1.3Обжалование
1.3.1Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками конкурса своих обязательств в связи с проведением конкурса и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне, в порядке, предусмотренном Положением о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК». Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 8 рабочих дней с момента ее получения.
1.3.2Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1, не привел к разрешению разногласий, Участники конкурса имеют право оспорить решение или поведение Организатора конкурса в связи с данным конкурсом.
1.3.3Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками конкурса своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
1.3.4Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.4Прочие положения
1.4.1Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки, а Организатор конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.4.2Организатор конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Конкурсной документацией.
1.4.3Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку, если он установит, что Участник конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора конкурса, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения по определению Победителя конкурса.
1.4.4Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсные заявки Участников конкурса, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя конкурса.
1.4.5В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до даты окончания приема Конкурсных заявок, указанной в п. 4.6.6., не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса об отказе от проведения конкурса в письменной форме.
Техническое задание на оказание услуг
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Вид ценных бумаг: облигации ОАО «ГТЛК».
Форма выпускаемых ценных бумаг: документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом).
Объем эмиссии облигаций ОАО «ГТЛК» составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Объем каждого выпуска облигаций устанавливается в Решении о выпуске отдельного выпуска облигаций.
Услуги Организатора по организации размещения облигаций ОАО «ГТЛК» включают в себя услуги по организации процедур выпуска и размещения облигаций ОАО «ГТЛК».
Общий срок (период) оказания услуг по организации облигационного займа ОАО «ГТЛК»: с момента заключения договора до окончания срока обращения облигаций.
Сроки оказания услуг по организации процедур выпуска облигаций ОАО «ГТЛК»:
период подготовки проектов Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске – максимальный срок – 45 дней с даты заключения договора об оказании услуг по организации размещения облигаций ОАО «ГТЛК», минимальный срок – 20 дней с даты заключения договора об оказании услуг по организации размещения облигаций ОАО «ГТЛК»; период подготовки информационного меморандума – максимальный срок – 35 дней с даты заключения договора об оказании услуг по организации размещения облигаций ОАО «ГТЛК», минимальный срок – 25 дней с даты заключения договора об оказании услуг по организации размещения облигаций ОАО «ГТЛК» (в соответствии с предложением победителя конкурса);
срок подготовки проектов документов для допуска к размещению облигаций на бирже и осуществления депозитарного обслуживания – 15 дней с момента получения требования Заказчика.
Услуги Организатора оказываются на основании действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности (ст. 39 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
В рамках организации процедур по организации размещения облигаций Организатор обязуется оказывать следующие услуги:
Консультирование Заказчика относительно структуры и параметров облигационного займа.
Подготовка плана-графика мероприятий по выпуску и размещению облигаций.
Содействие Заказчику в подготовке полного пакета проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения облигаций, в т.ч. эмиссионной документации в соответствии со структурой выпуска и действующим законодательством.
Подготовка проектов корпоративных решений, принятие которых требуется в процессе выпуска и размещения облигаций в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами эмитента.
Подготовка всех проектов необходимого раскрытия информации в лентах новостей и на сайте Заказчика, на этапе подготовки и размещения облигаций.
Консультационное сопровождение Заказчика по взаимодействию эмитента с ФСФР России, биржей и депозитарием по регистрации эмиссионной документации, включению выпусков облигаций в котировальные списки биржи и их допуску к обращению.
Подготовка маркетинговых материалов для проведения роад-шоу при организации размещения выпуска облигаций.
Организация роад-шоу
Разработка стратегии взаимодействия Заказчика с рейтинговыми агентствами, участие в подготовке материалов, предоставляемых рейтинговым агентствам, рейтинговое консультирование.
Еженедельное предоставление информации о состоянии рынка в период подготовки выпусков облигаций.
Подготовка прогноза возможного формирования цены на облигации после их допуска к размещению.
Предоставление рекомендаций по ключевым условиям размещения, в т.ч. по уровню ставки купона по облигациям и срочности привлечения денежных средств (необходимость / отсутствие необходимости выставления промежуточных оферт).
Подготовка рекламных, презентационных и иных необходимых материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа, в целях распространения указанных материалов среди потенциальных инвесторов.
Организация переговоров и представление эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.
Организация маркетинговых мероприятий выпуска.
Прием заявок от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых ценных бумаг.
Ведение сводного реестра заявок от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых ценных бумаг.
Ежедневное уведомление эмитента о ходе формирования книги заявок.
направление ответа Организатора конкурса о принятии заявок инвесторов о приобретении размещаемых облигаций.
Аналитическая поддержка на протяжении всего периода обращения облигаций.
Осуществление иных мероприятий, направленных на успешное размещение облигаций.
Порядок формирования цены договора, условия оплаты
Стоимость услуг включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации, за исключением налога на добавленную стоимость.
Цена договора установлена за весь объем услуг, исходя из максимального объема выпуска облигаций по номинальной стоимости в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Организатор конкурса выплачивает Победителю конкурса вознаграждение за оказание услуг по выпуску и размещению облигаций в процентном отношении от общего объема размещенных облигаций по номинальной стоимости, в соответствии с условиями договора без учета НДС.
Размер вознаграждения за оказание услуг по размещению облигаций устанавливается пропорционально номинальной стоимости размещенных облигаций.
Цена договора не включает в себя суммы соответствующих комиссий, связанных с размещением и выкупом облигаций, в том числе торговой комиссии биржи по сделкам с облигациями, клиринговой комиссии за клиринговое обслуживание по сделкам при размещении облигаций, комиссии за предоставление интегрированного технологического сервиса (ИТС) при биржевом размещении. Указанные комиссии возмещаются Организатором при размещении из выручки от продажи облигаций.
Валюта договора: Российский рубль
Порядок, форма и срок оплаты: Форма оплаты: безналичный расчёт.
Оплата услуг осуществляется Организатором конкурса не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Организатором конкурса от Победителя конкурса счета(ов) на оплату вознаграждения и подписания акта(ов) сдачи-приемки оказанных услуг.
Организатор конкурса несет расходы, связанные с оплатой вознаграждения биржи за допуск к размещению облигаций на бирже, включением и поддержанием облигаций в котировальном списке биржи, оплатой услуг депозитария в соответствии с заключенными договорами.
Организатор конкурса несет расходы, связанные с размещением облигаций, в том числе торговой комиссии биржи по сделкам с облигациями, клиринговой комиссии за клиринговое обслуживание по сделкам при размещении облигаций, комиссии за предоставление интегрированного технологического сервиса (ИТС) при биржевом размещении.
Срок и порядок оплаты определен проектом договора (Раздел 3 Конкурсной документации).
|
