III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
|
|
3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента
|
|
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента
|
|
Полное фирменное наименование
|
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество)
|
|
Сокращенное наименование
|
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)
|
|
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-эмитента.
|
|
Дата изменения
|
Тип изменения
|
Полное наименование до изменения
|
Сокращенное наименование до изменения
|
Основание изменения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
09.07.1999
|
Изменение организационно-правовой формы
|
Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (товарищество с ограниченной ответственностью)
|
КБ «ЛОКО-Банк» (ТОО)
|
Решение общего собрания участников КБ «ЛОКО-Банк» (ТОО) от 24.12.1998 г. (Протокол № 7)
|
|
06.12.2005
|
Изменение организационно-правовой формы
|
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
|
КБ «ЛОКО-Банк» (ООО)
|
Решение общего собрания участников КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) от 01.08.2005 г. (Протокол № 03)
|
|
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
|
|
Основной государственный регистрационный номер (МНС России)
|
1057711014195
|
|
Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц
|
23.11.2005 г.
|
|
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
|
Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве
|
|
Дата регистрации в Банке России (для кредитных организаций зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»)
|
23.11.2005 г.
|
|
Номер лицензии на осуществление банковских операций
|
№ 2707
|
|
Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация (указывается по каждой лицензии, на основании которых действует кредитная организация):
|
|
Вид лицензии
|
Генеральная лицензия
|
|
Номер лицензии
|
2707
|
|
Дата получения
|
23.11.2005 г.
|
|
Орган, выдавший лицензию
|
Центральный Банк Российской Федерации
|
|
Срок действия лицензии
|
без ограничения срока действия
|
|
|
|
Вид лицензии
|
Лицензия на привлечение во вклады и размещения драгоценных металлов
|
|
Номер лицензии
|
2707
|
|
Дата получения
|
23.11.2005 г.
|
|
Орган, выдавший лицензию
| Центральный Банк Российской Федерации |
|
Срок действия лицензии
|
без ограничения срока действия
|
|
|
|
Вид лицензии
|
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
|
|
Номер лицензии
|
177-03483-100000
|
|
Дата получения
|
07.12.2000 г.
|
|
Орган, выдавший лицензию
|
ФСФР РФ
|
|
Срок действия лицензии
|
без ограничения срока действия
|
|
|
|
Вид лицензии
|
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
|
|
Номер лицензии
|
177-03586-010000
|
|
Дата получения
|
07.12.2000 г.
|
|
Орган, выдавший лицензию
|
ФСФР РФ
|
|
Срок действия лицензии
|
без ограничения срока действия
|
|
|
|
Вид лицензии
|
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
|
|
Номер лицензии
|
177-04176-000100
|
|
Дата получения
|
20.12.2000 г.
|
|
Орган, выдавший лицензию
|
ФСФР РФ
|
|
Срок действия лицензии
|
без ограничения срока действия
|
|
|
|
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
|
|
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
|
|
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) работает на российском финансовом рынке с 1994 года. За время, прошедшее с момента основания, Эмитент сумел завоевать прочные позиции в российском банковском секторе.
Деятельность Эмитента строилась, на основе принципа «Банк - это его Клиенты» и, следовательно, стремления наиболее полно удовлетворить специфические потребности Клиентов, как корпоративных – представителей наиболее динамичных отраслей российской экономики – автодилеров, крупных торговых и строительных компаний, так и частных – преимущественно топ-менеджеров или владельцев обслуживающихся у Эмитента компаний.
Сегодня Эмитент исходит из тех же ключевых ценностей, однако стремление аккумулировать больше ресурсов, расширить клиентскую базу, а также укрепить основные показатели текущей деятельности привели к расширению стратегически важных целевых групп Клиентов Эмитента. Миссия Эмитента - предоставление широкого спектра высококачественных банковских услуг предприятиям малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам с относительно высоким уровнем доходов на базе использования передовых технологий.
Теперь Эмитент значительное внимание уделяет сегменту малого и среднего бизнеса. Разработав специальные программы кредитования малого и среднего бизнеса «Бизнес-Кредит» и «ЛОКО-Кредит», Эмитент сумел прочно закрепиться в этой нише. В то же время, Эмитент продолжает активно развивать работу с частными клиентами, совершенствовать продуктовые линейки, предлагаемые физическим лицам, разрабатывая новые продукты и предложения: дополнительные виды вкладов, карточные программы, дополнительные услуги.
Успешно развивая свои клиентские программы, Эмитент продолжает экстенсивное территориальное развитие. Сейчас в Москве уже открыты 3 дополнительных офиса Эмитента («Отделение Басманное», «Отделение Варшавское» и «Отделение Сущевское») и ККО в г. Санкт-Петербург, предоставляющие полный спектр услуг корпоративным Клиентам Эмитента. Тем самым Эмитент добился присутствия своих отделений во всех частях города, а значит и большей доступности отделений для Клиентов. В рамках программы развития региональной сети Банка, ориентированной на активное продвижение кредитных продуктов, предназначенных для малого и среднего бизнеса, открыты отделения в г. Ярославле, г. Самаре, г. Новосибирске, г. Ростов-на-Дону, г. Волгоград, г. Воронеж, г. Екатеринбург. В ближайших планах Банка открытие аналогичных отделений и в других крупных региональных центрах.
Помимо этого в рамках программы внешнего финансирования Эмитент реализует собственную вексельную программу. Векселя Эмитента обращаются на всех ведущих информационно-котировальных системах страны. Предлагая на рынке векселя с различными сроками обращения, Эмитент обеспечивает инвесторам возможность получать доход по ставкам, точно отражающим конъюнктуру вексельного рынка. Реализуя программу внешних заимствований, Эмитент выпускает собственные облигационные займы. В октябре 2004 года был погашен первый двухлетний облигационный заём Эмитента на общую сумму 250 млн. рублей, а в апреле 2005 года Эмитент успешно разместил второй собственный облигационный займ на общую сумму 500 млн. рублей.
Эмитент получил в апреле 2005 года долгосрочный рейтинг на уровне B- со стабильным прогнозом изменения от ведущего мирового рейтингового агентства Fitch Ratings. В настоящее время Эмитент ведет активное сотрудничество с банками и другими финансовыми институтами из Германии, Франции, Австрии, Словении, Польши, Швеции и других европейских стран.
Эмитент определяет курс своего стратегического развития, основываясь на текущем состоянии российской экономики. Принципиально важными здесь являются макроэкономические факторы, специфические особенности функционирования банковского сектора страны, а также условия, диктуемые конкурентной средой.
Стратегическое управление осуществляется в соответствии со следующими декларируемыми целями:
превращение в один из ведущих российских банков в области кредитования малого и среднего бизнеса
открытие сети отделений в Москве и филиалов в российских регионах, превращение Эмитента в многофилиальное финансовое учреждение с четкой специализацией бизнеса
сохранение заметного присутствия в сегменте корпоративных клиентов, относящихся к верхней части среднего бизнеса
укрепление позиций в области банковского обслуживания физических лиц с высоким уровнем дохода
активное развитие сотрудничества с финансовыми институтами
формирование диверсифицированной и устойчивой ресурсной базы
существенное увеличение капитализации
внедрение международных стандартов банковской деятельности.
В декабре 2005 г. был получен первый кредитный транш, феврале 2006 г. получен 2 кредитный транш в рамках подписанного 06 декабря 2005 г. Кредитного соглашения с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) о выделении средств КБ «ЛОКО-Банк» в размере 10 миллионов долларов США сроком на 4 года для целей кредитования малого и среднего бизнеса.
В рамках сотрудничества с МФК «ЛОКО-Банк» сумел добиться не менее существенных результатов: Кредитный комитет корпорации одобрил инвестирование в капитал Банка до 20 млн. долларов США, установление кредитной линии в размере 5 млн. долларов США в рамках сотрудничества по программе содействия внешней торговле, а также выделение целевого кредита под финансирование малого и среднего бизнеса в размере 300 млн. рублей сроком на 6 лет.
В июне 2006г. ЛОКО-Банк и Международная финансовая корпорация (IFC) завершили сделку по приобретении IFC 15% акций Банка в соответствии с соглашением, подписанным сторонами 14 апреля 2006 года. Вслед за первой транзакцией, в рамках которой IFC приобрела 10% акций банка, 30 июня корпорация выкупила еще 5% акций.
В сентябре 2006г. завершена сделка по приобретению шведской инвестиционной группой East Capital Group 11.06% акций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).
Сотрудничество с IFC и East Capital Group поможет Банку в реализации стратегии, увеличит привлекательность Банка для инвестров, повысит стандарты корпоративного упраления.
03 ноября 2006 г. состоялось подписание Соглашения о привлечении синдицированного кредита в размере $40 млн. Организаторами займа являются Standard Bank Plc, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и ZAO Raiffeisenbank Austria.
Подписанное соглашение является уже второй подобной сделкой ЛОКО-Банка в 2006 году. 25 апреля 2006 года ЛОКО-Банк привлек синдицированный кредит на внутреннем рынке в размере 600 млн рублей, организаторами которого выступили ОАО "Внешторгбанк" и ЗАО ММБ. Кредит был предоставлен ЛОКО-Банку на 6 месяцев, а 25 октября он был пролонгирован еще на 6 месяцев с понижением процентной ставки с 9,5% до 9,2%.
27 января 2007 года Moody's Investors Service присвоило КБ «ЛОКО-Банк» рейтинги по долгосрочным и краткосрочным депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне, соответственно, B2 и NP, и рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) на уровне E+. Прогноз по долгосрочному депозитному рейтингу и РФУ – "стабильный". Одновременно Moody's Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне A3.ru.
14 февраля 2007 года КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) подписали соглашение о предоставлении субординированного кредита в размере 20 миллионов долларов США. Полученный кредит будет направлен на дальнейшее развитие программы кредитования малого и среднего бизнеса, а также на расширение сети региональных отделений ЛОКО-Банка. В 2007 году банк планирует открыть новые отделения в 9 региональных центрах России и, таким образом, расширить свою региональную сеть (начиная с 2005 года открыто уже 8 региональных отделений).
ЛОКО-Банк, успешно разместив 20 февраля 2007 года дебютный выпуск Еврооблигаций, стал самым малым по размеру активов российским банком, получившим доступ к международному рынку капиталов. Объем выпуска еврооблигаций составил 100 млн. долларов, ставка купона - 10% годовых. Срок обращения облигаций 3 года. Лид-менеджером и организатором выпуска выступил инвестиционный банк UBS Investment Bank.
14 июня 2007 ЛОКО-Банк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 1 млрд. рублей. Организаторами займа выступают ЗАО «Международный Московский Банк», ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». В состав синдиката входят 12 кредитных организаций. Срок кредита составит 12 месяцев с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев. Процентная ставка по кредиту составит 9,5% годовых. Привлеченные средства будут направлены на кредитование клиентов Банка.
24 июля 2007г. ЛОКО-Банк успешно разместил выпуск Еврооблигаций в объеме 3 млрд. рублей, тем самым, упрочив свою репутацию на международном рынке капиталов.
28 сентября ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию акций КБ «ЛОКО-Банка» (ЗАО) объемом 600 млн. рублей. Уставный капитал Банка в результате допэмиссии вырос до 2 млрд. рублей. В допэмисси приняли участие все акционеры Банка.
|
|
