8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
8.19.1. Изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске ценных бумаг и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только после их предварительного согласования с Банком России.
При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в случае несостоятельности (банкротства) кредитной организации-эмитента требования владельцев Облигаций по этому субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по такому субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002. При этом, требования владельцев Облигаций по этому субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по такому субординированному облигационному займу имеют ту же очередность удовлетворения, что и требования по иным субординированным обязательствам кредитной организации - эмитента, привлеченным на аналогичных условиях.
Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом, если только не наступил срок погашения Облигаций.
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска не размещена.
Решение об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении соответствующих эмиссионных ценных бумаг.
8.19.2. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается исходя из количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода.
При этом, в случае наступления в течение срока обращения Облигаций События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1. Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, и частичного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах или текущем купонном периоде до даты, на которую рассчитывается НКД, НКД определяется, исходя из оставшейся части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1))/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, …21;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена в связи с наступлением События прекращения обязательств в предыдущих купонных периодах или текущем купонном периоде до даты, на которую рассчитывается НКД, – часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата внутри j-го купонного периода;
T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций).
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.
При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления в течения срока обращения Облигаций События(ий) прекращения обязательств, в результате которого(ых) обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично, оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены, рассчитывается в порядке, установленном в п. 10.4.1. Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг.
8.19.3. Ограничения, связанные с обращением облигаций
Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
В дальнейшем Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной бирже.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, – также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.
Публичное обращение Облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
регистрации проспекта ценных бумаг или допуска Облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;
раскрытии кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
8.19.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям
1) Прекращение обязательств по облигациям.
События, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по облигациям, порядок и срок раскрытия информации о наступлении такого события.
При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления одного из двух следующих событий (далее – Событие прекращения обязательств):
а) значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 №139-И "Об обязательных нормативах банков" (далее - Инструкция Банка России №139-И), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – Событие прекращения обязательств А), или
б) Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Событие прекращения обязательств Б),
наступают следующие последствия: обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты (купоны) не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям.
В случае убытков кредитной организации - эмитента, следствием которых является Событие прекращения обязательств А или Событие прекращения обязательств Б указанные обязательства кредитной организации – эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организации – эмитента.
Порядок прекращения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям данного выпуска в случае наступления указанных в настоящем пункте событий, очередность прекращения обязательств по облигациям данного выпуска по отношению к иным обязательствам кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска.
В Дату прекращения обязательств, которой является 30-й (тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления Событий прекращения обязательств и до 30-го (тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", наступают следующие последствия:
- обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.
Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И.
Информация об утверждении Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка размещается на официальном сайте Банка России в установленном порядке.
Для размещения на официальном сайте Банка России информации о снижении значения норматива достаточности базового капитала Банка, указанном в подпункте а) настоящего пункта, кредитная организация – эмитент в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения данного события обязана направить соответствующую информацию в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).
Не позднее 3 (третьего) рабочего дня с даты снижения значения норматива достаточности базового капитала Банка, указанного в подпункте а) настоящего пункта, кредитная организация – эмитент обязана направить в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) в соответствии требованиями Положения Банка России №395-П.
Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) по результатам проверки представленной информации осуществляет размещение информации о снижении значения норматива достаточности базового капитала, указанном в подпункте а) настоящего пункта, а также, при наличии согласия кредитной организации – эмитента, иной представленной Банком информации, на официальном сайте Банка России не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А.
В течение срока обращения Облигаций Событие прекращения обязательств может произойти более, чем один раз.
Обязательства кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, по выплате суммы начисленных и невыплаченных процентов (купонов) по Облигациям, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям, которые были прекращены при наступлении События прекращения обязательств в Дату прекращения обязательств, не восстанавливаются, не накапливаются и не возмещаются кредитной организацией – эмитентом.
Порядок доведения до держателей Облигаций и иных заинтересованных лиц (раскрытия) информации о наступлении События прекращения обязательств:
В случае наступления События прекращения обязательств Банк обязан уведомить держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц путем публикации сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта :
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), субординированным выпускам облигационных займов (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).
При наличии у кредитной организации нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по субординированному инструменту прекращаются в сумме, позволяющей кредитной организации - эмитенту восстановить значение норматива достаточности базового капитала до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка - в сумме, позволяющей восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И. При этом, обязательства кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются пропорционально с иными субординированными инструментами (субординированными кредитами (депозитами, займами), выпусками субординированных облигационных займов), привлеченными на аналогичных условиях.
Порядок уведомления кредитной организацией - эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли о прекращении обязательств по облигациям данного выпуска:
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта.
Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б)
В случае наступления Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте , и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган Кредитной организации – эмитента определяет размер (сумму) обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.
Одновременно уполномоченный орган Кредитной организации – эмитента определяет сумму, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска.
1) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.
Презюмируется, что все обязательства Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.
2) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.
Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разность между
- совокупной величиной (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств
и
- определенным уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента размером (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.
Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.
Эмитент публикует сообщение о размере обязательств по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.
При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО ЗАО НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.
Кредитная организация - эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД о размере прекращающихся обязательств Кредитной организации – эмитента в Дату прекращения обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации, обязательства кредитной организации – эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Кредитной организации - эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации).
Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Частичное прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.
Порядок раскрытия информации о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б):
Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с соответствующей Даты прекращения по Облигациям:
- в ленте новостей – не позднее одного дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.
При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент информирует биржу и НРД о прекращении обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.
8.19.5. Прощение долга по облигациям
Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.
|
