http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
И.о. Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»
|
|
__________
|
И.С. Антонов
|
Дата
|
“____” _________________ 2013 г.
|
|
|
|
|
|
подпись
|
|
Главный бухгалтер ОАО АКБ «РОСБАНК»
|
__________
|
К.Л. Истягин
|
Дата
|
“____” _________________ 2013 г.
|
|
|
|
|
|
подпись М.П.
|
|
ОГЛАВЛЕНИЕ
|
|
|
Стр.
|
Введение
|
12
|
Биржевые облигации серии БО-11
|
12
|
Биржевые облигации серии БО-12
|
15
|
Биржевые облигации серии БО-13
|
19
|
Биржевые облигации серии БО-14
|
22
|
Биржевые облигации серии БО-15
|
25
|
Биржевые облигации серии БО-16
|
29
|
Биржевые облигации серии БО-17
|
32
|
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
|
37
|
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента
|
37
|
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
|
37
|
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента
|
39
|
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
|
42
|
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
|
42
|
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
|
42
|
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
43
|
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
|
43
|
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
46
|
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
|
46
|
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
|
49
|
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
|
50
|
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
52
|
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
|
53
|
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
61
|
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
|
61
|
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента
|
64
|
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
|
64
|
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
|
64
|
3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
|
64
|
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
|
64
|
3.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента
|
64
|
3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
|
64
|
3.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента
|
64
|
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
65
|
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
65
|
3.5.1. Кредитный риск
|
65
|
3.5.2. Страновой риск
|
66
|
3.5.3. Рыночный риск
|
66
|
3.5.4. Риск ликвидности
|
66
|
3.5.5. Операционный риск
|
66
|
3.5.6. Правовой риск
|
66
|
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
|
66
|
3.5.8. Стратегический риск
|
66
|
IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
|
68
|
4.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
|
68
|
4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
|
68
|
4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
|
69
|
4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
|
73
|
4.1.4. Контактная информация
|
73
|
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
|
74
|
4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
|
74
|
4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
|
74
|
4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента
|
74
|
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
|
74
|
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
|
74
|
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
|
74
|
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента
|
74
|
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
|
75
|
4.6.1. Основные средства
|
75
|
4.7. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации)
|
75
|
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
|
76
|
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента
|
76
|
VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
76
|
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента
|
76
|
7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
|
77
|
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента
|
77
|
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента
|
77
|
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций
|
77
|
7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
77
|
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
|
77
|
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента и иная финансовая информация
|
78
|
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
|
78
|
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
|
80
|
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
|
80
|
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
|
82
|
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
|
151
|
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
|
151
|
8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
|
151
|
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
|
152
|
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
|
152
|
9.1.1. Общая информация
|
152
|
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
|
167
|
а) размер дохода по облигациям
|
167
|
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)
|
176
|
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций
|
184
|
г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения
|
198
|
д) сведения о платежных агентах по облигациям
|
205
|
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям
|
205
|
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение
|
209
|
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
|
209
|
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
|
210
|
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
|
210
|
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента
|
210
|
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
|
210
|
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
|
210
|
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
211
|
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
211
|
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
|
212
|
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг
|
222
|
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
|
223
|
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
223
|
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
224
|
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
|
224
|
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
|
225
|
X. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
|
230
|
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
|
230
|
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента
|
230
|
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента
|
230
|
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента
|
230
|
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента
|
230
|
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
|
230
|
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом
|
230
|
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
|
231
|
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
|
231
|
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
|
231
|
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
|
231
|
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
|
231
|
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением
|
231
|
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента
|
232
|
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
|
232
|
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента
|
232
|
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента
|
232
|
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента
|
232
|
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной организации - эмитента
|
232
|
10.9. Иные сведения
|
232
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Копии Годового бухгалтерского отчета кредитной организации-эмитента, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России, за 2010г. и публикуемой консолидированной отчетности кредитной организации-эмитента (консолидированный бухгалтерский баланс и консолидированный отчет о прибылях и убытках), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, за 2010г. (с приложением аудиторских заключений) (согласно п.п. 8.1.а и 8.3.а настоящего Проспекта)
|
234
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Копии Годового бухгалтерского отчета кредитной организации-эмитента, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России, за 2011г. и публикуемой консолидированной отчетности кредитной организации-эмитента (консолидированный бухгалтерский баланс и консолидированный отчет о прибылях и убытках), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, за 2011г. (с приложением аудиторских заключений) (согласно п.п. 8.1.а и 8.3.а настоящего Проспекта)
|
275
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Копии Годового бухгалтерского отчета кредитной организации-эмитента, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России, за 2012г. (с приложением аудиторского заключения) (согласно п.п. 8.1.а настоящего Проспекта)
|
328
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Копии квартальной бухгалтерской отчетности кредитной организации – эмитента по состоянию на 01.04.2013 года, составленной в соответствии с нормативными актами Банка России (согласно п.8.2.а настоящего Проспекта)
|
371
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Копия отдельной годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2009г. на русском языке (согласно п.8.1.б настоящего Проспекта)
|
376
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Копия отдельной годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2010г. на русском языке (согласно п.8.1.б настоящего Проспекта)
|
452
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Копия отдельной годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2011г. на русском языке (согласно п.8.1.б настоящего Проспекта)
|
529
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Копия консолидированной финансовой отчетности за 2010г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке (согласно п.8.3.б настоящего Проспекта)
|
611
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Копия консолидированной финансовой отчетности за 2011г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке (согласно п.8.3.б настоящего Проспекта)
|
698
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №10 Копия консолидированной финансовой отчетности за 2012г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке (согласно п.8.3.б настоящего Проспекта)
|
788
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №11 Образец Сертификата облигаций серии БО-11
|
893
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №12 Образец Сертификата облигаций серии БО-12
|
944
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №13 Образец Сертификата облигаций серии БО-13
|
994
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №14 Образец Сертификата облигаций серии БО-14
|
1044
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №15 Образец Сертификата облигаций серии БО-15
|
1094
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №16 Образец Сертификата облигаций серии БО-16
|
1144
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №17 Образец Сертификата облигаций серии БО-17
|
1194
|
|
