1.3. Сведения об оценщике эмитента
Эмитентом для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг;
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;
оценщик не привлекался.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
|
1.4. Сведения о консультантах эмитента |
Сведения о консультанте на рынке ценных бумаг, а также ины лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, отсутствуют.
|
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг |
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Должность: Председатель Внешэкономбанка
Фамилия, Имя, Отчество: Дмитриев Владимир Александрович
Год рождения: 1953.
Основное место работы и должность: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - Председатель Внешэкономбанка.
Должность: Главный бухгалтер Внешэкономбанка
Фамилия, Имя, Отчество: Шапринский Владимир Дмитриевич
Год рождения: 1955.
Основное место работы и должность: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Главный бухгалтер Внешэкономбанка – член Правления.
|
Раздел II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента | 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента |
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
|
На 01.01.2011
|
На 01.01.2012
|
На 01.01.2013
|
Уставный капитал, тыс. руб.
|
383 601 128
|
383 601 128
|
383 601 128
|
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
|
363 545 447
|
336 760 267
|
313 967 871
|
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
|
28 851 376
|
19 785 098
|
5 412 367
|
Рентабельность активов, %
|
1,6%
|
1,0%
|
0,2%
|
Рентабельность капитала, %
|
8,5%
|
5,5%
|
1,7%
|
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.), тыс. руб.
|
1 207 461 724
|
1 545 399 311
|
1 730 609 045
|
Наименование показателя
|
На 01.01.2014
|
На 01.01.2015
|
Уставный капитал, тыс. руб.
|
389 098 928
|
419 098 928
|
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
|
334 360 091
|
507 028 388
|
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
|
20 584 753
|
-147 586 357
|
Рентабельность активов, %
|
0,7%
|
-4,6%
|
Рентабельность капитала, %
|
6,0%
|
-34,2%
|
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.), тыс. руб.
|
2 017 143 237
|
2 638 252 075
|
Методика расчета величины собственных средств (капитала)
В соответствии с требованиями Меморандума о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 1007-р), срок действия продлен Распоряжениями Правительства от 15.07.2010 № 1170-р и от 25.07.2013 № 1316-р. величина собственных средств (капитала) эмитента определяется по методике, разработанной на основании нормативных актов Банка России и утвержденной наблюдательным советом эмитента.
Методика расчета рентабельности активов
Рентабельность активов определена как приведенное к процентам годовых соотношение балансовой прибыли, полученной за соответствующий период деятельности эмитента, к средней величине активов за этот период. Средняя величина активов рассчитывается по формуле средней хронологической (по данным отчетности по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, за все месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 января и заканчивая отчетностью на дату, на которую рассчитывается балансовая прибыль).
Методика расчета рентабельности капитала
Рентабельность капитала определена как приведенное к процентам годовых соотношение балансовой прибыли, полученной за соответствующий период деятельности эмитента, к средней величине собственных средств (капитала) за этот период. Средняя величина капитала рассчитывается по формуле средней хронологической (по данным отчетности по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, за все месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 января и заканчивая отчетностью на дату, на которую рассчитывается балансовая прибыль).
Методика расчета объема привлеченных средств
Объем привлеченных средств определен на основании алгоритма расчета публикуемой формы бухгалтерского баланса эмитента (Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У, код формы 0409806) как сумма значений, перечисленных по статьям «Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации», «Средства кредитных организаций», «Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями» и «Выпущенные долговые обязательства».
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
Регистрация эмитента – государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – состоялась 8 июня 2007 года. Эмитент создан путем реорганизации (в форме преобразования) Внешэкономбанка СССР1.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эмитент является универсальным правопреемником Внешэкономбанка СССР (с даты государственной регистрации к эмитенту перешли все права и обязанности Внешэкономбанка СССР).
На момент создания эмитента его уставный капитал составил 1 млн. рублей. Внесение Российской Федерацией имущественных взносов (в основном, в виде денежных средств) в течение 2007-2014 гг. обусловило формирование по состоянию на 01.01.2015 уставного капитала в размере 419,1 млрд. рублей.
Ключевым направлением деятельности эмитента является кредитно-инвестиционная деятельность, осуществляемая в целях финансирования крупных инвестиционных проектов, значимых для российской экономики в целом, отдельных регионов и отраслей, а также в целях поддержки российских экспортеров, малого и среднего предпринимательства.
Помимо основной деятельности как института развития, эмитент начиная с 2008 года участвует в реализации мер по поддержке финансовой системы Российской Федерации.
Величина собственных средств (капитала) Эмитента, по состоянию на начало 2011 года составила 363,5 млрд. рублей. На 01.01.2015 величина капитала составила 507,0 млрд. рублей. Рост капитала Эмитента за период с 01.01.2011 до 01.01.2015 обусловлен следующими факторами: имущественными взносами Российской Федерации в виде целевых субсидий (в 2011 и в 2013 гг. – 62,6 млрд. рублей и 62,0 млрд. рублей соответственно на формирование Российского Фонда прямых инвестиций, в 2013 году – 15,0 млрд. рублей на увеличение уставного капитала ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона») и в уставный капитал (в 2013 году – 5,5 млрд. рублей, в 2014 году – 30 млрд. рублей), полученной в 2011 – 2013 гг. прибылью (общая сумма 45,8 млрд. рублей), а также субординированными депозитами в долларах США, размещенными в 2014 году за счет средств Фонда национального благосостояния. Их объем в рублевом эквиваленте (по курсу Банка России на 31.12.2014) на 01.01.2015 составил 335,6 млрд. рублей. Положительное влияние указанных факторов частично нивелируется за счет роста принимаемого в уменьшение капитала объема вложений в акции (доли в капиталах) организаций, изменения величины сальдо переоценки ценных бумаг, относимой на капитал, убытком, полученным эмитентом по итогам 2014 года.
Анализ динамики чистой прибыли (непокрытого убытка) приведен в разделе 4.1. Проспекта ценных бумаг.
Динамика показателей рентабельности активов и капитала определяется, главным образом, динамикой финансового результата. На 01.01.2015 рентабельность активов и капитала эмитента отрицательные: (-)4,6% и (-)34,2% соответственно.
Объем и структура привлеченных средств эмитента во многом определяются указанной выше спецификой деятельности эмитента. По состоянию на 01.01.2015 объем привлеченных средств составил 2 638,3 млрд. рублей, по состоянию на 01.01.2011 – 1 207,5 млрд. рублей. В структуре привлеченных средств существенная доля приходится на средства Банка России и Фонда национального благосостояния, размещенные во Внешэкономбанке в форме депозитов. Наблюдаемый рост объема привлеченных средств связан, главным образом, с привлечением Эмитентом средств на рынке капитала (за счет выпуска долговых обязательств и привлечения межбанковских кредитов). Кроме того, более существенный рост в 2014 году связан, в том числе, с ростом рублевого эквивалента привлеченных средств, номинированных в иностранной валюте.
|
| | | |
