Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Натур Продукт-Инвест» (далее Эмитент)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Натур Продукт-Инвест»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited Liability Company «Natur Produkt – Invest»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: «Natur Produkt – Invest» LLC
б) Место нахождения эмитента: Россия, 194356, Санкт-Петербург, ул. Корякова, дом 20
в) Номера контактных телефонов эмитента: (812) 553-20-97, (812) 554-06-26
факс: (812) 702-33-59
Адрес электронной почты: auditnp@natur-produkt.ru
г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www. natur-produkt.ru
д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид: облигации
Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия: 02
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (один миллион) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения).
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ » (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Сведения о лицензиях:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.
Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ, соответственно, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N x С x (T - To) / 365 /100%
С - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Сведения об обеспечении:
Вид обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное фирменное наименование: А.О. «Натур Продукт Холдингз Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождение: Авеню Монтерей, 23, L – 2068 Люксембург
Почтовый адрес: Авеню Монтерей, 23, L – 2068 Люксембург
ОГРН: отсутствует
Условия обеспечения:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
е) Иная информация: отсутствует
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".
|
