Россия на мировом рынке металлургической продукции
Скачать 1.14 Mb.
|
1.3. Сильные и слабые стороны отрасли, оказывающие влияние на экспорт По оценкам Минпромторга потенциал российской металлургии достаточно велик и сравним только с металлургией США и Китая24. Среди конкурентных преимуществ российской металлургии выделяются:
По оценкам исследователей влияние этих преимуществ будет постепенно снижаться26, поэтому дальнейшее развитие российского металлургического производства и экспорта зависит от спроса на ее продукцию со стороны отраслей-потребителей, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Например, доказано, что при росте ВВП на 1% производство стали увеличивается на 0,6%, а ее потребление на 0,5%.27 По мнению З.Б Кубаловой, наилучшими среди российских цветных металлов перспективами на внешнем рынке обладают медь, никель и олово, благодаря росту цен и увеличивающемуся спросу со стороны Китая и других азиатских стран, а повышение объемов производства и экспорта алюминия маловероятно, т.к. очевиден избыток предложения.28 На внутреннем рынке ситуация гораздо более сложная. С одной стороны, в последние годы отрасли-потребители (строительство, автомобилестроение, авиастроение, вагоностроение, станкостроение, судостроение, ВПК, химическая промышленность и др.) активно развивались, обеспечивая постоянный рост спроса на металлургическую продукцию. С другой, сохранение это тенденции в связи с присоединением России к ВТО не представляется возможным, т.к. эти отрасли являются преимущественно импортозамещающими, а значит, будут нести убытки от либерализации торговли. Так по истечении переходного периода для отечественной автомобильной промышленности увеличатся объемы импорта зарубежных транспортных средств, и российская металлургия потеряет одного из крупнейших потребителей на внутреннем рынке. Поэтому перед отраслью стоит первостепенная задача развития экспорта. Ее реализации препятствует ряд существующих проблем. Рассмотрим некоторые из них. Одной из основных проблем, препятствующих дальнейшему развитию экспорта (в первую очередь, в черной металлургии), можно считать плохую репутацию страны как поставщика. После распада Советского Союза и резкого снижения внутреннего потребления металлургической продукции, во избежание спада производства и необходимости остановки технологических линий, ее производители были вынуждены срочно искать новые рынки сбыта. Вследствие затянувшейся государственной монополии ВЭД, ни одно из предприятий не имело достаточного опыта экспортной деятельности и не понимало правил работы на внешних рынках, что привело к массовому выбросу на внешние рынки металлопродукции, в том числе по демпинговым ценам. Это мешало России вести переговоры о создании условий, способствующих упрощению доступа отечественной металлургической продукции на зарубежные рынки (например, заключение региональных торговых соглашений или даже базовых соглашений о взаимном предоставлении режима наибольшего благоприятствования (РНБ), из-за боязни партнеров повторения прецедента ведения недобросовестной конкурентной борьбы. Также невысоко оценивается качество самой продукции российской металлургической отрасли, в особенности черной. Например, Комиссия по международной торговле США в отчете о результатах расследования в отношении некоторых видов горячекатаной стали, импортируемых из Аргентины, Бразилии, Японии, России, Южной Африки и Тайланда, отмечала, что из-за крайне низкого качества российской металлопродукции на территории США она может конкурировать только с товарами, выпускаемыми “minimills”,29 мелкими электроплавильными комплексами, производящими свою продукцию из лома черных металлов. Несмотря на то, что большую часть сомнений в качестве продукции можно развеять, подтвердив ее соответствие требованиям 77 группы ISO, российские компании предпочитают получать сертификаты ГОСТ ISO 9000, оценивающие не характеристики товара, а систему менеджмента качества. При этом данные сертификаты не имеют юридической силы за рубежом, т.к. выданы в соответствии с системой ГОСТ. Повышение качества продукции невозможно без модернизации производственных мощностей и снижения степени их износа (по состоянию на 2007 г. степень износа основных фондов в металлургии оценивалась в 43,5% для черной и 41,8% для цветной30). Чтобы оценить технико-технологическое отставание российской металлургии (на примере черной) следует сравнить объемы производства стали по процессам плавки, представленные в Таблице 1. Таблица 1. Удельные веса процессов выплавки в общем объеме произведенной стали в 2011 г.
Источник: Steel Statistical Yearbook 2012, WorldSteel Из Таблицы 1 видно, что, не смотря на усилия государства по модернизации отрасли и активному притоку инвестиций, в России до сих пор сохранилось устаревшее мартеновское производство и на нем производится около 10% от общего объема выпуска стали. Низкое качество некоторых видов металлопродукции отечественного производства объясняется невысоким качеством сырья (за исключением никеля, сурьмы). Причины этого кроются в использовании при добыче устаревших технологий, допускающих загрязнение руды, и ограниченности сырьевой базы, в первую очередь, редкоземельных металлов, вольфрама, бокситов, олова и некоторых других металлов. На обеспеченности сырьем сказывается истощенность железорудной базы Урала и Западной Сибири, неосвоенность рудной базы по марганцу, хрому и титану, а также нерентабельность освоения большей части отдаленных месторождений в настоящее время31. Низкое качество сырья влечет повышение удельных расходов его на единицу конечной продукции, в сравнении с иностранными производителями, а также увеличивает затраты энергоресурсов на его переработку, что вызывает особое беспокойство ввиду ожидаемого повышения тарифов на них ввиду вступления России в ВТО. Не способствует развитию экспорта и сложившаяся специализация России на мировых рынках металлургической продукции. Как было показано ранее, российские металлурги поставляют за рубеж преимущественно продукцию низших переделов, в то время как доля товаров высокой степени переработки по-прежнему остается низкой. Сложившуюся ситуацию нельзя объяснить отсутствием или нехваткой производственных мощностей конечной металлургической продукции (например, принадлежащий ОАО «ЧТПЗ» современный цех по производству труб большого диаметра «Высота-239», открытый в июле 2010 г., прекратил свою работу уже в начале сентября 2011 г. из-за отсутствия спроса на продукцию). Причина, скорее, в слабости экспортной стратегии, не способствующей эффективному продвижению на рынки конечной продукции, конкуренция на которых очень высока вследствие исторического господства на них США, Германии, Японии и Франции. Следует отметить, что в последние полтора десятилетия российской металлургии все тяжелее противостоять усиливающейся конкуренции и на рынках сложившейся товарной специализации, так как свою долю на них активно наращивает Китай и другие азиатские страны. Россия имеет научные наработки в области высокотехнологической продукции, специализированных сталей и сплавов, однако резко уменьшила объемы их производства в 1998 г. В период кризиса спрос на эту продукцию на внутреннем рынке упал, а производители не смогли вовремя переключиться на экспорт. На данный момент производственные мощности специализированных сталей и сплавов, введенные преимущественно в 70-х – 80-х годах устарели морально и физически и остро нуждаются в модернизации. Кроме того, эта подотрасль предъявляет особые требования к качеству сырья и полуфабрикатов, в том числе легирующих элементов, цепь поставок которых разрушилась с распадом СССР, оставив большинство снабжающих предприятий за пределами РФ. Инвестиции в эту сферу приходят крайне неактивно ввиду обширности товарного ассортимента, требующего использование уникальных технологий и оборудования, и незначительных объемов спроса на каждый вид продукции. В результате действия всех вышеперечисленных факторов по расчетам Минпромторга «производство спецсталей и сплавов против уровня 1990 г. сократилось: проката из нержавеющей стали – в 7,3 раза, из подшипниковой стали – в 2,1 раза, из инструментальной (без буровой пустотелой) – в 8,9 раза, из прецизионных сплавов – в 18,4 раза. Мощности по получению высококачественной продукции электрошлаковым переплавом используются на 16%, вакуумно-дуговым переплавом и электронно-лучевой плавкой – на 10%, существует угроза окончательной утраты предприятиями профессиональных кадров и опыта производства высокотехнологичной продукции». 32 Сырьевую специализацию российского металлургического экспорта усугубляют ограничительные меры торговой политики стран-импортеров, большинство из которых направлены на сокращение импорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Вступление России в ВТО, безусловно, улучшило доступ российской металлопродукции на рынки членов этой организации, благодаря автоматическому предоставления РНБ и вытекающему из этого обложению российских товаров по базовым, а не генеральным (двойным) ставкам таможенного тарифа стран-импортеров, но на торговые барьеры оказало лишь незначительное влияние, сняв лишь часть количественных ограничений. Также к факторам, ограничивающим экспорт российской металлургической продукции, можно отнести международную экспансию отечественных производителей посредством строительства за рубежом мощностей по переработке и обогащению металлов, поглощение небольших компаний, создание совместных предприятий, как производственных, так и сбытовых. Такой способ чаще всего используется для доступа на рынки, закрытые жесткими ограничительными мерами (ЕС и США) или высоким уровнем тарифной защиты (страны Ближнего Востока и Северной Африки), или для приближения к отдаленным потребителям, если транспортные издержки существенно снижают эффективность экспортных операций (страны Латинской Америки). Также в Африке, Индии и Латинской Америке крупными игроками российской металлургии открываются предприятия по добыче и первому переделу. Кроме того, как уже было отмечено раньше меры принимаемые государством в поддержке металлургической отрасли, направлены в первую очередь на увеличение объемов и улучшение товарной структуры поставок на внутренний рынок. Несмотря на то, что стратегии развития отрасли содержат некоторые инструменты поддержки экспорта, в них недостаточное внимание уделено мерам, имеющим ощутимый «эффект рычага» в увеличении объемов экспорта и улучшении его структуры: например, страхованию и госгарантиям. Среди проблем отрасли, сдерживающих развитие экспорта, также следует отметить низкую производительность труда. По информации Минэкономразвития, текущая производительность труда у ведущих российских металлургических компаний в 2 - 5 раз ниже, чем у иностранных конкурентов 33 (стоимость 1 человеко-часа на крупнейших комбинатах в 6–10 раз ниже, чем за рубежом34). После распада СССР из-за оттока квалифицированных кадров из ВУЗов и СУЗов начал снижаться уровень образования специалистов металлургических специальностей. По данным Минэкономразвития почти половина кадрового потенциала сосредоточено в Уральском регионе35. Также не способствуют повышению производительности и осложняют ситуацию с квалификацией кадров в отрасли низкая мотивация персонала, особенно среди рабочих специальностей, вредные и опасные условия труда. Производительность труда можно было бы повысить благодаря внедрению инноваций, но отрасль характеризуется слабой восприимчивостью к ним36. Влияние на производство и экспорт металлопродукции оказывает и сохранение экспортных пошлин на некоторые виды металлургической продукции и отходов, образующихся при ее производстве. Постановлением Правительства от 21 июля 2012 г. N 756 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном Союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» затронуты некоторые статьи экспорта как черной, так и цветной металлопродукции. Таблица 2. Ставки вывозных пошлин на лом черных и цветных металлов
Источник: Постановление Правительства от 21 июля 2012 г. N 756 Отношение к экспортным пошлинам на лом неоднозначно: с одной стороны, ломоперерабатывающая промышленность, выступающая за их отмену и свободный экспорт отходов и лома, с другой – металлургические комбинаты, не желающие остаться без вторичного сырья. Если отбросить интересы отраслей рассматривать национальную экономику в целом, экспортные пошлины на лом являются обоснованными, так как принцип обратной эскалации вывозных пошлин позволяет улучшить товарную структуру экспорта, служит профилактикой дефицита сырья и стимулирует вывоз продукции более высоких степеней готовности. Таблица 3. Экспортные пошлины на некоторые виды продукции цветной металлургии
Источник: Постановление Правительства от 21 июля 2012 г. N 756 Как видно из Таблицы 3 экспортные пошлины на продукты первого передела из цветных металлов не носят запретительного характера, но притом, уровень пошлины на медь достаточно высок. 23 января 2013 г. Владимир Потанин, генеральный директор "Норильского никеля", обратился к Владимиру Путину с письменной просьбой освободить компанию от обязательств по уплате таможенных вывозных пошлин37. Сэкономленные суммы Норникель планирует потратить на выплату дивидендов, модернизацию производства и программы социальной ответственности. Этот факт еще раз подтверждает гипотезу о том, что российский бизнес не понимает новых правил игры, изменившихся в связи со вступлением в ВТО. Дело в том, что в случае удовлетворения просьбы Норникеля, в отношении его продукции будут введены компенсационные пошлины, т.к. отказ государства от взимания причитающихся ему доходов является одной из форм субсидий38, а в случае отказа от взимания вывозных пошлин в отношении товаров одного или нескольких экспортеров эта субсидия автоматически становится специфической и экспортной, оба вида запрещены ВТО. . |
Похожие:
 | Эффективное функционирование товаропроизводителей в гражданском обороте, требует не только расширения ассортимента выпускаемой продукции,... | | |
| Неконкурентоспособностью на мировом рынке отечественных производителей, не соблюдающих международные правила производства лекарственных... |  | Диссертация выполнена на кафедре менеджмента, маркетинга и коммерции Московского государственного института международных отношений... |
| Структура. Стандартная модель международной торговли. Ценообразование на мировом рынке товаров | | Для совершения операций в секторах Основной рынок и Classica фондового рынка зао «Фондовая биржа ммвб», Срочном рынке, валютном рынке... |
| Предложения Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по вопросам развития конкуренции на рынке производства и оборота... | | Настоящее Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах... |
| О военизированных горноспасательных частях по обслуживанию горнодобывающих предприятий металлургической промышленности и Дисциплинарном... | | Приложения к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке |