Введение
Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг – «Эмитент», ОАО «Газпром нефть», «Общество», «Компания»).
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Для Облигации серии 17:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 17, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Для Облигации серии 18:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Для Облигации серии 19:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Для Облигации серии 20:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук.
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Для Облигации серии 21:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 21, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
количество размещаемых ценных бумаг: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Для Облигации серии 22:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 22, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Для Облигации серии 23:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 23, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Для Облигаций серии 17, Облигаций серии 18, Облигаций серии 19, Облигаций серии 20, Облигаций серии 21, Облигаций серии 22, Облигаций серии 23:
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
порядок определения даты начала размещения облигаций:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет1 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
О дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.
Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднееОдного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Для Облигаций серии 17, Облигаций серии 18, Облигаций серии 19, Облигаций серии 20, Облигаций серии 21, Облигаций серии 22, Облигаций серии 23:
цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.
C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T0 – дата начала размещения Облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Для Облигаций серии 17, Облигаций серии 18, Облигаций серии 19, Облигаций серии 20, Облигаций серии 21, Облигаций серии 22, Облигаций серии 23:
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются конвертируемыми.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Основными целями эмиссии облигаций серии 17, серии 18, серии 19, серии 20, серии 21, серии 22, серии 23 являются:
общекорпоративные цели;
реализация инвестиционной программы;
рефинансирование текущих долговых обязательств Компании.
Средства, полученные в результате размещения облигаций серии 17, серии 18, серии 19, серии 20, серии 21, серии 22, серии 23, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
|
