое сообщение может содержать ссылку для перехода на внешний интернет ресурс.
Новости могут быть как обязательными, так и не обязательными для прочтения. В случае, если новость является обязательной, совершать какие-либо действия в системе, предварительно не прочитав эту новость.
Если для Ваc есть не обработанные новости с признаком "Обязательно для прочтения", данные новости будут автоматически выведены для просмотра непосредственно после входа в систему. Прежде чем начать работу с системой Вы должны будете ознакомиться c содержанием каждой новости и подтвердить факт ее прочтения.
Для просмотра в блоке «История операций» Главного меню выберите «Новости».
Откроется страница просмотра списка новостей
Для поиска конкретной новости Вы можете воспользоваться фильтрами поиска.
Перечень доступных действий:
- Ответить – переход на форму создания Письма в банк.
- Распечатать (отправка на печать сообщения)
Быстрый доступ к новостям из банка открыт из Пользовательского меню.
|
