Таблица 21. Баланс за 2016 - 2020 год по верхней оценке спроса
Вид оборудования
|
Потребность
энергетики
|
Производственные
мощности
|
Экспорт
|
Импорт
|
Паровые турбины, ГВт
|
19,0
|
23
|
6
|
0,0
|
Газовые турбины, ГВт
|
18,0
|
8
|
1,2
|
16,0
|
Гидравлические
турбины, ГВт
|
1,9
|
15
|
4
|
0,0
|
Котлы паровые, тонн
пара в час
|
16300
|
40000
|
9500
|
0
|
Котлы-утилизаторы,
тонн пара в час
|
15200
|
30000
|
760
|
0
|
Генераторы к
турбинам, ГВт
|
37,0
|
35
|
10,8
|
20,0
|
Баланс на период 2020 - 2030 гг. строился исходя из предыдущей динамики, основанной на базовом варианте из материалов откорректированной Генсхемы. Иными словами, уровень потребления электроэнергии в 2020 году принимается за 1400 млрд. кВт*ч, что примерно соответствует установленной мощности энергосистемы на уровне 280 ГВт.
Величина электропотребления в 2030 году предварительно оценивается на уровне 1553 - 1860 млрд. кВт*ч, или в среднем 1700 млрд. кВт*ч, что с учетом прогноза экспорта электроэнергии на уровне 100 млрд. кВт*ч соответствует установленной мощности энергосистемы в 360 - 370 ГВт.
Общая потребность в строительстве генерирующих мощностей за период 2020 - 2030 гг., таким образом, составит:
- 93,5 ГВт при нижней оценке с учетом вывода 50,4 ГВт по достижении предельного срока службы;
- 136,8 ГВт при верхней оценке с учетом вывода 50,4 ГВт по достижении предельного срока службы.
Таблица 22. Оценка потребности в строительстве энергомощностей в период 2020 - 2030 гг. с учетом замещения выбывающих по сроку службы объектов генерации
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ Показатели │ Мощность, ГВт │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ Всего мощность, в том числе: │ 93,5 - 136,8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ ГЭС и ГАЭС │ 4,9 - 8,9 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ АЭС │ 26,6 - 31,2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ ТЭС, в том числе │ 54,0 - 77,0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ угольные │ 7,0 - 25,0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ парогазовые │ 47,0 - 52,0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ Распределенная генерация (ГТУ-ТЭЦ и ПГУ-ТЭЦ малой │ 8,0 - 19,7 │
│мощности и ВИЭ) │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
Таблица 23. Баланс за 2020 - 2030 гг.
Вид оборудования
|
Потребность
2020 - 2030
|
Текущие
производственные
мощности
|
Потенциальная нехватка
оборудования
(без учета
внешнеэкономической
деятельности)
|
Паровые турбины,
ГВт
|
25,0
|
46
|
-
|
Газовые турбины,
ГВт
|
50,0
|
16
|
45,0
|
Гидравлические
турбины, ГВт
|
8,0
|
28
|
-
|
Котлы паровые,
т пара в час
|
22000
|
80 000
|
-
|
Котлы-
утилизаторы, т
пара в час
|
20000
|
60 000
|
-
|
Генераторы к
турбинам, ГВт
|
75,0
|
70
|
25,0
|
Как и для более ранних периодов, наибольший потенциальный дефицит наблюдается в части газовых турбин и генераторов к турбинам.
Анализ долгосрочной потребности электроэнергетических компаний в энергетическом оборудовании, проведенный Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями во исполнение поручений Правительства Российской Федерации, показал, что подавляющее число энергокомпаний при формировании потребности в оборудовании оперируют среднесрочными (до 2012 - 2015 гг.) планами развития и модернизации собственных производств. Как следствие, совокупная прогнозная потребность энергетических компаний в оборудовании значительно ниже показателей, которые установлены в Генсхеме.
В частности, планы энергокомпаний в несколько раз ниже показателей, которыми оперируют отраслевые институты при подготовке прогнозов развития отрасли для Минэнерго России.
Вследствие этого, предприятиям энергетического машиностроения, которые в настоящее время руководствуются Генеральной схемой и прогнозами, представляемыми Минэнерго России, придется скорректировать планы поставки энергооборудования на внутренний рынок в сторону уменьшения, а часть производственных мощностей переориентировать для изготовления продукции на экспорт, что, в свою очередь, потребует создания конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
Государственная поддержка в виде бюджетного финансирования НИОКР по приоритетным направлениям развития энергетического машиностроения на основе типовых технических решений по унифицированному ряду энергетического оборудования в совокупности с активной позицией и софинансированием со стороны предприятий энергетического машиностроения, мотивированных на завоевание новых мировых рынков, обеспечит ускоренное создание инновационного энергетического оборудования. Это приведет к тому, что доля российских предприятий энергетического машиностроения на мировом рынке должна вырасти с 2% в 2010 году до 15% к 2030 году. В этой ситуации вопрос создания новых совместных предприятий с ведущими зарубежными компаниями должен рассматриваться не только для насыщения внутреннего рынка, а в значительной степени - для завоевания внешних рынков энергетического оборудования.
4. Сценарии развития энергетического машиностроения
Сценарии развития российского энергетического машиностроения зависят от наличия, уровня и методов поддержки отрасли государством. Анализ перспектив развития отрасли показал наличие трех вариантов.
В настоящее время в энергетическом машиностроении действуют следующие факторы:
- рост внутреннего спроса на продукцию энергетического машиностроения опережающими темпами по сравнению с возможностями промышленного производства;
- неудовлетворительное состояние и технологический уровень основных производственных фондов предприятий энергетического машиностроения, прежде всего по обеспечению заготовками и поковками, оказывающий непосредственное влияние на качество и себестоимость выпускаемой продукции;
- техническое отставание продукции энергетического машиностроения, вызванное недостаточными инвестициями в НИОКР по разработке перспективной высокопроизводительной продукции и ключевых комплектующих;
- недостаток квалифицированных кадров, способных обеспечить инновационное развитие энергетического машиностроения.
В качестве возможных вариантов решения проблем в энергетическом машиностроении предлагаются следующие:
- эволюционный вариант, при реализации которого осуществляется прямое инвестирование финансовых ресурсов в энергетическое машиностроение при сохранении существующих механизмов формирования и внедрения новейших технологий. Данный вариант характеризуется процессом проведения исследований и последующей реализации различных вариаций технико-экономического развития энергетического машиностроения, конкурентный отбор одной технологии из нескольких альтернативных и самоорганизация отрасли для развития уже отобранной технологии. Преимуществами данного варианта являются отработанность сложившейся системы управления, снижение издержек управления, возможный эффект в среднесрочной перспективе, а рисками - недостаточность бюджетных средств для решения поставленных задач, длительный срок отбора и освоения инновационных технологий, падающая эффективность при росте сложности поставленных задач, формализация инновационного процесса, сужение базы для долгосрочного развития;
- инвестиционный вариант, при реализации которого осуществляется формирование в компаниях, разрабатывающих и производящих оборудование энергетического машиностроения, четко определенных центров компетенции и развитие их научно-технологической базы за счет инвестиций. Данный вариант характеризуется процессом образования на базе ведущих отраслевых предприятий-разработчиков и производителей отраслевых институтов (центров компетенции) по направлениям технологий энергетического машиностроения, задача которых состоит в разработке высокоэффективной конкурентоспособной продукции и последующей передаче технической документации на дружественные предприятия-производители для освоения серийного производства и внедрения на предприятиях электроэнергетики. Инвестирование средств в создание высокоэффективного и конкурентоспособного оборудования энергетического машиностроения осуществляется путем научно-технического развития отраслевых институтов (центров компетенции) по направлениям технологий, разработки на их базе инновационного оборудования энергетического машиностроения, внедрения головных (пилотных) образцов на предприятиях электроэнергетики и серийного производства созданного оборудования на дружественных предприятиях-производителях. Преимуществами данного варианта являются отсутствие размытости научно-технологического потенциала отдельных предприятий, разрабатывающих и производящих оборудование энергетического машиностроения, для долгосрочного развития, возможность реализации отдельных прорывных направлений научно-технического развития, а рисками - некорректность выбора направлений инвестиций, отказ предприятий электроэнергетики от покупки результатов реализации инвестиционных проектов, несоответствие выбранных решений государственным задачам, неэффективность использования предприятиями электроэнергетики нового оборудования энергетического машиностроения;
- партнерский вариант, при реализации которого осуществляется развитие механизмов государственно-частного партнерства в части разработки и передачи инновационных технологий энергомашиностроения в электроэнергетику, привлечение электроэнергетических компаний, а также новых инвесторов, частного бизнеса к участию в реализации инвестиционных проектов в сочетании с усилением их роли в выработке и принятии решений. Данный вариант характеризуется процессом формирования и развития организационных структур государственно-частного партнерства (консорциумов), которые обеспечивают реализацию инвестиционных проектов на протяжении всего периода от создания до внедрения оборудования энергетического машиностроения, при этом государство в организационных структурах партнерства имеет определяющую и направляющую роль, осуществляемую путем управления интеллектуальной собственностью, создаваемой за счет средств федерального бюджета, а также применением мер государственного регулирования и государственной поддержки, при этом предприятия электроэнергетики в свою очередь принимают на себя обязательства (опционы) внедрения головных (пилотных) образцов оборудования энергетического машиностроения. Преимуществами данного варианта являются расширение круга инновационно-активных предприятий электроэнергетической отрасли, рост внебюджетного софинансирования, усиление координации проводимых разработок и, как следствие, сокращение сроков разработки нового оборудования, повышение вероятности успешного внедрения инвестиционных проектов, рациональность выбора направлений разработок, а рисками - длительное время, необходимое для отработки новых механизмов, усложнение системы управления и контроля мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, рост издержек управления инвестиционными проектами по развитию энергетического машиностроения.
При реализации данной Стратегии отдается предпочтение партнерскому варианту.
В рамках реализации партнерского сценария предусматривается опережающий рост затрат на НИОКР за счет средств федерального бюджета, обусловленный необходимостью первоочередной разработки бизнес-планов и технических проектов на технологии и технические средства, создаваемые в рамках инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичного конкурентоспособного оборудования энергетического машиностроения.
В дальнейшем вариант эволюционного развития рассматриваться не будет как неприемлемый в условиях отсутствия необходимого объема бюджетных средств и дефицита времени на его реализацию.
Инвестиционный сценарий развития
При реализации инвестиционного сценария российское энергетическое машиностроение в перспективе может оказаться не в состоянии обеспечить российских и зарубежных потребителей современным энергетическим оборудованием соответствующих по своим технико-экономическим характеристикам мировому уровню и в требуемых объемах из-за ограниченной возможности центров компетенции (а, по сути, проектных институтов, образованных совместно предприятиями-разработчиками и предприятиями-изготовителями) по созданию всей номенклатуры высокотехнологичного оборудования энергетического машиностроения, необходимого для поддержания конкурентоспособного уровня энергетического машиностроения. В условиях неизбежной специализации центров компетенции на узкой номенклатуре новых разработок предприятия энергетического машиностроения будут лишены стимула инвестирования собственных средств в модернизацию производственных мощностей для освоения оборудования, разработанного внешними по отношению к своему центру компетенции предприятиями-разработчиками. Это приведет к тому, что часть номенклатуры продукции энергетического машиностроения не будет изготавливаться российским производителями, а, значит, будет закупаться предприятиями электроэнергетики на внешних рынках. Но при этом номенклатура продукции отечественных предприятий энергетического машиностроения будет определяться не потребностями предприятий электроэнергетики, а исходя из сложившейся на энергомашиностроительных предприятиях практики по разработке и выпуску оборудования, то есть те предприятия, которые разрабатывали и выпускали, например, паросиловые установки малой мощности, так и будут разрабатывать и выпускать все более совершенные паросиловые установки несмотря на то, что в мире уже произошел переход на парогазовые и газотурбинные установки малой мощности с утилизацией тепла.
|
