Зао «фб ммвб» (наименование биржи) (подпись уполномоченного лица) (печать) изменения в проспект ценных бумаг
Скачать 3.35 Mb.
|
| Общие условия об ограничении предложения ценных бумаг в соответствии с проспектом ценных бумаг | General Restrictions on Offering the Securities under the Prospectus |
| Ограничения по законодательству ЕС | Restrictions under the EU legislation |
| Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен на том допущении, что любое предложение ценных бумаг, к которым он относится (далее – «Ценные бумаги»), в любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, которое приняло Директиву о проспектах (каждое из которых – «Соответствующее государство-участник»), будет производиться на основании исключения из требования опубликовать проспект Ценных бумаг согласно Директиве о проспектах. В связи с этим, любое лицо, которое осуществляет или планирует осуществить предложение Ценных бумаг, которые размещаются в соответствии с данным Проспектом ценных бумаг, в таком Соответствующем государстве-участнике, может осуществить такое предложение только при условии что ни у Эмитента, ни у любого из совместных менеджеров предложения или их аффилированных лиц и других лиц, участвующих в предложении Ценных бумаг, не возникнет обязательства опубликовать проспект эмиссии согласно статье 3 Директивы о проспектах эмиссии, в каждом случае в отношении такого предложения. Ни Эмитент, ни совместные менеджеры предложения или их аффилированные лица и другие лица, участвующие в предложении Ценных бумаг, не одобряли и не планируют одобрить какое-либо предложение Ценных бумаг при обстоятельствах, когда у Эмитента или у них самих возникнет обязательство опубликовать проспект в отношении такого предложения. Выражение «Директива о проспектах» означает Директиву 2003/71/EC (и внесенные в нее изменения, в том числе Директиву 2010 г. о внесении изменений в Директиву о проспектах, в части, в которой соответствующие положения приняты в Соответствующем государстве-участнике), включая любые меры по имплементации, принятые в Соответствующем государстве-участнике, а выражение «Директива 2010 г. о внесении изменений в Директиву о проспектах» означает Директиву 2010/73/EU. Настоящий Проспект ценных бумаг не является проспектом для целей Директивы о проспектах, и не должен распространяться в любой стране, где такое распространение может осуществляться только при условии выполнения каких-либо дополнительных требований или считается нарушающим национальное законодательство такой страны. Настоящий Проспект ценных бумаг был составлен таким образом, чтобы отвечать соответствующим требованиям о раскрытии информации в Российской Федерации, которые менее обременительны по сравнению с требованиями, предусмотренными в Директиве о проспектах. Инвестиции в Ценные бумаги сопряжены с дополнительными рисками, по сравнению с инвестициями в ценные бумаги, обращающиеся на рынках Европы, США и других международных рынках. См. подраздел «Обзор существенных различий между российскими облигациями (в том числе, Биржевыми облигациями) и еврооблигациями» данного раздела выше. | This Securities Prospectus has been prepared on the basis that any offer of the securities to which it relates (the “Securities”) in any Member State of the European Economic Area which has implemented the Prospectus Directive (each, a “Relevant Member State”) will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive from the requirement to publish a prospectus for offers of the Securities. Accordingly any person making or intending to make an offer in that Relevant Member State of the Securities which are the subject of the placement contemplated in this Securities Prospectus may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Issuer or any of the joint lead managers of the offering or any of their affiliates and other persons participating in the offering of the Securities to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer. Neither the Issuer nor the joint lead managers of the offering or any of their affiliates and other persons participating in the offering of the Securities have authorised, nor do they authorise, the making of any offer of the Securities in circumstances in which an obligation arises for them to publish a prospectus for such offer. The expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in the Relevant Member State), and includes any relevant implementing measure in the Relevant Member State and the expression “2010 PD Amending Directive” means Directive 2010/73/EU. This Securities Prospectus is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive and it may not be distributed in any country where such distribution requires compliance with any additional requirements whatsoever or is in violation of the national law of such country. This Securities Prospectus has been drafted to comply with the relevant disclosure requirements in the Russian Federation which are less onerous than those required by the Prospectus Directive. An investment in the Securities involves an additional risk compared to an investment in securities traded in the European, US and other international markets. See subsection “Summary of material differences between Russian domestic bonds such as the Bonds and Eurobonds” of this section above. |
| Ограничения по законодательству Великобритании | Restrictions under the UK legislation |
| Настоящий Проспект ценных бумаг адресован только тем лицам, которые (i) находятся за пределами Великобритании или (ii) подпадают под положения статьи 19 Постановления о продвижении финансовых продуктов 2005 года, принятого в рамках Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее – «Постановление о продвижении финансовых продуктов»), и являются лицами, имеющими профессиональный опыт в сфере инвестирования, или (iii) подпадают под положения статьи 49 Постановления о продвижении финансовых продуктов, являясь лицами, относящимися к категории крупных компаний, крупных ассоциаций, созданных без образования юридического лица, крупных партнерств или фондов доверительного управления с высокой стоимостью активов (все такие лица совместно именуются «Соответствующие лица»). Ценные бумаги доступны для инвестирования только Соответствующим лицам, и любое приглашение, оферта или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких Ценных бумаг должны предоставляться только Соответствующим лицам или заключаться только с Соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать на основании настоящего Проспекта ценных бумаг или полагаться на любые его положения. Если лицо, получившее настоящий Проспект ценных бумаг, имеет какие-либо сомнения в отношении инвестиций, к которым он относится, такому лицу предлагается проконсультироваться с лицом, специализирующемся на консультировании по вложениям в долговые ценные бумаги и, если оно находится в Великобритании, уполномоченным консультировать по инвестициям согласно Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее – «ЗФУР»). Потенциальным инвесторам из Великобритании сообщается, что все средства защиты (или большинство из них), предусмотренные системой законодательства Великобритании, не будут распространяться на инвестиции в Ценные бумаги и что им не будет предоставляться компенсация по Программе Великобритании по выплате компенсации по финансовым услугам. | This Securities Prospectus is directed only at persons who (i) are outside the United Kingdom or (ii) persons falling within Article 19 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Financial Promotion Order”), being persons who have professional experience in matters relating to investments or (iii) persons falling within Article 49 of the Financial Promotion Order, being persons who are larger companies, larger unincorporated associations, larger partnerships or high value trusts (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this Securities Prospectus or any of its contents. If the recipient of this Securities Prospectus is in any doubt about the investment to which it relates, such recipient is advised to consult a person who specialises in advising on investing in debt securities and, if in the UK, is authorised to advise on investments under the Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”). Potential investors in the United Kingdom are advised that all, or most, of the protections afforded by the United Kingdom regulatory system will not apply to an investment in the Securities and that compensation will not be available under the United Kingdom Financial Services Compensation Scheme. |
| Ограничения по законодательству США | Restrictions under the US legislation |
| НИКАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКАЯ ПРОДАЖА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОЗАКОННОЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ РЕГИСТРИРОВАЛИСЬ И НЕ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СОГЛАСНО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА (ДАЛЕЕ – «ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») ИЛИ ЗАКОНАМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В ОТСУТСТВИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КРОМЕ КАК В РАМКАХ СДЕЛКИ, НА КОТОРУЮ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ И РЕАЛИЗУЮТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ S ПО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (ДАЛЕЕ – «ПОЛОЖЕНИЕ S»). КРОМЕ ТОГО, ДО ИСТЕЧЕНИЯ 40 ДНЕЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ КАКИМ-ЛИБО СОВМЕСТНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЕГО АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ И ДРУГИМ ЛИЦОМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПО РЕГИСТРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ США И В ОТНОШЕНИИ ИНВЕСТОРОВ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ США: НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ДОЛЖЕН ПЕРЕСЫЛАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬСЯ КАКОМУ-ЛИБО ИНОМУ ЛИЦУ И НЕ ДОЛЖЕН КОПИРОВАТЬСЯ ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ, И В ЧАСТНОСТИ, ОН НЕ ДОЛЖЕН НАПРАВЛЯТЬСЯ НИКАКОМУ НАЛОГОВОМУ РЕЗИДЕНТУ США ИЛИ НА КАКОЙ-ЛИБО АДРЕС В США, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОПУСТИМЫХ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ S; ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ КОПИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, КАК ПОЛНОСТЬЮ, ТАК И ЧАСТИЧНО. НЕВЫПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УКАЗАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. Для того чтобы получить право на изучение настоящего Проспекта ценных бумаг или на принятие решения об инвестировании в Ценные бумаги, не нарушая законодательство США, указанные в настоящем Проспекте ценных бумаг, потенциальные инвесторы не должны являться налоговыми резидентами США (в значении Положения S). Настоящий Проспект ценных бумаг направляется Вам по Вашему требованию, и сам факт получения вами настоящего Проспекта ценных бумаг и доступа к нему считается подтверждением того, что вы заверили нас, что не являетесь налоговым резидентом США, а также дали согласие на вручение вам такого Проспекта ценных бумаг. | NOTHING IN THIS SECURITIES PROSPECTUS CONSTITUTES AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 (THE “SECURITIES ACT”), OR THE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OF THE UNITED STATES OR OTHER JURISDICTION OTHER THAN THE RUSSIAN FEDERATION, AND THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD WITHIN THE UNITED STATES, EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND APPLICABLE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OF THE UNITED STATES. THE SECURITIES ARE BEING OFFERED AND SOLD OUTSIDE THE UNITED STATES IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT (“REGULATION S”). IN ADDITION, UNTIL 40 DAYS AFTER THE COMMENCEMENT OF THE OFFERING OF THE SECURITIES, AN OFFER OR SALE OF SECURITIES WITHIN THE UNITED STATES BY ANY JOINT LEAD MANAGERS OF THE OFFERING OR ANY OF THEIR AFFILIATES AND OTHER PERSONS PARTICIPATING IN THE OFFERING OF SECURITIES MAY VIOLATE THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. IN ACCORDANCE WITH THE US REGULATION AND IN RELATION TO THE INVESTORS BEING SUBJECT TO RESTRICTIONS UNDER THE US LEGISLATION: THIS SECURITIES PROSPECTUS MAY NOT BE FORWARDED OR DISTRIBUTED TO ANY OTHER PERSON AND MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY MANNER WHATSOEVER, AND IN PARTICULAR MAY NOT BE FORWARDED TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY U.S. ADDRESS OTHER THAN AS PERMITTED BY REGULATION S; ANY FORWARDING, DISTRIBUTION OR REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IN WHOLE OR IN PART IS UNAUTHORISED. FAILURE TO COMPLY WITH THIS DIRECTIVE MAY RESULT IN A VIOLATION OF THE SECURITIES ACT OR THE APPLICABLE LAWS OF OTHER JURISDICTIONS. In order to be eligible to view this Securities Prospectus or make an investment decision with respect to the Securities referred to herein without violation of the US legislation, prospective investors must not be U.S. persons (within the meaning of Regulation S). This Securities Prospectus is being sent to you at your request, and by accepting and accessing this Securities Prospectus you shall be deemed to have represented to us that you are not a U.S. person and that you consent to delivery of such Securities Prospectus to you. |
| Совместные менеджеры предложения или их аффилированные лица и другие лица, участвующие в предложении Ценных бумаг, не предоставляют никаких заверений или гарантий, как прямых, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или проверки информации, приведенной в настоящем Проспекте ценных бумаг, и никакие положения настоящего Проспекта ценных бумаг не являются и не должны считаться подобным обещанием или заверением в отношении прошлых или будущих действий. Ни один из совместных менеджеров предложения или их аффилированных лиц и других лиц, участвующих в предложении Ценных бумаг, не несет ответственность за точность, полноту или проверку информации, приведенной в настоящем Проспекте ценных бумаг, а также, в максимальной степени, допустимой по законодательству, не берёт на себя ответственность за содержание настоящего Проспекта ценных бумаг или любого иного заявления, сделанного или считающегося сделанным кем-либо из них или от имени кого-либо из них в отношении Эмитента или в связи с выпуском и предложением Ценных бумаг. Соответственно, совместные менеджеры предложения, их аффилированные лица и другие лица, участвующие в предложении Ценных бумаг, отказываются от любой ответственности, как деликтной, так и договорной, или возникающей на ином основании (за исключением предусмотренной выше), которая могла бы возникнуть у них в отношении настоящего Проспекта ценных бумаг или любого такого заявления. Каждому лицу, которое планирует инвестиции в Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с настоящим Проспектом ценных бумаг на тот или иной момент времени, рекомендуется провести собственное исследование и анализ кредитоспособности Эмитента и его группы и самому принять решение о приемлемости любых таких инвестиций, принимая во внимание собственные инвестиционные цели и опыт, а также любые иные факторы, которые могут быть значимы в связи с такими инвестициями. | No representation or warranty, express or implied, is made by the joint lead managers of the offering or any of their affiliates and other persons participating in the offering of the Securities as to the accuracy, completeness or verification of the information set forth in this Securities Prospectus, and nothing contained in this Securities Prospectus is, or shall be relied upon as, a promise or representation, whether as to the past or the future. None of the joint lead managers of the offering or any of their affiliates and other persons participating in the offering of the Securities assumes any responsibility for the accuracy, completeness or verification of the information contained in this Securities Prospectus, nor to the fullest extent permitted by law, do any of them accept any responsibility for the contents of this Securities Prospectus or for any other statement made or purported to be made by any of them or on its behalf in connection with the Issuer, or the issue and offering of the Securities. The joint lead managers of the offering or any of their affiliates and other persons participating in the offering of the Securities accordingly disclaim all and any liability, whether arising in tort or contract or otherwise (save as referred to above), which it might otherwise have in respect of this Securities Prospectus or any such statement. It is recommended to each person contemplating making an investment in Securities issued under this Securities Prospectus from time to time to make its own investigation and analysis of the creditworthiness of the Issuer and its group and its own determination of the suitability of any such investment, with particular reference to its own investment objectives and experience and any other factors which may be relevant to it in connection with such investment. |
| Ограничения по законодательству Российской Федерации | Restrictions under the legislation of the Russian Federation |
| Потенциальным покупателям Биржевых облигаций рекомендуется принять во внимание, что Биржевые облигации не предлагаются и не будут предлагаться Эмитентом к размещению и обращению за пределами Российской Федерации и что Эмитент не обращался и не планирует обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг за разрешением на размещение и (или) на обращение Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Если владелец Биржевых облигаций захочет осуществить или организовать предложение (обращение) Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, такое предложение (обращение) должны осуществляться с соблюдением применимых требований российского законодательства. | It is recommended to the potential purchasers of the Bonds to take into consideration that the Issuer does not and will not offer the Bonds for the placement and the secondary trading outside the Russian Federation and that the Issuer has not applied and is not going to apply to the federal executive authority on the financial markets for permission of the placement and (or) secondary trading of the Bonds outside the Russian Federation in accordance with Article 16 of Federal Law No. 39-FZ dated 22April 1996 “On Securities Market”. If the Bondholder decides to effect or organise the placement (secondary trading) of the Bonds outside the Russian Federation, such placement (secondary trading) shall be effected in compliance with the applicable requirements of the Russian law. |
Похожие:
 | Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций... | | Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |
| Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций... | | Настоящие Изменения №3 в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг являются неотъемлемой частью Правил ведения реестра... |
| Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска... |  | Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска,... |
| Ммвб клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,... | | Предложения по повышению эффективности портфеля ценных бумаг в зао аб газпромбанк 60 |
| Регистратор обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных... | | Заявление. Прошу открыть лицевой счет или/и внести изменения в лицевой счет в соответствии с прилагаемой анкетой зарегистрированного... |