Принцип работы с Карточкой Клиента:
При поступлении звонка Менеджер ОП ЛИ или брокер создает карточку клиента (сокращенная информация о клиенте – заполняются Блок 1 и 2).
При поступлении заявки с сайта – карточка клиента создается автоматически на менеджера ОП и брокера.
Необходимо предусмотреть наличие более 1 товара у одного Клиента.
Необходимо предусмотреть несколько (до трех) профайлов физических лиц в одной карточке Клиента.
Поля информации в карточке клиента:
1. Блок ТЭП - информация из карточки товара:
ТЭП объекта,
ТЭП товара,
История статусов работы с товаром,
Менеджер проекта ЛИ,
Брокеры объекта.
Блок информации о клиенте, доступный на этапе установки статуса Бронь ЛИ => данные автоматически попадают в бланк Заявки (БЗ) и бланк договора (БД) ДДУ:
Обязательные поля:
ФИО – БЗ, БД
Источник (список):
VIP
Сотрудник
Реклама
Промо-сайт
Необязательные поля:
Номер телефона (мобильный) (ручной ввод) - БЗ
E-mail (ручной ввод) - - БЗ
Дата рождения (ручной ввод в формате XX.XX.XXXX) - БЗ, БД
Адрес регистрации (отдельные поля для ручного ввода: Индекс, Страна/Государство, Область, Город, Поселение, Улица, Проезд, Переулок, Бульвар, Номер дома, Строение, Корпус, Номер квартиры) - БЗ, БД
Адрес проживания (отдельные поля для ручного ввода: Индекс, Страна/Государство, Область, Город, Поселение, Улица, Проезд, Переулок, Бульвар, Номер дома, Строение, Корпус, Номер квартиры) - БЗ, БД
Пол (выбор: Мужской или Женский)
Семейное положение (выбор замужем/женат, не замужем/не женат)
Паспортные данные (отдельные поля для ручного ввода: Серия паспорта, Номер паспорта, Кем выдан, Когда выдан, Код подразделения)
Гражданство (ручной ввод)
Примечание (ручной ввод).
Блок информации о клиенте, доступный на этапе установки статуса Бронь брокера => данные автоматически попадают в бланк Заявки и бланк договора ДДУ:
Обязательные поля:
Реклама в Интернете
Промо-сайт
Другие виды рекламы
Выставка
Постоянный клиент агентства
Номер телефона (мобильный)
E-mail
Дата рождения (ручной ввод в формате XX.XX.XXXX)
Адрес регистрации (отдельные поля для ручного ввода: Индекс, Страна/Государство, Область, Город, Поселение, Улица, Проезд, Переулок, Бульвар, Номер дома, Строение, Корпус, Номер квартиры)
Адрес проживания (отдельные поля для ручного ввода: Индекс, Страна/Государство, Область, Город, Поселение, Улица, Проезд, Переулок, Бульвар, Номер дома, Строение, Корпус, Номер квартиры)
Пол (выбор: Мужской или Женский)
Семейное положение (выбор замужем/женат, не замужем/не женат)
Паспортные данные (отдельные поля для ручного ввода: Серия паспорта, Номер паспорта, Кем выдан, Когда выдан, Код подразделения)
Гражданство (ручной ввод)
Примечание (ручной ввод).
Блок информации о клиенте, доступный на этапе установки статуса ДОГОВОР ПОДПИСАН: к информации, доступной при статусе Бронь ЛИ/Бронь брокера добавляются поля:
Номер договора
Дата договора
Номер полиса – ручной ввод
Дата полиса - ручной ввод
Ставка страхования – автоматически из карточки объекта
Сумма по страховому полису – ручной ввод
Статус страховки (поле «расторжение» – если активно (отмечено галочкой вручную) – то статус расторжение, если поле неактивно – значит страхование действительно)
Отчетность в CRM
|
Многие Отчеты формируются на стороне УПП и передаются в CRM для наглядного представления.
Предусмотреть возможность формирования разных форм отчетности на основании всех данных, фигурирующих в системе.
При формировании Коммерческого предложения Участнику необходимо рассчитать объем работы по подготовке 10 форм отчетов по шаблонам.
Основные формы отчетов:
Свод аналитических отчетов по продажам – форма из 6 (шести) отчетов (Приложение №1)
Реестр маркетинговых затрат на объекты/товары (Приложение №2)
База клиентов (Приложение №3)
Реестр объектов/товаров (Приложение №4)
Свод аналитических отчетов по аренде (Приложение №5)
|
Внешние коммуникации с системой в CRM
|
СМС-оповещения из CRM физическим лицам (Оператор МТС).
Предусмотреть имя отправителя как l-invest (имя должно подлежать редактированию при необходимости).
Типы СМС:
Напоминание о платежах по ипотечному кредиту, рассрочке.
Информация о переходе на другой этап строительства.
Информация о проводимых маркетинговых акциях.
Отправка визитки проекта с информацией: название проекта, адресом строительства, ответственным менеджером от Лидер-Инвест (ФИО), брокерами проекта, номером телефона брокера.
E-mail-рассылка из CRM физическим лицам, брокерам, сотрудникам ЛИ.
Предусмотреть имя отправителя как Лидер-Инвест (имя должно подлежать редактированию при необходимости).
Типы E-mail физ. лицам:
Напоминание о платежах по ипотечному кредиту, рассрочке.
Информация о переходе на другой этап строительства.
Информация о проводимых маркетинговых акциях.
Отправка визитки проекта с вложенной презентацией по квартире в соответствии с п.4.2.
Типы E-mail брокерам:
Напоминание об истечении сроков статусов товаров (квартиры/апартамента/машиноместа).
Информация о поступлении заявки с сайта (в перспективе: поступление звонка в Call-Center).
Типы E-mail сотрудникам ЛИ:
Напоминание об истечении сроков статусов товаров (квартиры/апартамента/машиноместа).
Информация о поступлении заявки с сайта (в перспективе: поступление звонка в Call-Center).
|
Интеграция с внутренними системами компании
|
Обмен данными с базой CRM и базами данных 1С:УПП (УПП) и DocsVision (DV) осуществляется через промежуточную базу данных (СУБД). В качестве хранилища используется MS SQL. Исполнитель осуществляет настройку обмена данными только между системой CRM и промежуточной БД.
Интеграция данных из/в CRM c ПО DocsVision.
Интеграция данных из/в CRM c ПО 1C УПП.
|
Интеграция с промо-сайтами объектов
|
Интеграция данных из CRM на промо-сайты объектов. Подгружаемые данные в Шахматку (цена за кв.м. (индивидуально для объекта), общая стоимость квартиры/апартамента/машиноместа/коммерческого помещения (индивидуально для объекта), статус (свободно/бронь/куплено) должны автоматически загружаться на соответствующий промо-сайт объекта. Необходима возможность выбора сроков передачи данных:
Автоматически
Дата и время
|
Приложения к Техническому заданию:
Приложение №1 «Свод аналитических отчетов по продажам»:
Приложение №2 «Реестр маркетинговых затрат на объекты/товары»
Приложение №3 «База клиентов »
Приложение №4 «Реестр объектов/товаров»
Приложение №5 «Свод аналитических отчетов по аренде»
Приложение №6 «План-график реализации проекта»
|
|
