1.3. Сведения об оценщике эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг: не привлекался
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: не привлекался
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, указываются: эмитент не является акционерным инвестиционным фондом
1.4. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, указываются:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг Эмитентом не привлекались.
Иные консультанты Эмитента, раскрытие информации о которых, по мнению Эмитента, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента отсутствуют.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг, указываются:
По Биржевым облигациям настоящих выпусков обеспечение не предоставляется.
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:
фамилия, имя, отчество: Греф Герман Оскарович
год рождения: 1964
сведения об основном месте работы: ПАО Сбербанк
должность: Президент, Председатель Правления
фамилия, имя, отчество: Лукьянова Марина Юрьевна
год рождения: 1961
сведения об основном месте работы: ПАО Сбербанк
должность: Главный бухгалтер – Директор Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, по его усмотрению, может осуществляться в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей.
В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет которых осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием этого обстоятельства.
Наименование показателя
|
Рекомендуемая методика расчета
|
01.01.2011
|
01.01.2012
|
01.01.2013
|
01.01.2014
|
01.01.2015
|
01.07.2015
|
Уставный капитал, тыс. руб.
|
Сумма номинальных стоимостей размещенных акций (сумма стоимостей вкладов участников) кредитной организации
|
67 760 844
|
67 760 844
|
67 760 844
|
67 760 844
|
67 760 844
|
67 760 844
|
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
|
В соответствии с порядком, установленным Банком России для кредитных организаций
|
1 241 875 781
|
1 515 779 758
|
1 679 091 089
|
1 972 891 617*
|
2 311 530 428*
|
2 520 815 372*
|
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
173 978 563
|
310 494 911
|
346 174 519
|
377 649 350
|
311 212 961
|
81 583 122
|
Рентабельность активов, %
|
Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100
|
2,3
|
3,4
|
2,9
|
2,6
|
1,7
|
0,8
|
Рентабельность капитала, %
|
Чистая прибыль / Собственные средства (капитал) x 100
|
18,4
|
26,2
|
23,5
|
21,2
|
15,6
|
8,0
|
Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.), тыс. руб.
|
Межбанковские кредиты полученные + средства на счетах клиентов + депозиты + прочие привлеченные средства
|
7 370 055 091
|
9 007 275 824
|
11 793 457 071
|
14 164 099 341
|
19 468 744 822
|
17 541 907 053
|
*данные указаны с учетом изменений требования Положения Центрального Банка Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую деятельность, с указанием методики расчета таких показателей.
Рентабельность капитала рассчитана по методике, принятой в Банке, как приведенное к годовому базису отношение чистой прибыли, полученной за отчетный период, к средней величине собственных средств за этот же период.
Рентабельность активов рассчитана по методике, принятой в Банке, как приведенное к годовому базису отношение чистой прибыли, полученной за отчетный период, к средней величине активов-нетто за этот же отчетный период.
Дополнительные показатели для целей настоящего Проспекта не рассчитывались.
Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
Основные итоги деятельности Банка в 2011 году в сравнении с 2010 годом:
Активы-нетто выросли по сравнению с 1 января 2011 года на 22,2%, или на 1,9 трлн. рублей, до 10,4 трлн. рублей.
Чистая прибыль за 2011 год с учетом СПОД увеличилась по сравнению результатом 2010 года почти в 2 раза со 174,0 млрд. рублей до 310,5 млрд. рублей. Рост показателя обусловлен значительными объемами созданных резервов в 2010 году, а также ростом процентных доходов в 2011 году.
Капитал Банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России № 215-П, увеличился по сравнению с 1 января 2011 года на 22,1%, или на 273,9 млрд. рублей до 1,5 трлн. рублей. Источником роста капитала стала заработанная прибыль.
Рентабельность капитала за 2011 год выросла с 18,4% до 26,2%, что обусловлено значительным ростом чистой прибыли в 2011 году по сравнению с 2010 годом.
Рентабельность активов увеличилась с 2,3% до 3,4%.
Основными направлениями размещения ресурсов для Банка были операции кредитования клиентов, в большей степени юридических лиц. За год портфель кредитов корпоративным клиентам вырос на 34,1%, или 1,6 трлн. рублей и достиг 6,4 трлн. рублей. По итогам 2011 года Сбербанку удалось существенно нарастить долю на этом сегменте рынка. По мнению Банка, рост доли является результатом реализации стратегических инициатив в области работы с корпоративными клиентами.
За аналогичный период кредитный портфель физических лиц увеличился на 36,6%, или 0,5 трлн. рублей до 1,8 трлн. рублей. Существенный эффект произвел запуск в конце 2011 года федеральных кампаний продаж и программы лояльности для розничных клиентов. Это укрепило Сбербанк на рынке розничного кредитования и позволило выйти банку на 1-е место на рынке кредитных карт по объему задолженности.
Банк продолжал уделять повышенное внимание контролю за кредитными рисками, поддерживая высокий уровень покрытия просроченной задолженности резервами. На 01.01.2012 резервы на возможные потери по ссудам превысили просроченную задолженность в 2,3 раза. В 2011 году Сбербанку удалось значительно усовершенствовать систему управления рисками, которая, позволяет оценивать риски более чем по 50 тыс. розничных кредитов в день при сохранении высокого качества кредитного портфеля.
В 2011 году Банк получил доход от восстановления резервов в размере 11,2 млрд. рублей., в то время как в 2010 году расходы Банка на формирование резервов составили 86,9 млрд. рублей. Динамика резервов обусловлена, в основном, резервами по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: доход от восстановления данных резервов в 2011 году в рамках плановой работы с проблемными активами составил 16,4 млрд. рублей против расходов в размере 80,6 млрд. рублей в 2010 году. При этом Банк продолжал создавать резервы по вновь выдаваемым кредитам.
Существенное снижение расходов на формирование резервов наряду с ростом комиссионного и чистого процентного дохода позволили значительно повысить финансовый результат Банка в 2011 году.
Основные итоги деятельности Банка в 2012 году в сравнении с 2011 годом
(с учетом СПОД):
Активы-нетто выросли по сравнению с 1 января 2012 года на 30,4%, или на 3,2 трлн. рублей, до 13,6 трлн. рублей.
Чистая прибыль за 2012 год увеличилась по сравнению результатом 2011 года на 11,5% с 310,5 млрд. рублей до 346,2 млрд. рублей. Рост показателя обусловлен значительными объемами полученных доходов как процентных, так и комиссионных.
Капитал Банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России №215-П, увеличился по сравнению с 1 января 2012 года на 10,8%, или на 163 млрд. рублей до 1 679 млрд. рублей. Источником роста капитала стала заработанная прибыль, а также выпуск Банком в октябре 2012 года субординированных облигаций. Сдерживающее влияние на рост капитала в 2012 году оказывали вложения в дочерние компании, в частности, в приобретенные банки DenizBank и Volksbank International.
Рентабельность активов снизилась с 3,4% до 2,9%, что обусловлено опережающим ростом активов в 2012 году.
Рентабельность капитала за 2012 год снизилась с 26,2% до 23,5%.
Основой фондирования операций Банка являлись средства клиентов, которые за год выросли на 20,1% и на 01.01.2013 составили 9,5 трлн. рублей. Причем рост обеспечен в равной степени привлечением средств юридических и физических лиц (по 0,8 трлн. рублей).
Основными направлениями размещения привлеченных ресурсов для Банка остаются операции кредитования клиентов. За год портфель кредитов корпоративным клиентам вырос на 16,2%, или на 1,0 трлн. рублей, и достиг 7,4 трлн. рублей. За аналогичный период кредитный портфель физических лиц увеличился на 42,3%, или на 0,8 трлн. рублей до 2,5 трлн. рублей. Две трети прироста данного портфеля обеспечено потребительским кредитованием, а также ростом ссудной задолженности по кредитным картам. Общий объем кредитов, которые Банк выдал в течение года юридическим и физическим лицам, позволил нарастить доли Банка на соответствующих сегментах рынка.
Банк продолжает уделять повышенное внимание контролю за кредитными рисками, поддерживая высокий уровень покрытия просроченной задолженности резервами. На 01.01.2013 резервы на возможные потери по ссудам превысили просроченную задолженность в 2,3 раза. В 2012 году Сбербанк продолжил развитие системы управления рисками розничных кредитов, которая позволяет ускорить время рассмотрения кредитных заявок при сохранении высокого качества кредитного портфеля. Предпринятые меры по контролю за кредитными рисками позволили в 2012 году сократить объем просроченной задолженности и созданных резервов при существенном росте кредитного портфеля.
Наращивание качественного кредитного портфеля обеспечило рост процентных доходов, что наряду с увеличением объема полученного комиссионного дохода позволило значительно повысить финансовый результат Банка в 2012 году.
Основные итоги деятельности Банка в 2013 году в сравнении с 2012 годом
(с учетом СПОД):
Активы-нетто выросли по сравнению с 1 января 2013 года на 19,8%, или на 2,7 трлн. рублей, до 16,3 трлн. рублей.
Чистая прибыль за 2013 год увеличилась по сравнению результатом 2012 года на 9,1% с 346,2 млрд. рублей до 377,6 млрд. рублей. Рост показателя обусловлен значительными объемами полученных доходов как процентных, так и комиссионных.
Капитал Банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003 №215-П, увеличился по сравнению с 1 января 2013 года на 18,4%, или на 309 млрд. рублей, до 1 988 млрд. рублей. Источником роста капитала стала заработанная прибыль, а также выпуск в июне Банком субординированных облигаций в размере 1 млрд. долларов США. Сдерживающее влияние на рост капитала в 2013 году оказывали дополнительные вложения в дочерние компании, в частности, в ООО «Сбербанк Капитал», Sberbank Europe AG и в «Сетелем Банк». Кроме того, в течение года капитал уменьшился на сумму дивидендов за 2012 год (58,7 млрд. рублей).
Рентабельность активов снизилась с 2,9% до 2,6%, что обусловлено опережающим ростом активов в 2013 году.
Рентабельность капитала за 2013 год снизилась с 23,5% до 21,2%.
Основой фондирования операций Банка являются средства клиентов, которые за год выросли на 17,6%, или на 1,7 трлн. рублей, и на 01.01.2014 составили 11,1 трлн. рублей. Причем рост обеспечен в большей степени за счет вкладов физических лиц (1,3 трлн. рублей).
Основными направлениями размещения привлеченных ресурсов для Банка остаются операции кредитования клиентов. За год портфель кредитов корпоративным клиентам (до вычета резервов) вырос на 15,1%, или на 1,1 трлн. рублей, и достиг 8,5 трлн. рублей. За аналогичный период кредитный портфель физических лиц увеличился на 31,8%, или на 0,8 трлн. рублей, до 3,3 трлн. рублей. Опережающими темпами развивалось жилищное кредитование. Почти половина прироста кредитного портфеля физических лиц обеспечено данным видом кредитов.
Банк уделяет повышенное внимание кредитному риску. Политика Банка по управлению кредитными рисками направлена на повышение конкурентных преимуществ за счет:
расширения круга контрагентов и перечня предоставляемых продуктов;
системного подхода в управлении кредитными рисками, что обеспечивает сохранение/снижение уровня реализованных кредитных рисков;
оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры кредитных портфелей.
Сбербанк осуществляет постоянный контроль процессов взыскания проблемной задолженности на всех стадиях сбора. При выявлении проблемных этапов в процессе взыскания задолженности, процесс кредитования/взыскания оптимизируется. Так, в 2013 году изменились основные методы взыскания просроченной задолженности физических лиц. В прошедшем году была создана дочерняя компания ООО «АктивБизнесКоллекшн», задачей которого является возврат просроченной задолженности по агентской схеме на конкурентных условиях с другими привлеченными коллекторскими агентствами. Также в 2013 году Сбербанк активно представлен на рынке цессий кредитов. Данная работа позволила зафиксировать финансовый результат по полученным в предыдущие годы потенциальным убыткам и высвободить ресурсы для повышения эффективности взыскания прочих просроченных платежей.
Предпринятые в 2013 году меры по управлению кредитными рисками и работа с просроченной задолженностью позволили при существенном росте кредитного портфеля не только сохранить, но и улучшить его качество. В результате за год доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась на 0,45 п.п. до 2,24%, как за счет юридических (-0,55 п.п.), так и физических лиц (-0,11 п.п.).
Наращивание кредитного портфеля обеспечило рост процентных доходов, что наряду с увеличением объема полученного комиссионного дохода, позволило значительно повысить финансовый результат Банка в 2013 году.
Основные итоги деятельности Банка в 2014 году в сравнении с 2013 годом
(с учетом СПОД):
Активы-нетто выросли по сравнению с 1 января 2014 года на 33,6%, или на 5,5 трлн. рублей, до 21,7 трлн. рублей.
Чистая прибыль за 2014 год сложилась на уровне 311,2 млрд. рублей, что несколько меньше результата 2013 года (377,6 млрд. рублей). Снижение прибыли обусловлено значительным ростом расходов Банка на формирование резерва по ссудам (279,6 млрд. рублей против 39,7 млрд. рублей).
Общий капитал Банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» от 28.12.2012 № 395-П, увеличился по сравнению с 1 января 2014 года на 339 млрд. рублей, до 2 312 млрд. рублей. Источником роста капитала стала заработанная прибыль, размещение Банком субординированных облигаций в размере 1 млрд. долл. США, а также переоценка привлеченных субординированных кредитов в результате роста курса доллара США. Сдерживающее влияние на рост капитала в 2014 году оказала выплата дивидендов в размере 72,3 млрд. руб. На динамику капитала также положительно повлиял постепенный переход Банка на требования Базель III.
Рентабельность активов снизилась с 2,6% до 1,7%, что обусловлено снижением объема чистой прибыли и ростом активов в 2014 году.
Рентабельность капитала за 2014 год снизилась с 21,2% до 15,6% из-за снижения объема чистой прибыли на фоне роста капитала.
Основой фондирования операций Банка являются средства клиентов, которые за год выросли на 26,0%, или на 2,9 трлн. рублей, и на 01.01.2015 составили 14,0 трлн. рублей. Причем рост обеспечен в большей степени за счет средств юридических лиц (+2,5 трлн. рублей).
Основными направлениями размещения привлеченных ресурсов для Банка остаются операции кредитования клиентов: прирост активов на 71,5% обеспечен чистой ссудной задолженностью. За год портфель кредитов юридических лиц (до вычета резервов) вырос на 36,2% с 8,5 трлн. рублей до 11,6 трлн. рублей. За аналогичный период кредитный портфель физических лиц увеличился на 22,1%, или на 0,7 трлн. рублей, до 4,1 трлн. рублей. Опережающими темпами развивалось ипотечное кредитование. Больше 72% прироста кредитного портфеля физических лиц обеспечено данным видом кредитов.
Наращивание кредитного портфеля обеспечило рост процентных доходов, что наряду с увеличением объема полученного комиссионного дохода, позволило снизить негативное влияние на финансовый результат Банка расходов на формирование резервов.
Основные итоги деятельности Банка в 1 полугодии 2015 года:
Активы-нетто за 1 полугодие 2015 года по сравнению с началом года снизились с 21,7 млрд. рублей до 20,07 млрд. рублей (на 7,7%). Это, во многом, явилось следствием сокращения за квартал статьи «денежные средства». Сокращение остатков наличных денежных средств по сравнению с началом года объясняется тем, что в период новогодних праздников Банк традиционно поддерживает достаточный запас этих средств.
Основой ресурсной базы Банка остаются средства клиентов. С начала года их остаток увеличился почти на 161,3 млрд. рублей или на 1,14% и на 1 июля 2015 года достиг 14,2 трлн. рублей. Рост произошел за счет средств как юридических, так и физических лиц.
Чистая прибыль за 1 полугодие 2015 года составила 81,58 млрд. рублей против 186,42 млрд. рублей годом ранее. Основные факторы снижения прибыли – рост процентных расходов по средствам клиентов (на 180,0 млрд. рублей) и средствам Банка России (на 86,2 млрд. рублей), а также рост расходов на создание резервов (на 32,2 млрд. рублей).
Общий капитал Банка рассчитанный в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)», по результатам 1 полугодия 2015 года составил 2 520,82 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 01.01.2015 г. на 209,3 млрд.рублей. Основными источниками роста общего капитала стали пролонгация субординированных кредитов от Банка России, которая позволила учесть в капитале 200 млрд. рублей, привлеченных в июне 2014 года, и заработанная Банком чистая прибыль. Сдерживающее влияние на рост капитала в 2015 году оказали выплата объявленных дивидендов за 2014 год, а также увеличение вычетов по вложениям в дочерние компании.
Рентабельность активов снизилась относительно 2 квартала 2014 года с 2,2% до 0,8%. Данная динамика связана c уменьшением объема полученной чистой прибыли.
Рентабельность капитала за 1 полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась с 19,0% до 8,0%, что также в большей степени обусловлено отрицательной динамикой величины чистой прибыли.
Основой фондирования операций Банка являются средства клиентов, которые составляют 79,3% всех обязательств Банка. С начала года данные средства выросли на 1,2%, или на 0,2 трлн. рублей, и на 01.07.2015 года составили 14,2 трлн. рублей. Причем рост обеспечен за счет средств физических лиц (+0,5 трлн. рублей).
Основными направлениями размещения привлеченных ресурсов для Банка остаются операции кредитования клиентов. Доля чистой ссудной задолженности в активах составляет 75,7%. Объемы кредитования постепенно восстанавливаются после снижения активности клиентов в начале года: кредитный портфель корпоративных клиентов за июнь увеличился на 143,3 млрд. рублей, или на 1,3%, до величины 10,9 трлн. рублей; рост кредитного портфеля физических лиц в июне составил 22,5 млрд. рублей, или 0,6% (величина портфеля на 01.07.2015 года – 4,0 трлн. рублей). Несмотря на рост в июне, с начала года чистая ссудная задолженность снизилась на 703,6 млрд. рублей, или на 4,4% до величины 15,2 трлн. рублей. На снижение чистой ссудной задолженности в первом полугодии также оказала влияние отрицательная переоценка валютных кредитов в результате укрепления курса рубля по сравнению с концом 2014 года. Также имеет место сокращение остатков наличных денежных средств по сравнению с началом года, которое объясняется тем, что в период новогодних праздников Банк традиционно поддерживает достаточный запас этих средств. В результате, снижение активов Банка с начала года составило 1,7 трлн. рублей, или 7,7% до величины 20,1 трлн. рублей.
|
