2.2. Исследование рынка товаров класса люкс Санкт-Петербурга
Вторая глава данной работы начинается с исследования российского рынка товаров класса люкс. Переходя к рассмотрению аналогичного рынка в Санкт-Петербурге, повторимся, что рынок роскоши России отличается высокой географической концентрацией. На Санкт-Петербург приходится 16,4% от всероссийского объема продаж товаров класса люкс37. По данным о численности населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года население города Санкт-Петербург составляет 5 225 690 человек38. По данным субъективных оценок респондентов при обследовании бюджетов домашний хозяйств в 2014 году, дифференциация населения по доходам в городе Санкт-Петербург выглядела следующим образом: 0,1% не хватает денег даже на еду, для 2,8% населения затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, 28,1% не могут позволить покупку товаров длительного пользования, 65,1% не хватает денег на покупку автомобиля и квартиры и у 3,9% населения Санкт-Петербурга средств достаточно, чтобы купить все, что они считают нужным39. В период с 2013 по 2014 год произошло значительное сокращение доли богатых среди населения (с 10% до 3,9%). К этой группе относится немногочисленная, но богатая элита, которая и является целевой аудиторией компаний, предлагающих товары класса «люкс». Стоит отметить, что подсчет ёмкости рынка товаров класса «люкс» Санкт-Петербурга будет проведен с некоторыми допущениями. Так, на данном этапе не будет учтён внутренний и внешний туристический поток, а также число граждан, проживающих в Санкт-Петербурге без регистрации. Отметим также, что нередки случаи, когда заявленная величина дохода не совпадает с фактической. Для подсчета ёмкости рынка необходимо определить число, которое будет взято за количество покупок в год. Выделяют семь сезонов популярности модных товаров, три из которых относятся к основным – весна, лето, осень. К остальным четырём сезонам относят: сезон круизов и путешествий (январь-март), промежуточный (июль-август), школьный (конец августа–начало сентября) и сезон подарков (ноябрь-декабрь). Будем считать, что покупатели товаров класса люкс совершают покупки раз в сезон. Из глубинного интервью, проведенного с директором онлайн-бутика по продаже товаров класса люкс Aizel, была получена средняя цена покупки, совершаемой за один раз, она составила 45 000 рублей. Полученных данных достаточно, чтобы приблизительно оценить ёмкость рынка товаров класса «люкс» Санкт-Петербурга.
Таблица . Расчёт ёмкости рынка товаров класса "люкс" в Санкт-Петербурге
Число покупателей
|
203801
|
Количество покупок за год
|
7
|
Средняя цена покупки
|
40 000
|
Емкость рынка в денежном выражении
|
57 064 534 800,00 руб.
|
Составлено на основе самостоятельных расчётов.
Однако полученная емкость немного отличается от той, что может быть выявлена с помощью экспертных оценок. Как уже было отмечено ранее, ёмкость рынка роскоши России составляет 4,4 миллиардов евро (курс евро на 16.04.2016 равен 74,96 руб.) или 330 миллиардов рублей. Если на Санкт-Петербург приходится 16,4 % российского рынка товаров класса «люкс», то емкость рынка Санкт-Петербурга:
Рынок товаров класса «люкс» в Санкт-Петербурге начал развиваться в начале 90-ых годов. Первым модным магазином товаров класса «люкс» можно считать бутик Babochka, который открылся в 1988 году. К слову, на сегодняшний день это крупнейшая сеть бутиков дизайнерской одежды в Санкт-Петербурге. Рынок товаров люкс активно развивался в северной столице соизмеримо с темпами роста рынка роскоши России в целом. Был отмечен спад в связи с кризисом в 2008 году, но по оценке Bain & Co, нынешний кризис скажется на сфере «люкс» серьезней. Если затронуть рынок фэшн-ритейла в Санкт-Петербурге в целом, то в последнем квартале 2015 года по результатам исследования проведенного компанией JLL в абсолютных цифрах фэшн-ритейлеры все же открыли магазинов больше, чем закрыли (34 300 кв. м против 21 900 кв. м). Но если на рынок Москвы за прошедший год вышло около 20 новых международных марок, ранее не представленных в стране, то на рынок Санкт-Петербурга всего 2-3 дебютанта, и все представляют массовый сегмент модного рынка. По данным Watcom Group потребительский трафик в петербургских торговых центрах упал на 2,7% по сравнению с 2014 годом. Выделим несколько факторов в рамках модели PEST-анализа, оказывающих наибольшее влияние на розничные продажи товаров сферы «люкс» в России.
P: напряженная политическая обстановка на мировой арене
По оценке Deloitte в 2013 году на долю путешественников пришлось 37% от общего объема потребительских расходов в секторе товаров класса «люкс»40. Опасность в этом случае представляет снижение числа иностранных туристов – в 2014 году Санкт-Петербург посетило на 7% меньше туристов из-за рубежа. В основном сокращение произошла из-за отказа туристов из Европы и Америки от поездок в Россию. По словам экспертов, они просто боятся ехать в Россию. Общий поток туристов остается на прежнем уровне из-за роста внутреннего туризма за счет тех граждан России, которые отказались от поездки заграницу41. И хотя в 2015 году туристический поток показал значительный рост, любые изменения в политических настроениях могут оказать значительное влияние на рынок роскоши.
E: обесценивание рубля
Зависимость от курсов валют и банковских кредитов объясняется тем, что кредиты на закупку коллекций компаниями берутся в валюте, так же, как и расчеты с поставщиками и зачастую арендная ставка. При этом денежный поток у российских люксовых ритейлеров генерируется в рублях, что значительно усложнять работу в условиях девальвации.
S: снижение доходов населения
Снижение платежеспособности населения привело к перераспределению статей потребительских расходов с непродовольственных на продовольственную группу товаров. Из-за сокращения доли богатого населения, уменьшается число потребителей, относящихся к целевому сегменту для компаний, работающих на рынке роскоши.
T: активизация привлечения клиентов через цифровые каналы, рост онлайн торговли товаров класса «люкс»
Сектор товаров класса «люкс» является одной из последних отраслей по интеграции цифровых технологий. Это может повлиять на гибкость компании и её возможность приспосабливаться к быстроизменяющейся внешней среде. Рост онлайн торговли товарами класса «люкс» и увеличение цифровой просвещённости потребителей может повлечь ужесточение конкурентной среды на рассматриваемом рынке из-за мировых онлайн ритейлеров дизайнерских товаров, осуществляющих доставку в Россию.
|
