Article I.Введение
А. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (далее по тексту – «Эмитент», «Общество», «Компания», «ОМЗ»)
Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ОМЗ
Фирменное наименование эмитента на английском языке:
OMZ
Б. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки
В. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты
Тел.: (495) 974-60-21
Факс: (495) 974-60-22
Адрес электронной почты: mail@omz.ru
Г. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента:
www.omz.ru
Д. Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах
Вид ценных бумаг: облигации
Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия: 05
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок определения срока размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) десятый по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения об организаторе торговли содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.8. настоящего Проспекта ценных бумаг
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер».
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Цена размещения (или порядок ее определения):
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигаций).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N x С x (T - To) / 365 /100%
С - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпусков, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее - Поручитель):
Полное наименование:
Сокращенное наименование: ООО «ИЗ - КАРТЭКС»
Место нахождения: 196651, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, д. б/н
Почтовый адрес: 196651, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, д. б/н
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047855158780
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Е. Иная информация
Отсутствует
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
|
