Наименование раздела
|
Стр.
|
Введение
|
12
|
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
|
16
|
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
|
16
|
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
|
16
|
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
|
16
|
1.4. Сведения об оценщике эмитента
|
18
|
1.5. Сведения о консультантах эмитента
|
19
|
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
|
19
|
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
20
|
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
|
20
|
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
20
|
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
|
20
|
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
|
20
|
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
|
20
|
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
23
|
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
|
23
|
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
26
|
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
|
26
|
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
|
33
|
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
33
|
3.2. Рыночная капитализация эмитента
|
34
|
3.3. Обязательства эмитента
|
34
|
3.3.1. Кредиторская задолженность
|
34
|
3.3.2. Кредитная история эмитента
|
37
|
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицом
|
38
|
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
|
38
|
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
38
|
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
38
|
3.5.1. Отраслевые риски
|
39
|
3.5.2. Страновые и региональные риски
|
41
|
3.5.3. Финансовые риски
|
42
|
3.5.4. Правовые риски
|
43
|
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
|
44
|
3.5.6. Банковские риски
|
44
|
IV. Подробная информация об эмитенте
|
45
|
4.1. История создания и развития эмитента
|
45
|
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
|
45
|
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
|
45
|
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
|
45
|
4.1.4. Контактная информация
|
48
|
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
|
49
|
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
|
49
|
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
|
49
|
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
|
49
|
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
|
49
|
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
|
51
|
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
|
51
|
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
|
52
|
4.2.6. Совместная деятельность эмитента
|
52
|
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
|
52
|
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
|
52
|
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
|
52
|
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
|
68
|
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
|
68
|
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
|
69
|
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
|
69
|
4.6.1. Основные средства
|
69
|
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
71
|
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
71
|
5.1.1. Прибыль и убытки
|
71
|
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
|
72
|
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
|
73
|
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
74
|
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
74
|
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
|
75
|
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
|
77
|
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
|
77
|
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
|
78
|
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
|
79
|
5.5.2. Конкуренты эмитента
|
80
|
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
|
81
|
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
|
81
|
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
|
84
|
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
|
88
|
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
88
|
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
88
|
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
89
|
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
|
89
|
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
|
89
|
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
90
|
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
|
90
|
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
|
90
|
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
|
90
|
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
|
90
|
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
|
90
|
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
93
|
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
|
94
|
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
|
95
|
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
|
95
|
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
|
96
|
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
|
96
|
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
|
96
|
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
|
96
|
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
|
96
|
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
97
|
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
|
98
|
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
|
98
|
9.1.1. Общая информация
|
98
|
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
|
100
|
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
|
128
|
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
|
128
|
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
|
128
|
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
|
128
|
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
128
|
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
129
|
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
|
129
|
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
|
129
|
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
|
130
|
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
130
|
9.9 Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
130
|
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
|
130
|
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
|
131
|
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
|
134
|
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
|
134
|
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
|
134
|
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
|
134
|
10.1.3. Сведения о формировании об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
|
134
|
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
|
134
|
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
|
138
|
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
|
138
|
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
|
140
|
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
|
140
|
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
|
140
|
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
|
140
|
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
|
140
|
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
|
140
|
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
|
140
|
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
|
140
|
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
|
140
|
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
|
141
|
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
|
141
|
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
|
145
|
10.10. Иные сведения
|
145
|
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2004 год.
|
146
|
Приложение 2. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2005 год.
|
164
|
Приложение 3. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год.
|
183
|
Приложение 4. Бухгалтерская отчетность эмитента за 3-й квартал 2007 года.
|
201
|
Приложение 5. Дополнительная информация о Поручителе:
|
212
|
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя
|
213
|
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя
|
213
|
3.2. Рыночная капитализация поручителя
|
213
|
3.3. Обязательства поручителя
|
213
|
3.3.1. Кредиторская задолженность
|
213
|
3.3.2. Кредитная история поручителя
|
215
|
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицом
|
215
|
3.3.4. Прочие обязательства поручителя
|
215
|
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
215
|
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
215
|
3.5.1. Отраслевые риски
|
216
|
3.5.2. Страновые и региональные риски
|
218
|
3.5.3. Финансовые риски
|
219
|
3.5.4. Правовые риски
|
220
|
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя
|
221
|
3.5.6. Банковские риски
|
222
|
IV. Подробная информация о поручителе
|
223
|
4.1. История создания и развития поручителя
|
223
|
4.1.1. Данные о фирменном наименовании поручителя
|
223
|
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя
|
223
|
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя
|
223
|
4.1.4. Контактная информация
|
226
|
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
|
226
|
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя
|
226
|
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
|
226
|
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя
|
226
|
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
|
227
|
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя
|
227
|
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя
|
228
|
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий
|
228
|
4.2.6. Совместная деятельность поручителя
|
228
|
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
|
228
|
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
|
228
|
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
|
228
|
4.3. Планы будущей деятельности поручителя
|
229
|
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
|
229
|
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя
|
229
|
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя
|
230
|
4.6.1. Основные средства
|
230
|
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя
|
231
|
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя
|
231
|
5.1.1. Прибыль и убытки
|
231
|
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности
|
231
|
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств
|
232
|
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя
|
232
|
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя
|
232
|
5.3.2. Финансовые вложения поручителя
|
234
|
5.3.3. Нематериальные активы поручителя
|
234
|
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
|
235
|
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя
|
235
|
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя
|
236
|
5.5.2. Конкуренты поручителя
|
237
|
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя
|
239
|
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя
|
239
|
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя
|
241
|
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя
|
245
|
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
|
245
|
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
|
246
|
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
|
246
|
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя
|
246
|
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале поручителя
|
247
|
VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
248
|
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя
|
248
|
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
|
248
|
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права (“золотой акции”)
|
249
|
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
|
249
|
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
|
250
|
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
250
|
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
|
251
|
VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация
|
253
|
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя
|
253
|
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал
|
253
|
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
|
253
|
8.4. Сведения об учетной политике поручителя
|
253
|
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
|
253
|
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года
|
254
|
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя
|
254
|
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
|
255
|
X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
|
255
|
10.1. Дополнительные сведения о поручителе
|
255
|
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
|
255
|
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
|
255
|
10.1.3. Сведения о формировании об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя
|
255
|
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя
|
255
|
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
|
257
|
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
|
257
|
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
|
258
|
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя
|
258
|
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя
|
258
|
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
|
258
|
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
|
258
|
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
|
258
|
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
|
259
|
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
|
259
|
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя
|
259
|
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
|
259
|
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя
|
259
|
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя
|
263
|
10.10. Иные сведения
|
263
|
Приложение 6. Бухгалтерская отчетность поручителя за 2007 год.
|
264
|
Приложение 7. Оферта о предоставлении обеспечения.
|
279
|
Приложение 8. Образец сертификата облигаций.
|
283
|
