2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05:
1 000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Для облигаций серии 01:
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Для облигаций серии 02:
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Для облигаций серии 03:
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Для облигаций серии 04:
Количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Для облигаций серии 05:
Количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;
ИНН: 7744000302;
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;
Дата выдачи: 27.11.2000 года;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»;
ИНН: 7728168971;
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000;
Дата выдачи: 07.12.2000;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;
ИНН: 7744000302;
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;
Дата выдачи: 27.11.2000 года;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»;
ИНН: 7728168971;
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000;
Дата выдачи: 07.12.2000;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа) должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.beeline.ru не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:
- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.
Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.
Основные функции Агента по размещению:
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента по размещению включают:
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Организаторов/Агента по размещению права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
Для облигаций серии 04, облигаций серии 05:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;
ИНН: 7744000302;
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;
Дата выдачи: 27.11.2000 года;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»;
ИНН: 7728168971;
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000;
Дата выдачи: 07.12.2000;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;
ИНН: 7744000302;
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;
Дата выдачи: 27.11.2000 года;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»;
ИНН: 7728168971;
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000;
Дата выдачи: 07.12.2000;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа) должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.beeline.ru не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:
- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.
Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.
Основные функции Агента по размещению:
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента по размещению включают:
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Организаторов/Агента по размещению права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
|
