3. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ НА НАЛИЧИЕ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА НА ИХ ПРОДУКЦИЮ 3.1. Анализ зарубежных рынков продукции малых инновационных предприятий
Для проведения анализа зарубежных рынков с точки зрения возможности продвижения инновационной продукции малых предприятий Москвы были выбраны следующие страны: США, Япония, Китай, Индия и страны ЕС. Критериями выбора данных стран являлись:
общий объем и состояние рынка инновационной продукции данной страны;
востребованность инновационной продукции на рынке данной страны.
Среди относительно обширной группы развитых стран особо выделяются по уровню развития научно-технического потенциала два экономически сильных государства: США, Япония; а также группировка стран ЕС, в которой особенно выделяются Германия, Великобритания и Франция. Именно эти страны из группы развитых стран являются наиболее благоприятными для проведения в них презентаций малых предприятий Москвы инновационного сектора, так как они затрачивают наибольшие суммы на развития собственного инновационного сектора, а также финансируют перспективные проекты из других стран.
Рис. № 3.1. Отчисления на НИОКР и их доля от ВВП в выбранных странах (Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005: ttp://www.oecd.org).
Из развивающихся стран были выбраны Китай и Индия, так как в этих странах в последние годы отмечается бурный экономический рост, значительную долю в котором играют передовые технологии, Россия имеет с этими станами довольно тесное сотрудничество, так что продукция малых предприятий Москвы может быть востребована на рынках данных стран.
Все выбранные страны занимают первые мечта по затратам на НИОКР, но уровень развития науки и технологий в этих странах существенно различается, различаются и потребности этих стран в инновационных продуктах. США, Япония и страны ЕС могут являться для малых инновационных предприятий Москвы рынком сбыта их продукции, но в основном источником инвестиций. Рынки же Индии и Китая могут быть использованы малыми предприятиями Москвы в основном как рынок сбыта, хотя не стоит недооценивать и их инвестиционные возможности. Китай на данном его экономическом этапе развития привлекает огромное количество инвестиций, на его территории действует большое количество венчурных фондов, причем рынок венчурного инвестирования растет огромными темпами, так что Китай может явиться и инвестором для малых предприятий.
Характеристика состояния рынка инновационной продукции выбранных стран проводилась по двум группам показателей. К первой группе относятся показатели, которые характеризуют основные направления развития и отраслевую структуру затрат в инновационном секторе внутри страны (как правительственные затраты, так и затраты частных компаний). С помощью этих показателей можно выделить отрасли, инновационные разработки в которых наиболее востребованы на рынке данной страны:
перспективные направления развития инновационного сектора, установленные правительством страны;
отраслевая структура расходов на научно-технические разработки;
количество выданных патентов по отдельным отраслям;
и др.
Ко второй группе относятся показатели, характеризующие потребности страны в импорте продукции инновационного сектора:
импорт продукции инновационного сектора и технических знаний (ноу-хау);
специализация и география проводимых инновационных выставок;
и др.
3.1.1. Анализ рынка США с точки зрения возможности продвижения инновационной продукции малых предприятий г. Москвы.
Согласно президентской программе развития НИОКР в США в 2004 г.22 главный приоритет отдавался трем направлениям: НИОКР в области информационно-коммуникационных технологий, нанотехнологий и исследования в области борьбы с терроризмом. В 2005 г. ситуация изменилась, вместо контртеррористических исследований в тройку ключевых направлений вошли промышленные технологии.
Ключевым направлением исследований в США в последние 5 лет являются нанотехнологии. Отчисления на развитие нанотехнологий удвоились в период с 2001 г. по 2005 г. Исследования в области нанотехнологий обещают для США открыть революционно новые материалы и приборы, которые приведут к дальнейшим открытиям в области медицины, промышленности, информационных технологий, энергетики и окружающей среды.
Среди остальных направлений исследований следует отметить: здравоохранение, исследование космоса, энергетику, использование водородного топлива, глобальное изменение климата и другие экологические проблемы, исследования в области новых материалов и др.
США является безусловным мировым лидером по объемам затраченных средств на НИОКР – в 2002 г. ими было затрачено 276 млрд. долл. США23 (2,82% от ВВП), на 21,5% больше чем в 1998 г. Около 70% от этой суммы пришлось на промышленность (194 млрд. долл. США). Затраты США на НИОКР в 2,7 раз больше чем у следующей далее Японии и такие же как у всех остальных стран “Большой Семерки” (Японии, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии) вместе взятых. В 2002 г. на США приходилось 44% от всех затрат стран членов ОЭСР на НИОКР.
Таблица № 3.1
Структура затрат на НИОКР в промышленности США, 2001 г. (млрд. долл. США)24
|
Всего
|
В % от всех затрат в промышлен-ности
|
Затраты Федерально-го прави-тельства
|
Затраты Компа-ний
|
|
198,50
|
100,0
|
16,90
|
181,60
|
Промышленность
|
120,70
|
60,8
|
11,48
|
109,22
|
в том числе:
|
|
|
|
|
химическая промышленность
|
17,90
|
9,0
|
0,18
|
17,71
|
в том числе:
|
|
|
|
|
основная химия
|
1,87
|
0,9
|
0,04
|
1,83
|
фармацевтика и лекарства
|
10,13
|
5,1
|
-
|
10,13
|
машиностроение
|
6,40
|
3,2
|
0,06
|
6,34
|
Компьютеры и электроника
|
47,07
|
23,7
|
5,84
|
41,23
|
в том числе:
|
|
|
|
|
коммуникационное оборудование
|
15,50
|
7,8
|
0,29
|
15,2
|
полупроводники и электронные компоненты (микросхемы)
|
14,35
|
7,2
|
0,14
|
14,21
|
навигационное, измерительное, электромедицинское и контролирующее оборудование
|
12,94
|
6,5
|
5,38
|
7,56
|
транспортное оборудование
|
25,96
|
13,1
|
4,96
|
21,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
аэрокосмическая продукция и комплектующие
|
7,86
|
4,0
|
3,78
|
4,08
|
медицинское оборудование
|
-
|
-
|
-
|
5,90
|
Сфера услуг:
|
77,79
|
39,2
|
5,41
|
72,38
|
в том числе:
|
|
|
|
|
торговля
|
24,37
|
12,3
|
0,09
|
24,28
|
программное обеспечение
|
13,11
|
6,6
|
0,04
|
13,06
|
профессиональные, научные и технические услуги
|
27,70
|
14,0
|
5,06
|
22,64
|
Среди отраслей промышленности наибольшие суммы направляются на исследования в сфере компьютеров и электроники (24% от всех промышленных затрат), транспортного оборудования (13%), химической промышленности, в сфере услуг – на торговлю и разработку программного обеспечения. Именно инновационная продукция МП Москвы из этих отраслей в наибольшей степени может заинтересовать компании США. Как видно из таблицы № 1, НИОКР в промышленности финансируется в основном за счет средств частных компаний, и только для двух отраслей средства правительства дают более 40% затрат: навигационное, измерительное, электромедицинское и контролирующее оборудование и аэрокосмическая продукция и комплектующие.
Большая часть средств, финансирующих НИОКР в США, поступает из частного сектора - 181 млрд. долл. США25 (66% от всех расходов на НИОКР). Основная часть этих денег идет не на фундаментальные исследования, а на разработки для предприятий промышленности. Второй по значимости источник финансирования – это федеральное правительство: в 2002 г. оно выделило на указанные цели 78 млрд. долл. (28% от всех затрат на НИОКР). Остальные 6% финансируются за счет средств университетов, колледжей и некоммерческих организаций.
В США в 2002 г. 59% от всех НИОКР приходилось на разработки, 24% – на прикладные исследования и 18% – на фундаментальные исследования. Следует отметить, что фундаментальные исследования осуществляются в основном за счет средств федерального правительства, большая часть этих фондов осваивается вузами. В структуре затрат на фундаментальные исследования на первом плане стоят науки о жизни (биология, медицина, сельское хозяйство), затем физические науки. Прикладные исследования в большей степени используются в промышленности, поэтому именно этот сектор является основным источником их финансирования. В этих исследованиях приоритет отдается компьютерным, техническим, математическим и наукам о жизни. Почти все разработки – 89%, как этого и следовало бы ожидать, финансируются частными компаниями.
В 2001 г. компаниями США в сфере НИОКР было заключено 602 альянса с иностранными компаниями, на 25% больше чем в 2000 г. (483 альянса). Наибольшее число альянсов было заключено в сфере ИКТ, биотехнологии и фармацевтики. Это говорит о готовности компаний США сотрудничать в этих отраслях, что может быть использовано МП, работающими в инновационном секторе Москвы.
Затраты компаний США, проводящих НИОКР за пределами своей страны, в 2000 г. составили 19,8 млрд. долл. США. Следует отметить, что 75% от этой суммы было потрачено на исследования в трех отраслях: транспортное оборудования (5,7 млрд. долл. США-29%), компьютеры и электроника (4,9 млрд. долл. США – 25%) и химическая промышленность, в частности, фармацевтическая, (4,3 млрд. долл. США – 22%).
Географическая картина распределения затрат на НИОКР в США выглядит следующим образом. Лидирующие позиции занимают 6 штатов: Калифорния, Мичиган, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс и Иллинойс. В них сосредоточена половина всех расходов. В 10 лидирующих штатов также входят: Техас, Вашингтон, Пенсильвания и Мэриленд. Почти каждый из этих штатов имеет свою специализацию в НИОКР. Так, в Мичигане сосредоточена разработка в области транспортного оборудования, в Вашингтоне – производство программного обеспечения, разработки в области компьютеров и электроники находятся в Калифорнии, Массачусетсе и Техасе, где доля этой отрасли во всех промышленных НИОКР составляет соответственно 36%, 44% и 42%. В этих трех штатах находятся крупнейшие центры развития ИКТ в США: Силиконовая долина - в Калифорнии, шоссе 128 – в Массачусетсе и Силиконовые холмы в Остине, штат Техас. Нью-Джерси и Пенсильвания являются центрами развития фармацевтической и химической промышленности.
Также следует отметить центры развития инноваций, располагающиеся на базе университетов. Старейшие и самые большие парки – это Стэндфордский исследовательский парк и исследовательский парк Трайэнг.
В 2002 г. в США было опубликовано 200870 научных статей. По тематике они распределились следующим образом: наибольшее количество статей было написано по клинической медицине (31,7%), затем по биомедицинским исследованиям (18,3%), физике (8,6%), химии (7,1%), технологиям и инженерии (6,9%).
В 2003 г. в США было зарегистрировано 87901 патента26. Наибольшее число патентов было в сфере: лекарств и био-воздействующих препаратов (4,8% от всех патентов), затем химии: молекулярной биологии и микробиологии (2,8%), процессов производства полупроводников (2,5%), хирургии (1,9%), синтетических заменителей каучука (1,8%), органического строения (1,7%), активных транзисторных приборов: транзисторы, диоды (1,5%), компьютерной обработки графики, обработки операторского интерфейса (1,3%). Наибольшее число патентов в 2003 г. было зарегистрировано в Калифорнии, которая опережает следующие за ней Нью-Йорк и Техас более чем в 3 раза. Затем идут Нью-Джерси, Мичиган и Иллинойс.
Благодаря развитой системе НИОКР США продолжает оставаться лидирующим в мире производителем высокотехнологичной продукции – с мировой долей в 32%. Экспорт высокотехнологичной продукции США дает 17% всего мирового экспорта такого вида продукции. США является нетто-экспортером своей интеллектуальной собственности. На нее приходится 54% мирового экспорта в аэрокосмической промышленности, 31% - компьютеров и офисного оборудования. В 2001 г. доходы от иностранных фирм, купивших права на интеллектуальные собственности в США (4,9 млрд. долл. США), были в трое больше чем собственные затраты на приобретение заграничных ноу-хау.
В США для проведения выставок продукции инновационного сектора малых предприятий Москвы можно выделить несколько городов. Для выставки по информационно-коммуникационным технологиям, биотехнологиям и фармацевтике наилучшим местом будет являться штат Калифорния (Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Диего) – в этом штате расположены многочисленные технологические парки, среди которых самый большой ИТ-парк в США - "силиконовая долина", также в этом штате находятся два центра развития биофармацевтической промышленности: “биотехнологический пляж” - Сан-Диего и “биотехнологический залив” в Сан-Франциско. В Нью-Йорке может быть проведена выставка почти по всем направлениям: город не имеет четкой отраслевой специализации, но в соседних штатах развиты: Массачусетс – ИКТ, Нью-Джерси, Пенсильвания – химия, фармацевтика. Также Нью-Йорк является крупнейшим выставочным центром. В Техасе может быть проведена выставка по ИКТ (город Остин) и нефтегазовой и нефтехимической промышленности, так как он является крупнейшим в США центром добычи и переработки нефти.
|
