4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
I. Реализация нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок:
На внутреннем рынке нефть поставляется на собственную переработку на Омский НПЗ Компании, Московский НПЗ и НПЗ Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез.
Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке
В 2011 г. «Газпром нефть», располагающая одной из наиболее развитых сбытовых сетей в России, укрепила свои позиции на розничном рынке нефтепродуктов.
Компания реализует нефтепродукты в России и ближнем зарубежье главным образом через 15 дочерних обществ, которые являются розничными сбытовыми компаниями, осуществляющими как оптовые продажи нефтепродуктов, так и розничную реализацию через АЗС.
Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2011 г. вырос на 18,3 % по сравнению с 2010 г. и составил 24,29 млн т.
Количество действующих АЗС, находящихся в эксплуатации у сбытовых дочерних предприятий Компании на 31.12.2011 г., выросло на 74 единицы (до 1 670 в целом и 1 245 – в России и СНГ), при этом средний объем реализации нефтепродуктов через одну АЗС по России увеличился на 40 % и составил 14,2 т в день.
Ключевые регионы коммерческих интересов ОАО «Газпром нефть» в части расширения объемов реализации нефтепродуктов:
- Центральный регион (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калужская область, Ярославская область, Ивановская область);
- Приволжский регион (Нижегородская область);
- Уральский регион (Тюменская область (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа), Свердловская область, Челябинская область);
- Сибирский регион (Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область).
За 2011 г. реализация мелким оптом через предприятия нефтепродуктообеспечения во всех регионах присутствия выросла на 70 % по сравнению с 2010 г. и составила 7 900 тыс. т, реализация оптом (транзитом) за счет перераспределения в мелкооптовый, более премиальный канал снизилась на 55,87 % и составила 1 283 тыс. т.
Развитие сегмента розничной реализации нефтепродуктов – одно из приоритетных направлений деятельности Компании. Появление на рынке национального бренда с высокой узнаваемостью и степенью доверия к качеству продукции будет способствовать достижению стратегической цели Компании – выходу в число лидеров по продажам нефтепродуктов в России.
В 2011 г. реализация через АЗС, находящихся на территории России, возросла на 40 % и составила 4 905 тыс. т нефтепродуктов. Реализация бензинов выросла на 49 % и составила 3 212 тыс. т, дизельного топлива – на 97 %, составив 1 620 тыс. т
II. Реализация нефти и нефтепродуктов на экспорт
Группа «Газпром нефть» является крупным экспортером нефти и нефтепродуктов. Основными направлениями отгрузки нефти на экспорт были морские порты (Новороссийск и Туапсе на Черном море, порт Приморск в Балтийском море), а также Чехия, Германия по трубопроводу «Дружба».
По итогам 2011 г. Группа «Газпром нефть» поставила на экспорт в абсолютном выражении 13,1 млн т нефти, что на 2,8 млн т меньше, чем в 2010 г. Объем реализации нефти на экспорт сократился на 17,9 % в отчетном году по сравнению с 2010 г. из-за роста объема переработки нефти на НПЗ Компании в 2011 г. на 6,8 % по сравнению с 2010 г.
Экспорт в страны ближнего зарубежья снизился на 0,9 %. На рынки ближнего зарубежья в страны СНГ поставлено 2,99 млн т нефти, что меньше уровня 2010 г. Снижение выручки от реализации нефти в СНГ в 2011 г. на 0,9 % по сравнению c 2010 г. связано со снижением объема продаж на 1,0 %.
В 2011 г. Компания поставила 49,4 % от общего объема нефти на экспорт (48,0 % – в 2010 г.) через порт Балтийского моря Приморск; 21,67 % нефти экспортировано через трубопровод «Дружба» (24,9 % – в 2010 г.) в основном, в Германию и Чешскую Республику; 6,42 % нефти перевезено через порт Новороссийск, в том числе 1,88 % сибирской легкой нефти (3,7 % – в 2010 г.) и 8,31 % через морской порт Туапсе (9,7 % – в 2010 г.); 14,2 % нефти экспортировано по транзитному трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) через порт Козьмино (13,7 % – в 2010 г.). Экспорт нефти в страны СНГ в 2011 г. составил: 88,97 % в Республику Беларусь (76,39 % – за 2010 г.) и 11,03 % в Казахстан (23,61 % – за 2010 г.).
В 2011 году Компания экспортировала из России 12,63 млн. тонн нефтепродуктов, а также реализовала на международном рынке 2,43 млн. тонн. Экспорт нефтепродуктов в страны СНГ в 2011 году составил 2,1 млн. тонн.
III. Премиальные сегменты бизнеса
В рамках повышения эффективности реализации нефтепродуктов отдельными направлениями бизнеса являются реализация авиакеросина, смазочных материалов, битумных материалов, нефтехимии и бункеровка. По каждому направлению разработаны отдельные стратегические планы развития, которые в сумме дадут прирост объемов продаж к 2020 г. более чем в два раза.
Основные задачи, стоящие перед продуктовыми бизнес-единицами,– это повышение эффективности продаж, расширение географии бизнеса, а также рост доли в премиальных сегментах рынка.
• ЗАПРАВКА АВИАТРАНСПОРТА
ЗАО «Газпромнефть-Аэро» – дочернее предприятие Эмитента, созданное в 2008 г., – осуществляет заправку воздушных судов и реализацию авиатоплива «в крыло».
Основными направлениями деятельности ЗАО «Газпромнефть-Аэро» являются:
- реализация авиатоплива, производимого на НПЗ «Газпром нефти», и эксплуатация топливозаправочных комплексов (ТЗК);
- предоставление комплекса услуг по обеспечению воздушного судна авиа-горюче-смазочными материалами.
Стратегия развития ЗАО «Газпромнефть-Аэро» до 2020 г. предполагает развитие собственной сети современных ТЗК. Предприятие планирует сформировать сеть из 52 ТЗК (20 собственных и 32 арендованных), расположенных в отечественных и зарубежных аэропортах. Цель – увеличение объемов реализации до 5 млн т.
Целевые рынки:
- Россия,
- Центральная Азия,
- Европа.
ЗАО «Газпромнефть-Аэро» реализует авиакеросин через дочерние общества в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Мурманске, Томске, Брянске и т. д., а также в Кыргызстане (г. Бишкек). Кроме того, сегодня предприятие заправляет воздушные суда российских авиакомпаний в аэропортах Юго-Восточной Азии, Скандинавии, Европы, Африки, Австралии, Северной Америки и Латинской Америки.
Также ЗАО «Газпромнефть-Аэро» обеспечивает контроль качества авиа-горюче-смазочными материалами на соответствующих этапах авиатопливообеспечения воздушных перевозок в целях выявления изменений показателей качества авиа-горюче-смазочных материалов в процессе их поставки и подготовки к применению, а также в целях оценки их пригодности к заправке в воздушные суда.
Наличие собственных мощностей позволяет предприятию обеспечить регулярность поставок авиатоплива в аэропорты, высокое качество поставляемого топлива, внедрение современных технологий заправки воздушных судов, а также безопасность полетов.
С 2008 г. ЗАО «Газпромнефть-Аэро» является стратегическим партнером Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения.
ЗАО «Газпромнефть-Аэро» является абсолютным лидером розничного рынка авиатоплива РФ. Рост объемов розничных продаж авиакеросина составил 53 % к 2010 г. Доля на розничном рынке РФ увеличилась с 18 % (в 2010 г.) до 20 % (в 2011 г.)
За прошедший год компания значительно расширила географию продаж на внешнем рынке – заправка воздушных судов осуществляется в 30 странах (49 городах) по сравнению с 11 странами (18 городами) в 2010 г.
В 2011 г. начата топливозаправочная деятельность в аэропорту г. Ульяновска.
• БУНКЕРОВКА СУДОВ
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» – дочернее предприятие компании «Газпром нефть», созданное в 2007 г. для организации круглогодичных поставок нефтепродуктов – мазута, судового топлива и масел – для морского и речного транспорта. Предприятие занимает лидирующие позиции на бункерном рынке России. Около 90 % потребителей услуг компании составляют иностранные судовладельцы.
Сегодня в состав «Газпромнефть Марин Бункера» входят 5 региональных офисов и 2 дочерних общества. «Газпромнефть Шиппинг» управляет флотом компании, состоящим из 9 собственных судов-бункеровщиков (по два на Дальнем Востоке, Черном море и в Санкт-Петербурге, по одной барже в Калининграде и Мурманске, остальные – на внутренних водах). «Газпромнефть Терминал СПб» эксплуатирует бункерный терминал на территории Кировского завода в г. Санкт-Петербурге.
В начале 2012 г. дочерняя компания ООО «Газпромнефть Марин Бункер» – «Газпромнефть Шиппинг» ввела в эксплуатацию новое судно – «Газпромнефть Норд-Вест» – для работы в порту г. Санкт-Петербург. В рамках утвержденной среднесрочной инвестиционной программы в 2011 г. компания приобрела два современных танкера-бункеровщика, которые имеют неограниченный район плавания и отвечают требованиям всех отраслевых международных конвенций. В планах компании расширять собственный флот и довести количество судов до 15 единиц к 2020 г. Еще одна стратегическая задача, которая стоит перед компанией, – развитие сети терминалов, собственных и арендованных, чтобы выстроить полный цикл бункерной инфраструктуры.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» занимает прочные позиции во всех ключевых морских и речных портах России. В настоящее время ООО «Газпромнефть Марин Бункер» имеет самую обширную географию деятельности на территории РФ среди всех российских бункерных компаний и во всех ключевых портах РФ: в 15 морских и 9 речных. В 2011 г. компания также начала работу в международных портах: Таллин, Рига, Клайпеда, Росток, Констанца. Стратегия развития компании предполагает активное расширение деятельности на международном рынке: в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. ООО «Газпромнефть Марин Бункер» осуществляет поставки топлива через собственные и арендованные мощности: терминалы и бункеровщики. Нефтепродукты отгружаются с Омского НПЗ, Московского НПЗ. Основной объем отгрузок осуществляет Омский НПЗ.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» в 2011 г. укрепило свои лидирующие позиции на бункерном рынке РФ, увеличив долю рынка до 18,5 %. Объемы продаж судовых топлив «в борт» выросли на 44 % по сравнению с 2010 г. до уровня 1,3 млн т. Всего же совокупные годовые объемы реализации судового топлива компании увеличились в 1,5 раза и составили 2,2 млн т.
В отчетном году были освоены новые рынки сбыта в РФ – бункеровка судов в порту Нижнего Новгорода, Самары, на острове Сахалин, а также за рубежом в портах Балтийского моря – Клайпеда, Таллин, Рига. На ближайшие три года компания планирует расширять географию продаж в иностранных морских портах и наращивать рыночную долю в РФ до 20 % – к 2015 г. и до 30 % – к 2020 г.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» имеет все условия для выхода на зарубежные рынки сбыта: наработан практический опыт, создана опытная и эффективная команда менеджеров. Реализация качественных топлив, произведенных на НПЗ «Газпром нефти» позволяет формировать положительный имидж надежного партнера.
К 2020 г. компания намерена занять существенную долю на мировом рынке и войти в список 20 крупнейших международных бункерных компаний, увеличив объемы реализации судового топлива более чем в три раза по сравнению с 2011 г. Сетевой эффект позволит расширить клиентскую базу и обеспечивать долгосрочное сотрудничество с крупными международными судоходными компаниями.
• ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МОТОРНЫХ МАСЕЛ
ООО «Газпромнефть – Смазочные материалы» –имеет производственные активы в Западной Сибири (г. Омск), европейской части России (г. Ярославль), Московской области (г. Фрязино), а также в Западной Европе (г. Бари, Италия).
Компания сертифицирована по международной системе качества ISO на соответствие требованиям международных стандартов серии ISO 9001:2008, 14001:2004, а также OHSAS 18001:2007.
Стратегия развития
Цель: создание национальной компании смазочных материалов – признанного технологического, маркетингового и сервисного лидера в производстве высокотехнологичных премиальных масел, смазок и технических жидкостей под глобальным брендом.
Для реализации этих стратегических целей компания осуществляет ряд мероприятий.
Маркетинг:
- создание сильного международного бренда смазочных материалов G-Energy под мастербрендом «Газпром нефть» с широкой узнаваемостью во всех сегментах рынка смазочных материалов;
- формирование активной коммуникационной платформы, позволяющей обеспечить успешную реализацию масел под брендами «Газпром нефть» как в России, так и за рубежом.
Производство:
постановка на производство 30 новых специализированных продуктов премиального уровня для легкового и коммерческого транспорта, а также для различных отраслей промышленности;
инвестирование в 2009–2011 гг. 2 185 млн руб. на строительство нового высокотехнологичного комплекса по производству и фасовке смазочных материалов на базе Омского филиала – основной производственной базе компании;
покупка профильных активов по производству смазочных материалов в РФ и за рубежом;
тесное сотрудничество с производителями автомобильной техники, промышленного оборудования и профильными НИИ.
Продажи:
построение сильной дистрибьюторской сети как в России, так и за ее пределами;
активное развитие в специализированных каналах продаж – профильной рознице, станциях технического обслуживания автомобилей, парках автомобильной техники, основных отраслях промышленности;
прямое сотрудничество со стратегическими промышленными предприятиями и автомобильными производителями;
активное продвижение на зарубежных рынках Европы и Азии.
Основные показатели компании за 2011 г.:
Доля розничного рынка фасованных масел в РФ в 2011 г. увеличилась с 8,2 до 10,5 %.
В два раза выросли продажи премиальной продукции, отвечающей международным спецификациям (продукция семейства брендов G-Family). Это результат стратегической трансформации компании от производителя сырья к клиентоориентированной маркетинговой компании – производителю высокотехнологичных товарных масел.
Узнаваемость премиального потребительского бренда G-Energy в РФ выросла на 18 %.
Осуществлен выход в новые сегменты бизнеса, освоение новых каналов реализации – поставка масел на 320 станций технического обслуживания, в 57 гипермаркетов в РФ.
ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» – лидер рынка масел РФ в 2011 г. по количеству предложенных рынку новых продуктов (30 наименований). Ассортимент продукции включает в себя более 300 наименований масел, производимых в России и Западной Европе.
В 2011 г. продолжалась активная рекламная кампания в поддержку нового семейства брендов G-Family, масел международного уровня для потребительского и коммерческого рынка.
Бренд G-Energy является частью нового семейства G-Family. Помимо моторных масел для легковых автомобилей, G-Family включает в себя линейку моторных масел для коммерческого транспорта G-Profi, линейки трансмиссионных масел для легкового и коммерческого транспорта G-Box и G-Truck, линейки масел для малых двигателей G-Motion, G-Wave, а также ряд других специализированных продуктов.
Стиль G-Energy, разработанный известным итальянским дизайнерским ателье Italdesign-Giugiaro, символизирует собой лидерство, мощь, высокие достижения, динамику и скорость, нашедшие отражение в уникальном изысканном дизайне канистры, графике этикеток и других визуальных составляющих бренда.
Смазочные материалы G-Family производятся на заводе Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. в г. Бари. Это высокотехнологичный комплекс, который способен выпускать 30 тыс. т масел и 6 тыс. т пластичных смазок в год. Высокоточное малотоннажное смешение позволяет выпускать более 100 наименований различных продуктов для всех секторов рынка смазочных материалов. Завод сертифицирован по международной системе качества ISO (соответствие требованиям ISO 9001 и ISO 14001) в области производства, фасовки, хранения и реализации масел и смазок. Технологии, примененные на заводе в Италии (г. Бари), постепенно будут внедряться и на российских предприятиях. В 2011 г. компания приобрела новую площадку для производства фасованной премиальной продукции в г. Фрязино (Московская область), мощностью 40 тыс. т фасованной продукции – моторных, трансмиссионных, индустриальных масел и технических жидкостей. В состав завода входят технологический цех по высокоточному смешению, фасовке масел, резервуарный парк емкостью 3 000 м3, сливо-наливные авто- и железнодорожные эстакады с насосными установками, складское хозяйство, очистные сооружения, а также административно-лабораторный корпус.
В отчетном году запущена 1-я очередь комплекса фасованных масел в Омске, мощностью 180 тыс. т в год.
В 2011 г. Компания расширила географию сбыта смазочных материалов как в России и ближнем зарубежье, так и в Западной Европе (начало продаж в Греции, Сербии, Испании и Германии). Количество стран, в которых реализуются моторные смазочные материалы Компании, достигло 35. Рост объема продаж фасованной продукции на этом рынке увеличился на 27 % по сравнению с показателями 2010 г.
Компания ставит перед собой амбициозные цели – реализация долгосрочной инвестиционной программы, расширение ассортимента современной продукции, увеличение доли российского рынка и дальнейшая экспансия на зарубежных рынках, первыми среди компаний масляного бизнеса в РФ провести сертификацию системы менеджмента качества по ISO TS 16949:2009 для автопроизводителей.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
Описание влияния негативных факторов на сбыт продукции ОАО «Газпром нефть» и возможные ответные действия ОАО «Газпром нефть» представлено в разделе 3.5. «Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг» настоящего Проспекта ценных бумаг.
|
