I. краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
Скачать 3.04 Mb.
|
 Оглавление I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ 6 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 6 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 7 1.4. Сведения об оценщике эмитента 8 1.5. Сведения о консультантах эмитента 8 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 8 II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 10 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 10 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 10 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 10 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 10 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 10 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 13 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 14 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 20 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 20 III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 30 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 30 3.2. Рыночная капитализация эмитента 30 3.3. Обязательства эмитента 30 3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 30 3.3.2. Кредитная история эмитента 31 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 31 3.3.4. Прочие обязательства эмитента 31 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 32 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 32 3.5.1. Отраслевые риски 32 3.5.2. Страновые и региональные риски 34 3.5.3. Финансовые риски 35 3.5.4. Правовые риски 36 3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 37 3.5.6. Банковские риски 38 IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 39 4.1. История создания и развитие эмитента 39 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 39 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 39 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 39 4.1.4. Контактная информация 40 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 40 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 40 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 40 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 40 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 40 4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 42 4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 42 4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ 43 4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 44 4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 44 4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 44 4.3. Планы будущей деятельности эмитента 44 4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 44 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 45 4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 46 4.6.1. Основные средства 46 4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 47 V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 51 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 51 5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 51 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 51 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 51 5.3.2. Финансовые вложения эмитента 52 5.3.3. Нематериальные активы эмитента 53 5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 53 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 53 5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 56 5.5.2. Конкуренты эмитента 57 VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА 61 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 61 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 67 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 74 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 75 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 75 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 79 6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 79 6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 80 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 81 7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 81 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 81 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 82 7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 82 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 82 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 82 VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 84 8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 84 8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 84 8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 85 8.4. Сведения об учетной политике эмитента 85 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 85 8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 85 8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 86 IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 87 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 87 9.1.1. Общая информация 87 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 96 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 96 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 96 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 96 9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 97 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 97 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 97 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 101 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 102 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 102 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 103 9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 103 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 104 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 105 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 105 X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 110 10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 110 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 110 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 110 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 110 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 111 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 113 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 114 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 115 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 115 10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 117 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 117 10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 117 10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 117 10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 118 10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 127 10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 127 10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 127 10.9. Иные сведения 127 ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Вступительная бухгалтерская отчетность на 12.08.2013 128 134 137 ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Учётная политика на 2013 год 149 ВВЕДЕНИЕ а) Основные сведения о размещаемых Открытым акционерным обществом «ОР» (далее также – ОАО «ОР», или Общество, или Эмитент, или эмитент) ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее также – «Акции») Количество размещаемых ценных бумаг: 17 665 000 (семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не может быть установлена ранее окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций, указанного в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о дополнительном выпуске») и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект ценных бумаг»). При этом единоличный исполнительный орган определяет дату начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право (далее – «Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право»), и дату начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц (далее – «Дата начала размещения на торгах биржи»). Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, является Датой начала размещения Акций. Размещение не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг одновременно с сообщением о цене размещения в форме раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в следующие сроки:
При этом публикация на Страницах сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно содержать Дату начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, и Дату начала размещения на торгах биржи. Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятых решениях о Дате начала размещения, в т.ч. о Дате начала размещения на торгах биржи, а также о цене размещения не позднее дня раскрытия данной информации в ленте новостей. В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг должно содержать Дату начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, и Дату начала размещения на торгах биржи. Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Акций (далее - «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат: а) 2-ой (Второй) рабочий день, следующий за Датой начала размещения на торгах биржи; б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска. При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Информация о завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты окончания размещения Акций:
Порядок размещения ценных бумаг выпуска Размещение акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения акций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. Размещение акций среди иного круга лиц проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения акций, определяемой в порядке, предусмотренном п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – Основные договоры). Сделки при размещении акций заключаются на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», Организатор торговли) путем удовлетворения адресных заявок на покупку акций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее - Участники торгов ФБ ММВБ или Участник торгов) с использованием системы торгов ФБ ММВБ и в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»). Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. Торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Размещение Акций осуществляется с привлечением организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Акций, действующей по поручению и за счет Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер». Эмитент привлечет в качестве Андеррайтера ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» Более подробно информация о порядке размещения указана в п. 8.3. Решения о выпуске и п. 2.5 настоящего проспекта ценных бумаг. Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов и в любом случае не ниже номинальной стоимости размещаемых Акций. Информация о цене размещения Акций, цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, раскрывается Эмитентом одновременно с сообщением о Дате начала размещения ценных бумаг в срок, не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, в порядке указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): Настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых эмитентом ценных бумаг, подробные сведения о которых приведены в разделах II и IX настоящего Проспекта ценных бумаг. Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг. в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: ОАО «ОР» выпускает Акции для финансирования инвестиционной программы, основными составляющими которой является развитие розничной сети, строительство фабрики по производству обуви, завершение строительства центрального офиса и развитие услуг рассрочки и микрофинансирования. Эмиссия ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (группы взаимосвязанных сделок). г) Иная информация об эмитенте: Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ОР" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОР" Место нахождения эмитента: 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56 Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: Телефон: +7 (383) 212-0024 Факс: +7 (383) 212-5634 Адрес электронной почты: fin23@obuvrus.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: http://obuvrus.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614 Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под группой компаний «Обувь России» (далее - Группа компаний «Обувь России», ГК «Обувь России», Группа) понимается ОАО «ОР» и все его дочерние и зависимые общества. Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. |
Похожие:
 | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о... | | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о... |
| Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных... | | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... |
| Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... | | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... |
| Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... | | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... |
| Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента | | Краткие сведения об аудируемом лице 7 Производство и реализация пиво -безалкогольной, алкогольной и других видов продукции; 7 |