Введение
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) выше и далее именуется как ОАО АКБ «РОСБАНК», «Кредитная организация – эмитент», «Банк», «Эмитент».
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) далее именуется как «НРД».
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») далее именуется как «Биржа», «ФБ ММВБ».
Клиринговая организация, обслуживающая расчеты по сделкам, в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12, Биржевых облигаций серии БО-13, Биржевых облигаций серии БО-14, Биржевых облигаций серии БО-15, Биржевых облигаций серии БО-16, Биржевых облигаций серии БО-17 на ЗАО «ФБ ММВБ» » далее именуется как «Клиринговая организация».
Биржевые облигации серии БО-11
Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта1:
вид
|
биржевые облигации на предъявителя
|
категория (тип) (для акций)
|
размещаемые ценные бумаги не являются акциями
|
серия (для облигаций)
|
БО-11
|
иные идентификационные признаки ценных бумаг
|
биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-11 или Биржевые облигации)
|
количество размещаемых ценных бумаг
|
5 000 000 (Пять миллионов)
|
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
|
1 000 (Одна тысяча) рублей
|
Порядок и сроки размещения:
|
дата начала размещения (или порядок ее определения)
|
Эмитент Биржевых облигаций серии БО-11 и ФБ ММВБ, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-11 к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте Биржевых облигаций серии БО-11 (далее – Проспект ценных бумаг), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-11 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11.
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru (далее – страница Эмитента в сети Интернет) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11.
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
|
дата окончания размещения (или порядок ее определения)
|
Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-11 является более ранняя из следующих дат:
1) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11;
2) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-11 данного выпуска.
Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-11 в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11.
Выпуск Биржевых облигаций серии БО-11 не предполагается размещать траншами.
|
цена размещения или порядок ее определения
|
Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-11 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-11, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-11 приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-11, рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-11, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-11;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-11 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
|
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)
|
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-11 не предусмотрено
|
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)
|
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
|
Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)2:
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском.
Биржевые облигации серии БО-12
Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта3:
вид
|
биржевые облигации на предъявителя
|
категория (тип) (для акций)
|
размещаемые ценные бумаги не являются акциями
|
серия (для облигаций)
|
БО-12
|
иные идентификационные признаки ценных бумаг
|
биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-12 или Биржевые облигации)
|
количество размещаемых ценных бумаг
|
5 000 000 (Пять миллионов)
|
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
|
1 000 (Одна тысяча) рублей
|
Порядок и сроки размещения:
|
дата начала размещения (или порядок ее определения)
|
Эмитент Биржевых облигаций серии БО-12 и ФБ ММВБ, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-12 к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте Биржевых облигаций серии БО-12 (далее – Проспект ценных бумаг), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-12 (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
|
дата окончания размещения (или порядок ее определения)
|
Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-12 является более ранняя из следующих дат:
1) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12;
2) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-12 данного выпуска.
Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-12 в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Выпуск Биржевых облигаций серии БО-12 не предполагается размещать траншами.
|
цена размещения или порядок ее определения
|
Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-12 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-12, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-12 приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-12, рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-12, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-12;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-12 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
|
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)
|
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-12 не предусмотрено
|
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)
|
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
|
|
