| Стр.
|
Введение
| 9
|
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
| 61
|
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
| 61
|
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
| 64
|
1.3. Сведения об оценщике эмитента
| 74
|
1.4. Сведения о консультантах эмитента
| 74
|
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
| 74
|
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
| 76
|
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
| 76
|
2.2. Рыночная капитализация эмитента
| 77
|
2.3. Обязательства эмитента
| 77
|
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
| 77
|
2.3.2. Кредитная история эмитента
| 81
|
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
| 82
|
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
| 84
|
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
| 85
|
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
| 86
|
2.5.1. Отраслевые риски
| 87
|
2.5.2. Страновые и региональные риски
| 89
|
2.5.3. Финансовые риски
| 92
|
2.5.4. Правовые риски
| 95
|
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
| 101
|
2.5.6. Стратегический риск
| 101
|
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
| 102
|
2.5.8. Банковские риски
| 102
|
III. Подробная информация об эмитенте
| 103
|
3.1. История создания и развитие эмитента
| 103
|
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
| 103
|
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
| 104
|
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
| 104
|
3.1.4. Контактная информация
| 105
|
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
| 105
|
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
| 105
|
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
| 105
|
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
| 105
|
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
| 105
|
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
| 108
|
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
| 109
|
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
| 110
|
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
| 110
|
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
| 110
|
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
| 110
|
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
| 110
|
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
| 111
|
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
| 112
|
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
| 117
|
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
| 120
|
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
| 138
|
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
| 138
|
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
| 139
|
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
| 140
|
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
| 140
|
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
| 142
|
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
| 144
|
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
| 145
|
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
| 146
|
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
| 148
|
4.7. Конкуренты эмитента
| 149
|
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
| 151
|
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
| 151
|
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
| 157
|
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
| 168
|
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
| 168
|
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
| 171
|
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
| 173
|
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| 174
|
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
| 175
|
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
| 176
|
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
| 176
|
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
| 176
|
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
| 177
|
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
| 177
|
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
| 178
|
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
| 179
|
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
| 181
|
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
| 186
|
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
| 186
|
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
| 186
|
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
| 187
|
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
| 188
|
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
| 189
|
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
| 189
|
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента
| 189
|
VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
| 190
|
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
| 190
|
8.2. Форма ценных бумаг
| 190
|
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
| 190
|
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
| 193
|
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
| 193
|
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
| 194
|
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
| 194
|
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
| 197
|
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
| 197
|
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
| 197
|
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
| 198
|
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
| 207
|
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
| 208
|
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
| 208
|
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
| 209
|
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
| 209
|
8.9.1. Форма погашения облигаций
| 209
|
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
| 209
|
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
| 211
|
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
| 226
|
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
| 230
|
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
| 239
|
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
| 240
|
8.10. Сведения о приобретении облигаций
| 245
|
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
| 253
|
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
| 263
|
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
| 263
|
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
| 263
|
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
| 343
|
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями
| 343
|
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
| 343
|
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
| 344
|
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
| 345
|
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
| 345
|
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
| 346
|
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
| 346
|
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
| 347
|
IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
| 348
|
9.1 Дополнительные сведения об эмитенте
| 348
|
9.1.1 Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
| 348
|
9.1.2 Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
| 348
|
9.1.3 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
| 349
|
9.1.4 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
| 353
|
9.1.5 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
| 358
|
9.1.6 Сведения о кредитных рейтингах эмитента
| 358
|
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
| 358
|
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
| 360
|
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
| 360
|
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
| 360
|
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
| 360
|
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
| 360
|
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
| 360
|
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
| 360
|
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
| 361
|
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
| 361
|
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
| 361
|
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
| 364
|
9.8. Иные сведения
| 364
|
Приложение 1 Бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с РСБУ, за 2012, 2013, 2014 годы, а также за 9 месяцев 2015 г.
| 365
|
Приложение 2 Консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с МСФО, за 2012, 2013, 2014 годы, а также сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация (неаудированная), составленная в соответствии с МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года и по состоянию на эту дату
| 518
|
Приложение 3 Основные положения учетной политики Эмитента на 2012, 2013, 2014 и 2015 годы
| 913
|
Приложение 4 Образцы сертификатов облигаций
| 1453
|