IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента
|
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
|
4.1.1. Прибыль и убытки
|
(тыс. руб.)
|
№ п/п
|
Наименование статьи
|
01.10.2005
|
1
|
2
|
3
|
|
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
|
|
1
|
Размещения средств в кредитных организациях
|
385465
|
2
|
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
|
1923727
|
3
|
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
|
0
|
4
|
Ценных бумаг с фиксированным доходом
|
57089
|
5
|
Других источников
|
5625
|
6
|
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
|
2371906
|
|
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
|
|
7
|
Привлеченным средствам кредитных организаций
|
314880
|
8
|
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
|
866363
|
9
|
Выпущенным долговым обязательствам
|
141762
|
10
|
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
|
1323005
|
11
|
Чистые процентные и аналогичные доходы
|
1048901
|
12
|
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
|
30383
|
13
|
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
|
232244
|
14
|
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами
|
2357
|
15
|
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
|
-32923
|
16
|
Комиссионные доходы
|
290377
|
17
|
Комиссионные расходы
|
50584
|
18
|
Чистые доходы от разовых операций
|
3807
|
19
|
Прочие чистые операционные доходы
|
-36110
|
20
|
Административно-управленческие расходы
|
889355
|
21
|
Резервы на возможные потери
|
-70260
|
22
|
Прибыль до налогообложения
|
528837
|
23
|
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
|
124030
|
24
|
Прибыль (убыток) за отчетный период
|
404807
|
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента исходя из динамики приведенных показателей.
|
Основной причиной, повлиявшей на размер показателей банка в последние пять лет, стало изменение стратегической линии развития АКБ «БИН» (ОАО). До 2002 года банк отдавал предпочтение сотрудничеству с крупными корпоративными клиентами, которые, в основном, и формировали его пассивную базу и кредитный портфель. В соответствии с общими тенденциями развития банковского сектора, начиная с 2002 года, банк переориентировался на развитие розничного бизнеса и универсализацию продуктового ряда. Это потребовало существенных финансовых вложений в организацию сети продаж (открытие новых филиалов, дополнительных офисов, операционных касс, расширение сети банкоматов и офисов автоматизированного банковского обслуживания, реализация собственного пластикового проекта), что не могло не сказаться на показателях прибыльности и рентабельности. Кроме того, захват существенной доли рынка частных вкладов и закрепление банка на этом рынке, потребовало на определенном этапе дополнительных процентных расходов.
Эффект от проведенных мероприятий привел к росту прибыли, активов и рентабельности в 2004 году. Увеличение прибыли по сравнению с предыдущим 2003 годом обусловлено двумя основными факторами: ростом кредитного портфеля и окончанием периода стартовых затрат по расширению филиальной сети банка. Ряд недавно открытых филиалов прошли точку окупаемости и начали приносить прибыль.
Увеличение вкладов частных клиентов в значительной степени повлияло на прирост привлеченных средств в целом по банку.
Балансовая прибыль Банка за 3-й квартал 2005 года увеличилась на 54.1% по сравнению со 2-м кв. 2005 года и составила 170,6 тыс. руб. Увеличение прибыли во 3-м квартале 2005 года объясняется опережающим ростом процентных доходов и доходов от операций с иностранной валютой над соответствующими расходами.
Мнение органов управления эмитента относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности совпадают.
|
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности
|
На изменение размера выручки от продажи кредитной организации услуги и прибыли такие внешние факторы как инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов и иные экономические, финансовые, политические и другие факторы существенного влияния в течение последних 5-ти лет не оказывали.
Благоприятная экономическая ситуация в стране, рост деловой активности, валового внутреннего продукта и благосостояния населения позволили в течение 2001-2002 годов поддерживать размер прибыли на достигнутом уровне.
На размер балансовой прибыли банка в 2003 году некоторое влияние оказало снижение ставки рефинансирования и, как следствие, снижение операционной маржи по процентным операциям. Размер снижения балансовой прибыли от влияния данного фактора оценивается экспертно в 20% от финансового результата.
На рост прибыли банка в 2004 году существенное влияние оказало вступление в силу с 1 августа 2004 г. Положения ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Реклассификация ссуд и изменение резервных требований в соответствии с новой редакцией Положения повлекли за собой уменьшение размера создаваемого РВПС, что, соответственно, отразилось на размере прибыли Банка (увеличилась).
Существенного влияния на прибыль, полученную банком в 3-м квартале 2005 года, внешние факторы не оказали.
Мнение органов управления эмитента относительно вышеупомянутых факторов и/или степени их влияния на изменение размера прибыли совпадают.
|
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала
|
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на конец последнего завершенного квартала.
|
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ
|
№
|
Статья
|
Норматив
|
Факт
|
H1
|
Достаточности капитала
|
Min 10% (K<5 млн.евро)
Min 11% (K>5 млн.евро)
|
11.1
|
Н2
|
Мгновенной ликвидности
|
Min 15%
|
51.7
|
Н3
|
Текущей ликвидности
|
Min 50%
|
88.8
|
Н4
|
Долгосрочной ликвидности
|
Max 120%
|
73.5
|
Н5
|
Общей ликвидности
|
Min 20%
|
-*)
|
Н6
|
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
|
Max 25%
|
24.1
|
Н7
|
Максимальный размер крупных кредитных рисков
|
Max 800%
|
594.6
|
H9.1
|
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)
|
Max 50%
|
18
|
H10.1
|
Совокупная величина риска по инсайдерам
|
Max 3%
|
2.3
|
H12
|
Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц
|
Max 25%
|
0
|
На отчетную дату все обязательные нормативы выполнены.
*) Норматив Н5 не рассчитывается
|
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
|
Ликвидность кредитной организации и достаточность капитала контролируется Банком России нормативами мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3 и нормативом достаточности капитала Н1 соответственно.
Банк проводит политику, направленную на поддержание достаточного уровня ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств, активы и пассивы по срокам достаточно диверсифицированы и сбалансированы между собой.
Контроль за соблюдением обязательных нормативов ликвидности, установленных Банком России осуществляется на ежедневной основе.
Изменение значений нормативов мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3 по состоянию на отчетную дату обусловлено увеличением собственных средств (капитала) за счет прибыли отчетного года.
Мнение органов управления эмитента относительно факторов, повлиявших на изменение приведенных показателей совпадают.
|
4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
|
4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
|
(тыс.руб.)
|
N строки
|
Наименование показателя
|
на 01.10.2005
|
101 -102
|
Уставный капитал
|
2 040 000
|
103 -104
|
Эмиссионный доход
|
940 000
|
105
|
Фонды (в т.ч. резервный фонд)
|
1 155 663
|
106
|
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)
|
0
|
108 -109
|
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)
|
0
|
112
|
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:
|
4 135 663
|
113 -120
|
Показатели, уменьшающие величину основного капитала
ИТОГО:
|
350 947
|
121
|
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:
|
3 784 716
|
212
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛИТОГО:
|
1 257
|
300
|
ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:
|
0
|
|
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
ИТОГО:
|
3 785 973
|
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
|
0
|
4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента
|
Финансовые вложения кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода отсутствуют..
|
4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
|
Наименование группы объектов
нематериальных активов
|
Первоначальная (восстановительная) стоимость,
тыс. руб.
|
Сумма начисленной амортизации,
тыс. руб.
|
Отчетная дата: 01.10.2005
|
Свидетельство на товарный знак N 179553
|
13497.04
|
8098.55
|
Свидетельство на товарный знак N 179554
|
13497.04
|
8098.55
|
Свидетельство на товарный знак N 179802
|
13497.04
|
8098.55
|
Свидетельство на товарный знак N 239575
|
40424.00
|
10106.10
|
Итого:
|
80915.12
|
34401.75
|
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
|
Приложение к Положению Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 05 декабря 2002 года
N 205-П.
|
4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
|
Политика банка в области научно-технического развития и лицензий на программные продукты будет направлена на поддержку бизнес-процессов Банка современными программно-аппаратными комплексами на базе сертифицированных серверов и лицензионных программных продуктов обеспеченными обновлениями и гарантиями производителей.
В целях расширения клиентской базы корпоративных клиентов планируется разработка и внедрение бизнес-процессов, направленных на реализацию концепции Управления взаимоотношений с клиентами (CRM – Customer Relationship Management).
Также планируется покупка и внедрение хранилища данных «Контур. Корпорация» компании Intersoft Labs для решения аналитических и управленческих задач Банка и кредитного модуля XBank компании Технос-К, и ПО «Мастер-баланс» компании Diasoft для автоматизации внутренней бухгалтерии, а также приобретение и внедрение среды интеграции (middle-ware) от компании BEA Weblogic Enterprise Platform.
Планируемая сумма расходов на программное обеспечение в 4-м квартале 2005 г. – 12887 тыс. руб.
Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств банк не осуществляет и не планирует.
|
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности.
|
Не имеется.
|
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента
|
Развитие российской банковской системы, прерванное кризисом 1998 года, в последние годы продолжалось высокими темпами. Как следствие стабилизации экономической ситуации в стране, особенно на фоне колебаний экономик наиболее развитых стран, повысилось доверие клиентов к российской банковской системе, что привело к изменению потребительского поведения. Фиксируемые в течение последних лет устойчиво положительные показатели роста реальных доходов населения в ситуации относительно высоких темпов инфляции позволяют говорить постепенной смене сберегающего типа поведения в пользу потребления.
Летний кризис доверия 2004 года, приведший к значительному сжатию рынка межбанковских кредитов и оттоку вкладов населения из банковской системы, стал серьезным испытанием для многих кредитных организаций, однако фатальных для отечественной банковской системы в целом последствий он не имел. Несмотря на кризис, банкам удалось сохранить уровень прибыли и долю собственных средств в пассивах, благодаря высоким доходам от кредитования реального сектора экономики и населения.
Основой ресурсной базы российских банков били и остаются депозиты частных лиц. Всвязи с этим трудно переоценить значение начавшегося в 2004 году формирования системы страхования банковских вкладов. Появление дополнительных требований для кредитных организаций, работающих на рынке частных депозитов, должно способствовать дальнейшей концентрации банковского капитала в ситуации и без того жесткой конкуренции на этом рынке. Уровень конкуренции среди кредитных организаций повышается и в связи с приходом на российский финансовый рынок дочерних структур иностранных банков.
АКБ «БИН» (ОАО) является активным и успешным участником банковского сообщества и входит в 30 крупнейших российских банков.
Многолетний опыт Банка в выстраивании взаимовыгодных отношений с корпоративными и частными клиентами подтверждается позитивной оценкой международных рейтинговых агентсв, средств массовой информации и представителей экспертных сообществ.
В октябре 2004 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило Банку долгосрочный ССС+ и краткосрочный С кредитные рейтинги, прогноз – стабильный, а также рейтинг ruBB по российской шкале. Данные рейтинги отражают положительную оценку перспектив разаития бизнеса Банка при учете общих рисков неопределенности российского финансового сектора.
По оценкам российских экспертов Банк имеет высокий уровень надежности. В рейтинге самых надежных из 100 крупнейших банков, публикуемым журналом «Профиль», Банк стабильно занимает 3-е место. Сильными сторонами Банка составители рейтинга считают стабильность клиентсткой базы и широкую сеть филиалов.
Активное продвижение Банка в сектор массового кредитования клиентов также получило высокую оценку представителей экспертных сообществ.
С момента своего создания Банк реализует концепцию универсального кредитного учреждения, оказывающим полный спектр финансовых услуг как корпоративным, так и частным клиентам. Сегодня, нкаопив огромный опыт работы на рынке, Банк активно развивает новые напрвления бизнеса, расширяя филиальную сеть и совершенствуя качество оказываемых услуг.
Банк сохранил и укрепил свои позиции на рынке частных вкладов, успешно преодолев негативное влияние летнего «кризиса доверия» 2004 года и к концу года восстановил объемы привлекаемых денежных средств частных клиентов. 29 декабря 2004 годаБанк был принят в Систему страхования вкладов.
Следуя общим тенденциям отрасли в развитии розничного бизнеса Банк активно развивает такие его составляющие, как кредитование держателей пластиковых карт и автокредитование, которые наряду с привлечением депозитов частных лиц являются приоритентными направлениями в развитии розничного бизнеса Банка.
Активно развиваясь в качестве универсального розничного банка АКБ «БИН» (ОАО) продолжает оставаться традиционным кредитным институтом. Значительная доля активов Банка приходится на кредитование предприятий реального сектора экономики и торговли.
В настоящее время корпоративный бизнес Банка – это комплексный набор основных восстребованных рынком услуг: овердрафтное кредитование, кредитование под обороты на срок до года, инвестиционное кредитование, лизинг, экспортно-импортное и торговое финансирование внешнеэкономических сделок.
Ключевое направление стратегического развития Банка – расширение сети региональных филиалов, разработка и продвижение продуктовой линейки, ориентированной на клиентоа филиалов.
В 2004 году открыты филиалы Банка в Ижевске и Самаре, созданы предпосылки для открытия филиалов в Перми, Новосибирске, Екатеринбурге. Параллельно с расширением сети продаж разработаны и внедрены новые кредитные продукты, предназанченные преимущественно для корпоративных и частных клиентов региональных филиалов.
К реальным конкурентам Банка можно отнести кредитные институты, устойчиво входящие в первую половину ТОП-100 Российских банков, имеющие сравнимые финансовые показатели (валюта баланса, собственные средства) и предоставляющие аналогичный перечень услуг.
Последовательно реализуя концепцию универсального финансового института Банк определил стратегические приоритеты: наращивание присутствия в розничном секторе, региональная экспансия в целях дальнейшей диверсификации клиентской базы. Руководствуясь стратегическими приоритетами, Банк намерен в ближайшие годы занять лидирующие позиции в следующих рыночных сигментах: кратко- и среднесрочное кредитование частных клиентов, организация международного финансирования экспортно-импортных контрактов и лизинговых поставок оборудования.
Этому способствует маркетинговая стратегия Банка, являющаяся частью общей стратегии развития бизнеса Банка и основанная на концепции интегрированного маркетинга, целью которого является не только привлечение клиентов, но и максимальное удовлетворение их потребностей, а также постоянное улучшение качества обслуживания.
На основе SWOT-анализа, в маркетинговой стратегии определены целевые сегменты и продуктовый ряд банка на которых будут сосредоточены основные усилия менеджмента с целью повышения эффективности продаж банковских продуктов.
Стандартизация массовых услуг (как в части бизнес-процессов, так и в части выработки стандартных параметров услуги), направленная на обеспечение единообразия действия персонала всех подразделений, конкретизация клиентских сигментов и унификация каналов сбыта являются основой конкурентных преимуществ Банка.
| |
