Инструкция по работе в корпоративном портале «Битрикс24» Версия 1

Скачать 473.89 Kb.

Название	Инструкция по работе в корпоративном портале «Битрикс24» Версия 1
страница	16/16
Тип	Инструкция по работе

filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Инструкция по работе

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Настройка и редактирование полей

Вы можете скрывать некоторые поля и удалять разделы с помощью $d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\4.bmp$ и редактировать их название с помощью пиктограммы карандаша $d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$ справа от поля, менять их месторасположение, перетаскивая за значок меню действий $d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\2.bmp$ слева от поля. В том числе, необходимые поля можно разместить в "шапке" формы контакта, а "шапку" закрепить с помощью $d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\3.bmp$ . В этом случае информация, размещенная в "шапке" будет всегда видна при прокручивании формы.

При редактировании формы в конце раздела О контакте (Компания, О сделке, О предложении и т.п.) появятся ссылки Добавить поле, Добавить раздел и Показать поле.

При клике по ссылке Показать поле демонстрируется список из доступных для данной сущности справочников и пользовательских полей, если они были созданы заранее.

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\2.bmp$

Клик по ссылке Добавить раздел позволяет добавить новый раздел и сразу настроить его название и расположение.

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\3.bmp$

Кликнув по ссылке Добавить поле можно перейти к добавлению и настройке пользовательского поля.

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$

Добавленные поля сохраняются в перечне пользовательских полей той сущности, в форму которой они были добавлены. Удалить их можно будет только из этого перечня.

Экспорт контакта

Для успешного экспорта в настройках контакта должна быть отмечена опция «Участвует в экспорте». С помощью панели групповых операций возможно единовременное снятие/установка данной галочки для нескольких контактов, предварительно отмеченных в колонке флажков.

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$

Для экспорта контактов необходимо подняться в верхний правый угол страницы и найти кнопку настройки. Нажав на нее - появится меню, в котором нажав на Экспорт контактов в Excel будет произведен экспорт на ваш компьютер в файл с расширением .xls всех контактов из CRM.
$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$

Найти данный файл вы сможете в папке загрузок своего браузера.

Лента CRM

Лента предназначена для удобного мониторинга событий CRM, обсуждения их с коллегами, а также для работы с сущностями.

Изначально активен режим «Моё», при котором пользователю показываются следующие события:

автором которых является сам пользователь;
в которых он значится адресатом;
является ответственным за сущности, с которыми эти события происходили. Чтобы не видеть события какой-либо сущности, используйте кнопку формы ее просмотра;
к сущностям, за которыми он следит.

Пользователь не может отказаться следить за сущностями, автором которых он является.

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$
После перехода в режим «Вся CRM» будут показаны все события, просмотр которых не ограничен правами доступа пользователя. Для выборки событий ленты CRM можно использовать фильтр.

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$

При выборе значения «Фильтр...» можно осуществить поиск событий по дате и автору:

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$

Так же в разделе «Лента CRM» есть подзакладки для написания сообщений, создания задач, назначения встреч, звонков и написания e-mail сообщений.

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$

Мои дела

На странице «Мои дела» представлен список запланированных дел: звонков/встреч/задач/отправленных писем. Поиск дел происходит по фильтрам (простановка фильтров описана в п.14.1.).

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$

Помните о том, что в списке дел отображаются задачи только с установленным сроком завершения и привязанные к какой-либо сущности CRM.

При наличии соответствующих прав вы можете просмотреть дела другого сотрудника. Для этого на странице «Мои дела» укажите в фильтре интересующего сотрудника в поле «Ответственный» и нажмите Найти.

У каждого дела в списке есть соответствующее меню действий, с его помощью можно:

Просмотреть дело – нажмите, чтобы перейти в режим просмотра дела.
Редактировать дело – нажмите, чтобы перейти в форму редактирования параметров дела.
Отметить как выполненное – выберите данный пункт, если дело закончено, после чего оно будет помечено флажком $d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$ .

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$

Для задач в меню действий отсутствует пункт «Редактировать дело», и отличается форма просмотра, через которую и можно произвести редактирование задачи.

Сделки

Раздел «Сделки» предназначен для наглядного представления стадий поступления студентов.

В главном меню CRM цифра на пиктограмме сделок обозначает число незавершенных сделок, за которые вы являетесь ответственным.

http://dev.1c-bitrix.ru/download/files/video/learning/js/sdelki.png

Здесь же можно добавить новую сделку, кликнув по «+» внизу закладки.

Перейдя на страницу сделок, перед вами появится список всех сделок, где:

Красным цветом шрифта выделены дата и время невыполненного дела сделки с истекшим сроком завершения.

Розовым цветом фона выделяются колонки дел у незакрытых сделок с отсутствием дел, за которые вы являетесь ответственным.

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$
На странице списка сделок можно менять стадии сделки:

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\точечный рисунок.bmp$

Каждая секция соответствует определенной стадии, каждая из которых идет одна за другой. Для выбора определенной стадии кликните по ней левой кнопкой мыши.

Красным и Зеленым цветом обозначаются стадии завершенных сделок.
Красный – Выбыл.
Зеленый – Студент.

Лиды

Лид – запись о какой-либо форме контакта (телефон, e-mail, очная встреча и так далее).

Лид – любой человек, позвонивший (зарегистрировавшийся на сайте) с любой целью, пусть даже из любопытства или для уточнения режима работы организации, становится лидом, при условии, что вы получили от него минимальную информацию - имя и способ связи (e-mail, телефон, адрес в мессенджере).

Завести новый лид можно на главной странице CRM, нажав на «+» внизу закладки.

http://dev.1c-bitrix.ru/download/files/video/learning/js/lead_dobav.png

Отличие меню действия у Лида и Контакта отличается пунктом – «Конвертировать лид», с помощью которой Лид можно перевести в Контакт.

$d:\documents and settings\user\рабочий стол\исайков\1.bmp$

Редактирование и просмотр лида находится в этом же меню.

Специалист по технической документации и поддержке информационных систем ОМКиОБП ЦНИТ		А.Е. Исайков

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов ЦНИТ	Г.В. Казаков
Директор центра новых информационных технологий	В.В. Ефросинин

1 Для получения логина и пароля сотрудник должен обратиться в кабинет УЛК-202 и представить документ, удостоверяющий личность (паспорт, служебное удостоверение) (п. 6.1. Перечня услуг, оказываемых студентам и сотрудникам ТГУ в рамках службы поддержки административно-хозяйственного обслуживания).

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Похожие:

	Инструкция по работе с электронным учебно-методическим комплексом Общие положения Инструкция предназначена для студентов, профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого персонала хгу и...		Уважаемые коллеги! Предлагаем пошаговый алгоритм действий для замены... Шаг Заполнить Заявление (Анкету) на выпуск карты по образцу соответствующего банка (образцы доступны в разделе «Зарплатный проект»...
	Инструкция по работе с формой rro (версия формы от 01. 01. 2017) Структура формы rro была изменена, поэтому старая версия закрыта (в списке отчетов режима Работа с отчетностью, строка будет подкрашена...		Инструкция по самостоятельной регистрации на портале Госуслуг (Приложение... Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Интернет: 8
	Инструкция по работе с модулем «электронное осаго» Для того чтобы приобрести полис е-осаго, необходимо предварительно пройти процедуры регистрации и авторизации на Портале		Инструкция по работе с модулем «электронное осаго» Для того чтобы приобрести полис е-осаго, необходимо предварительно пройти процедуры регистрации и авторизации на Портале
	Руководство пользователя при работе на портале «Личный кабинет юридического лица» Настоящий документ содержит руководство пользователя при работе на портале «Личный кабинет юридического лица»		Инструкция по работе с программой 1С: Зарплата и Управление персоналом 22 версия Сервис – Настройки пользователя – выбрать «Основного ответственного» для печати отчетности (например, 2-ндфл) и проставления в документах...
	Руководство пользователя при работе на портале «Личный кабинет налогоплательщика... Настоящий документ содержит руководство пользователя при работе на портале «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»		Задачи маркетинга на корпоративном уровне. Формулировка миссии предприятия... Все задачи маркетинга, которые решает компания на корпоративном уровне можно разделить на следующие группы

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru

Инструкция по работе в корпоративном портале «Битрикс24» Версия 1

Настройка и редактирование полей

Экспорт контакта

Лента CRM

Мои дела

Сделки

Лиды

Похожие: