«Тематические новости» "Рынок мяса рф" Бюллетень содержит данные

СПРАВКА В районах Новосибирской области в стадии строительства находятся 27 животноводческих комплексов мясного и молочного направления, из них 14 намечается ввести в эксплуатацию уже в 2011 году. Для справки: Название компании: Кудряшовское, ОАО (входит в Агропромышленный холдинг КоПИТАНИЯ) Адрес: 630511, Россия, Новосибирская область, п. Криводановка, Садовый переулок , д.2 Вид деятельности: Мясоперерабатывающая промышленность Телефоны: (383)2974991 Факсы: (383)2972244 E-Mail: info@kydr.ru Web: http://www.plems.ru/ Для справки: Название компании: КоПИТАНИЯ, ООО Регион: Москва Адрес: 119435, Россия, Москва, наб. Саввинская, д. 11 Вид деятельности: Пищевая промышленность Телефоны: (495)7555617 Факсы: (495)7555617 E-Mail: info@kopitaniya.ru Web: www.kopitaniya.ru Руководитель: Степанов Николай Владимирович, Председатель Совета директоров; Рогожин Александр Николаевич, Президент; Юсуфов Сергей Борисович, генеральный директор (Газета Советская Сибирь 28.09.11) В Калмыкии проснулся АПК. "Эксперт Юг". №37-38 2011 В городе Лагани — каспийских воротах степной республики — планируется создать первое в Калмыкии крупное рыбоводческое хозяйство В последние недели сразу несколько проектов в сфере АПК были заявлены в Калмыкии. В начале сентября в республике началось строительство птицефабрики "Калмыцкий бройлер" мощностью 11 тысяч тонн мяса птицы в год. Первая продукция предприятия должна поступить на прилавки уже в 2012 году. Учредителем компании является бизнесмен Иван Слепцов, которому принадлежит Нерюнгринская птицефабрика в Якутии. В Ики-Бурульском районе республики ставропольские компании "Земпромпроект" и "Ритм" намерены построить теплицу для овощей площадью 30 га и небольшую парогазовую станцию. Стоимость инвестпроекта — 3 млрд рублей, часть этой суммы инициаторы получат в виде кредита в Россельхозбанке. По проекту, круглогодичный комплекс с американским и европейским оборудованием будет возводиться поэтапно в течение 10 лет. В итоге число занятых на предприятии составит примерно 700 человек. Первую очередь по выращиванию огурцов — около 6 га — начнут строить уже в 2012 году, а запустят в 2013-м. Срок окупаемости проекта — 3–5 лет. До этого у ставропольских компаний, пришедших в Калмыкию, не было аналогичных проектов. В частности, "Земпромпроект" специализируется на проведении землеустроительных работ и реализации геодезического оборудования. Интересно, что изначально теплицу планировалось построить в Ставропольском крае, но, по словам инвесторов, этого сделать не удалось из-за административных барьеров. А в Калмыкии, где сейчас нет промышленных теплиц, инвесторы смогли быстро договориться с властями по поводу выделения земельного участка. В качестве основных рынков сбыта продукции инвесторами рассматриваются Москва и Московская область. Ещё об одном проекте было заявлено в конце августа. В городе Лагани, расположенном недалеко от побережья Каспия, к 2013 году планируется построить рыбоводный комплекс стоимостью 70 млн рублей. Проектные мощности завода составляют 3 млн голов рыб осетровых пород и 10 млн голов частика. Этот проект входит в федеральную целевую программу по развитию юга России. Для справки: Название компании: Земпромпроект, ООО Адрес: 355008, Россия, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Горького 42 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (8652)942338 (8652)265240 Факсы: (8652)942338 (8652)265240 E-Mail: zempromproekt@mail.ru; ivan.kochkin@zempromproekt.ru Web: http://www.zempromproekt.ru/ Руководитель: Кочкин Иван Геннадьевич, директор (Эксперт Юг 28.09.11) Мясное животноводство В ожидании лучшей доли. "RUSSIAN FOOD MARKET". № 3 2011 Обзор российского рынка говядины Исследования компании Intesco Research Group Говядина является товаром повседневного спроса. Неблагоприятные погодные условия лета 2010 года значительно повлияли на конъюнктуру этого сегмента российского продовольственного рынка. По данным исследования "Российский рынок говядины. Предварительные итоги 2010 года", проведенного компанией Intesco Research Group, в 2009 кризисном году объем российского рынка говядины сократился на 6,3% и составил 2,48 млн тонн продукции. На выходе из кризиса в 2010 году падение объема рынка продолжилось. Тяжелая ситуация в отрасли, усугубленная подорожанием кормов для крупного рогатого скота, а также существенное сокращение поставок говядины из-за рубежа, привели к тому, что объем российского рынка говядины сократился еще на 2%, в результате составив 2,43 млн тонн. Преобладающую долю объема российского рынка говядины в натуральном выражении – 70,6% – в 2010 году занимала продукция отечественных производителей (рис. 1). Однако доля зарубежной продукции еще относительно высока. На протяжении последних трех лет в динамике доли импорта на российском рынке говядины наблюдается нисходящий тренд. В 2009 году ее сокращение по сравнению с предыдущим годом составило 3,3%. В 2010 году доля зарубежной продукции на рынке сократилась на 0,7% и составила 29,4%. По оценкам Intesco Research Group, данная тенденция в соотношении импортной и отечественной продукции изменится на тенденцию роста, и в 2012 году доля импортной говядины на рынке поднимется до 30,9%. В результате небывалой засухи поголовье крупного рогатого скота в России в 2010 году сократилось на 3,1% и составило 20,03 млн голов. Крупнейшими регионами по численности поголовья крупного рогатого скота являются Приволжский, Южный* и Сибирский федеральные округа. Доля Приволжского ФО составляет 31% общей численности поголовья крупного рогатого скота, а на долю Южного и Сибирского округов приходится по 21%. Поголовье коров в России сократилось на 2,5% – до 8,8 млн голов. Крупнейшими по численности поголовья коров являются Приволжский, Южный и Сибирский федеральные округа. Доля Приволжского ФО оценивается в 29%, Южного – почти в 24%, а Сибирского – более чем в 21%. Среди регионов лидерами по численности поголовья коров являются Республика Башкортостан с долей около 6,2%, а также Татарстан и Дагестан – их доли составляют соответственно 4,8 и 4,6%. На долю Алтайского края и Оренбургской области приходится около 8% поголовья. География распределения численности поголовья крупного рогатого скота под влиянием засушливого лета 2010 года изменилась. Лидерами по численности поголовья являются республики Башкортостан и Татарстан, а также Алтайский край. Доля Республики Башкортостан за 2010 год оценивается в 7%, Республики Татарстан – более 5,6%, Алтайского края и Республики Дагестан – по 4,5%. На долю Оренбургской области и Краснодарского края приходится соответственно 3,3 и 3,2% поголовья крупного рогатого скота. Стоит отметить, что большая часть поголовья коров в настоящее время находится у малых и средних фермерских хозяйств, которые по причине отсутствия необходимых объемов кормовых запасов и по окончании их расходования постараются забить больше скота. В результате предложение отечественной говядины на рынке на короткий срок возрастет и приведет к временному замедлению роста доли импортной говядины на рынке. Импортная говядина на отечественном рынке до сих пор необходима. Крупнейшими поставщиками свежей и охлажденной говядины в Россию являются Литва и Германия – на долю этих стран приходится соответственно 62 и 29% российского импорта. Кроме того, в нашу страну завозится продукция из Австралии, доля которой составляет 7% импорта, а также из США, Аргентины, Польши, Нидерландов и Италии. Среди импортеров мороженой говядины на российском рынке представлены Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Украина, Австралия, США, Германия и Италия. Крупнейшим импортером мороженой говядины для России стала Бразилия, на которую приходится половина российского импорта данного продукта. Эта страна осуществляет 51% всех поставок зарубежной говядины в Россию. Доля Аргентины, Уругвая и Парагвая составляют соответственно 22, 11 и 8%. Украина поставляет в РФ 3% мороженой говядины. На российском рынке мяса в 2010 году сегмент говядины и телятины занимал 25% в натуральном выражении, уступая почти три четверти рынка мясу птицы и свинине. По сравнению с производством мяса птицы и свинины производство говядины не показывает позитивной динамики. В этой наиболее капиталоемкой подотрасли животноводства пока не удается добиться ощутимых результатов. В течение последних трех лет на российских предприятиях наблюдалась непрерывная тенденция к незначительному сокращению объемов производства говядины в убойном весе. С 2008 года объем российского производства говядины медленно сокращается, но пока он сохраняется на уровне 1,7 млн тонн. Всего в 2010 году российскими производителями на рынок было предложено 1721 тысяча тонн мяса в убойном весе, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2011 году, по предварительным оценкам, уменьшение численности поголовья скажется большим падением объема производства мяса крупного рогатого скота – до 1,62 млн тонн – и сокращением объема рынка на 7-8% в натуральном выражении. В целом, в дальнейшем ситуация будет зависеть от таких факторов, как государственное регулирование, частные инвестиции, погодные условия и других. При сохранении же текущей ситуации, объем внутреннего производства и объем рынка говядины продолжат сокращаться и в 2012 году. В структуре российского производства мяса доля мяса крупного рогатого скота составляет 25,9%. Мясо птицы преобладает, занимая 38% производства. Свинина составляет почти треть всего производства – 32,3%, а на баранину и козлятину в совокупности приходится только 3% общего производства мяса в убойном весе. Регионами с наибольшими объемами производства говядины в 2009 году, как и в предыдущие годы, стали Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Алтайский край (рис. 2). Также значительные объемы производились в Краснодарском крае и Оренбургской области. Лидером производства говядины и телятины – в убойном весе – в 2009 году стала Республика Башкортостан с долей 7,9%. Предприятиями Республики Татарстан и Алтайского края было произведено соответственно 5,5% и свыше 4% этой продукции. В 2010 году ситуация не изменилась. Производство говядины – в парном весе – в России сокращается на протяжении последних трех лет. Так, в 2009 году российскими производителями было поставлено на рынок 239,7 тысячи тонн парного мяса, что почти на 14% меньше, чем в предыдущем году (рис. 3). В 2010 году падение производства отечественной продукции продолжилось: российские предприятия произвели не более 198,3 тысячи тонн мяса, что на 17% меньше, чем в 2009-м. В региональной структуре российского производства говядины наибольшую долю занимает Московская область – на этот регион приходится почти 13% выпуска отечественной продукции (рис. 4). Доля продукции, выпускаемой производителями Алтайского края, составляет 8,6% говядины российского производства в парном весе. Продукция Краснодарского края обеспечивает предложение отечественной говядины на рынке на 5,7%. В Новосибирской области, являвшейся в 2009 году четвертой по занимаемой доле в общем производстве РФ, в 2010 году было произведено лишь 2,6% всего говяжьего мяса. Производство говядины – в парном весе – сегментировано по видам. Сегмент производства продукции первой категории в 2010 году занимал 78,4% совокупного производства говядины в парном весе. На производство говядины второй категории и на производство телятины приходилось соответственно 20,4 и 1,2%. В 2009 году лидерами производства в отдельных сегментах выпуска говядины в парном весе являлись следующие регионы. В сегменте говядины первой категории на предприятия Московской области пришлось 10,1% отечественного производства этой продукции. Доли Новосибирской области и Алтайского края в структуре российского производства говядины первой категории одинаковы – на них приходилось по 7,9%. Более 14,1% всей отечественной говядины второй категории – в парном весе – было выпущено на предприятиях Алтайского края. На производителей Краснодарского края приходилось 9,1%, а доля Новосибирской области в структуре российского производства превысила 6,2%. Лидером производства телятины – в парном весе – в 2009 году стала Московская область с долей 31,1%. Предприятиями Краснодарского края и Кировской области было произведено соответственно 15% и свыше 11% этой продукции. В 2010 году картина не изменилась. Крупнейшими российскими производителями говядины в соответствии с долями рынка в натуральном выражении являются ОАО "Мясокомбинат Клинский" (Московская область), ОАО "Мясоптицекомбинат "Пензенский" (Пензенская область) и ОАО Мясокомбинат "Ульяновский" (г. Ульяновск) – на их долю приходится соответственно 2,6, 2,3 и 2% отечественного производства. Также значительные доли принадлежат ООО "Мясозаготовительный комбинат "Черепановский" (Новосибирская область) и ЗАО "Мясокомбинат "Бабаевский" (Краснодарский край), которые занимают соответственно 1,9 и 1,7% объема российского производства. Эти предприятия лидируют на рынке уже несколько лет подряд и в настоящее время занимают более 10% объема отечественного рынка говядины. Цены отечественных производителей на говядину в 2010 году установились на уровне 127,5 тысячи рублей за тонну. За год средняя стоимость 1 тонны этого вида мяса увеличилась на 11%. Уже в декабре 2010 года средние цены производителей установились на уровне 141,5 тысячи рублей за тонну. Этот показатель на 19,4% или на 23 тысячи рублей за тонну выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. В декабре 2010 года был достигнут ценовой максимум на говядину за весь рассматриваемый период с 2007-го по 2010 год. Сравнение средних розничных цен на различные виды говядины в 2010 году показывает, что наиболее дорогим видом мяса для россиян является бескостная говядина – потребители могли приобрести этот продукт по цене 263,4 рубля за килограмм (рис. 5). Значительное повышение розничных цен на бескостную говядину наблюдалось в 2008 году. В течение 2009-2010 годов цена 1 килограмма этого вида мяса продолжила расти, но темп роста существенно замедлился. В октябре 2010 года вновь наметилась тенденция к росту цены, которая сохранилась в январе 2011 года, а розничные цены на бескостную говядину установились в среднем на уровне 297,4 рубля за килограмм. Этот показатель на 15% – 39,22 рубля – выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. В 2010 году российские потребители могли приобрести всю прочую говядину, кроме бескостного мяса, по средней цене 189,1 рубля за килограмм. За год подорожание этого вида мяса составило 3%. В течение первых восьми месяцев 2010 года стоимость 1 килограмма прочей говядины удерживалась приблизительно на одном и том же уровне. В сентябре–декабре 2010 года вновь наметился рост цены. Розничные цены на говяжью печень в 2010 году увеличились не более чем на 3%. В российских магазинах этот вид мясного субпродукта предлагался в среднем по 124,8 рубля за килограмм. Анализируя динамику розничных цен на говяжью печень, следует отметить, что в течение кризисного 2008 года рост цен на этот продукт составил порядка 14%. В 2009 году и первом полугодии 2010-го стоимость 1 килограмма говяжьей печени сохранялась примерно на одном и том же уровне. В сентябре–декабре 2010 года вновь наметилась тенденция к удорожанию: за этот период рост цен составил 5%. В январе 2011 года российские потребители покупали говяжью печень в среднем по 135,4 рубля за килограмм. С середины 2010 года произошло замедление темпов снижения платежеспособного спроса на говядину. Однако по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых ее видов. Одновременно с этим в рассматриваемый период население России экономило на продуктах питания посредством совершения покупок в магазинах, где привычные товары стоят дешевле, а также за счет сокращения частоты или снижения объема своих покупок. При этом говядину как продукт повседневного спроса эта тенденция затронула довольно значительно. В 2010 году 32% потребителей при появлении у них финансовых затруднений старались искать магазины, где данная продукция стоит дешевле. В то же время 17% опрошенных россиян при возникновении у них финансовых затруднений не экономили на покупке привычных для них видов мяса. По прогнозам аналитиков Intesco Research Group, в связи с отменой обязательной сертификации продуктов питания и обусловленными этим обстоятельством ожиданиями потребителей о появлении на продовольственном рынке некачественных продуктов, произведенных из мяса, платежеспособный спрос населения на мясосодержащие продукты по-прежнему будет постепенно смещаться в сторону покупок натурального мяса. В 2011 году величина спроса на натуральное мясо за счет этого фактора может увеличиться на 12%. С 2008 года наблюдается сокращение объемов российского экспорта говядины. В 2009 году из России в другие страны было вывезено 116 тонн продукта, что на 3% меньше, чем в предыдущем году. В 2010 году, по оценкам Intesco Research Group, на внешний рынок было поставлено не более 50 тонн говядины, что на 57% меньше, чем в предыдущем году. Практически прекратился экспорт свежего мяса. Из субпродуктов российские производители сохранили экспорт лишь замороженной печени. В 2011 году усиливается государственное регулирование рынка говядины посредством регулирования смежного рынка зерна. Оно осуществляется преимущественно двумя мерами. Первая мера связана с выводом на торги 5,63 млн тонн зерна из государственного интервенционного фонда, что должно снизить напряжение на рынке пшеницы и ржи. Минимальные цены, по которым будут распроданы зерновые запасы, колеблются от 6 тысяч до 7,535 тысячи рублей за тонну в зависимости от вида зерна и регионов продажи. К тому же есть решение правительства о распределении фуражного зерна из интервенционного фонда по заявкам регионов по цене вполовину ниже рыночной – то есть по закупочной с небольшой наценкой. Вторая мера реализуется посредством введения временной отмены – до второго полугодия 2011 года – импортной пошлины на ячмень, овес, пшеницу, рожь и кукурузу. Указанные меры должны способствовать замедлению роста цен на говядину. Дальнейшая динамика цен зависит от величины объема предложения кормов из зерна урожая 2011 года. В дополнение к перечисленным мерам государством планируется продлить действие программы развития животноводческих ферм. Фермерам предполагают компенсировать затраты на приобретение молодняка крупного рогатого скота и затраты на приобретение племенного материала. Планируется и внесение поправок в Налоговый кодекс, которые должны освободить владельцев личных подсобных хозяйств от уплаты НДФЛ. Поправки также избавят их от налога на приобретение скота и кормов. Принимаемые государством меры поддержки производителей крупного рогатого скота, несомненно, будут стимулировать расширение производства и рост предложения на российском рынке говядины. В целом рынок говядины находится в ожидании роста предложения зерна урожая 2011 года и увеличения поголовья крупного рогатого скота. * Здесь и далее – включая Северо-Кавказский ФО. (RUSSIAN FOOD MARKET 23.09.11) Российское свиноводство: глубинная перестройка. "Мясные технологии". № 10 2011 О зНАчеНИИ СОюзА Для ОтРАСлИ Второй год работы отраслевого объединения – Национального Сою­за свиноводов (НСС) – убедил всех, что за это время он профессионально состоялся и максимально востребо­ван как бизнес-сообществом, так и органами исполнительной и законо­дательной власти. Сегодня членами НСС в той или иной форме являются 130 свиновод­ческих компаний, объем производ­ства которых превышает 75 % обще­го индустриального рынка свинины. Их доля в ежегодном приросте пре­вышает 80 %. И этот процесс продол­жается. Поэтому у нас с каждым днем все больше оснований утверждать, что именно наш союз объединяет подавляющее большинство россий­ских производителей свинины, а его позиция имеет право считаться наи­более авторитетной и профессио­нальной по тем или иным вопросам тактического и стратегического раз­вития отрасли. ДИНАМИкА РАзВИтИя ОтРАСлИ Для определения перспектив на 2011–2015 гг. рассмотрим динамику и темпы развития отрасли в 2006– 2010 гг. С учетом того что весь аграрный сектор сейчас вовлечен в общественную дискуссию о принятой "Доктрине продовольственной безопасности", хотелось бы на основании этого анализа ответить тем оппонентам, которые считают, что отечественные производители даже при ощутимой поддержке государства не в состоянии обеспечить масштабное импор-тозамещение качественным и доступным мясом свинины. С 90-х гг. прошлого столетия производство свинины к началу 2000 г. упало почти в 2 раза: с 2,8 до 1,5 млн т в убойной массе. При этом в промышленном секторе падение было практически 4-кратным. Его объем сократился с 1,6 до 0,4 млн т, а доля в общем объеме производства уменьшилась с 60 до 28 %. При этом основные показатели эффективности отечественного свиноводства были в 1,5-2 раза ниже средних соответствующих показателей стран с развитым свиноводством. Благодаря активной роли государства в виде начатого в 2006 г. национального проекта развития АПК, а также действующей с 2008 г. государственной программе ситуация за последние 5 лет изменилась кардинальным образом. В рамках этих программ в отрасль было привлечено более 200 млрд руб. инвестиций, большая часть которых была в виде субсидируемых государством долгосрочных кредитов. В отрасли начали происходить по-настоящему революционные изменения (рис. 1), в основе которых лежала кардинальная технологическая и структурная модернизация. Не меньшее значение имела и протекционистская позиция государства при регулировании импортных поставок свиного мяса. Реалистичные прогнозы НСС позволяют утверждать, что, по самым консервативным подсчетам, в ближайшие 5 лет производство свинины вырастет еще почти на 900 тыс. т. Уже в 2013 г. мы должны достичь ежегодного производства 2,8 млн т, что сопоставимо с уровнем 1992 г. и обеспечит выполнение основного требования "Доктрины продовольственной безопасности" - более 85 % потребляемой свинины отечественного производства. Более чем 4-кратное сокращение производства свинины практически разрушило индустриальное свиноводство. Был в значительной степени потерян технологический, генетический, кадровый и научный потенциал. Именно промышленное свиноводство обеспечивает сейчас практически 100 % прироста, покрывая растущее потребление, снижение импорта, убыль производства в ЛПХ. В 2010 г. промышленное производство по сравнению с 2005 г. выросло более чем в 3 раза, а в 2015 г. по сравнению с тем же 2005 г. эта кратность составит 5,5; Пятикратное увеличение индустриального производства изменит структуру рынка отечественного предложения мяса свинины, шпика, субпродуктов, т. е. тех видов сырья, которые сегодня требуются промышленной мя-сопереработке и рознице. Принципиально изменится и качество мяса; Как результат - уже через 3-4 года промышленное свиноводство не только обеспечит выполнение положений "Доктрины продовольственной безопасности" по свинине, но и создаст предпосылки для начала экспорта свиной продукции. ПРОИзВОДСтВО СВИНИНЫ В лПх: НеОбхОДИМОСть ИлИ ПеРежИтОк? Особого внимания заслуживает сегодня ситуация с производством свинины в ЛПХ. Начиная с 2008 г. этот сегмент, прежде достаточно стабильный по объемам, начинает активное падение. Главные причины - низкая конкурентоспособность и нарастающая опасность распространения АЧС. В 2010-2011 гг. падение ускорилось вследствие существенного увеличения цен на зерно. Уже к 2015 г. доля ЛПХ упадет ниже 30 %, а к 2020 г. - ниже 20 % от общего производства. Это создает сегодня новую реальность - падение производства в ЛПХ необходимо компенсировать еще более высокими темпами роста в промышленном свиноводстве. МОДеРНИзАцИя И кОНкУРеНтОСПОСОбНОСть Помимо объема производства в отрасли будет приобретать все большее значение конкурентоспособность. Значительный подъем (не менее 75-80 % прироста) дадут новые промышленные комплексы, 20- 25 % - модернизированные (рис. 2). В связи с этим в ближайшие 5 лет существенно возрастут не только общие объемы отечественной свинины, но и ее качество, ведь уже через 2-3 года более 90 % мяса промышленного производства будут производить предприятия, которые работают с новыми породами животных, обладающими высоким генетическим потенциалом. В результате отечественное предложение полутуш, блоков, шпика, субпродуктов и других сопутствующих продуктов убоя на российском рынке кардинально изменится. Меняются и показатели эффективности отечественного производства. По основным критериям продуктивности животных: привесам, конверсии корма, выходу убойного мяса от живой массы, выходу постного мяса от туши и т. д. - отечественные вновь построенные и прошедшие глубокую модернизацию свинокомплексы вплотную приблизились к западным компаниям (рис. 3). СПРАВеДлИВАя цеНА И СтРУктУРА РеСУРСОВ СВИНИНЫ По данным НСС, в 2010 г. главной трудностью отрасли был не недостаток финансирования, а реализация товара по справедливой цене. Для решения этой проблемы прежде всего необходимо снизить количество импортной свинины на российском рынке. Однако некоторые специалисты мясоперерабатывающих отраслей считают, что сокращение ввоза - несвоевременная мера, так как 84 % объема отечественного мяса реализуется в виде живых свиней и лишь 5 % проходит первичную разделку после убоя. Импортная свинина, напротив, поступает на рынок в основном в разделанном виде. Таким образом, суммарно современная структура ресурсов на отечественном рынке включает 60 % живых свиней и 40 % разделанного мяса, субпродуктов, шпика и других продуктов переработки (рис. 4). Такое соотношение вполне устраивает российских переработчиков, и некоторые из них опасаются, что при сокращении импорта работать придется только с "живком". Однако, по реалистичным прогнозам, к 2012 г. практически половина отечественной свинины, производимой промышленными предприятиями, будет проходить убой и первичную разделку. Большинство новых высокоэффективных свиноводческих компаний страны сегодня уже или имеют в своем составе, или планируют построить цеха убоя и разделки туш. И поэтому, хотя после 2012 г. доля импорта, в основном представленного в виде блочного мяса, снизится в 2 раза (с 35 до 17 % с учетом шпика), общая структура рынка свиного мяса будет находиться в сбалансированном и комфортном для переработчиков состоянии: 60 % - живой скот, 40 % - полутуши, блочное мясо, шпик. РЫНОк СВИНИНЫ И еГО РеГУлИРОВАНИе В конце 2009 г. экспертами НСС был сделан прогноз развития рынка на период 2010-2012 гг. (рис. 5). С учетом высоких темпов роста отечественного производства, а также отсутствия значительного роста потребления уже в 2010 г. на рынке могут образоваться излишки свинины в объеме более 150 тыс. т, что неизбежно приведет к существенному падению цен со всеми негативными последствиями. Благодаря поддержке инициатив НСС в Минсельхозе РФ, а затем и в Правительстве РФ были осуществлены превентивные меры по предотвращению возможности образования этих остатков. С 2010 г. НСС пролоббировал увеличение пошлин на живых товарных свиней, свиные субпродукты, а также на внеквотную говядину, которая составляла прямую конкуренцию свинине вследствие своей относительно невысокой цены. Тем не менее вероятность образования излишков оставалась очень высокой, и НСС обратился в Правительство РФ с дополнительным пакетом предложений по регулированию рынка свинины (рис. 6). В его основе - постепенное снижение квот, доведение пошлины на живых свиней с действующей 40%-ной до запретительной 75%-ной, повышение пошлин на шпик и другие продукты убоя свиней. В течение 2010 г. рынок свинины подвергался самым различным воздействиям, некоторые из которых было сложно спрогнозировать. В I полугодии наиболее значимым фактором, повлиявшим на этот рынок, стал запрет на импорт птицы из США. В период сентября - декабря свой вклад внесли засуха и ее последствия, обусловившие дополнительное падение производства в ЛПХ, которое составило более 60 тыс. т в живой массе. В период января - августа 2010 г., при том что общее потребление мяса осталось без изменений, на рынке произошло увеличение мясных ресурсов почти на 400 тыс. т (в том числе 140 тыс. т дополнительного производ- ства свинины, 216 тыс. т птицы и 35 тыс. т дополнительного импорта). Это могло бы обрушить цены на рынке мяса, однако весь дополнительный объем ресурсов из одних источников оказался "компенсирован" уменьшением ресурсов в других (тоже около 400 тыс. т, в том числе снижение импорта живых свиней, импорта и производства говядины, снижение импорта птицы на 360 тыс. т). Запрет импорта птицы привел к росту потребления колбасных изделий на 6 %, и в продуктах увеличилась доля свинины. Совокупность всех этих факторов в течение января - августа 2010 г. привела к повышению спроса на свинину не менее чем на 9 % (180 тыс. т). Это позволило предотвратить возможное образование излишков отечественной свинины и поддер жать рациональный уровень цен на отечественных живых свиней. В результате на рынке свинины образовалось равновесие: и увеличение, и уменьшение общих ресурсов составило около 450 тыс. т. Стабильные цены на живых товарных свиней удерживались в течение всего года, включая традиционное сезонное падение цен в IV квартале. Чтобы понять, насколько трудно было этого добиться, надо посмотреть на динамику производства в 2009-2010 гг.: если в I-III кварталах производство мяса составляет в среднем 1,5 млн т, то в IV квартале благодаря сезонному фактору ежеквартальное производство превышает 2,5 млн т. зАГляДЫВАя В зАВтРА Завершая разговор о рынке свинины и его регулировании, естественно говорить не только о прошлом, но прежде всего о будущем, так как этот вопрос сейчас больше всего волнует инвесторов. Аналитиками НСС сделан прогноз развития рынка свинины на 2011- 2013 гг., в котором учитываются появившиеся в 2010 г. новые тенденции (рис. 7). Их анализ позволяет предположить, что основные проблемы, связанные с возможным образованием значительных избытков свиных ресурсов, могут возникнуть ко второй половине 2012-го - началу 2013 г. Доля импорта к 2015 г. должна быть менее 15 %. Однако дальнейшего снижения не будет, так как именно это количество необходимо мясному рынку для нормального протекания экспортно-импортных операций. Мы будем ввозить части туш (например, шпик), которые больше потребляются, чем производятся. И наоборот, должен начаться экспорт менее востребованных на внутреннем рынке частей. Дополнительные сложности могут возникнуть в связи с образованием Таможенного союза, а также с предстоящим вступлением России в ВТО. Должен с удовлетворением отметить, что в результате многочисленных дебатов НСС с Минсельхозом РФ, другими ведомствами значительная доля наших предложений, включая сокращение квот, наличие 10-летнего переходного периода и др., включена в позицию Правительства РФ на переговорах по вступлению в ВТО. Анализ данных показывает, что, несмотря на уменьшение квот на импорт птицы до 350 тыс. т и снижение прироста производства свинины вследствие засухи и АЧС, в 2011 г. на рынке ожидается образование дополнительных ресурсов мяса в объеме до 30 тыс. т. Поскольку речь идет не только о свинине, а прежде всего о птице, можно с большой осторожностью прогнозировать, что это не нанесет серьезного урона ценовому тренду свинины. В поддержку этого прогноза выступают данные результатов производства свинины за I квартал этого года. Фактический прирост на 1,1 % ниже расчетного, что в пересчете на год может составить 30 тыс. т недопроизведенного мяса (объем, сопоставимый с возможным избытком). Кроме того, по результатам первого полугодия, потребление мяса не снижается, а потребление колбасных изделий растет на 3-5 %. Средний уровень цен на живых свиней достаточно стабилен, и эта стабильность сохранится как минимум в течение всего года. зАСУхА 2010 Г. И ее ВлИяНИе НА кОНкУРеНтОСПОСОбНОСть ОтРАСлИ Последствия засухи 2010 г. в значительной степени повлияли на эффективность и конкурентоспособность отечественного свиноводства, о чем говорят финансово-экономические показатели свиноводческих предприятий (рис. 8). При существовавшем до засухи соотношении цен на зерно и живых свиней отрасль стабильно развивалась. У каждой группы предприятий при этом была своя роль. Новые комплексы работали высокоэффективно, с абсолютной рентабельностью 20- 25 %, достаточной для расширенного воспроизводства. Такие компании обеспечивали 90 % прироста всего производства, покрывая убыль производства в неэффективных предприятиях, в ЛПХ, снижение объема импорта, а также растущее потребление. В 2009 г. начался процесс интенсивного возврата основного тела кредитов, и с учетом инвестиционной составляющей рентабельность высокоэффективных компаний составляла уже не 25, а всего лишь около 3 %. Те же тенденции наблюдались и у осуществивших капитальную реконструкцию комплексов. С учетом их инвестиционной составляющей рентабельность снизилась с 10 до 3 %. Старые же комплексы, балансируя на грани убыточности, тем не менее обеспечивали более 20 % рынка и давали возможность высокорентабельным производствам наращивать объемы своего производства. Когда в 2010 г. общий урожай зерна упал на 35 % по сравнению с 2009 г., а производство ячменя - главной кормовой культуры в отрасли - снизилось в 2 раза (до 8,1 млн т), НСС обратился в Правительство РФ с просьбой приостановить экспорт зерна. К счастью, это было достаточно быстро поддержано, и экспорт с начала года снизился до 3,7 млн т. Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна в 2010/2011 сельскохозяйственном году полностью подтвердил своевременность и необходимость этого решения. Сложно даже представить, до какого уровня могли бы подняться цены, если бы экспорт не был остановлен. Мы, как союз, активно информировали Минсельхоз РФ, Минэкономразвития и Минфин РФ о повышении цен и о том драматическом изменении усредненных экономических показателей свиноводческих предприятий, которые произошли в IV квартале 2010 г. В сложившейся экономической ситуации предприятия всех категорий с учетом инвестиционной составляющей оказались в глубоко убыточной зоне, и в случае отсутствия эффективных мер государственной поддержки впервые с 2006 г. было возможно значительное снижение темпов прироста производства свинины, а начиная с 2012 г. - и его падение. При таком сценарии развития отрасль свиноводства России рисковала отступить на уровень трехлетней давности. Угроза продовольственной безопасности возникла вновь, поскольку доля импорта могла приблизиться к отметке 30-40 % общего объема потребления. Окупаемость сделанных 200-миллиардных инвестиций в отрасль ставилась под вопрос, практически на "ноль" сводилась и будущая инвес- тиционная привлекательность новых проектов. Правительство РФ, Государственная дума поддержали инициативу НСС о финансовой поддержке предприятий животноводства. В результате субсидии предприятиям составят около 7,2 руб./кг живой массы продукции по итогам I квартала 2011 г. Суммарный количественный эффект от реализуемых мероприятий госпомощи в 2011 г. с учетом прямых финансовых субсидий, а также реализации фуражного зерна по цене, значительно ниже существовавшей на тот момент на рынке, превышает 15 млрд руб. Не менее половины этой суммы достанется свиноводческой отрасли. ПРОГНОз РАзВИтИя РЫНкА ДО 2020 Г. Как для нынешних, так и для будущих инвесторов свиноводческой отрасли будет весьма интересен и полезен подготовленный экспертами НСС "Прогноз количественных показателей развития рынка свинины в РФ до 2020 г.", в котором проанализирован весь мясной рынок, включая свинину, говядину, птицу и баранину. Основные тенденции, отраженные в этом документе, легли в основу "Стратегии развития мясного животноводства до 2020 г.". По нашим оценкам, основанным на прогнозируемом Минэкономразвития РФ росте реальных доходов населения, в ближайшие 10 лет потребление мяса будет увеличиваться на 1-3 % в год и к 2020 г. достигнет 76- 77 кг/чел. Кроме того, произойдет дальнейшее перераспределение долей основных видов мяса. Продолжится падение доли говядины с сегодняшних 27 до 17-18 %. С учетом того, что свинина будет дешеветь относительно курятины, ее доля в объеме потребления вырастет до 38 %. Это будет означать, что потребление свинины в ближайшие 10 лет увеличится с 3 до 4 млн т в убойной массе. С 2011 по 2020 г. промышленное производство свинины вырастет на 2,5 млн т (на 155 %) в живой массе по сравнению с 2010 г. С учетом падения производства в старых комплексах дополнительный прирост производства в современных предприятиях может достигнуть уровня 2,7-2,8 млн т живой массы. Возникает вопрос: будет ли востребован рынком этот объем, не рухнут ли цены? В перерасчете на убойную массу прирост производства за 10 лет составит около 1,8 млн т. Этот рост будет компенсирован следующими каналами сбыта: 1 млн т - рост потребления; 0,4 млн т - снижение импорта с 700 до 300 тыс. т; 0,3 млн т -уменьшение производства в ЛПХ; 0,1-0,2 млн т - начало экспорта. Суммарный итог 1,8-1,9 млн т сопоставим с приростом производства. Естественно, что в этом прогнозе очень много рисков и неопределенностей. Из наиболее значимых - необходимость продолжения протекционистской политики самого государства, которая при вступлении в ВТО должна трансформироваться из мер прямой поддержки (так называемой оранжевой корзины) в другие, косвенные меры (так называемые зеленую и синюю корзины). То же относится и к эволюционирующей роли Правительства РФ по защите отечественных рынков от субсидированного импорта. Другой важнейшей регуляторной функцией государства должно быть недопущение перепроизводства и обрушения цен производителей. По-видимому, на определенном, уже недалеком этапе следует отказаться от политики субсидирования новых проектов, не входящих в представленные прогнозы. Еще одной безусловной зоной риска является до сих пор не устраненная, несмотря на все предпринимаемые государством и бизнес-сообществом меры, угроза распространения АЧС. Не меньшее количество задач в перспективе стоит и перед самой свиноводческой индустрией. Прежде всего это снижение себестоимости продукции, повышение ее конкурентоспособности за счет более высокого уровня разделки, упаковки, логистического сопровождения и т. д. Можно с уверенностью сказать, что все основания и предпосылки для гармоничного развития отрасли есть, просто всем звеньям и участникам этого процесса надо много и конструктивно работать. (29.09.11)

Похожие:

	«Тематические новости» "Рынок мяса рф" Бюллетень содержит данные Минсельхоз РФ инициировал массовые проверки пищевой продукции на предмет ее фальсификации		«Тематические новости» "Рынок мяса рф" Бюллетень содержит данные С 28 по 30 сентября в выставочном комплексе "Ленэкспо" пройдет IV петербургский международный инновационный форум
	«Тематические новости» "Рынок мяса рф" Бюллетень содержит данные Минэкономразвития РФ опубликовало заключение об оценке регулирующего воздействия на проект технического регламента Таможенного союза...		«Тематические новости» "Рынок мяса рф" Бюллетень содержит данные Министр сельского хозяйства РФ елена Скрынник провела оперативное совещание с руководителями структурных подразделений Министерства...
	«Тематические новости» "Рынок мяса рф" Бюллетень содержит данные Премьер-министр РФ владимир Путин утвердил концепцию устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020г....		«Тематические новости» "Рынок мяса рф" Бюллетень содержит данные Федеральный закон от 25 июля 2011 года n 260-фз г. Москва "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования...
	«Тематические новости» Рынок зерновых Бюллетень содержит данные Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна на этот сельхозгод до 27-28 млн тонн		«Тематические новости» "Рынок молочной продукции рф" Бюллетень содержит данные Фас россии: обеспечение продовольственной безопасности является задачей мирового сообщества в целом
	«Тематические новости» "Рынок молочной продукции рф" Бюллетень содержит данные Подписан Федеральный закон "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации в 2011–2012 годах"		«Тематические новости» "Рынок молочной продукции рф" Бюллетень содержит данные Юбилейная международная агропромышленная выставка-ярмарка АгроРусь 2011 пройдет в г. Санкт-Петербург с 22 по 28 августа