Техническое задание на разработку автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами crm и поддержки корпоративного портала компании. Общая информация о компании Заказчик ао «Лидер-Инвест»

Скачать 249.63 Kb.

Название	Техническое задание на разработку автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами crm и поддержки корпоративного портала компании. Общая информация о компании Заказчик ао «Лидер-Инвест»
страница	2/3
Тип	Техническое задание

filling-form.ru > Договоры > Техническое задание

1 2 3

Описание наполнения карточки объекта в CRM

Визитка проекта - ДОСТУПНА для просмотра БРОКЕРАМ и ЛИ:
Количество брокеров на каждом объект: 1 или более.

В случае, если на одном объекте работают от 2 и более брокеров, то происходит разделение квартир/апартаментов/машиномест/коммерческих помещений между брокерами. В этом случае в CRM каждому из брокеров будет доступна информация только по определенному количеству квартир/апартаментов/машиномест\коммерческих помещений, указанному РОП ЛИ.

При заполнении информации о брокерах должны быть поля с выбором принципа разделения объекта между брокерами с ручным вводом:

По корпусам (если актуально)
По подъездам (если актуально)
По номерам квартир/апартаментов/машиномест/коммерческих помещений
Полный объем

По каждому объекту должен быть отображен список участвующих в продаже брокеров.

Необходимо предусмотреть поле: срок действия (в днях) статуса Бронь БРОКЕРА для Брокера.

Доступность для просмотра		Название отображаемого поля
Лидер - Инвест	Брокеры	Адрес объекта (доступно для ввода ОП ЛИ)
		Общая площадь строительства (доступно для ввода ОП ЛИ)
		Наименование компании - брокера+ контактный номер для этого объекта (выбор из Каталога)
		Сроки сдачи объекта (доступно для ввода ОП ЛИ)
		Новости хода строительства (подгрузка из УПП)
		Визуализация временных диаграмм строительства (график строительства) (подгрузка из УПП)
		Количество квартир (подгрузка из УПП)
		Количество этажей (подгрузка из УПП)
		Количество машиномест (подгрузка из УПП)
		Количество уровней паркинга (подгрузка из УПП)
		Аккредитив (вводится один раз менеджером по контролю финансов ЛИ) - список необходимых документов в зависимости от банка: Доверенность на сотрудника, кто раскрывает аккредитив Карточка с образцом подписей Опись по форме банка Договор ДДУ: нотариальная копия/оригинал Счет, выставленный покупателю
		Ипотечные программа (индивидуально для каждого объекта): наименование банка, ставки, условия (срок ипотеки, первоначальный взнос, возраст, ограничения, контакты банка).
		Страховая компания: наименование, ставка.
		Рассрочки – условия (сроки,%).
		Кнопка для загрузки Плана продаж Брокеров ответственным менеджером ОП ЛИ (данные автоматически отправляются в УПП)
		Максимальная скидка (данное поле заполняется при утверждении ЛИ возможности предоставления дополнительной скидки для продажи определенного Объекта)
		Блок МАРКЕТИНГА - ДОСТУПЕН для редактирования БРОКЕРАМИ и ЛИ: Данные вносятся в формате План/Факт. Данные «План» вносятся на период сроком до 1 года. После внесения данные «Плана» не могут корректироваться Брокером. Данные «Факта» вносятся Брокером ежемесячно. После внесения данные не могут корректироваться Брокером. Предусмотреть возможность выгрузки данных в формате word по шаблону с целью подписания документов брокером и ЛИ в бумажном виде.
		Рекламный бюджет (статья Реклама) – заполняется ежемесячно в формате план/факт (доступно для редактирования Брокерами)
		Данные «План»:
		Интернет
		Наружная реклама
		Радио
		Пресса
		Мероприятия
		ТВ-реклама
		Рассылки \ работа с базой
		Печатные материалы
		Прочее
		Итого – поле рассчитывается автоматически
		Кол-во звонков
		Данные «Факт»:
		ЗВОНКИ
		Выставки
		Интернет / сайт
		Наружная реклама уличная
		Наружная реклама на объекте
		По рекомендации
		Нет ответа
		Виннер - WinNER
		ЦИАН
		НИЦ
		Навигатор
		Смс - рассылка
		Звонки итого – поле рассчитывается автоматически
		Заявка с сайта
	Не доступно для Брокеров	Средняя стоимость кв.м. (план) – из УПП
		Ипотечные программа (индивидуально для каждого объекта): наименование банка (выбор из Каталога), ставки, условия (срок ипотеки, первоначальный взнос, возраст, ограничения (текстовое поле - ручной ввод)), контакты банка (ручной ввод менеджером по контролю финансов в CRM).
		Страховая компания: наименование (выбор из Каталога), ставка (ручной ввод менеджером по контролю финансов в CRM).
		Рассрочки – условия (сроки,%) (ручной ввод менеджером по контролю финансов в CRM).
		Кнопка для загрузки Плана продаж Брокеров ответственным менеджером ОП ЛИ (данные автоматически отправляются в УПП)

Описание наполнения карточки квартиры/апартамента в CRM

Ответственность Менеджера по продажам:

Статус (стандарт к выбору),
Тип оплаты (стандарт к выбору),
Цена квартиры по действующему прайс-листу - проверка актуальности,
Цена квартиры по договору (расчет от цены по текущему прайсу, с учетом типа оплаты, акций).

Ответственность Менеджера по контролю финансов:

Согласование рассрочки, графика платежей,
Согласование условия ипотеки,
Внесение данных по страховой компании.

Ответственность Руководителя отдела продаж:

Индивидуальные условия (скидки/акции) - ручной ввод в УПП
Рассрочка - ручной ввод в CRM.

Поля в карточке товара:

Доступность для просмотра		Наименование поля	Источник данных
Лидер-Инвест (режим просмотра и редактирования)	БРОКЕРЫ	Номер квартиры	УПП
		Корпус (если актуально)	УПП
		Подъезд (если актуально)	УПП
		Этаж	УПП
		По стояку	УПП
		Количество комнат	УПП
		Площадь общая	УПП
		Стоимость по текущему прайс-листу за 1 кв.м.	УПП
		Стоимость по текущему прайс-листу общая	УПП
		Статус товара (доступно для редактирования Брокером)	CRM
		Тип оплаты (доступно для редактирования Брокером)	CRM
		Максимальная скидка (поле доступно в случае, если на момент заведения объекта в CRM указана возможность предоставления дополнительной скидки). Если при заведении Объекта максимальная скидка равна 0 или не задана, то данное поле не отображается в карточке товара. Если максимальная скидка >0, то отображается поле для ввода размера скидки с проверкой значения: не более заданной максимальной скидки.	CRM
		Стоимость продажи (с учетом всех скидок/акций) (отображается на этапе, когда происходит бронирование квартиры/апартамента/машиноместа и утверждается конечная итоговая стоимость товара)	УПП+ CRM
		Данные Менеджера по ценообразованию (из шахматки):
		Стоимость по бизнес-плану	УПП
		Стоимость по прайс-листу №1	УПП
		Дельта текущего прайс-листа к бизнес-плану, %	УПП
		Дельта текущего прайс-листа к прайс-листу № 1, %	УПП
		Данные Менеджера по контролю финансов:
		Блок ОПЛАТА: поля с рассчитывающимися данными по формулам:
		ДОЛГ КЛИЕНТА = Сумма продаж – Сумма оплат (автоматическая подгрузка из УПП по номеру Договора)	УПП
		% ДОЛГА КЛИЕНТА = Долг клиента/сумма продаж	УПП
		Блок РАССРОЧКА: два типа рассрочки: 3 месяца и 6 месяцев. Автоматическое формирование графика платежей при выборе условия – тип оплаты рассрочка 3 / 6 автоматически из данных, указанных в карточке объекта.	CRM
		Блок ИПОТЕКА: ипотечная программа на объекте (ставки, условия, контакты) – автоматически из карточки объекта.	CRM
		Блок СТРАХОВАНИЕ – ручной ввод по каждому товару (сохранение истории корректировок):	УПП+ CRM
		Страховая компания (загрузка информации о компании (наименование + юр.реквизиты) – автоматически из карточки объекта)	УПП+ CRM
		Номер полиса	CRM
		Дата полиса	CRM
		Ставка страхования	CRM
		Сумма по страховому полису	CRM
		Статус страховки (поле «расторжение» – если активно (отмечено галочкой вручную) , то статус «расторжение», если поле неактивно – значит страхование действительно)	CRM
		Блок АККРЕДИТИВ – ручной ввод по каждому товару (сохранение истории корректировок):
		Дата открытия аккредитива	CRM
		Дата окончания аккредитива (рассчитывается автоматически от даты открытия – 90 дней)	CRM
		Условия раскрытия аккредитива – подгружается из карточки Объекта	CRM
		Дата раскрытия аккредитива	CRM

СТАТУСЫ ТОВАРА:

Свободно
Резерв
Бронь ЛИ
Бронь брокера
Продано: Договор подписан: подписаны с обеих сторон ДДУ или Договор купли-продажи . Дата продажи = Дата договора
Договор зарегистрирован
Оплачено (100% оплата)
Расторжение

ТИП ОПЛАТЫ:

100% оплата
Ипотека
Рассрочка 3
Рассрочка 6
Индивидуальные условия рассрочки (ручной ввод доступен только РОП на основе редактирования графика платежей: добавления месяцев с проверкой суммы «Итого»)

Автоматическое напоминание ответственному менеджеру ОП ЛИ / брокеру объекта о необходимости работы над квартирой / апартаментом /мм из-за истечения срока текущего статуса.

Рассрочка 3.

Условия:

Первый взнос: 70% .

Процентная ставка: 0%.

Срок действия: 3 месяца.

Ежемесячные выплаты: 10% от стоимости (необходим калькулятор для расчета графика платежей).
Рассрочка 6.
Условия:
Первый взнос: 60% .

Процентная ставка: 10%.

Срок действия: 6 месяцев.

Ежемесячные выплаты: равнозначными долями в течение срока действия (необходим калькулятор для расчета графика платежей).

Описание наполнения карточки клиента в CRM

КЛИЕНТ

Предусмотреть, что полная выгрузка клиентской базы из системы в независимости от формата выгрузки возможна только под учетной записью с полным доступом и только с согласования Директора департамента по развитию бизнеса.

1 2 3

	Техническое задание система управления взаимоотношениями с клиентами... Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие 24		Техническое задание на разработку корпоративного портала Челябинского... Университета в сети интернет, так и внутреннего интранет-портала предназначенного для работы учащихся и сотрудников Университета....
	Руководство пользователя автоматизированной информационной системы... Автоматизированная информационная система «Top-crm» (далее Система) обеспечивает наглядное и эффективное управление деловыми отношениями...		Техническое задание на разработку веб-системы для компании ОАО «охк «уралхим»
	Приложение №1 к договору №160812 от 12. 08. 16 г Техническое задание... Многолетний опыт работы преподавательского состава, профессиональные учителя. Проверенные программы обучения		Компании Здравствуйте. Предлагаем Вам заполнить Техническое задание на разработку чат-бота в Telegram
	Техническое задание на создание автоматизированной системы «Корпоративное хранилище данных» Гост 34. 602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы (пример)		Техническое задание на создание информационной системы Разработка и информационно-техническое сопровождение единого информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного...
	Закрытое акционерное общество «Лидер-Инвест» Закрытое акционерное общество «Лидер-Инвест», действующее на основании агентского договора №353671 от 28. 04. 2012 г., именуемое...		Техническое задание на разработку дизайна г. Москва 2014г Компания – структурные подразделения компании Заказчика ООО «ит-сервис» и ООО «Сибинфософт»

Похожие: