Ограничения на предложение ценных бумаг, применимые к совместным менеджерам предложения ценных бумаг
Selling Restrictions Applicable to Joint Lead Managers
|
В отношении каждого Соответствующего государства-участника каждый из совместных менеджеров предложения, их аффилированных лиц и других лиц, участвующих в предложении Ценных бумаг, гарантирует и соглашается с тем, что с даты, в которую Директива о проспектах вступила в силу в таком Соответствующем государстве-участнике (включая такую дату) (далее – «Соответствующая дата вступления в силу»), он не осуществлял и не планирует осуществлять публичное предложение Ценных бумаг в таком Соответствующем государстве-участнике, за исключением предложений:
(a) какому-либо юридическому лицу, которое является квалифицированным инвестором согласно определению данного термина в Директиве о проспектах;
(b) менее чем 100 или, если в Соответствующем государстве-участнике вступило в силу соответствующее положение Директивы 2010 г. о внесении изменений в Директиву о проспектах, 150 физическим или юридическим лицам (за исключением квалифицированных инвесторов, согласно определению данного термина в Директиве о проспектах), как это допускается согласно Директиве о проспектах; или
(c) при любых иных обстоятельствах, на которые распространяются положения статьи 3(2) Директивы о проспектах,
при условии, что такое предложение Ценных бумаг не будет требовать от Эмитента или любого из совместных менеджеров предложения, их аффилированных лиц и других лиц, участвующих в предложении Ценных бумаг, опубликовать проспект согласно статье 3 Директивы о проспектах. Для целей настоящего положения, выражение «осуществлять публичное предложение Ценных бумаг» в отношении каких-либо Ценных бумаг в любом Соответствующем государстве-участнике означает сообщение в любой форме и любыми средствами достаточной информации об условиях предложения и любых Ценных бумагах, которые предлагаются, с тем, чтобы позволить инвестору принять решение о покупке каких-либо Ценных бумаг или подписке на них, с учетом различий, которые могут иметь место в таком Государстве-участнике в силу принятия мер по имплементации Директивы о проспектах в таком Государстве-участнике.
В отношении любого предложения Ценных бумаг в Великобритании каждый из совместных менеджеров предложения, их аффилированных лиц и других лиц, участвующих в предложении Ценных бумаг, предоставил заверения и дал свое согласие с тем, что:
(a) он передавал (или инициировал передачу) или передаст (или инициирует передачу) приглашения или предложения осуществлять инвестиции (в значении статьи 21 ЗФУР), полученном им в связи с эмиссией или продажей Ценных бумаг, только в тех случаях, в которых положения статьи 21(1) ЗФУР не применяется по отношению к Эмитенту; и
(b) он соблюдает и будет соблюдать все применимые положения ЗФУР при осуществлении им любых действий в отношении Ценных бумаг в Великобритании, из Великобритании или иным образом касающихся Великобритании.
|
In relation to each Relevant Member State, each of the joint lead managers of the offering or any of their affiliates and other persons participating in the offering of the Securities has represented and agreed that with effect from and including the date on which the Prospectus Directive is implemented in that Relevant Member State (the “Relevant Implementation Date”) it has not made and will not make an offer of the Securities to the public in that Relevant Member State other than:
(a) to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Prospectus Directive;
(b) to fewer than 100 or, if the Relevant Member State has implemented the relevant provision of the 2010 PD Amending Directive, 150, natural or legal persons (other than qualified investors as defined in the Prospectus Directive), as permitted under the Prospectus Directive; or
(c) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive,
provided that no such offer of the Securities shall require the Issuer or any joint lead managers of the offering or any of their affiliates and other persons participating in the offering of the Securities to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive. For the purposes of this provision, the expression an offer of the Securities to the public in relation to any Securities in any Relevant Member State means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable an investor to decide to purchase or subscribe the Securities, as the same may be varied in that Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member State.
In relation to any offer of the Securities in the United Kingdom, each of the joint lead managers of the offering and each of their affiliates and other persons participating in the offering of the Securities has represented and agreed that:
(a) it has only communicated or caused to be communicated and will only communicate or cause to be communicated an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of Section 21 of the FSMA) received by it in connection with the issue or sale of the Securities in circumstances in which Section 21(1) of the FSMA does not apply to the Issuer; and
(b) it has complied and will comply with all applicable provisions of the FSMA with respect to anything done by it in relation to the Securities in, from or otherwise involving the United Kingdom.
|
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество», «ВЭБ» и «Внешэкономбанк» относятся к государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» зарегистрирована Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 8 июня 2007 года. Правовой статус и деятельность Внешэкономбанка в качестве банка развития регулируются Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», иными федеральными законами и принятыми на их основе нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Основные направления и параметры деятельности эмитента определены Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка, утвержденным Правительством Российской Федерации.
По состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Внешэкономбанк имеет следующие зарегистрированные/допущенные к торгам в процессе размещения, но не погашенные выпуски облигаций: восемь выпусков облигаций Внешэкономбанка серий 27 – 34 общей номинальной стоимостью 180 млрд. рублей; пятнадцать выпусков биржевых облигаций Внешэкономбанка серий БО-01 – БО-15 общей номинальной стоимостью 340 млрд. рублей и два выпуска биржевых облигаций серий БО-16в и БО-17в общей номинальной стоимостью 1,25 млрд. долларов США.
Также по состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг в обращении находятся семь выпусков облигаций Внешэкономбанка общей номинальной стоимостью 90 млрд. руб. и один выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 500 млн. долларов США. Биржевые облигации эмитентом не размещались.
Более подробная информация о Внешэкономбанке и его ценных бумагах размещена на странице эмитента в сети Интернет http://www.veb.ru и на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609.
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные в настоящем пункте ценные бумаги именуются «Биржевые облигации серии БО-18в», «Биржевые облигации серии БО-19в» совместно могут именоваться «Биржевые облигации» или «Биржевая облигация».
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
|
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество», «ВЭБ» и «Внешэкономбанк» относятся к государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» зарегистрирована Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 8 июня 2007 года. Правовой статус и деятельность Внешэкономбанка в качестве банка развития регулируются Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», иными федеральными законами и принятыми на их основе нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Основные направления и параметры деятельности эмитента определены Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка, утвержденным Правительством Российской Федерации.
По состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Внешэкономбанк имеет следующие зарегистрированные/допущенные к торгам в процессе размещения, но не погашенные выпуски облигаций: восемь выпусков облигаций Внешэкономбанка серий 27 – 34 общей номинальной стоимостью 180 млрд. рублей; пятнадцать выпусков биржевых облигаций Внешэкономбанка серий БО-01 – БО-15 общей номинальной стоимостью 340 млрд. рублей и два выпуска биржевых облигаций серий БО-16в и БО-17в общей номинальной стоимостью 1,25 млрд. долларов США.
Также по состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг в обращении находятся семь выпусков облигаций Внешэкономбанка общей номинальной стоимостью 90 млрд. руб. и один выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 500 млн. долларов США. Биржевые облигации эмитентом не размещались.
Более подробная информация о Внешэкономбанке и его ценных бумагах размещена на странице эмитента в сети Интернет http://www.veb.ru и на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609.
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные в настоящем пункте ценные бумаги именуются «Биржевые облигации серии БО-18в», «Биржевые облигации серии БО-19в» совместно могут именоваться «Биржевые облигации» или «Биржевая облигация».
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
|
