     
  
Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Рынок снегоуборочной техники в России в 2009-2013 гг.
Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
ВАЖНО!
Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.
Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:
Автомобили
Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Веха
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
Автомобильные масла
Shell
Роснефть
Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток
Гостиничный бизнес
Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Недвижимость
Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
|
Автомобильные шины
Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижнекамскшина
Строительные и отделочные материалы
Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лср
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски
|
Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
ТНК-BP
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак
Мебель
Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс
Сми
Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
Рбк
Секрет фирмы
Эксперт
|
Аудит и консалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J’Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг
Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование
IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное Вещание
Центральный Телеграф
Бытовая техника
Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант
|
Банки и финансовые компании
Deutsche Bank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД КапиталЪ
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный Банк Российской Федерации
Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа
Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико
|
Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа
Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка
Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Splat
Yves Rocher
Л' Этуаль
Невская Косметика
Образование
Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный Университет
|
Содержание
Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 35 таблиц и 49 диаграмм.
Таблицы:
Диаграммы:
Резюме
В феврале 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка снегоуборочной техники.
Расчеты DISCOVERY Research Group показали, что объем рынка снегоуборочной техники в 2013 году составил 160 тыс. машин и навесного оборудования для них. В среднем рынок растет на 15% в год.
В сегменте тяжелой техники преобладает техника отечественных производителей, в сегменте малогабаритной - зарубежных.
Всего в 2013 году было произведено более 2 тыс. машин для зимней уборки дорог, что на 3% меньше количества произведенных машин годом ранее. Подавляющий объем производства приходится на Центральный федеральный округ (71%). Импорт крупногабаритных машин в Россию незначителен – около 80 штук.
Импорт малогабаритной снегоуборочной техники в Россию ежегодно увеличивается, можно ожидать, что в ближайшие годы темпы прироста сократятся. В 2013 году было поставлено более 150 тыс. машин. Рынок малых машин для уборки снега в основном составляет продукция китайского и американского производства.
Импорт навесного оборудования для снегоуборочных машин также растет стремительными темпами. В 2013 году в Россию было поставлено 7,1 тыс. отвалов. Больше всего в Россию ввозится продукции, произведённой в Китае и США. Основные торговые марки снеговых отвалов, импортируемые в Россию в 2013 году – CRAFTSMAN и FORZA.
Экспорт снегоуборочной техники из России незначителен, в основном это разовые поставки какого-то оборудования по спецзаказу. Всего в 2013 году из России было вывезено 133 единицы различной снегоуборочной техники.
Основные игроки на рынке крупногабаритных снегоуборочных машин в России: «Курганмашзавод» (Курганская область), «Мценский завод «Коммаш» (Орловская область), «Завод Комплексные Дорожные Машины имени М.И. Калинина» (Смоленская область), «Смоленский автоагрегатный завод» (Смоленская область), «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» (Свердловская область), «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (Нижегородская область).
Производством малогабаритных снегоуборочных машин в России занимается только одна компания – «Мобил и К». Совместное российско-китайское производство налажено в компании «Академия инструмента» (ТМ «Целина»). По оценке DISCOVERY Research Group в 2013 году ведущими марками на рынке малогабаритных снегоуборочных машин являлись: PATRIOT GARDEN, MTD, HUSQVARNA, HUTER.
Можно ожидать дальнейшее развитие рынка снегоуборочной техники, основные драйверы роста рынка – замена устаревшего оборудования для уборки дорог, расширение спроса на многофункциональные машины, повышение интереса к навесному оборудованию. В сегменте малогабаритных снегоуборочных машин рынок также будет расширяться, однако темпы прироста замедляться.
1. Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка снегоуборочной техники в России.
Задачи исследования
1.Дать описание основных характеристик и имеющихся классификаций снегоуборочной техники
2.Определить объем и темпы роста российского рынка снегоуборочных машин в 2009-2013 гг.
3.Определить объем и темпы роста производства снегоуборочных машин в России в 2009-2013 гг.
4.Проанализировать внешнеторговые операции на рынке снегоуборочной техники в России в 2009-2013гг.: импорт и экспорт по товарным группам, производителям, стране происхождения/назначения
5.Определить соотношение импортной и отечественной продукции на рынке снегоуборочных машин в России.
6.Выявить факторы, влияющие на развитие рынка снегоуборочной техники в России.
7.Описать основные события, ключевые тенденции и перспективы развития рынка снегоуборочной техники в России.
8.Проанализировать средние цены производителей на машины для уборки дорог в России в 2009-2013 гг.
9.Выявить и описать профили ключевых игроков рынка машин для уборки дорог в России.
10.Выявить и проанализировать рынки, смежные для рынка снегоуборочной техники.
Объект исследования
Рынок снегоуборочной техники в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
2. Классификация и основные характеристики
2.1. Снегоуборочная техника: понятие использования
Снегоуборочная техника – это специализированное оборудование для очистки дорог от последствий снегопада. В его функционал чаще всего входит не только уборка свежевыпавшего, но и слежавшегося снега. В настоящее время подобная техника всё чаще и чаще применяется при уборке даже небольших территорий – приусадебных участков, тротуаров, парковок и пешеходных зон возле бизнес-центров и т.п. (исключение составляют дворы и прочие труднодоступные для техники участки, которые чаще всего убираются вручную).
Необходимость в снегоуборочной технике обусловлена, прежде всего, климатическими условиями. Борьба со снегом на дорогах проходит в несколько этапов:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
В автопарке коммунальных служб находятся: ……………………………………………. Особенностью такой техники является тот факт, что ……………………………………………
2.2. Классификация снегоуборочных машин
Снегоуборочные машины можно классифицировать по разным основаниям. Рассмотрим наиболее распространенные их характеристики:
|
