Сертификат биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии бо-01
Скачать 1.33 Mb.
|
| Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб. Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T - дата размещения Биржевых облигаций; T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД. Кредитная организация: Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 Информация о счете Андеррайтера: Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК». Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» Номер счета: 30411810600019000033 Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» Номер счета: 30411840400000000322 Владелец счета: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Номер счета: 30411810400002000059 Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором с Эмитентом. 8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся: Указанная доля не установлена. 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 9.1. Форма погашения облигаций Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»). Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено. Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Дата начала каждого из двадцати купонных периодов определяется по формуле: ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), где ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20); ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. Дата окончания каждого из двадцати купонных периодов определяется по формуле: ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, где ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20); ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта). Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Решения о выпуске и п. 2.5. Проспекта. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3…20). Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам. Расчет суммы выплат по i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, руб.; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20); Величина КДi в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням. Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. |
Похожие:
 | Образцы сертификатов ценных бумаг серий бо-09, бо-10, бо-11, бо-12, бо-13 и бо-14 | | Образцы сертификатов ценных бумаг серий бо-09, бо-10, бо-11, бо-12, бо-13 и бо-14 |
| Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8 |  | Бо-11 (далее – Биржевые облигации), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента |
| Обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью... | | ... |
| Три тысячи шестьсот сорокового дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций... | | Пять тысяч четыреста шестидесятого дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,... |
| Десять тысяч девятьсот двадцатого дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,... | | Три тысячи шестьсот сорокового дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,... |