Утвержден “
|
13
|
”
|
апреля
|
20
|
15
|
г.
|
Зарегистрирован “
|
27
|
”
|
апреля
|
20
|
15
|
г.
|
Государственный регистрационный номер
Единственным участником Общества с
|
|
4
|
-
|
0
|
1
|
-
|
0
|
0
|
2
|
0
|
3
|
-
|
R
|
-
|
|
|
|
|
ограниченной ответственностью «Экспател»
(орган Эмитента, утвердивший Проспект ценных бумаг)
|
(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)
|
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по центральному федеральному округу г. Москва
(наименование регистрирующего органа)
Решение №
|
49
|
|
|
от “
|
13
|
”
|
апреля
|
20
|
15
|
г.
|
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)
|
|
|
|
|
|
|
|
Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, размещаемые по открытой подписке, со сроком погашения в 1092 -й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном Проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.
ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств Эмитента
|
по облигациям превышает
|
Стоимость чистых активов Эмитента
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «Экспател»
|
|
|
|
И.С. Юзефович
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(И.О. Фамилия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
Общества с ограниченной ответственностью «Экспател»
|
|
|
|
В.В. Уренцева
|
|
|
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера Эмитента)
|
|
(подпись)
М.П.
|
|
(И.О. Фамилия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«
|
|
13
|
|
»
|
|
апреля
|
|
2015 г.
|
Введение …………………………………………………………………………………………..
|
7
|
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг……………………………………………………………………………
|
21
|
Сведения о банковских счетах Эмитента ………………………………………………
Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента…………………………
Сведения об оценщике Эмитента ……………………………………………………….
Сведения о консультантах Эмитента ……………………………………........................
Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг …………………….
|
21
22
24
24
24
|
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента………
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента……………………...
2.2. Рыночная капитализация Эмитента……………………………………………………..
2.3. Обязательства Эмитента…………………………………………………………………
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность……………………………
2.3.2. Кредитная история Эмитента…………………………………………………
2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства Эмитента………………………………………………
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг……………………………………………………
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг…….
2.5.1. Отраслевые риски………………………………………………………………
2.5.2. Страновые и региональные риски……………………………………………..
2.5.3. Финансовые риски……………………………………………………………...
2.5.4. Правовые риски…………………………………………………………………
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)……………………..
2.5.6. Стратегический риск…………………………………………………………...
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента…………………………………
2.5.8. Банковские риски……………………………………………………………….
|
25
25
26
26
26
30
40
42
42
42
43
44
49
50
51
52
54
54
|
Раздел III. Подробная информация об Эмитенте ……………………………………………….
3.1. История создания и развитие Эмитента ……………………………………………….
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента …………..
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента…………………………
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента …………………………………...
3.1.4. Контактная информация ……………………………………………………......
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ………………………….....
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента ……………………………………..
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента………………………………………
3.2.1 Основные виды экономической деятельности Эмитента …………………….
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента ……………………………
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента ………………………
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента ……………………………
3.2.5. Сведения о наличия у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ………………………………………………………………
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных бумаг ………………………………………………………………………….
3.2.7. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых …………………………………
3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи …………………………………………….
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента ……………………………………...............
3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях …………………………………………………………………………………..
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента ………………………...
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента ………………………………………………..
3.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ………………………………………………………………………........................
|
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
57
59
59
60
64
64
64
64
64
64
67
68
|
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента …………………...
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента ……………………...
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ……………..
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента …………………….…
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента ……….............
4.3.2. Финансовые вложения Эмитента …………………………………...………….
4.3.3. Нематериальные активы Эмитента ………………………………...................
4.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ……….
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента ……………
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента ……………….
4.7. Конкуренты Эмитента …………………………………………………………………...
|
69
69
70
71
71
72
74
74
74
75
76
|
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента ………………………………………………
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента …………….....
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента ………….
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента ………………………………………………….
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля …………………………………………………...............
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Эмитента …………………………………………………...
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента ………………
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента …………………..………………………..........................................
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента…………………..
|
77
77
78
80
80
81
81
81
82
|
| |
