ВВЕДЕНИЕ
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint-stock Company “United Engine Corporation”
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО «ОДК»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC “UEC”.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746081717
ИНН: 7731644035
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): «10» февраля 2010 года
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д.16
Номер телефона/ факса: +7(499)558-09-69; +7(495)558-16-94
Адрес электронной почты: info@uecrus.com
Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – ОДК) является дочерней компанией АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и создано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 497 и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04 октября 2008 г. №1446-р с целью консолидации интеллектуального и производственного потенциала отечественного двигателестроения для обеспечения конкурентоспособности продукции российского двигателестроения на мировом рынке.
На момент создания Эмитента отрасль авиационного двигателестроения характеризовалась высокой внутренней конкуренцией и многообразием продуктовых линеек каждого из заводов, что привело к фактическому ослаблению предприятиями друг друга. Экономические противоречия между предприятиями, а также конфликт интересов между серийными заводами и конструкторскими бюро делали невозможным способность конкурировать с мировыми лидерами отрасли.
В этой связи большая часть предприятий на момент вхождения в ОДК находилась на грани банкротства. На данный момент Эмитент является, по сути, монополистом в области двигателестроения на российском рынке. ОДК стал центром привлечения и концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для внедрения новых технологий и международных стандартов на предприятиях газотурбинного двигателестроения. В состав АО «ОДК» входят ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «УМПО», ОАО «ПМЗ», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Самара), АО «Климов» (Санкт-Петербург), АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «НПП «Мотор» (Уфа), ОАО «СТАР», ОАО «ОДК-ГТ» и еще ряд предприятий.
Таким образом, на сегодняшний день Эмитент – интегрированная структура, которая объединяет более 85% активов отрасли, производящей двигатели для боевой и гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты.
Цели создания эмитента: Целью создания и деятельности Эмитента согласно Уставу является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
Миссия эмитента: Уставом Эмитента миссия не предусмотрена.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
Основными видами хозяйственной деятельности Эмитента являются:
- НИОКР,
- Реализация газотурбинных установок,
- Ремонт и сервисное обслуживание авиадвигателей, ремонт и сопровождение эксплуатации ГТД.
Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:
1.Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6 176 915 (шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать) штук
Дата государственной регистрации
|
Государственный регистрационный номер выпуска
|
18 мая 2010 г.
|
1-01-14045-А
|
Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг (за исключением обыкновенных именных бездокументарных акций).
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
А) Облигации серии 01
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуются в совокупности «Облигации», «Облигации серии 01» и по отдельности «Облигация», «Облигация серии 01»).
Количество размещаемых ценных бумаг: 6 642 000 (Шесть миллионов шестьсот сорок две тысячи) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.
Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.
Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту по адресу: http://www.uk-odk.ru/rus/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент использует оба указанных адреса: http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035 и http://www.uk-odk.ru/rus/ (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на странице в сети Интернет»).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 10 (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:
Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок размещения:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ в течение срока размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).
Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.
Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке.
Размещение Облигаций может происходить:
- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Брокер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее- «Андеррайтер» или «Агент по размещению»). Информация об Агенте по размещению приведена в настоящем пункте ниже.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
|
