Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование (на русском языке)
|
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
|
Сокращенное наименование (на русском языке)
|
ПАО Сбербанк
|
Полное фирменное наименование (на английском языке)
|
Sberbank of Russia
|
Сокращенное фирменное наименование (на английском языке)
|
Sberbank
|
ИНН (если применимо): 7707083893
ОГРН (если применимо): 1027700132195
место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Адрес: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19
дата государственной регистрации:
Основной государственные регистрационный номер
|
1027700132195
|
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании
|
16.08.2002 г.
|
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании кредитной организации – эмитента в ЕГРЮЛ
|
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, Управление МНС России по г. Москве
|
|
|
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации-эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:
|
16.08.2002 г.
|
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись
|
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, Управление МНС России по г. Москве
|
|
Дата регистрации в Банке России
|
20.06.1991 г.
|
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций:
|
1481
|
цели создания эмитента (при наличии): получение прибыли при осуществлении деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при осуществлении банковских операций
основные виды хозяйственной деятельности эмитента: прочее денежное посредничество (ОКВЭД – 65.12)
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
вид: биржевые облигации на предъявителя
серия (для облигаций): будет предусмотрена Условиями выпуска (как этот термин определен ниже)
иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска») ПАО Сбербанк (далее – «Эмитент»).
В рамках Программы облигаций могут быть размещены как процентные, так и дисконтные биржевые облигации.
Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.
Для избежания смешения понятий в настоящем проспекте биржевых облигаций (далее – «Проспект») будут использоваться следующие термины, относящиеся к трактованию понятия «биржевая облигация»:
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;
Биржевые облигации или Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» решение о выпуске Биржевых облигаций состоит из первой части, содержащей определяемые общим образом права владельцев Биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков Биржевых облигаций (ранее и далее «Программа облигаций», «Программа»), и второй части, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (ранее и далее «Условия выпуска»). Первая часть (Программа облигаций) и вторая часть (Условия выпуска) решения о выпуске Биржевых облигаций совместно составляют решение о выпуске Биржевых облигаций (далее – «Решение о выпуске»), при этом ссылки на пункты Решения о выпуске означают ссылки на соответствующие пункты Программы и/или пункты Условий выпуска (в зависимости от контекста).
В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) купонного дохода и дополнительного дохода, (3) дисконта либо (4) купонного дохода, дополнительного дохода и дисконта.
количество размещаемых ценных бумаг: минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска) в Программе не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4. Условий выпуска (далее – Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
Иные условия размещения Биржевых облигаций указаны в п. 8.8.3. Проспекта.
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», (далее - Список) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и 8.11. Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций определяется в порядке, установленном Условиями выпуска Биржевых облигаций.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Привлечение Эмитентом денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств Эмитента.
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
|
