IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, поэтому информация в данный пункт не включается.
4.2. Ликвидность кредитной организации – эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, поэтому информация в данный пункт не включается.
4.3. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента
Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, поэтому информация в данный пункт не включается.
4.4. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента
Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, поэтому информация в данный пункт не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации – эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведения о политике и расходах кредитной организации – эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований приведены в ежеквартальном отчете за 1 квартал. В отчетном квартале изменений в составе данной информации не произошло.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – эмитента
Анализ основных тенденции развития банковской отрасли в 2014 году приведен в ежеквартальном отчете за 1 квартал. В отчетном квартале изменений в составе данной информации не произошло.
Основные тенденции развития банковской отрасли за 9 месяцев 2015 года.
За 9 месяцев 2015 года банковский сектор показал следующие результаты:
Основные показатели банковского сектора России за 9 месяцев 2015 года
Показатели
|
01.01.2015г.
|
01.10.2015г.
|
Темпы прироста с начала года, %
|
Активы (пассивы), млрд. руб.
|
77 653,0
|
79 210,7
|
2,0
|
Кредитный портфель клиентов (кроме финансовых организаций), млрд. руб.
|
40 865,5
|
42 505,2
|
4,0
|
в т.ч. просроченные, млрд. руб.
|
1 918,2
|
2 688,6
|
40,2
|
Уровень просроченной задолженности, %
|
4,7
|
6,3
|
|
В т.ч.:
|
|
|
|
- Кредиты нефинансовым организациям, тыс. руб.
|
29 536,0
|
31 747,8
|
7,5
|
в т.ч. просроченные, млрд. руб.
|
1 250,7
|
1 829,1
|
46,2
|
Уровень просроченной задолженности, %
|
4,2
|
5,8
|
|
- Кредиты физическим лицам, млрд. руб.
|
11 329,5
|
10 757,4
|
-5,1
|
в т.ч. просроченные, млрд. руб.
|
667,5
|
859,5
|
28,8
|
Уровень просроченной задолженности, %
|
5,9
|
7,9
|
|
Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО), млрд. руб.
|
24 442,6
|
27 002,9
|
10,5
|
Вклады физических лиц, млрд. руб.
|
18 552,7
|
21 214,9
|
14,3
|
Прибыль, млн. руб.
|
589 141,3
|
128 377,3
|
-
|
Основные тенденции развития банковской отрасли:
Рост активов банковского сектора на 2,0% (за 9 месяцев 2014 года прирост 8,2%);
Совокупный объем кредитов экономике вырос на 4,0%, в т.ч. кредиты нефинансовым организациям выросли на 7,5% (за 9 месяцев 2014 года прирост 10,5%), кредиты физическим лицам сократились на 5,1% (за 9 месяцев 2014 года прирост 8,7%);.
Ухудшение качества кредитных портфелей. Рост просроченной задолженности по всем направлениям кредитования.
Прирост объема депозитов и средств на счетах организаций составил 10,5% (за 9 месяцев 2014 года прирост 9,4%), вклады населения выросли на 14,3% (за 9 месяцев 2014 года прирост 0,9%).
За январь-сентябрь 2015 года кредитными организациями получена прибыль в размере 128 млрд. рублей (за аналогичный период 2014 года прибыль составила 685 млрд. рублей). Резервы на возможные потери увеличились с начала года на 23,7%, или на 961 млрд. рублей (за аналогичный период 2014 года – на 22,8%, или на 649 млрд. рублей).
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
1. Оценка соответствия результатов деятельности Банка тенденциям развития отрасли в 2014 году.
Информация приведена в отчете за 1 квартал, в отчетном квартале в составе данной информации изменений не происходило.
2. Оценка соответствия результатов деятельности Банка тенденциям развития отрасли за 9 месяцев 2015 года.
Деятельность ЧЕЛИНДБАНКа за девять месяцев 2015 года по ряду направлений соответствовала тенденциям развития банковского сектора.
Тенденции развития Банка за 9 месяцев 2015 года, соответствующие общероссийским тенденциям:
1. Незначительное снижение кредитного портфеля физических лиц. Данный факт явился следствием сокращения объемов кредитования физических лиц в конце 2014 года - начале 2015 года в связи с ростом ставок по кредитным продуктам (в связи с ростом Ключевой ставки), а также ужесточением условий кредитования. Однако в III квартале 2015 года розничный кредитный портфель показал положительные темпы роста.
3. Рост кредитного портфеля корпоративных клиентов.
3. Рост средств на расчетных счетах юридических лиц.
4. Рост вкладов граждан.
Тенденции развития Банка за 9 месяцев 2015 года, отличные от общероссийских тенденций:
1. В целом качество кредитного портфеля остается высоким: доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась с 5,3% на начало года до 4,3% на 01.10.2015г.
2. Средства на депозитах юридических лиц снизились, что связано с тарифной политикой Банка.
Таким образом, несмотря на негативные внешние факторы, Банк сохраняет свои позиции крупного регионального универсального банка, обеспечивает безусловное выполнение обязательств перед клиентами и партнерами, выполнение нормативных требований Банка России, прибыльность бизнеса на уровне, позволяющем Банку развиваться в дальнейшем.
Основными причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности Банка стали:
Положительная репутация Банка на рынке банковских услуг.
Своевременные меры, предпринятые Банком, по предотвращению влияния на деятельность Банка негативных тенденций и факторов внешней среды: усиление контроля за кредитными рисками, использование инструментов рефинансирования, предоставляемых Банком России, своевременный пересмотр условий и процентных ставок по вкладам граждан и по кредитам, сотрудничество с Российским Банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) в области кредитования предприятий малого и среднего бизнеса и т.д.
Постоянное развитие Банка по основным направлениям банковской деятельности в соответствии с утвержденной Стратегией Банка до 2015 года, утвержденной Советом директоров.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Отдельных (несовпадающих) мнений органов управления относительно представленной информации нет.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Особого мнения членов органов управления, отраженного в протоколе заседания, относительно представленной информации, нет.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации – эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Основными факторами, оказавшими влияние на деятельность Банка за 9 месяцев 2015 года, стали:
Состояние экономики России и Челябинской области.
Действия Банка России – снижение размера ключевой ставки.
Рост конкуренции, обусловленный, в том числе продолжением политики Банка России по отзыву лицензий у частных коммерческих банков.
1. Состояние экономики России и Челябинской области (январь-август 2015 года к январю-августу 2014 года).
Зависимость экономики России от экспорта нефти, газа, металлов и конъюнктуры данных рынков приводит к увеличению кредитных рисков, снижению ресурсной базы банковской системы, а также доходов как бюджета страны, так и предприятий данных секторов экономики. В январе-августе 2014 года средняя цена нефти марки Urals была на уровне $106,3 за баррель, январь-август 2015 года – $55,4. Экономика Челябинской области также зависит от конъюнктуры внешних рынков металлов, так металлургическое производство и производство готовых металлических изделий занимает более 50% производства.
В экономике России в июле-августе 2015 года наметились отдельные положительные тенденции. По предварительной оценке, снижения ВВП не отмечается.
Позитивное влияние на динамику ВВП с исключением сезонности в августе оказали добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, увеличение топливно-энергетического экспорта. Главным негативным моментом остается продолжающееся снижение динамики инвестиций и строительства, но вместе с тем в августе отмечено замедление спада по сравнению с июлем. В августе ускорилось снижение с исключением сезонности обрабатывающих производств и платных услуг населению.
По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП к августу прошлого года составило 4,6%, с начала года ВВП снизился на 3,8% к соответствующему периоду 2014 года.
Динамика промышленного производства – в январе-августе снижение на 3,2%.
Производство сельскохозяйственной продукции после спада в июле (-0,2%) в августе вновь показало рост, составивший 1,0% с исключением сезонности.
После последовательного замедления темпов снижения оборота розничной торговли в течение первого полугодия в августе второй месяц подряд снижения с исключением сезонности не отмечается. Платные услуги населению снизились на 0,4% соответственно.
Сохраняется некоторая напряженность на рынке труда, уровень безработицы с исключением сезонного фактора в августе вырос до 5,6% экономически активного населения.
Реальные располагаемые доходы (с исключением сезонного фактора) после двухмесячного роста в августе вновь вернулись в область отрицательных значений, снижение составило 1,1%. Реальная заработная плата продолжает снижаться. При этом в августе снижение ускорилось до 1,2% (с исключением сезонного фактора).
После июльского максимума 16,3%, в августе норма сбережений снизилась до 14,9% (с исключением сезонного фактора). Это связано с тем, что в условиях продолжающегося сокращения доходов, население, стремясь поддержать текущее потребление, направляет меньшее количество ресурсов на сбережения. Однако норма сбережений находится на высоком уровне, превышая значения 2012-2014 годов.
Экспорт товаров в августе 2015 г., по оценке, составил 25,0 млрд. долл. США (60,3% к августу 2014 г. и 90,4% к июлю 2015 года).
Импорт товаров в августе текущего года, по оценке, составил 16,5 млрд. долл. США (65,3% к августу 2014 г. и 97,3% к июлю 2015 года).
Положительное сальдо торгового баланса в августе 2015 г., по оценке, составило 8,5 млрд. долл. США и относительно августа 2014 г. снизилось на 47,6 процента.
В августе инфляция потребительских цен составила 0,4%, превысив прошлогодний показатель – 0,2% при введении ответных контрсанций на запрет импорта отдельных продовольственных товаров. За годовой период инфляция продолжила повышаться, достигнув в августе – 15,8% (в июле – 15,6 процента).
В экономике Челябинской области произошли следующие положительные тенденции:
- индекс промышленного производства вырос на 0,3%, в том числе: добыча полезных ископаемых - на 20%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 7,6%, производство машин и оборудования - на 4%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - на 0,9%;
- ввод жилых домов увеличился на 24,6%;
- грузооборот автомобильного транспорта - на 21,4%;
- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета - на 8,1%;
- объем продукции сельского хозяйства - на 6%.
Отрицательные тенденции в экономике Челябинской области:
- производство транспортных средств и оборудования снизилось на 15,6%;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов - на 7,6%;
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - на 5,7%;
- объем работ в строительстве - на 19%;
- оборот розничной торговли - на 14,2%;
- объем платных услуг населению - на 3,5%;
- индекс потребительских цен вырос на 9,3% к декабрю 2014 года и на 14,4% в среднегодовом выражении.
2. Действия Банка России – снижение размера ключевой ставки
Банк России в апреле-августе 2015 г. снизил ключевую ставку в совокупности до 11,0% годовых. Снижение Ключевой ставки Банком России создало предпосылки для пересмотра банками ставок по кредитным операциям в сторону понижения.
Банки пересматривали ставки привлечения средств населения и депозитов юридических лиц в сторону понижения.
3. Усиление конкуренции обусловленное, в том числе продолжением политики Банка России по отзыву лицензий у частных коммерческих банков.
Продолжающийся отзыв лицензий у частных коммерческих банков усиливает недоверие населения, предпринимателей, предприятий и организаций к частным коммерческим банкам и создает неравные конкурентные условия на рынке банковских услуг в части снижения стоимости привлечения и размещения ресурсов.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Банк предполагает, что негативные тенденции сохранятся до конца 2015 года. Возможно смягчение отдельных факторов и условий в результате стабилизации цены на нефть на уровне 55-60 долларов за баррель, укрепления национальной валюты, снижения уровня инфляции, реализации антикризисного плана действий, утвержденного Правительством России в январе 2015 г., в том числе в части поддержки банковского сектора.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Банк своевременно пересматривает условия и ставки привлечения средств населения в рублях и иностранной валюте, ставки по депозитам юридических лиц в рублях, а также ставки по вновь выдаваемым кредитам. Данные мероприятия позволяют избежать оттока средств населения с вкладов, поддержать доходность кредитного портфеля на достаточном уровне.
Для поддержания текущей ликвидности Банк использует инструменты рефинансирования, предлагаемые региональным банкам Банком России.
Банк продолжает сотрудничество с ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) в части получения ресурсов для кредитования малого бизнеса. Заключение новых договоров с МСП Банком позволило Банку привлечь по оптимальной цене дополнительные ресурсы и активизировать кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.
Банк сотрудничает с региональными властями в рамках реализации различных областных программ, направленных на социально-экономическое развитие Челябинской области, в том числе поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.
Банк осуществляет диверсификацию активов как по продуктам и услугам, так и по отраслевому признаку.
Банк усиливает контроль за кредитными рисками, что позволяет избежать значительного снижения качества кредитного портфеля Банка.
Банк расширяет перечень предоставляемых услуг, усиливая акцент на комиссионные услуги.
Банк проводит активную работу с клиентами в целях увеличение роста объема и количества продаж продуктов и услуг Банка.
Банк использует все возможные инструменты, предлагаемые Банком России региональным банкам, для поддержания повышения доходности ряда операций. Так, Банком была проведена переклассификация облигаций из категории «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» по рыночной цене на 01.10.2014 г. в иные категории.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
В целях уменьшения или исключения влияния негативных факторов в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» предпринимаются следующие меры:
Создана система прогнозирования и оценки влияния внешней среды на деятельность Банка, включающая финансовое моделирование и стресс-тестирование.
Банк совместно с ассоциациями российских банков принимает участие в разработке проектов нормативных документов, регулирующих различные сферы банковской деятельности.
В целях снижения кредитных рисков в Банке действуют внутренние процедуры оценки платежеспособности заемщиков, осуществляется постоянный мониторинг рисков. Заключены договоры с Национальным Бюро кредитных историй и Бюро кредитных историй ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», работа с которыми позволяет получать информацию о добросовестности исполнения заемщиками обязательств перед банками.
Проводится постоянный анализ рынка банковских услуг и уровня процентных ставок, на основе которого разрабатываются новые и совершенствуются действующие технологии предоставления банковских услуг, принимаются оперативные решения по условиям привлечения и размещения ресурсов.
Способы минимизации и оптимизации рисков, применяемые Банком, также включают в себя соблюдение требований законодательства и нормативных актов Банка России, стандартов профессиональной деятельности и деловой этики. Снижение рисков обеспечивается унификацией и регламентацией бизнес-процессов, автоматизацией банковских операций с использованием современной автоматизированной банковской системы, развитием системы взаимодействия между структурными подразделениями, резервированием обеспечивающих систем, архивированием информации, а также системой внутренней отчетности о ходе бизнес-процессов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Среди факторов, которые могут оказать негативное влияние на основную деятельность Банка можно выделить следующие:
Негативная макроэкономическая ситуация в России: стабильное снижение цен на нефть ниже 40 долларов за баррель, резкие колебания курса национальной валюты, высокий уровень инфляции, сохранение существующей динамики или ухудшение основных социально-экономических показателей экономики России и Челябинской области.
Рост ключевой ставки Банка России.
Снижение сберегательной активности населения.
Снижение кредитной активности, а также кредитоспособности предприятий и населения, главным образом из-за снижения спроса.
Повышенные риски кредитования реального сектора экономики и населения.
Усиление позиций банков с государственным участием и крупных федеральных банков, что приведет к усилению неравной конкуренции на рынке банковских услуг.
Учитывая геополитические и внешнеэкономические риски, а также тенденции социально-экономического развития России и Челябинской области, сложившиеся в первом полугодии 2015 года, вероятность сохранения данных факторов в ближайшем будущем средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Существенными факторами, позволяющими улучшить результаты деятельности Банка, являются:
Внешние факторы:
повышение или стабилизация экспортных цен на энергоносители, прежде всего, цен на нефть на уровне не ниже 60-65 долларов за баррель;
дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России;
улучшение геополитической ситуации, прежде всего отмена взаимных санкций с западными странами;
стабилизация финансово-экономической ситуации в реальном секторе экономики России;
улучшение динамики развития экономики Челябинской области;
совершенствование законодательства, регулирующего банковскую деятельность и налогообложение, в целях создания условий для дальнейшего развития банковского сектора.
Учитывая геополитические и внешнеэкономические риски, а также тенденции социально-экономического развития России и Челябинской области, сложившиеся в первом полугодии 2015 года, вероятность сохранения данных факторов в ближайшем будущем средняя.
Внутренние факторы:
сохранение и увеличение клиентской базы Банка;
снижение стоимости фондирования;
рост объемов кредитования;
рост объема предоставляемых услуг, в том числе услуг, приносящих комиссионные доходы;
расширение перечня предлагаемых услуг, совершенствование их качества;
минимизация рисков, связанных с деятельностью Банка;
совершенствование технологии предоставления услуг;
повышение эффективности деятельности Банка.
4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента
Сведения о конкурентах кредитной организации – эмитента приведены в ежеквартальном отчете за 1 квартал. В отчетном квартале изменений в составе данной информации не произошло.
|
