Реализация в ПП «Парус Бюджет-7.хх»
Шаблон:
Мнемокод отчета – PfrRep2012
Шаблоны отчета - Форма РСВ-1 ПФР(СЗВ)(2014).xls, Форма РСВ-1 ПФР(2014).xls, Выгрузка РСВ-1 ПФР(СЗВ)(2014).xls.
Начиная с версии ПП «Парус Бюджет-7» (7.71) от декабря 2011г. реализована возможность формирования файла выгрузки непосредственно из сформированной отчетной формы.
Отчет вызывается из раздела: Отчеты – Отчетность по ОПС, ФФОМС, ТФОМС в ПФР РФ
Шаблоны автоматически зарегистрируются в словаре «Шаблоны отчетов» с мнемокодом «PfrRep2012».
Сведения, на основании которых формируется отчет:
налоговые карточки сотрудников;
значения, заданные в параметрах системы;
значения, заданные на форме параметров отчета.
При формировании налоговой карточки для налоговых баз по страховым взносам учитываются: признак работы по договору и код результатов СОУТ.
Учет сумм осуществляется в зависимости от вида исполнения и признаков работы по договору. Если исполнение имеет вид, заданный в Настройке системы, или признак «Работа по договору» в сотруднике выставлен, то будет сформирована строка налоговой карточки с признаком «ДоговорГПХ»=Да.
Если в лицевом счете указан результат СОУТ, то данный признак будет перенесен в Налоговую карточку. Новые признаки в НК:
Структура отчета:
Титульный лист, Разделы 1, 2, 6 Расчета заполняются автоматически, на основе учетных сведений, хранящихся в Системе. При этом в текущей реализации формирование корректирующих и отменяющих сведений не осуществляется.
Раздел 3 Расчета заполняется и представляется плательщиками, применяющими пониженные тарифы. Он состоит из нескольких таблиц. Таблицы 3.1 – 3.6 не заполняются автоматически, т.к. содержат данные налоговой отчетности организаций. Данные показатели не хранятся в учетной Системе.
Раздел 4 Расчета заполняется и представляется плательщиками, заполнившими строку 120 Раздела 1 Расчета. В Разделе отражаются сведения о доначисленных взносах, сведения не заполняются автоматически.
Раздел 5 Расчета заполняется и представляется плательщиками - осуществляющими выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде (включенном в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг. Сведения не заполняются автоматически.
Разделы и таблицы, по которым сведения не заполняются автоматически, можно заполнить в сформированном Отчете. При заполнении таблиц отчета, не формирующихся автоматически, требуется вносить данные в имеющиеся строки таблиц. Только в этом случае корректно сформируется файл выгрузки. Проверка на необходимость экспорта таблицы - любая ненулевая итоговая сумма по таблице в целом.
Суммовые показатели по Разделам формируются в рублях и копейках, если иное не оговорено для конкретной таблицы (строки таблицы).
Параметры отчета
Обратите внимание!
Перед формированием отчета необходимо сформировать налоговые карточки сотрудников
|
Для формирования Отчета необходимо выбрать вид отчета «РСВ-1 2014»
Для формирования Отчета необходимо заполнить параметры формы:
Закладка «Параметры»:
Группа параметров «Даты» - задается отчетный период и дата составления отчета.
Значения отражаются на Титульном листе Отчета и внизу каждого листа:
Группа параметров «Список сотрудников» - задаются правила отбора сотрудников, подлежащих включению в Отчет:
Подразделение – ссылка на запись раздела Подразделения (указывается подразделение, по сотрудникам которого будет сформирован отчет)
Группа лицевых счетов – ссылка на запись раздела спецификации «Группа лицевых счетов» (указывается группа лицевых счетов, по сотрудникам которой будет сформирован отчет)
Сотрудники – ссылка на запись раздела Сотрудники (указывается сотрудник/и, которым будет сформирован отчет)
Включить подчиненные подразделения – если чекер установлен, то отчет формируется на сотрудников, у которых есть ссылка из исполнений на указанное в параметрах подразделение или на все ему подчиненные подразделения. Если чекер не установлен, на сотрудников, у которых есть ссылка из исполнений на указанное в параметрах подразделение.
Включить уволенных – если чекер установлен, то в отчет включаются те сотрудники, у которых были отчисления не зависимо от того работают они в отчетном периоде или нет. Если чекер не установлен, то сотрудники, у которых в отчетном периоде нет действующих исполнений, в отчет не включаются.
Если значения не заданы, в Отчет будут включены все сотрудники, действующие на интервале, равном отчетному периоду.
Группа параметров «Шкалы налогообложения для общего режима» - задаются соответствующие значения Словаря «Ставки налогообложения».
ОПС – требуется выбрать шкалу для индивидуальной доли отчислений на ПФС (общий режим). В редакции этой шкалы должен быть указан код тарифа страховых взносов, применяемый на предприятии.
ОПС Солидарная часть (превышение) – требуется выбрать шкалу для солидарной доли отчислений на ПФС (общий режим), применяемой для расчета взносов с базы, превышающей предельную величину облагаемой базы.
ФФОМС – требуется выбрать шкалу для отчислений на ОМС (общий режим).
Группа параметров «Шкалы налогообложения для льготного режима» - задаются соответствующие значения Словаря «Ставки налогообложения».
ОПС – требуется выбрать шкалу для индивидуальной доли отчислений на ПФС (льготный режим).
ОПС Солидарная часть (превышение) – требуется выбрать шкалу для солидарной доли отчислений на ПФС (льготный режим), применяемой для расчета взносов с базы, превышающей предельную величину облагаемой базы (нулевой тариф).
ФФОМС – требуется выбрать шкалу для отчислений на ОМС (льготный режим).
Группа параметров «Шкалы налогообложения для дополнительного режима» - задаются соответствующие значения Словаря «Ставки налогообложения» для подразделений, использующих пониженный тариф.
Значения Словаря «Ставки налогообложения» задаются для того, чтобы определить ставку взносов и код тарифа для Раздела 2, Таблица 2.1.
Группа параметров «Шкалы СОУТ (Подклассы)» - задаются соответствующие значения Словаря «Ставки налогообложения».
4: – задается ссылка на запись Словаря «Ставки налогообложения», использующуюся в соответствующей записи Словаря «Результаты СОУТ».
3.4: – задается ссылка на запись Словаря «Ставки налогообложения», использующуюся в соответствующей записи Словаря «Результаты СОУТ».
3.3: – задается ссылка на запись Словаря «Ставки налогообложения», использующуюся в соответствующей записи Словаря «Результаты СОУТ».
3.2: – задается ссылка на запись Словаря «Ставки налогообложения», использующуюся в соответствующей записи Словаря «Результаты СОУТ».
3.1: – задается ссылка на запись Словаря «Ставки налогообложения», использующуюся в соответствующей записи Словаря «Результаты СОУТ».
Значения Словаря «Ставки налогообложения» задаются для того, чтобы определить ставку взносов при определении расчетного взноса для Раздела 2.4.
Примечание. Значения, задаваемые в параметрах отчета, должны соответствовать шкалам, заданным в параметрах алгоритма «ЕСН» для отчислений на ОПС, ОМС и по доптарифу.
Закладка «Параметры (доп)
Группа параметров «Дополнительно» - задаются регистрационный номер в ПФР, а так же признаки сотрудников, временно пребывающих/проживающих на территории РФ и сотрудников, работающих по виду деятельности, для которого предусмотрен дополнительный режим с пониженными ставками взносов (например, аптечные подразделения);
Регистрационный номер в ПФР – указывается регистрационный номер в ПФ РФ (в соответствии с записью в Уведомлении о регистрации в территориальном органе ПФР).
Для корректного формирования наименования файла выгрузки необходимо вводить Регистрационный номер в ПФР в формате «111-111-1111».
Признак временного пребывания – выбор особой отметки, использующейся для определения сотрудников, временно пребывающих на территории РФ.
Признак временного проживания – выбор особой отметки, использующейся для определения сотрудников, временно проживающих на территории РФ.
Признак дополнительного тарифа – выбор особой отметки, использующейся для определения сотрудников, занятых на работах в подразделении, для которого предусмотрен дополнительный режим с пониженными ставками взносов.
Примечание. Значения, задаваемые как признаки сотрудников, временно пребывающих/проживающих на территории РФ и сотрудников аптечных подразделений должны соответствовать признакам, заданным в соответствующих параметрах алгоритма «ЕСН» для отчислений на ОПС и ОМС.
Пропускать уволенных сотрудников, не имеющих начислений – если чекер установлен, то в отчет не включаются те уволенные сотрудники, у которых не было начислений в отчетном периоде.
Не включать в Раздел 6 судей, прокуроров: - если чекер установлен, то индивидуальные сведения по судьям, прокурорам не будут формироваться в разделе 6 (в настройках налоговой отчетности для налоговой базы «Учет по ставкам страховой части ПФР» должен быть установлен код – «2»).
Печатать раздел 6: - если чекер не установлен, то при формировании печатной формы отчета, раздел 6 не будет сформирован, будут сформированы только файлы выгрузки.
Группа параметров «Дополнительная солидарная часть ПФР» - задаются параметры формирования показателей для Таблиц 2.2 и 2.3.
Шкала ДСПФР вредные – задается ссылка на запись Словаря «Ставки налогообложения», использующуюся для расчета взносов по доп. тарифу по ст. 58.3. ч.1 (вредные производства).
Шкала ДСПФР тяжелые – задается ссылка на запись Словаря «Ставки налогообложения», использующуюся для расчета взносов по доп. тарифу по ст. 58.3. ч.2 (тяжелые условия труда).
Примечание. Значения, задаваемые в параметрах отчета, должны соответствовать шкалам, заданным в параметрах алгоритма «ЕСН» для отчислений на ОПС, ОМС и по доптарифу.
Раздел 2.4 заполнен на основании результатов СОУТ – чек выставляется, если Раздел 2.4 заполнен на основании результатов СОУТ.
Раздел 2.4 заполнен на основании результатов аттестации рабочих мест – чек выставляется, если Раздел 2.4 заполнен на основании результатов СОУТ.
Если Раздел 2.4 заполнен на основании результатов спецоценки и результатов аттестации рабочих мест, то нужно выставить оба параметра.
Группа параметров «Стажи» - задается список стажей, подлежащих отражению в отчете:
Северный – задается стаж, по словарю «Виды стажей», который определяет территориальные условия.
Трудовой стаж - задается стаж, по словарю «Виды стажей», который определяет исчисление трудового стажа.
Условия труда – задается стаж, по словарю «Виды стажей», который определяет особые условия труда.
Выслуга лет - задается стаж, по словарю «Виды стажей», который определяет условия для досрочного назначения трудовой пенсии.
Тип дня прогула – из словаря «Типы рабочих дней» выбирается перечень типов дней прогулов, которые следует исключить из периодов стажей.
Закладка «Реквизиты»
Группа «Параметры» - задаются:
Максимальная облагаемая сумма – указывается запись словаря «Коэффициенты индексации», в которой задано ограничение максимальной суммы дохода, на которую начисляются страховые взносы (предельно облагаемая база);
Пропускать незаполненные карточки - используется при определении количества застрахованных лиц (титульный лист формы). Если чекер установлен, то при подсчете пропускаются сотрудники, в налоговых карточках которых нет ни одной записи с налоговыми базами «Учет по ставкам страховой части ПФР», «Учет по ставкам ФФОМС».
Формировать с копейками – для отчетности, начиная с 1 квартала 2014г, чекер должен быть выставлен.
Учет отрицательных сумм - если чекер установлен, то при наличии в расчете отрицательных сумм доходов (точнее при отрицательной налоговой базе) – эти данные формируются в отчете. Если чекер не установлен, то в отчете будет стоять – 0.
Расчет взносов от базы – если чекер выставлен, то данные Раздела 1 формируются не по сведениям с типом «Налог» из налоговых карточек (рассчитанные взносы), а по расчетным данным Раздела 2.
Прекращение деятельности – чекер выставляется в случае формирования отчета организацией, прекращающей свою деятельность.
Формировать данные по инвалидам отдельно - если чекер установлен, формируется дополнительная таблица 2.1 с кодом тарифа «03» для отражения сведений о расчете взносов с сотрудников-инвалидов (в случае, если, указанный тариф ниже основного тарифа, установленного для данной категории плательщиков). Если чекер не установлен – формируются сведения в таблице 2.1.
Номер корректировки – задается номер корректировки, трехзначное целое число. По умолчанию выставлено значение «000», соответствующее первичному отчету. При представлении в территориальный орган ПФР Расчета, в котором отражены изменения в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 212-ФЗ (корректирующий Расчет за соответствующий период), в реквизите титульного листа "Номер корректировки" проставляется номер, указывающий, какой по счету Расчет с учетом внесенных изменений и дополнений представляется плательщиком в территориальный орган ПФР.
Группа параметров «Расчет среднесписочной численности»:
Состояние «Отпуск» - задается состояние ЛС, соответствующее отпуску сотрудника.
Состояние «Сокр р/д» - задается состояние ЛС, соответствующее сокращенному рабочему дню.
Учитывать ФОВ – чек устанавливается, если расчет численности требуется производить с учетом сведений регистра «Учет отработанного времени»
Учитывать внешних совместителей - чек устанавливается, если расчет численности требуется производить с учетом внешних совместителей.
Расчет среднесписочной численности производится в порядке, определенном приказами Федеральной службы государственной статистики.
Группа параметров «Уполномоченный и документ уполномоченного лица»
Поле «Кто подтверждает» - указывается - кто подтверждает достоверность и полноту предоставляемых сведений (Плательщик - в отчете проставляется код – 1, или Представитель плательщика- в отчете проставляется код – 2, Правопреемник - в отчете проставляется код – 3):
Поле «ФИО» - указывается ФИО плательщика или представителя плательщика.
Поле «Наименование организации» - указывается наименование организации, в случае если представителем плательщика является юридическое лицо или правопреемник;
Ниже располагаются поля для указания реквизитов документа уполномоченного лица (представителя плательщика).
Закладка «Реквизиты (доп)» - задаются суммовые показатели:
Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало РП (стр. 100) – задаются остатки страховых взносов, подлежащих уплате на начало РП соответственно по каждому взносу.
Доначислено страх.взносов с начала РП (стр.120) – задаются суммы доначисленных страховых взносов соответственно по каждому взносу.
В том числе с сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов (стр.121) – задаются суммы доначисленных страховых взносов на солидарную часть пенсии, исчисленных с сумм, превышающих ПОБ
Уплачено с начала РП (стр. 140) - задаются суммы уплаченных страховых взносов соответственно по каждому взносу.
За последние 3 месяца: 1 месяц (стр. 141) - задаются суммы уплаченных страховых взносов соответственно по каждому взносу за 1 месяц РП.
2 месяц (стр. 142) - задаются суммы уплаченных страховых взносов соответственно по каждому взносу за 2 месяц РП.
3 месяц (стр. 143) - задаются суммы уплаченных страховых взносов соответственно по каждому взносу за 3 месяц РП.
Для полей «Уплачено с начала РП» предусмотрен дополнительный чекер:
если установить чекер при пустом значении поля, то в поле появиться – «0» - и в отчете отразится «0»;
если ввести в поле значение, то оно и попадет в отчет.
Закладка «Выгрузка» - задаются параметры для формирования файла выгрузки:
Выбор каталога - укажите каталог, в котором будет сохранен файл выгрузки.
Номер пачки - используется при формировании имени файла выгрузки:
Количество документов в пачке – указывается количество документов, по умолчанию установлено значение 200.
Сохранение/восстановление файлов на вкладке «Реквизиты (доп.)» - данное поле позволяет сохранитель значения, введенные на вкладках «Реквизиты (доп.)» в файле, а затем восстанавливать эти значения при необходимости.
|
