9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, серии 08:
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, серии 08:
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ:
1) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска или присвоения их выпуску идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.
2) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
а) регистрация проспекта ценных бумаг или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
б) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.
3) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Размещаемы ценные бумаги не являются акциями.
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.
Обращение Облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Обращение Облигаций до их полной оплаты запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Информация о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
По состоянию на дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг у Эмитента в обращении нет выпусков ценных бумаг, того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Справочно приводятся сведения о ценных бумагах Эмитента, размещенных ранее, которые были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Вид, категория (тип)
|
Облигации
|
Форма
|
Документарные
|
Серия
|
01
|
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
|
Неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер 4-01-32831-F от 16.07.2009 г.
|
Дата начала размещения: 11.08.2009 г.
Дата погашения: 07.08.2012 г.
Информация о наибольшей и наименьшей цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Информация о рыночной цене одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062).
Отчетный квартал
|
Наибольшая цена, в % от номинальной стоимости
|
Наименьшая цена, в % от номинальной стоимости
|
Рыночная цена (3)*, в % от номинальной стоимости
|
3 кв. 2009
|
100,01
|
100,00
|
–
|
4 кв. 2009
|
100,04
|
100,00
|
–
|
1 кв. 2010
|
100,05
|
100,00
|
–
|
2 кв. 2010
|
100,00
|
100,00
|
–
|
3 кв. 2010
|
100,05
|
100,00
|
–
|
4 кв. 2010
|
100,00
|
100,00
|
–
|
1 кв. 2011
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
2 кв. 2011
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
3 кв. 2011
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
4 кв. 2011
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
1 кв. 2012
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
2 кв. 2012
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
3 кв. 2012
|
100,50
|
100,50
|
–
|
* рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование
|
Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
|
Место нахождения
|
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
|
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО КБ «Восточный»
Место нахождения: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д.1
Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1
ИНН: 2801015394
ОГРН:1022800000112
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 128-12259-100000
Дата выдачи: 28.05.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Основные функции Организаторов:
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и существующей практики;
содействие в подготовке эмиссионных документов;
организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Облигаций для привлечения инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по соглашению об оказании услуг по организации размещения выпуска Облигаций на рынке ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – «Андеррайтер»), является Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк».
Основные функции Андеррайтера:
совершение сделок от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента по продаже Облигаций в соответствии с условиями соглашения, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, а также процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного соглашения;
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций в соответствии с законодательством РФ и соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.
Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: указанная обязанность отсутствует.
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: указанная обязанность отсутствует.
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: указанная обязанность отсутствует.
|
