Инструкция «Розничная торговля в системе Фрегат-Корпорация» Типовая схема работы

Скачать 286.11 Kb.

Название	Инструкция «Розничная торговля в системе Фрегат-Корпорация» Типовая схема работы
страница	5/5
Тип	Инструкция

filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Инструкция

1 2 3 4 5

Прайс-Листы

Закупочный прайс-лист

Открыть на правку прайс-лист следующим образом:

Справочники => прайс-листы, выбрать «Закупка», клик правой кнопкой мыши, выбрать из выпадающего меню правка. В поле формула написать {ЦППСЛ_ВСЕ}, или выбрать с помощью кнопки настроить, выбрать из списка параметры – «прайс-лист», или «спец цены», или «товарные». Установить

«Динамически вычисляемый по формуле»
Рис.4

Прайс-лист розничных цен

Настраивается исходя из задач клиента.

Пример настройки розничного прайс-листа.

В строке «формула» представлена формула по которой вычисляется прайс-лист – закупка: {прайс-лист №1}+10% - установить цены по первому прайс-листу плюс десять процентов.

Так же можно создать прайс-лист при помощи кнопки настроить.
Рис.5

Склады

Переименовать «Мой склад» в склад приема товаров.

Создать склад «Торговый зал». Прикрепить прайс-лист розничных цен.

Рис.6

Создание касс

Розница => рабочее место кассиров, далее можно создать либо редактировать кассу(если она есть).

Рекомендуемые настройки кассы

Рис.7

В поле Название введите имя кассы, которое будет отражаться в верхнем левом углу окна POS.

В поле Своя организация введите название своей организации, которое будет привязываться к данной кассе (имя своей организации заносится в чеке и в кассовых накладных).

Режим работы кассы указывается ON-LINE для управления фискальным устройством с компьютера и постоянным взаимным обновлением данных между компьютером и фискальным устройством.

Список секций, это номера секций которые будут доступны при отключенной опции Автовыбор секции по привязке товарной группы верхнего уровня к складу(секции).
Формирование документов

При пробитии чека:

Создание накладных – при пробитии чеков в режиме ON-LINE автоматически создается и изменяется накладная.

При закрытии смены:

Создание накладных – при включении этой опции, автоматическим образом, при закрытии смены создается накладная на все проданные товары

Отгрузка созданных накладных – при включении этой опции, автоматическим образом,

на созданные накладные устанавливается состояние отгружено.

Создание счетов-фактур – при включении этой опции, автоматическим образом,

на созданные накладные создаются свои счета-фактур.

Создание и привязка платежей – при включении этой опции, автоматическим образом,

к созданным накладным создаются и привязываются соответствующие платежи.

Параметры формирования кассовых накладных:

Разделять по контрагентам – при включении этой опции, накладные различаются по контрагентам (если они учитываются при продажах).

Разделять по типам оплаты – при включении этой опции, накладные различаются по типам оплаты.

Разделять по менеджерам – при включении этой опции, накладные различаются по менеджерам.

Сокращать продажи за счет возврата в текущей смене – включении этой опции, товар из чека возврата и из кассовых накладных взаимоисключается.

Параметры формирования платежей:

Один платеж на все наличные покупки – при включении этой опции, создается один платежный документ.
Рис.9

Цены:

Прайс-лист – поставить прайс-лист продаж, в котором вы указываете розничные цены.

Прайс-лист минимальных цен либо не изменять, либо поставить закупка.

Прочие параметры:

Печать кассовых чеков:

Выводить в чеке полное имя товара – при включении опции в чеке будет выводиться полное имя товара (значение поля Название в описании товара (справочники)), а при отключенной – кассовое имя товара (значение поля Кассовое имя товара на вкладке Дополнительно в описании товара)

Выводить в чеке имя серии –

Выводить в чеке артикул –

Сервисы:

Синхронизация даты/времени компьютера с сервером БД

Синхронизация даты/времени ФР с компьютером

Автоматическое закрытие кассовой смены
Типовой схемы работы – приход, назначение цен, перемещение в торг зал и т.п.
Как начать работать:

Создадим приходную накладную: Оперативный учет -> накладные -> приходные накладные. Далее выбираем пункт приходные накладные и нажимаем на него.

Рис.10

оявится окно приходных накладных (рис. 11), где в правом поле отображаются все созданные накладные.

Кликом правой кнопкой мыши, в поле где отображаются накладные, появится контекстное меню, в котором надо выбрать пункт «Создать…», или выполнить эту операцию с помощью кнопки «Ins».

Рис.11

Далее создается накладная(приходная):

р

ис. 12

Вкладка документ включает в себя данные о поставщике, о получателе их реквизиты; также в ней содержится информация о договоре, валюте, примечания к документу и т.д. В нижней части окна отображаются товары, введенные в данную накладную.

Рис. 13

Вкладка товары открывает древовидный список товаров идентичный справочнику товаров и цен. Занесение товара в накладную происходит путем перетаскивания позиции из правой верхней части окна в нижнюю или двойным кликом левой кнопки мыши по требуемой товарной позиции. Далее появится окно «ввод товара» в котором вы можете указать необходимое количество, его цену, страну происхождения и номер ГТД.

Рис.14

После занесения всех необходимых товаров и данных об организациях, подтвердите создание накладной, нажав кнопку «ОК» в нижнем левом углу окна накладной. Для того чтобы товар пришел на указанный склад, необходимо произвести отгрузку: правой кнопкой мыши кликнуть на созданной накладной и выбрать самый верхний пункт из всплывающего меню «Установить состояние…» и выбрать пункт «товар отгружен».
Создание прайс-листов

Выбираем справочники раздел прайс-листы и в правом меню правой кнопкой мыши вызываем меню, в котором выбираем пункт создать, далее открывается следующее меню:

Рис. 15

В котором можно выбрать: имя прайс-листа, формулу расчета цен, динамически вычисляемый (вычисление цен автоматически, минуя операцию расчета цен).

Как настроить формулу: нажать кнопку настроить, откроется меню где указаны все созданные прайс-листы, выбираем нужный и прибавляем к нему процент наценки, если прайс-листов нет, то их можно настроить с помощью функции спец цены: выберем {ЦППСЛ_ВСЕ} – цена последней поставки, перейдем на вкладку прайс-листа Описание поставим галку напротив «динамически вычисляемый по формуле» и назовем его закупка. Теперь у нас есть прайс-лист по которому будут вычисляться цены, назначенные в последней приходной накладной на товар (т.е. если цена на тот же товар который приходил раньше изменилась, динамический прайс-лист изменит ее автоматически). Потом на основании данного прайс-листа вы можете создавать розничные, путем процентного прибавления, например, пишем в строке формула «{ПЛ1}+20%» - это означает что цены прайс-листа с ПЛ кодом 1 (в нашем случае это закупка) увеличиваются на 20 процентов, новый прайс-лист назовем продажа. На следующем этапе привязываем прайс-лист «продажа» к созданному складу который мы назвали «Магазин»

1 При работе со спец ценами можно использовать дополнительные параметры, влияющие на их расчет:

НДС – Цена рассчитывается с НДС, значения "ДА" или "НЕТ" (по умолчанию ДА).

НСП – Цена рассчитывается с НДС, значения "ДА" или "НЕТ" (по умолчанию НЕТ).

ДОП_РАСХ – Учет дополнительных затрат, значения "ДА" или "НЕТ" (по умолчанию НЕТ).

ДАТА – Дата на которую рассчитывать цену, значение задает дату в формате день/месяц/год.

ДАТА_НАЧ – Дата, с которой следует обрабатывать поступления товара, значение задает дату в формате день/месяц/год.

ПЕРЕВОДЫ – В качестве обрабатываемых документов участвуют не только поставки, а также документы перемещений, значения "ДА" или "НЕТ" (по умолчанию НЕТ).

СКЛАД_ID – Цена рассчитывается с учётом склада, значение ID из справочника складов (по умолчанию по всем складам).

ГРУППА_СКЛАДОВ_ID – Цена рассчитывается с учётом группы складов, значение ID из справочника складов (по умолчанию по всем складам).

НЕ_ТОРГ_СКЛАДЫ – Цена рассчитывается с учётом всех складов, не являющихся торговыми залами, значения "ДА" или "НЕТ" (по умолчанию НЕТ).

ТОРГ_СКЛАДЫ – Цена рассчитывается с учётом только торговых залов, значения "ДА" или "НЕТ" (по умолчанию НЕТ)

Формула спец цены с параметрами выглядит следующим образом:

{ЦПСРВ(параметр1=знач пар1,параметр2=знач.пар2)}

Примеры использования:

{ЦПСРВ(НДС=НЕТ)} – Средневзвешенная цена остатка товара полученная без НДС

{ЦППРВ(НСП=ДА,ДОП_РАСХ=да,ДАТА=02/01/2001, НЕ_ТОРГ_СКЛАДЫ=ДА)} – Цена первой невыработанной поставки на 0ч 00мин 02/01/2001, взятая с налогом с продаж и с учетом дополнительных расходов.

{ЦППРВ_ВСЕ(ПЕРЕВОДЫ=ДА,ДАТА_НАЧ=02/01/2001,СКЛАД_ID=11)} – Цена первой поставки или перевода, которая была принята не ранее 02/01/2001.

2 На рабочем месте кассира эта настройка осуществляется в модуле Фрегат-POS, после выбора базы данных и кассы, в разделе Настройка→оборудования

3 На рабочем месте кассира эта настройка осуществляется в модуле Фрегат-POS, после выбора базы данных и кассы, в разделе Настройка→кассы