2.4 Характеристика долгосрочной привлекательности целевых рынков продукции ТП; оценка состояния исследований и разработок технологий, которые предполагается развивать в рамках технологической платформы, в России по сравнению с мировым уровнем
Рынок топлив и нефтепродуктов
В долгосрочном плане данный рынок ТП будет расти (от 1.5 до 4% в год в зависимости от страны). При этом с учетом вытеснения низкокачественных топлив спрос на экологически чистые топлива будет увеличиваться существенно большими темпами. В России с учетом характеристики ее авторпарка, высокой скорости его увеличения, оснащения автомобильного парка двигателями, требующими бензина высокого качеств (Евро-4, Евро-5), рост спроса на высококачественный бензин (3-4% в год) будет опережать рост спроса на дизельное топливо. Конкуренция со стороны иностранных производителей продукции вряд ли возможна в ближайшем будущем из-за ценовых факторов. Основной барьер входа на российский рынок для иностранных производителей – высокая цена по сравнению с российской из-за существенно более высокого качества и значительных транспортных издержек. Основной барьер входа на иностранные рынки топлив – низкое качество топлив и не соответствие их стандартам. Смена поколений продукции и появление новых технологий на рынке определяется прежде всего изменением требований к топливам и стремлением к максимально эффективному использованию сырья. Доля сырья, перерабатываемого с использованием усовершенствуемых технологий растет на 1.5% в год по процессам углубления переработки, на 3% в год по процессам гидрооблагораживания, на3-3.5% в год для процессов улучшения качества бензина. В ближайшее время возможен рост на технологии гидропереработки тяжелых фракций нефтей.
- химическая переработка природного и попутного газов. Данный рынок будет привлекательным в связи с ростом объемов С2-С4 газов, выделяемых из природного и попутного газа и как следствием возможными относительно низкими ценами на сырье. Добавленная стоимость составляет 200- 250 долл на 1 т производимого из указанных газов первичных продуктов нефтехимии. Производство и спрос метанола будет расти примерно на 4-5% в год. В течении нескольких лет также планируется рост спроса на метанол в связи с увеличением производства олефинов из метанола (до 5 млн т.). Кроме того, сам природный газ и продукция на его основе с ростом цена на нефть оказывается привлекательным сырьем для получения не только метанола, но и различных новых продуктов на его основе (олефины, топлива). Высока вероятность роста на азотсодержащие удобрения. Россия обладает самыми большими запасами газа в мире и высокими ценовыми конкурентными преимуществами в данной сфере. Барьеры выхода на иностранные рынки связаны с высокой стоимостью производства из-за низкого технологического развития. Основные конкуренты российских предприятий – компании Китая и Ближнего Востока. Основные барьеры входа на иностранные рынки связаны с фактором цены, барьер входа на отечественный рынок определяется низкой стоимостью сырья на рынке и невысоким спросом на метанол , который будет увеличиваться при внедрении технологий, предлагаемых к реализации в технологической платформе.
- промышленность нефтехимического синтеза (нефтехимия). Спрос на основное нефтехимическое сырье будет расти - по пропилену рост до 5% в год, по этилену – 3.5-4% в год. В России высокий спрос на сырье для нефтехимии и первичную нефтехимическую прдукцию существует значительный дефицит первичного сырья, который ограничивает возможный рост производства отечественных предприятий нефтехимической продукции высоких переделов. Введение новых мощностей переработки указанного сырья и переориентация поставок нафты на внутренний рынок; создание технологий получения различных типов новых мономеров и другой продукции на основе нефтехимического сырья приведет к резкому расширению спроса на новые технологии в данной сфере.
- промышленность производства полимеров и полимерных материалов. Определяется близостью данного сектора к конечному потребителю и высокой добавленной стоимостью по продуктам (700-900 долл на 1 т. продукции). Конкуренция в данном секторе возможна с иностранными компаниями с Ближнего Востока, имеющими ценовое преимущество в производстве базовых полимеров. Рынок характеризуется стремительным обновлением особенностей отдельных технологий для создания полимеров и конструкционных материалов с новыми свойствами. Это определяет смену поколений продукции в данной области. В России перспективы данного рынка особенно высоки не только с учетом высокой доли зарубежных производителей на рынке, но и в связи с необходимостью как минимум трехкратного повышения потребления полимеров в РФ на душу населения по сравнению с современным уровнем. Барьер входа для иностранных конкурентов связан с низким уровнем маржинальных издержек в промышленности РФ для производства полимеров из-за низких цен на сырье.
- промышленность тяжелого органического синтеза. Рост в данном секторе может составить 4-7% в зависимости от наличия сырья и скорости внедрения современных технологий. В России основная проблема на этом рынке связана с очень низким уровнем технологий в данной сфере, и как следствие высокими издержками на единицу продукции отсутствием предприятий, производящих продукцию высоких переделов. Барьеры входа на рынок со стороны конкурентов почти отсутствуют (например, на рынке моющих средств более 70% занимают компании с иностранным участием). Высока скорость появления новых продуктов на основе широкого ассортимента отдельных видов химической продукции.
Основными барьерами на пути развития отечественных технологий в данной сфере являются: отсутствие комплексного подхода при реализации технологий компаниями, отсутствие компаний, готовых взять ответственность за результаты разработки технологий в доконкурентной стадии, несогласованность действий участников. Основными фактором, способствующим распространению разрабатываемых технологий являются: возможность получения технологического лидерства в соответствующей сфере, возможность контроля качества технологии, острая необходимость в создании собственных базовых технологий переработки тяжелых нефтей, нефтяных фракций, попутного и природного газа, продукции высоких переделов из-за их недоступности или высокой стоимости на рынке для отечественных компаний.
В ближайшие десять лет могут появиться и быть реализованы следующие новые технологии:
- базовые технологии переработки тяжелых нефтей и нефтяных фракций;
- базовые технологии переработки природного и попутного газа в нефтехимическую продукцию;
- технологии использования мембранных систем для проведения химических и нефтехимических процессов;
- технологии получения новых специальных полимеров и полимерных материалов различного типа;
Характеристика степени отставания и опережения по отдельным областям представлена в разделе 2.5.
Реализация платформы позволит через 7-10 лет существенно изменить нефтегазопереработку, нефтехимию, промышленность органического синтеза за счет внедрения новых технологий и их распространения и обеспечить резкое сокращение от мировых лидеров, а в ряде случаев сделать российские компании мировыми лидерами на отдельных рынках продукции (в частности, в переработке тяжелых нефтей, получении алкилбензина, создании новых катализаторов и др.)
|
