Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «ВЭБ» и «Внешэкономбанк» относятся к государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование)
Полное наименование: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное наименование: Внешэкономбанк
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Место нахождения: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9
Дата государственной регистрации
8 июня 2007 г.
Цели создания эмитента
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.
Информация о целях создания Эмитента приведена в п. 3.1.3. ежеквартального отчета Эмитента за 4 квартал 2014 г., опубликованного:
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента
Основная деятельность эмитента относится к сфере банковской деятельности. К числу ключевых функций, выполняемых эмитентом в установленных Федеральным законом «О банке развития» целях, относятся:
организация привлечения, а также привлечение займов и кредитов (в том числе на финансовых рынках), включая привлечение средств посредством выпуска облигаций и иных ценных бумаг;
финансирование инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, реализацию инновационных проектов (в том числе в форме предоставления кредитов и участия в уставном капитале коммерческих организаций);
участие в финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства посредством финансирования кредитных организаций и иных юридических лиц, осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства;
участие в обеспечении финансовой и гарантийной поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций.
Приоритетным направлением деятельности Внешэкономбанка в качестве банка развития является кредитно-инвестиционная деятельность, осуществляемая, в том числе, посредством кредитования предприятий реального сектора экономики.
Помимо выполнения функций банка развития на Эмитента были возложены дополнительные функции по реализации положений Федерального закона от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации».
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, далее по тексту именуется Программа облигаций.
Вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций, далее по тексту именуется Условия выпуска Биржевых облигаций.
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: Серия каждого отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые.
В рамках Программы облигаций могут быть размещены как процентные, так и дисконтные Биржевые облигации. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
В рамках Программы облигаций могут быть размещены Биржевые облигации как с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, так и без возможности досрочного погашения по усмотрению эмитента. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.
Полное наименование ценных бумаг: неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы облигаций (ранее и далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска
Максимальное количество Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций.
300 000 000 (Триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) долларов США каждая и 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) евро каждая.
Количество ценных бумаг отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1000 (Одна тысяча) рублей или 1 000 (Одна тысяча) долларов США или 1000 (Одна тысяча) евро.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций.
Определяется как сумма 300 000 000 000 (Трехсот миллиардов) рублей и 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) долларов США и 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) евро.
Способ размещения: открытая подписка
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций, о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Список) и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и разделе 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.
|
Цена размещения или порядок ее определения:
|
А) В случае если Условиями выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода):
Цена размещения Биржевой облигации равна номинальной стоимости 1 (Одной) Биржевой облигации (100% от номинальной стоимости).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный согласно п.п. 2 п. 17 Программы облигаций.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Б) В случае если Условиями выпуска Биржевых облигаций не предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода):
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Информация об установленной Цене размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы облигаций и разделом 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о цене размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет.
Условия обеспечения: Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено
Условия конвертации: Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
|
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
|
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Финансирование кредитно-инвестиционной деятельности государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).
|
д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:
Правовой статус и деятельность Внешэкономбанка в качестве банка развития регулируются Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», иными федеральными законами и принятыми на их основе нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Основные направления и параметры деятельности Эмитента определены Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка, утвержденным Правительством Российской Федерации.
По состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Внешэкономбанк имеет следующие зарегистрированные/допущенные к торгам в процессе размещения, но не погашенные выпуски облигаций: десять выпусков биржевых облигаций Внешэкономбанка серий БО-03, БО-05 – БО-10, БО-12 – БО-13 и БО-15 общей номинальной стоимостью 230 млрд. рублей, выпуск биржевых облигаций серии БО-17в номинальной стоимостью 750 млн. долларов США и два выпуска биржевых облигаций серий БО-18в и БО-19в общей номинальной стоимостью 800 млн. евро.
По состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг в обращении находятся девять выпусков облигаций Внешэкономбанка общей номинальной стоимостью 310,136 млрд. руб., пять выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 55 млрд. рублей и выпуск биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 500 млн. долларов США.
На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П. В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация.
Раскрытая информация, на которую в Проспекте ценных бумаг дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
Более подробная информация о Внешэкономбанке и его ценных бумагах размещена на странице Эмитента в сети Интернет http://www.veb.ru и на странице в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609.
Последним завершенным отчетным периодом, в целях настоящего Проспекта ценных бумаг, в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, является отчетный период, состоящий из 12 месяцев 2014 года.
Информация об основных условиях размещения эмиссионных ценных бумаг приведена в разделе 8 Проспекта ценных бумаг.
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные в настоящем пункте ценные бумаги именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация».
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
|
|
