2.3.2 Состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности России
Значительное влияние на функционирование нефтяного комплекса России оказывает проблема воспроизводства запасов нефти, объемов ее экспорта и переработки. Крупнейшие нефтяные компании, обеспечивающие 90% от всей российской добычи нефти, сталкиваются с естественным снижением добычи на своих месторождениях вследствие их многолетней выработки.
За последние 10 лет из недр России было извлечено 3,3 млрд т нефти, а прирост разведанных запасов составил только 2,7 млрд т. При этом, большая часть прироста запасов была получена геологоразведкой уже на ранее выявленных месторождениях. Данный факт позволяет говорить о весьма тревожной тенденции в российском нефтедобывающем комплексе.
Во-первых, налицо постепенное исчерпание потенциала дальнейшего роста добычи, и переломить данную тенденцию без наращивания технологических мощностей и ускорения темпов ввода в эксплуатацию новых дорогостоящих месторождений невозможно.
Во-вторых, можно смело говорить о снижении мотивации крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) к проведению геологоразведочных работ и поддержанию высоких темпов роста нефтедобычи в условиях ограниченной рентабельности сырьевого экспорта с одной стороны, и стабильной емкости внутреннего нефтяного рынка с другой. В последние годы прирост объемов экспорта нефти обеспечивается за счет независимых производителей. ВИНКи, в свою очередь, наращивают темпы переработки нефти на НПЗ России и экспорт полуфабрикатных нефтепродуктов.
В-третьих, следует говорить о недостатках развития транспортной инфраструктуры для поставок сырой нефти из регионов Восточной Сибири, Дальнего Востока и центральной Азии на мировые рынки стран Европы и АТР, что существенно увеличивает стоимость нефти и нефтепродуктов у конечного потребителя;
В стратегии развития нефтяного комплекса России сохраняется «нефтепроводная политика», при этом роль нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов страны в структуре экспорта отходит на второй план. Новым элементом в стратегии развития этой политики является диверсификация поставок нефти по новым направлениям (например, в Китай, страны АТР, Болгарию, Грецию и др.). Это фактически означает, что с учетом падения темпов добычи нефти в России основные капиталовложения будут направлены на разработку новых месторождений в Восточной Сибири, Каспийском регионе, а также на строительство новых высокозатратных нефтепроводов.
Основу нефтеперерабатывающей промышленности России составляют 28 крупных НПЗ по различным структурам переработки: топливной, масляной, нефтехимической. Суммарная проектная мощность их по сырью 260 млн т/год, что составляет 95% всей перерабатываемой нефти. Средняя мощность российских НПЗ составляет 10,3 млн. т/год. 50 % нефти перерабатывается на восьми предприятиях семи нефтяных компаний суммарной мощностью 124 млн. т/год. Средний уровень загрузки российских НПЗ в сопоставлении с показателями зарубежных предприятий является крайне низким и составляет немногим более 70 %. Объем первичной переработки нефти на российских НПЗ в 2007 г. по данным Минпромэнерго РФ составил 228,5 млн т, глубина переработки нефти 71,7%. При этом большинство НПЗ были введены в эксплуатацию в 60-е годы ХХ–го века.
Технический уровень значительной части заводов не соответствует передовому мировому уровню:
глубина переработки нефти в России составляет 70% против 90% в мире;
низкие единичные мощности установок пиролиза;
производительность труда ниже мирового в 3-5 раз;
потребление энергии значительно превышает аналогичные показатели зарубежных заводов;
значительный физический и моральный износ оборудования.
Переработка нефтяного сырья на российских НПЗ осуществляется с недозагрузкой мощностей 84,5% по сырью и с низкой степенью конверсии мазута. В 2007 году производство автомобильного бензина составило 35,1 млн т (выход на нефть 15,4%(масс.)), дизельного топлива - 66,37 млн т (29,1%), топочного мазута - 62,42 млн т (27,4%). Низкий выход суммы светлых нефтепродуктов на российских НПЗ (в среднем 50% (масс.)), по сравнению с передовыми НПЗ западных стран (не менее 75%(масс.)), обусловлен отсутствием набора процессов по глубокой переработке нефти, что отличает отечественные заводы от НПЗ США и стран Западной Европы (табл. 1), где выход мазута составляет 5 и 12% (масс.), соответственно. Так, мощностей по каталитическому крекингу и гидрокрекингу в нашей стране в несколько раз меньше, чем в Европе и США, и лишь суммарные мощности по риформингу сопоставимы с европейскими и американскими.
В настоящее время существует техническая возможность увеличить физический объем переработки нефти как минимум на 50 млн т/год.
Существенный резерв в повышении эффективности первичной переработки нефти кроется в техническом соотношении российских установок АВТ-АТ. Только каждая шестая из стоящих на балансе установок имеет единичную мощность 6 млн т/год, большинство же из почти 180 установок имеют мощность от 2 до 5 млн т/год и низкие показатели по отборам светлых от потенциала нефти и качеству отбираемых дистиллятов. Следствием эксплуатации маломощных установок является высокий показатель как технологических, так и общезаводских удельных расходов топливно-энергетических ресурсов. Соответственно, с уменьшением загрузки НПЗ влияние фактора громоздкой инфраструктуры на энергоемкость производства еще более усилится.
Следует также отметить, что около половины нефти перерабатывается на заводах по "мазутной" схеме с глубиной конверсии не более 70 % (против 90% в мире), причем загрузка этих заводов находится на более высоком уровне, чем заводов с глубокой схемой переработки. Таким образом, резервы российской нефтепереработки с точки зрения увеличения отбора светлых продуктов с тонны сырья остаются очень значительными и оцениваются на уровне 30-40 млн т/год при существующем объеме первичной переработки на уровне 200 млн т. нефти в год.
Существенной особенностью российской нефтепереработки является неравномерное размещение заводов по территории страны, что в отсутствие хорошо развитой системы продуктопроводов приводит к значительным затратам при их транспортировке. Дальность перевозок нефтепродуктов в итоге составляет в среднем до 2000 км:
Сопоставительные характеристики размещения НПЗ в промышленно развитых странах и в РФ
Показатель
|
США
|
Канада
|
З. Европа
|
Россия
|
Количество НПЗ
|
132
|
21
|
104
|
28
|
Общая мощность,
млн. т/год
|
842,5
|
99,2
|
752
|
251,3
|
Средняя мощность
НПЗ, млн. т/год
|
6,4
|
4,7
|
7,2
|
10,3
|
Средний размер
территории, обслужи
ваемой одним НПЗ,
тыс. км2
|
70,9
|
474
|
42,9
|
609,8
|
На рис. 6 представлено соотношение объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках. В объемах экспорта нефтепродуктов из России автомобильный бензин составляет 5,4% (6,6% в выручке от реализации нефтепродуктов), дизельное топливо - 32,3% (41,7%), мазут - 50,1% (35,4%).
Рис. 6. Использование сырой нефти и основных нефтепродуктов в России в 2007 г.
Снизу вверх: экспорт (темн.); внутреннее потребления (светл.)
Автомобильные бензины и дизельное топливо, поставляемые на экспорт, не соответствуют мировым стандартам качества и направляются на дальнейшую переработку и доведение до уровня действующих стандартов на заводы Центральной и Восточной Европы, а в цену их реализации закладывается значительный дисконт на качество, что ведет к существенным потерям выручки российских ВИНК.
Экспорт мазута в последние годы гораздо выгоднее его реализации на внутреннем рынке и имеет тенденцию к росту. Это объясняется тем, что его экспортная цена превышает цену на внутреннем рынке на 15—30%. Немаловажным является и тот факт, что спрос на мазут со стороны европейских заводов также достаточно стабилен. Также как автомобильный бензин и дизельное топливо, мазут подвергается на европейских заводах дальнейшей переработке с извлечением из него ценных светлых фракций нефтепродуктов.
Таким образом, можно говорить о том, что экспорт продукции нефтяного комплекса России является полностью сырьевым, так как на 70% представлен сырой нефтью и только на 30% полуфабрикатными и дешевыми нефтепродуктами для дальнейшего передела.
В то же время, несмотря на ожидаемый экономический эффект от экспорта высококачественных светлых нефтепродуктов (соответствующих мировым стандартам качества), нефтяные компании не проявляют интереса к увеличению глубины переработки нефти и доведению показателей качества нефтепродуктов до мировых стандартов.
Этому способствует ряд факторов, и одним из главных является существующая налоговая система, которая не стимулирует проведение инновационных мероприятий на НПЗ России, а лишь позволяет экспорту мазута быть экономически эффективным. Государство, изменив порядок расчета экспортной пошлины на мазут, фактически отказалось от части своих налоговых доходов в пользу нефтяных компаний и создало условия, при которых существующая структура экспорта нефтепродуктов обеспечивает нефтяным компаниям определенный уровень доходности без проведения модернизации производства.
В целом российская налоговая политика, позволяя изымать в бюджет около 70% доходов нефтяных компаний, не стимулирует проведение модернизации НПЗ и не обеспечивает приток инвестиций в нефтепереработку. В то же время, большинство европейских стран на законодательном уровне применяют налоговые и иные меры, стимулирующие производство более качественных топлив. Проводимая ими политика привела к тому, что на сегодняшний день структура потребительского спроса в Европе смещена в сторону дизельного топлива и наиболее качественных бензинов.
С учетом соотношения цен на сырую нефть, котельные и моторные топлива, а также мировых тенденций потребления нефтепродуктов, основная задача нефтяной отрасли России заключается в увеличении глубины переработки с получением светлых нефтепродуктов, отвечающих мировым стандартам качества.
Достижение поставленной цели требует сооружения на российских НПЗ установок гидрокрекинга и каталитического крекинга, совместная эксплуатация которых увеличит глубину переработки нефти и позволит существенно повысить качество автомобильных бензинов, дизельных топлив, авиакеросинов и топочных мазутов. Доходность НПЗ при увеличении глубины переработки нефти возрастает в 1,5—3 раза (рис. 7).
-
|
Рис. 7. Сопоставление валовой прибыли НПЗ с различной глубиной переработки нефти
|
В зависимости от мощности, удельные капитальные затраты на проведение модернизации российских НПЗ для повышения качества вырабатываемых нефтепродуктов до уровня стандартов Евро-4 и Евро-5 составят от 20 до 70 долларов на тонну перерабатываемой нефти.
Увеличение же глубины переработки нефти с 71,7 до 95% потребует инвестиций в пределах 60—140 долларов на тонну перерабатываемой нефти. Заметим, что затраты на строительство нового НПЗ составляют порядка 400—500 долларов на тонну годовой мощности. В то же время, по оценкам экспертов, капитальные вложения в разработку новых месторождений нефти в восточной Сибири составляют не менее 2000—2500 долларов на тонну, следовательно, сегодня и в перспективе инвестиции в нефтепереработку и нефтехимию гораздо более привлекательны.
Не существует четкой программы перехода российских НПЗ к глубокой переработке нефти (с учетом падения темпов ее добычи), а также экспортозамещения сырой нефти на высококачественные продукты нефтепереработки и нефтехимии. На основных НПЗ России сохраняется экономическая политика нефтяных компаний по процессингу сырья, которая абсолютно не способствует модернизации НПЗ, а фактически заставляет нефтепереработчиков всеми способами поднимать себестоимость переработки сырой нефти вместо увеличения количества и качества товарной продукции, снижения энергопотребления.
Одним из основных условий осуществления «нефтепроводной политики» является наличие более низкой себестоимости добычи нефти по сравнению с другими регионами мира. Однако в странах Персидского залива себестоимость добычи нефти в несколько раз меньше, чем в России. Поэтому они имеют «больший резерв» по снижению цен на нефть, чем Россия, что и было продемонстрировано Саудовской Аравией в 1998 году.
Из динамики ввода технологических процессов на НПЗ видно, что основную нагрузку по инвестициям ВИНК переносят на более поздние сроки:
Ввод мощностей по пятилеткам, млн. т/год.
Период
|
Процессы
|
ЭЛОУ+АТ+АВТ
|
Висбрекинг
|
Коксование
|
Гидроочистка
|
Каталитический крекинг
|
Гидрокрекинг
|
Изомеризация
|
Каталитический риформинг
|
2008-2012
|
27,0
|
3,3
|
5,5
|
30,5 *)
|
6,0
|
9,5
|
3,3
|
2,4
|
2013-2017
|
42,0
|
1,0
|
7,8
|
33,3
|
12,8
|
23,7
|
2,2
|
3,7
|
2008-2017
|
69,0
|
4,3
|
13,3
|
63,8
|
18,8
|
33,2
|
5,5
|
6,1
|
*) включая гидроочистку вакуумного газойля на установках каталитического крекинга . Источник: ЭС РФ-20
|
Таким образом, на перспективу до 2030гг. отрасль будет развиваться в следующих направлениях:
дальнейшее улучшение качества моторных топлив с постепенным
приближением к качеству топлив в Западной Европе Евро-4,5;
углубление переработки нефти за счет применения новейших технологий по переработке нефтяных остатков;
увеличение объема переработки нефти будет определяться объемами
потребления автобензина в РФ и возможностью продаж избытков автобензина в страны Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанский регион;
ускорение сроков ввода мощностей технологических установок и производств на замену морально и физически устаревших.
Переработка нефти прогнозируется на перспективу в следующих объемах, (млн т.): 2010г. – 228 млн т., 2020г. – 252 млн т., 2030г. – 273 млн т.
Следует указать на отставание России и в области производства катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Россия занимает 60-е место среди 125 стран по использованию каталитических технологий в нефтепереработке:
По каталитическому крекингу 80% зависимость от импортных катализаторов при общей потребности – 18 тыс.т/год. Из них: шарикового катализатора –7 тыс.т/год, микросферического - 11 тыс.т/год. Основные производители – американские компании Грейс, Энгельгард. Российским производителям принадлежит 10% рынка микросферических катализаторов и 40% - шариковых.
По гидроочистке нефтяных фракций 70% зависимость от импортных катализаторов при общей потребности – 6–8 тыс.т. Основные производители – Холдер Топсе, ЮОПи, Зюд-Хеми, Аксенс.
По риформингу 70% зависимость от импортных катализаторов при общей потребности – 3500 т. Основные производители – Критерион, ЮОПи, Аксенс.
По гидрокрекингу 100% зависимость от импортных катализаторов при общей потребности – до 500 т (срок службы –3 –5 лет). Российские производители катализаторы гидрокрекинга не выпускают. Основные производители – Шеврон-Грейс, ЮОПи, Холдор Топсе.
По изомеризации 70% зависимость от импортных катализаторов при общей потребности – до 500 т (срок службы – 3–5 лет). Основные производители – ЮОПи, Зюд-Хеми.
В секторе научных исследований и проектирования необходимо существенное повышение роли российских компаний в модернизации отечественной нефтепереработки:
Основные зарубежные разработчики базовых процессов и проектов нефтепереработки.
Проблемы финансирования научных исследований в отрасли глубинные: ни в нефтехимию, ни в нефтепереработку долгое время не вкладывали средства. В качестве примера приведены данные по компании Exxon Mobile, которая ежегодно вкладывает в НИР и НИОКР до $750 млн, для сравнения по всей России институты имеют менее $5 млн. В то же время в некоторых нефтяных компаниях до 100% прибыли в виде дивидендов забирают акционеры. Нефтяные компании не имеют своих научных центров, а значит, не имеют научной базы и заказывают за рубежом инновационные разработки. Очевидно, какие-то проекты можно заказывать, в которых позиции РФ слабые, но в РФ есть разработки и мирового уровня.
Ужесточение требований к эксплуатационным и экологическим характеристикам горючего уже не позволяет производителям дизельного топлива и бензина обходиться без специальных композиций присадок. В настоящее время спрос российских нефтеперерабатывающих заводов на присадки покрывается, в основном, иностранными поставщиками, которые проводят агрессивную политику, направленную на завоевание рынка. Основными игроками на российском рынке присадок остаются BASF, Lubrizol, Clariant, Infineum и конкурируют они, в основном, между собой. Отечественные производители начали осваивать рынок сравнительно недавно, и для того, чтобы завоевать на нем свое «место под солнцем», им предстоит выдержать конкурентное давление импортной продукции.
Из всего многообразия существующих разновидностей этой продукции, на сегодняшний день в России развито лишь производство антидетонационных присадок к бензинам. Они эффективны и имеют определенный экспортный потенциал, в отличие, например от присадок к дизельным топливам, которые выпускаются лишь в опытно-промышленном масштабе. Российские присадки к дизельным топливам пока не способны успешно конкурировать с импортными аналогами, на которые приходится львиная доля российского рынка. Тем не менее, могут быть созданы финансово успешные крупнотоннажные производства присадок для дизельных топлив, что, в свою очередь, откроет путь к увеличению доли российских присадок на внутреннем рынке и к росту объемов их экспорта зарубежным потребителям.
Что касается нефтехимии, то согласно Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года ежегодный темп прироста внешнего спроса на отечественную продукцию в 2007-2015гг. составит: по синтетическим смолам и пластмассам – 9%, шинам – 12%, синтетическим моющим средствам – 2%, химическим волокнам и нитям – 15%. В период до 2015г. основные внутренние рынки, потребляющие химическую и нефтехимическую продукцию, ожидает восстановительный рост. На рынке олефинов, по прогнозу консалтинговой компании «CMAI» (2009г.), вплоть до 2013г. прогнозируется избыток мощностей. За счет сырьевого фактора производство на Ближнем Востоке станет наиболее конкурентоспособным в мире. Ожидается, что основными импортерами полиэтилена и полипропилена будут США и Западная Европа. Согласно прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации, химическое производство выйдет на докризисный уровень выпуска только в 2013г., производство резиновых и пластмассовых изделий – в 2012 году. Развитие этих видов деятельности будет сдерживать низкий объем строительных работ, падение производства в автомобиле- и машиностроении. Повышение объемов выпуска химической и нефтехимической продукции на фоне недостаточных темпов восстановления российской промышленности потребует активизации сбытовой политики компаний, особенно в части ориентации на замещение импортной продукции на российском рынке и расширения присутствия на внешних рынках. В среднесрочной перспективе высокие темпы роста ожидаются в производстве крупнотоннажных базовых полимеров – полиэтилена, полипропилена, полистирола. Устойчивое развитие сельского хозяйства позволит сохранить производство минеральных удобрений на уровне прошлых лет за счет роста внутреннего спроса при восстанавливающихся экспортных поставках. В производстве шин роста до 2012г. не ожидается, что связывают с прогнозируемым падением выпуска грузовых шин (до 7,1 млн штук). В сегменте легковых шин возможен рост за счет замещения импорта и организации новых производств иностранных компаний в стране, хотя на зарубежную продукцию все еще будет приходиться более четверти российского рынка. Высокие темпы роста ожидаются на рынке полимерных пленок, особенно в производстве полиэтиленовой стретч-пленки и многослойной пленочной упаковки.
Освоение новых видов продукции, не производимых ранее в России, обеспечит рост производства в целом по отрасли резиновых и пластмассовых изделий. В этом отношении перспективным является производство конструкционных материалов для автомобилестроения и авиационной промышленности. В современных среднегабаритных автомобилях содержание пластиков уже достигло 15-21%, а с применением новых концепций в дизайне или новых комбинаций материалов эта цифра может увеличиться. Развитие текстильной промышленности также характеризуется ростом потребления синтетических волокон и нитей. Согласно Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года, уровень химизации текстильной продукции к 2015 году превысит 40%. Спрос на химические волокна и нити предприятий легкой промышленности к 2015г. увеличится до 287 тыс.тонн, производство нетканых материалов составит 808 млн.кв.метров. Но при текущем уровне развития промышленности химических волокон более половины спроса будет удовлетворяться за счет импортной продукции. Таким образом, в среднесрочной перспективе отечественное производство нефтепродуктов, химической и нефтехимической продукции в целом будет развиваться в условиях низкого спроса и агрессивной политики иностранных компаний на российском рынке.
Следует отметить связанную с развитием нефтепереработки и нефтехимии необходимость в развитии собственного машиностроения. Реализация новых технологий требует наличия производства оборудования в России, по экспертной оценке, в объемах не менее 75% от предполагаемой потребности. Предприятия России обладают эффективными аналогами по конкретным видам оборудования. Нефтеперерабатывающая промышленность в настоящее время на 90% может обходиться отечественным оборудованием. В частности, российские реакторы (для всех основных процессов нефтепереработки — от гидроочистки дизтоплива и керосина до гидрокрекинга и каталитического крекинга, включая коксование и ЭЛОУ — АВТ) могут полностью вытеснить с нашего рынка зарубежные аналоги.
Подводя итог анализа современных тенденций развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России, необходимо отметить следующее.
В течение ближайших 4–6 лет в мире могут произойти кардинальные изменения на рынках нефтяного сырья и полуфабрикатных нефтепродуктов. Поэтому необходимо внимательно исследовать все эти процессы и провести корректировку стратегии развития ТЭК России. В приоритетных направлениях инвестиций в нефтяной комплекс России должна быть существенно увеличена составляющая на нефтепереработку (при этом на 1 тонну добываемой или перерабатываемой нефти в разработку и добычу новых месторождений, по сравнению с модернизацией или строительством новых НПЗ, потребуется инвестиций в 5–10 раз больше).
Снижение темпов добычи нефти в России за последние годы обуславливает необходимость развития и модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, в первую очередь с целью замещения экспорта сырой нефти экспортом высококачественных нефтепродуктов.
Доля сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов в денежной структуре экспортных товаров из России составляет 65%, поэтому необходимо осуществлять постепенное экспортозамещение продаж сырой нефти и природного газа на высококачественные продукты нефтепереработки и нефтехимии (что усилит влияние России в мировом ценообразовании на нефть и нефтепродукты).
Россия сможет играть значительную роль на мировых рынках высококачественных нефтепродуктов только при условии полной модернизации существующих и строительстве новых современных НПЗ, нефтехимических предприятий, катализаторных производств
Необходимо кардинально пересмотреть отношение к науке и инновациям в действующих, традиционных ведущих научных центрах России (РАН и др.) со стороны государства и нефтяных компаний: от простого финансирования науки для получения общих знаний следует перейти к инновационной деятельности - использованию знаний в промышленности с целью проведения масштабных модернизаций для получения прибыли при тиражировании новых технологий а также увеличения высокооплачиваемых рабочих мест в нашей стране. Сырьевая экономика не может обеспечить рабочими местами все население России. Для решения этой проблемы роль государства в проведении инновационной политики должна быть существенно усилена (рис. 8,9).
Рис. 8. Влияние эволюционной модернизации на рост ВВП
и количество низкооплачиваемых рабочих мест
Рис. 9. Влияние инновационной модернизации на рост ВВП
и количество высокооплачиваемых рабочих мест
Ключевая роль в инновационной модернизации страны должна заключаться в неуклонном росте количества высокооплачиваемых рабочих мест при снижении доли низкооплачиваемых. Именно для достижения этих целей будет вестись жесткая конкурентная борьба между ведущими мировыми странами.
На государственном уровне необходимо разработать пакет нормативно-правовых актов и механизмов налогового воздействия, направленных на стимулирование развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей России и привлекательности инвестирования в них, прежде всего стратегии взимания акцизов и пошлин.
При реализации технологической платформы с учетом рассмотренных тенденций сроки выхода на рынок с новыми технологическими стандартами и продуктами на их основе с целью приобретения технологического лидерства оцениваются в 3-6 лет.
Для РФ все указанные направления развития науки и технологии особенно актуальны, в особенности с учетом технологически устаревших мощностей промышленности и назревшей необходимостью не только их реконструкции и модернизации, но и их полной замены. Прогноз направления развития нефтегазопереработки и нефтехимии в настоящее время осуществлен в рамках технологической дорожной карты, подготовленной «Роснано» по катализаторам нефтепереработки.
|
