Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»
Скачать 7.96 Mb.
|
| Оглавление Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 120 1. ФИО: Ноготков Максим Юрьевич 257 2. ФИО: Харула Теохарус (Charoula Theocharous) 258 В соответствии с корпоративном законодательство Республики Кипр списки к собраниям не формируются, в связи с чем, у Поручителя отсутствует информация об изменении состава его акционеров за указанный период. 262 1. 270 2. 270 3. 270 4. 271
Введение а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, с возможностью досрочного погашения Серия: 01 Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 01» именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигации» или «Облигации выпуска». Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей Порядок и сроки размещения: Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Комсомольская правда». Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок определения даты окончания размещения: Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка Порядок размещения ценных бумаг: Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена. Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли»). Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг: Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством. При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Цена размещения или порядок ее определения: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), T – дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее - Поручитель): Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска: Полное фирменное наименование поручителя: «Trellas Enterprises Limited.» (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями. «Треллас Энтерпрайзис Лимитед»); Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует Место нахождения поручителя: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd Floor, flat/office 25, p.c. 1061, Nicosia, Cyprus Номер телефона: +7 (495) 287-0333 Номер факса: +7 (495) 287-0333 Адрес электронной почты: reception@maxus.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.svyaznoy.ru У «Trellas Enterprises Limited.» (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями. «Треллас Энтерпрайзис Лимитед») отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг. в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: Цели эмиссии: Привлечение средств для целей рефинансирования долга и общекорпоративных целей Эмитента Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, полученные от размещения Облигаций серии 01, предполагается использовать для рефинансирования долга и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы Связной. Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. *Под Группой Связной здесь и далее по тексту понимается Эмитент и его дочерние и зависимые общества. г) Иная информация Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент» и «Общество» относятся к Закрытому акционерному обществу «Группа компаний «Связной». Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента Органами управления Эмитента в соответствии с его уставом являются: - Общее собрание акционеров; -Совет директоров; - Единоличный исполнительный орган (генеральный директор). На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, т.к. у Группы Компаний Связной нет обязанности формировать Совет Директоров: 208-ФЗ от 26.12.95 (в редакции от 19.07.09) «Об акционерных обществах»: В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В соответствии с п. 18.5 устава Эмитента, если владельцев голосующих акций менее пятидесяти, функции совета директоров общества (наблюдательного совета), осуществляет общее собрание акционеров. В настоящее время количество акционеров Эмитента менее 50. |
Похожие:
 |  | Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №10" (далее Общество) и определяет... | |
| Реестр акционеров Закрытого акционерного общества "осби-аудит и Консалтинг" (далее – Общество) ведет ОАО "Реестр" (далее "Уполномоченный... | | Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Автобаза «Турист» |
| Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Пансионат с лечением | | Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества база отдыха |
| Место нахождения зао «Новые товары» – 113115, г. Москва, Ленинский проспект, д. 21, офис 4 | | Место нахождения зао «Новые товары» – 113115, г. Москва, Ленинский проспект, д. 21, офис 4 |
| Место проведения общего собрания – 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59, кабинет 26 | | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания... |