2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 03:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в Ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения: открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организатор»), является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»;
ИНН: 7710301140;
ОГРН: 1027700159288;
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7;
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000;
Дата выдачи: 06.12.2007;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»;
ИНН: 7710301140;
ОГРН: 1027700159288;
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7;
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000;
Дата выдачи: 06.12.2007;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
Основные функции Организатора:
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организатором (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организатором сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организатором;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.
Основные функции Агента по размещению:
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента по размещению включают:
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У Организатора/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организатором/Агентом по размещению не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договор с одним из участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» о выполнении данным участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Организатора/Агента по размещению права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Размер вознаграждения Организатора/Агента по размещению в соответствии с Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
У Организатора/Агента по размещению отсутствует обязанность оказания услуг маркет-мейкера.
Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
Для Облигаций серии 04:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в Ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения: открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организатор»), является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»;
ИНН: 7710301140;
ОГРН: 1027700159288;
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7;
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000;
Дата выдачи: 06.12.2007;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»;
ИНН: 7710301140;
ОГРН: 1027700159288;
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7;
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000;
Дата выдачи: 06.12.2007;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
Основные функции Организатора:
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организатором (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организатором сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организатором;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.
Основные функции Агента по размещению:
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента по размещению включают:
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У Организатора/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организатором/Агентом по размещению не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договор с одним из участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» о выполнении данным участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Организатора/Агента по размещению права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Размер вознаграждения Организатора/Агента по размещению в соответствии с Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
У Организатора/Агента по размещению отсутствует обязанность оказания услуг маркет-мейкера.
Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
|
