Способ размещения ценных бумаг.
Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации.
Иные существенные, но мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг.
Иные существенные отсутствуют.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО КБ «Восточный»
Место нахождения: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д.1
Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1
ИНН: 2801015394
ОГРН:1022800000112
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 128-12259-100000
Дата выдачи: 28.05.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Основные функции Организаторов:
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и существующей практики;
содействие в подготовке эмиссионных документов;
организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Облигаций для привлечения инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по соглашению об оказании услуг по организации размещения выпуска Облигаций на рынке ценных бумаг.
В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество).
Основные функции Андеррайтера:
совершение сделок от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента по продаже Облигаций в соответствии с условиями соглашения, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, а также процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного соглашения;
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций в соответствии с законодательством РФ и соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.
До даты начала размещения Облигаций Эмитент назначит Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) в качестве лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на страницах в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: указанная обязанность отсутствует.
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: указанная обязанность отсутствует.
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: указанная обязанность отсутствует.
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: размер вознаграждения определяется на основании соглашения, заключенного между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, и составляет не более 1% от общей номинальной стоимости Облигаций.
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07:
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, также с учетом НКД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.
Реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН:7702165310
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
Владелец счета: Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Номер счета: 30411810700000001080
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг.
Иные условия отсутствуют
Для Облигаций серии 08:
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, также с учетом НКД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.
Реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН:7702165310
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
Владелец счета: Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Номер счета: 30411810700000001080
Владелец счета: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Номер счета: 30411810000000000752
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг.
Иные условия отсутствуют
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07:
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
Размещение Облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).
Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Андеррайтера. Информация об Андеррайтере указана в п.2.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.
Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение путем сбора адресных заявок»).
Решение о порядке размещения Облигаций (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих Депозитариев. Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент уведомляет Биржу о величине процентной ставки по первому купону одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей. После публикации информации о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент направляет в письменном виде НРД, после направления указанной информации в ленту новостей.
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с порядком указанным в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе, Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.
Удовлетворение заявок на покупку Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке первого купона Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена или акцептована полностью или в части.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:
- цену приобретения;
- количество ценных бумаг;
- дату и время поступления заявки;
- номер заявки;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, после чего передает данную информацию Андеррайтеру. После получения информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с такими приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки с покупателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг порядку.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее - «Предварительные договоры»).
Заключение Предварительных договоров осуществляется только в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в будущем основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим пунктом.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При размещении Облигаций преимущественное право приобретения не предоставляется.
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Банк России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником.
|
