2. Активность китайских компаний на основных рынках ИКТ
Итак, мы уже не раз убедились, что сектор ИКТ - чрезвычайно динамичный, перспективный и важный для конкурентоспособности государства сектор экономики. Именно поэтому все страны заинтересованы в его развитии и повышении инновационности экономики. Однако это не мешает странам находить свои ниши на мировом рынке ИКТ и успешно участвовать в мировой торговле. Здесь мы подходим к сути нашего исследования – изучению положения КНР на международном рынке ИКТ и выявлению факторов, способствовавших такому раскладу.
Приступая к рассмотрению мирового рынка ИКТ, сразу же сталкиваемся с серьезной и вполне ожидаемой проблемой: как же описать настолько крупный и неоднородный сектор. Дабы упростить задачу, воспользуемся широко применяемой классификацией ВТО. Касаемо сектора ИКТ, ВТО выделяет две крупные категории: международная торговля товарами ИКТ и услугами ИКТ. К торговле товарами относится, в первую очередь, торговля офисным и телекоммуникационным оборудованием, куда, в свою очередь, входят различные электронные комплектующие, микросхемы, ЭВМ, оборудование для связи и сопутствующие товары. К торговле услугами ВТО относит коммуникационные услуги и услуги в области ИТ. Итак, обратимся к статистическим данным, чтобы определить положение Китая на мировом рынке ИКТ.
2.1 Рынок офисного и телекоммуникационного оборудования
Согласно ежегодному докладу ВТО «О международной торговле 2012» ведущие позиции в мировой торговле занимают США, Китай, Германия и Япония. Причем Китаю принадлежит самая большая доля в мировом экспорте товаров (10,4%) и второе место после США(12,3%) в импорте товаров (9,5%) 1. В 2012 году КНР было экспортировано товаров на сумму $1,9 трлн2. Причем свыше 25% экспорта составляли товары ИКТ3. Взглянув на Приложение № 1, мы убедимся, что Китай входит в пятерку стран, в экспорте которых товарам ИКТ отводится большое значение.
Абсолютным лидером по соотношению экспорта товаров сектора ИКТ к общему товарному экспорту является специальный административный район Китая Гонконг. Именно через него проходит большинство торговых потоков Китая. Здесь практикуется беспошлинная торговля, льготная система налогообложения, в частности, отсутствует НДС, а налог на прибыль распространяется только на прибыль, полученную на территории Гонконга. Все это позволяет Гонконгу играть роль эффективного посредника в международной торговле, уделяя особое внимание торговле высокотехнологичной продукцией. Большую часть гонконгского экспорта занимает ре-экспорт из Китая. По аналогичному принципу работает на внешних рынках Сингапур, который также часто фигурирует в числе лидеров сектора ИКТ.
В Приложении № 2 показано изменение во времени доли ИКТ в товарном экспорте. За последнее десятилетие, как мы видим, многие страны снизили объемы ИКТ по отношению к общему экспорту. Гонконг активно наращивал специализацию на экспорте ИКТ, а КНР удавалось поддерживать стабильно высокие пропорции ИКТ. То есть даже в кризис Китаю удавалось экспортировать товары ИКТ, не смещая акцент в экспорте на более простые товары.
Что касается доли ИКТ в импорте товаров, то здесь Китай тоже является одним из лидеров, однако, с 2006 года доля импортируемых товаров ИКТ в общем объеме импорта Китая снижается с 26% до 18% (см. Приложение №3)1. Это свидетельствует, с одной стороны, о снижающихся потребностях в иностранных ИКТ и укреплении национального производителя, с другой, о финансовых проблемах и переключении на более дешевого местного производителя.
Убедившись, что Китай большое значение придает сектору ИКТ, его доля во внешней торговле страны поддерживается на высоком уровне, обратимся к абсолютным значениям, чтобы выявить лидеров рынка офисного и коммуникационного оборудования. Безусловным лидером-экспортером здесь является Китай и его административный район Гонконг (См. Приложение №4). В 2009 году Китай впервые обошел Европейский союз по стоимости экспортируемого офисного и коммуникационного оборудования и с тех пор лишь увеличивает разрыв2. Пока развитые страны медленно восстанавливались после кризиса, Китай и некоторые другие развивающиеся азиатские страны взяли на себя роль локомотива мировой торговли. В первый послекризисный 2010 год Китайский экспорт офисного и коммуникационного оборудования вырос на 30%, Филиппины показали рост в 39%, а Вьетнам – целых 63%3! В 2011 году страны демонстрируют более сдержанный рост: Китай 11%, ЕС 2%, США 5% и лишь Вьетнам гигантскими темпами продолжает наращивать экспорт офисного и коммуникационного оборудования1. Низкие издержки на производство, государственные программы по развитию экспортного ИКТ, растущее с каждым годом качество производимой в Азии, в частности в Китае, продукции сделали свое дело: рыночные позиции КНР укрепляются с каждым годом.
Благодаря своему усилению на внешних рынках, Китай вышел на первое место среди экспортеров офисного и коммуникационного оборудования, заняв более 27% рынка (См. Приложение №5). За ним следует Гонконг, оправдывающий свое звание международного торгового центра и подчеркивающий своей позицией в мировом экспорте успех китайской продукции на мировом рынке. США со значительным отставанием от КНР занимает третье место. Тем не менее, Штаты сохраняют сильные экспортные позиции на рынке офисного и коммуникационного оборудования по сравнению с другими развитыми странами. Далее за небольшим исключением следуют азиатские быстро развивающиеся страны, многие из которых специализируются на сборке оборудования, например, Малайзия и Таиланд, или ре-экспортеры как Сингапур. Отдельно стоит выделить быстро растущих Республику Корею и Тайвань, строящих свои экономики на высокотехнологичном производстве.
В товарном импорте ИКТ фигурируют те же участники, однако, расстановка сил немного меняется. В 2011 года на первое место с небольшим отрывом выходит Китай (15%), далее следуют США (14,6%) и Гонконг (10%)2. Интересно, что годом ранее лидером среди импортеров были США. Европейские страны занимают высокие позиции в импорте ИКТ. Если доля ЕС в мировом товарном экспорте ИКТ составляла более 22%, то в импорте доля ЕС уже достигает 28% и это с учетом снизившегося спроса в результате финансового кризиса1. США имеет колоссальный торговый дефицит по продукции ИКТ (См. Приложение ведущие экспортеры/импортеры). А по всем высокотехнологичным продуктам торговый дефицит США в торговле с Китаем достигал рекордных $94 млрд в 2010 году2. Многие развитые страны также отличаются превышением импорта товаров ИКТ над экспортом, в то время как развивающиеся, особенно азиатские страны демонстрируют обратную связь экспорта и импорта.
Теперь попробуем разобраться, чем обусловлены такие различия. Чем же представлены товарный экспорт и импорт развитых и развивающихся стран, а главным образом Китая. В докладе ВТО «О международной торговле 2012» в разделе торговли офисным и коммуникационным оборудованием собраны статистические данные по внешней торговле: а) вычислительными машинами (ЭВМ) и офисным оборудованием; б) телекоммуникационным оборудованием; в) микросхемами и электронными компонентами. В Приложении № 6 представлен товарный экспорт и импорт Китая. На диаграмме видно, что основными статьями экспорта ИКТ, являются готовое телекоммуникационное оборудование и вычислительные машины. В то время как в импорте преобладают микросхемы и электронные компоненты, используемые для создания вышеупомянутых машин. Зеркальным отражением является структура внешней торговли США в секторе ИКТ (См. Приложение №7). В то время как экспорт товаров ИКТ США сбалансирован, импорт построен на закупках готового оборудования.
На примере США и Китая можно рассмотреть торговые взаимоотношения развитых и развивающихся стран. Развитые страны, такие как США, концентрируют усилия на производстве и экспорте уникальных собственных разработок в секторе ИКТ. Начинающие же устаревать технологии, трудоемкие, масштабные и затратные в развитых странах операции они предпочитают передавать азиатским странам с дешевой рабочей силой. Тем самым, следуя теории жизненного цикла инновационных продуктов, страны-изобретатели решают импортировать, а не производить на родине. Именно поэтому в импорте США львиную долю составляет готовое оборудование, а электронные детали представляют тот минимум, необходимый для поддержания собственного производства. Экспорт же отражает все спектр технологических новинок, отправляемых во все страны мира.
Китай и другие страны Юго-Восточной Азии с удовольствием пользуются предоставленной возможностью расширения производства в секторе ИКТ. На примере Китая мы видим, что они закупают большее количество комплектующих, используют их в производстве, получая на выходе огромные объемы экспорта готового телекоммуникационного оборудования и ЭВМ. Разумеется, стоимость готового продукта в разы выше, стоимости комплектующих, отчасти поэтому Китай и другие азиатские страны занимают лидирующие позиции в стоимостном выражении экспорта.
Экспорт США занимает высокие позиции за счет высокой стоимости выпускаемой высококачественной продукции всех трех направлений. США берет качеством, новаторством, узнаваемым, заслуживающим доверие брендом. Китай же пока специализируется на более дешевом массовом производстве общеизвестных хорошо покупаемых продуктов, гораздо меньшую долю составляют китайские новинки. Около 82% китайского высокотехнологичного экспорта – это продукты сборки или обработки чужих технологий, произведенные из иностранных комплектующих развитых стран, и только оставшиеся 18% приходятся на собственные разработки китайских компаний1. Китай во многих случаях является последним этапом в сборочной цепочке отданных на аутсорсинг иностранных продуктов, отчего стоимость вывозимого товара целиком записывается китайской таможней на китайских производителей1. Типичным примером здесь может служить сотрудничество компании Apple и китайских заводов. Роль китайской стороны заключается лишь в сборке предоставленных Apple деталей в цельный продукт. Однако формально получается, что Китаю приписывается экспорт полной стоимости товара, а Apple формально покупает у китайцев свой же продукт. Реальный вклад Китая в производство отданных на аутсорсинг продуктов составляет не более 3-4%, что могло бы значительно снизить сумму экспорта офисного и коммуникационного оборудования (См. Приложение №8)2.
Таким образом, заоблачно высокие, по сравнению с другими странами, суммы экспорта ИКТ Китая следует воспринимать осторожно: учитывая особенности сборочного процесса, номенклатуру экспортируемых товаров и степень новаторства. Применяемые в настоящий момент стандарты статистического учета преувеличивают вклад стан, специализирующихся на сборке, в мировую торговлю и упускают из виду истинного производителя – владельца технологий. Разумнее было бы использовать метод добавленной стоимости при подсчете объемов экспорта, где учитывался бы вклад каждой страны в производственный процесс.
|
