Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения определяется на основании соглашения, заключенного между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, и составляет не более 1% от общей номинальной стоимости Облигаций.
Для Облигаций серии 08:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО КБ «Восточный»
Место нахождения: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д.1
Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1
ИНН: 2801015394
ОГРН:1022800000112
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 128-12259-100000
Дата выдачи: 28.05.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Основные функции Организаторов:
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и существующей практики;
содействие в подготовке эмиссионных документов;
организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Облигаций для привлечения инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по соглашению об оказании услуг по организации размещения выпуска Облигаций на рынке ценных бумаг.
В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество).
Основные функции Андеррайтера:
совершение сделок от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента по продаже Облигаций в соответствии с условиями соглашения, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, а также процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного соглашения;
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций в соответствии с законодательством РФ и соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.
До даты начала размещения Облигаций Эмитент назначит Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) в качестве лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на страницах в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: указанная обязанность отсутствует.
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: указанная обязанность отсутствует.
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: указанная обязанность отсутствует.
Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения определяется на основании соглашения, заключенного между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, и составляет не более 1% от общей номинальной стоимости Облигаций.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, серии 08:
Облигации выпуска размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, серии 08:
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Банк России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником.
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к торгам в процессе обращения.
Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты погашения Облигаций.
|
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, серии 08:
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Для Облигаций серии 07:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
|
Не более 12 100 тыс. руб.
Не более 1,21 %
|
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг
|
Не более 300 тыс. руб.
Не более 0,03 %
|
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг
|
Не более 10 000 тыс. руб.
Не более 1 %
|
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
|
Не более 600 тыс. руб.
Не более 0,06 %
|
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг
|
Не более 300 тыс. руб.
Не более 0,03%
|
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show).
|
Не более 300 тыс. руб.
Не более 0,03%
|
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг
|
Не более 600 тыс. руб.
Не более 0,06 %
|
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не оплачиваются третьими лицами.
Для Облигаций серии 08:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
|
Не более 17 300 тыс. руб.
Не более 1,15 %
|
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг
|
Не более 300 тыс. руб.
Не более 0,02 %
|
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг
|
Не более 15 000 тыс. руб.
Не более 1 %
|
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
|
Не более 700 тыс. руб.
Не более 0,05 %
|
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг
|
Не более 300 тыс. руб.
Не более 0,02%
|
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show).
|
Не более 300 тыс. руб.
Не более 0,02%
|
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг
|
Не более 700 тыс. руб.
Не более 0,05 %
|
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не оплачиваются третьими лицами.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Для Облигаций серии 07, серии 08:
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе сроки возврата средств.
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
Эмитент обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций;
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление).
Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения.
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.
Иная существенная информация отсутствует.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 194 300 рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
Обыкновенные акции: 194 300 штук.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 194 300 рублей.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 100% .
Привилегированные акции: Эмитент не выпускал привилегированных акций.
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения
|
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента
|
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента
|
Дата изменения размера уставного капитала эмитента
|
Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения
|
Размер, руб.
|
Структура
|
Размер, руб.
|
Структура
|
117 648
|
Обыкновенные акции: 117 648 штук (100%);
Привилегированные акции: 0 штук
|
Общее собрание акционеров
|
Протокол № 13 от 16.05.2012
|
27.09.2012
|
194 300
|
Обыкновенные акции: 194 300 штук (100%);
Привилегированные акции: 0 штук
|
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд
Наименование показателя
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Размер фонда, установленный учредительными документами
|
5
|
5
|
5
|
30
|
30
|
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, тыс. руб.
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %
|
21,25
|
21,25
|
21,25
|
12,87
|
12,87
|
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Название фонда: Фонд развития производства
Наименование показателя
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Размер фонда, установленный учредительными документами
|
Учредительными документами Эмитента размер фонда не установлен.
|
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, тыс. руб.
|
200 000
|
295 481
|
499 378
|
719 760
|
1 194 828
|
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %
|
169 998,64
|
251 156,84
|
424 467,90
|
370 437,47
|
614 939,78
|
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года
|
0
|
95 481
|
203 897
|
220 382
|
475 068
|
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств*
|
0
|
95 481
|
203 897
|
220 382
|
475 068
| |
