Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.
Не указывается в Ежеквартальном отчете за 4 квартал.
2.2. Рыночная капитализация Эмитента.
Эмитент не является акционерным обществом.
2.3. Обязательства Эмитента.
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.
Не указывается в Ежеквартальном отчете за 4 квартал.
2.3.2. Кредитная история Эмитента.
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Заем
|
Жилищные облигации с ипотечным покрытием
Государственный регистрационный номер 4-01-00307-R-001P от 22.12.2016
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Приобретатели ценных бумаг выпуска
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
|
2 108 581 000
|
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
|
2 108 581 000
|
Срок кредита (займа), лет
|
23
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
Размер подлежащего выплате владельцу Облигаций процентного (купонного) дохода определяется следующим образом:
В Даты выплаты по каждому купонному периоду владельцам Облигаций выпуска выплачивается доход, размер которого определяется на одну Облигацию выпуска по следующей формуле:
K = (ΣДСП – RPP + МС) / N,
где:
K – размер процентного (купонного) дохода на одну Облигацию, рублей;
ΣДСП – денежные средства, поступившие от включенного в состав Ипотечного покрытия имущества, полученные за Расчетный период, относящийся к Дате выплаты, и перечисленные на счета Эмитента до Даты расчета, за исключением Поступлений по основному долгу (далее – «Поступления по процентам).
В первую Дату расчета переменная ΣДСП также увеличивается на сумму денежных средств, рассчитываемую по следующей формуле:
ОП = ПР – ЦР – ПЗ,
где
ОП - величина, на которую увеличивается переменная ΣДСП в первую Дату расчета;
ПР – сумма денежных средств, полученная от продажи Облигаций выпуска при их размещении на дату окончания размещения Облигаций выпуска;
ПЗ – сумма денежных средств, направленных Эмитентом в первом Расчетном периоде на оплату покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по этим Закладным.
В случае если расчетная величина ОП < 0, то для целей расчета данного показателя она признается равной 0 (нулю).
Сумма Поступлений по процентам уменьшается на сумму тех средств, которые относятся к Поступлениям по процентам, но были направлены на досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций и уплату купонного дохода по Облигациям в соответствии с требованиями владельцев Облигаций согласно п. 9.5 Решения о выпуске облигаций.
N – количество Облигаций выпуска, находящихся в обращении на Дату расчета.
RPP – сумма денежных средств, включенных в расчет ∑ДСП и направленных в Расчетном периоде на осуществление выплат, предусмотренных пп. (i) – (vi) Порядка распределения поступлений по процентам.
MC – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой денежных средств, определенной по формуле (ΣДСП – RPP + MC) в предыдущую Дату расчета и (ii) определенным в предыдущую Дату расчета размером подлежащей выплате величине процентного (купонного) дохода для каждой Облигации выпуска (показатель C), округленным в соответствии с Условиями выпуска облигаций и умноженным на количество Облигаций выпуска, находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета (показатель N). На первую Дату расчета MC = 0.
В случае, если в результате расчета показателя С (размера процентного (купонного) дохода по Облигациям выпуска) на основании указанного выше порядка расчетная величина размера процентного (купонного) дохода по Облигациям выпуска оказывается меньше 0 (нуля), она считается равной 0 (нулю).
Одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций выплачивается купонный (процентный) доход по таким облигациям в размере 1 (одной) копейки в случае, если:
- до даты погашения Облигаций их владельцам не выплачивался купонный (процентный) доход, и
- в дату погашения Облигаций размер процентного дохода по Облигациям, подлежащий уплате в соответствии с пунктом (vii) Порядка распределения поступлений по процентам (показатель C), также равен 0.
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).
Эмитент, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД и Биржу о размере подлежащего выплате владельцам Облигаций в дату окончания данного купонного периода купонного дохода.
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
92
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу),
а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
отсутствуют
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
28.12.2039
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
не наступил
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
-
|
2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
На 31.12.2016
|
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
|
2 108 581
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
0
|
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
|
2 108 581
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
-
|
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
|
-
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
-
|
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода (31.12.2016):
вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:
вид обязательства: облигационный заём.
содержание обеспеченного обязательства: предоставление ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (далее – «Эмитент») обеспечения в форме залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по неконвертируемым документарным процентным жилищным облигациям с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, гос. рег. номер 4-01-00307-R-001P от 22.12.2016г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента: совокупная номинальная стоимость размещенных облигаций составляет 2 108 581 000 рублей (на дату размещения облигаций).
Совокупный размер обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям определяется в соответствии с Условиями выпуска облигаций.
Способ обеспечения: залог ипотечного покрытия;
Срок исполнения обеспеченного обязательства эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке – Договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на Облигации и действует до полного погашения Облигаций. При этом письменная форма договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной.
Срок (дата) погашения (частичного погашения) облигаций:
Погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска осуществляется частями, 28 числа каждого месяца – марта, июня, сентября, декабря – каждого года (каждая из таких дат – «Дата выплаты»), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (далее – «Фактическая дата выплаты»). Владелец Облигации выпуска не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Облигации подлежат полному погашению 28.12.2039г.
Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации при ее погашении (частичном погашении):
Сервисный агент Облигаций выпуска, уполномоченный получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав Ипотечного покрытия, и сведения о котором указаны в п. 12.2.7 Условий выпуска облигаций (далее по тексту – «Сервисный агент»), после даты начала размещения Облигаций выпуска не позднее 10 числа каждого календарного месяца (или, если такой день приходится на выходной или нерабочий праздничный день, - в предшествующий ему Рабочий день, а применительно к январю и маю - не позднее 20 (двадцатого) числа января либо мая соответственно) (далее - «Дата представления отчета сервисного агента») сообщает Эмитенту общую сумму денежных средств, полученных от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав Ипотечного покрытия, в том числе в счет досрочного возврата основной суммы долга, за предыдущий календарный месяц.
В Дату представления отчета сервисного агента Эмитент сообщает специализированному депозитарию ипотечного покрытия, сведения о котором указаны в п. 12.2.4 Условий выпуска облигаций (далее по тексту – «Специализированный депозитарий выпуска»), расчетному агенту, сведения о котором указаны в п. 9.6 Условий выпуска облигаций (далее – «Расчетный агент») и Поручителю общую сумму Поступлений по процентам и Поступлений по основному долгу за предыдущий календарный месяц.
В дату, наступающую не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до соответствующей Даты выплаты (далее – «Дата расчета»), Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска, который определяется Расчетным агентом по следующей формуле:
К = (∑ДСО + М) / N,
где:
К – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска, который не может превышать номинальной стоимости Облигаций выпуска (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах). В случае если расчетная величина К превышает непогашенную номинальную стоимость одной Облигации выпуска, она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной Облигации выпуска.
∑ |
