|
Стр.
|
Введение
|
8
|
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
|
50
|
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
|
50
|
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
|
50
|
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
|
50
|
1.4. Сведения об оценщике эмитента
|
52
|
1.5. Сведения о консультантах эмитента
|
53
|
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
|
53
|
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
54
|
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
|
55
|
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
57
|
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
|
57
|
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
|
59
|
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
|
59
|
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
62
|
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
|
63
|
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
69
|
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
|
69
|
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
|
80
|
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
|
80
|
3.2. Рыночная капитализация эмитента
|
80
|
3.3. Обязательства эмитента
|
80
|
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
80
|
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
82
|
IV. Подробная информация об эмитенте
|
83
|
4.1. История создания и развитие эмитента
|
83
|
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
|
83
|
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
|
83
|
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
|
84
|
4.1.4. Контактная информация
|
84
|
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
|
84
|
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
|
84
|
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
|
84
|
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
|
84
|
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
|
84
|
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
|
85
|
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
|
85
|
4.7.Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение
|
85
|
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
86
|
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
86
|
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
|
86
|
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
86
|
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
|
86
|
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
|
86
|
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
|
87
|
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
|
87
|
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
|
87
|
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
|
87
|
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
87
|
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
87
|
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
87
|
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
|
87
|
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
|
87
|
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
|
88
|
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
|
88
|
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
|
88
|
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
|
88
|
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
|
88
|
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
|
88
|
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
88
|
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
|
88
|
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
|
89
|
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
|
89
|
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
|
89
|
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
|
90
|
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
|
90
|
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
|
90
|
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
|
91
|
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента
|
91
|
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах
|
92
|
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
|
92
|
9.1.1. Общая информация
|
92
|
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
|
105
|
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
|
183
|
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
|
183
|
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
|
183
|
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
|
183
|
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
|
183
|
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
184
|
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
184
|
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
|
185
|
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
|
192
|
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
|
194
|
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
194
|
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
195
|
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
|
195
|
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
|
199
|
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
|
202
|
10.1 Дополнительные сведения об эмитенте
|
202
|
10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
|
202
|
10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
|
202
|
10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
|
202
|
10.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
|
202
|
10.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
|
202
|
10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
|
202
|
10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента
|
202
|
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
|
202
|
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
|
202
|
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
|
202
|
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
|
202
|
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
|
203
|
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
|
203
|
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
|
203
|
10.9. Иные сведения
|
203
|
Приложение № 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности, за 2011, 20012, 2013 годы, а также за 9 месяцев 2014 года
|
204
|
Приложение № 2. Учетные политики Эмитента для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2011, 2012, 2013 и 2014г.г.
|
302
|
Приложение № 3. Образцы сертификатов ценных бумаг серий БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 и БО-14
|
447
|
