Исследование «Рынок по производственно технологическому направлению «Разработка и изготовление технологической оснастки»
Скачать 1.8 Mb.
|
2.3. Прогноз рынка технологической оснастки по различным отраслям. Учитывая различные факты, ситуация на рынке в будущем, по мнению экспертов, изменится следующим образом: - Увеличится производство оснастки для автомобильной промышленности, сборочные заводы которых сегодня строятся в России. Это пресс-формы и штампы для деталей автомобилей, в том числе оснастка для производства шин и других РТИ. По прогнозам производство иномарок в России вырастет до 800 000 к 2014 году. Иностранные производители видят необходимость постепенного увеличения доли местных поставок. При осуществлении договоренностей принимается обязательство о создании доли местных поставок в 30%. Такой рост объемов производства и местных поставок, безусловно, заставит производителей и их субподрядчиков обращаться на местный рынок для изготовления оснастки. - Увеличится производство пресс-форм, ПЭТ-форм и фильер для переработки пластмасс. В этой отрасли, по мнению специалистов, ожидается рост объемов производства до 15% в год. Это наиболее динамичный сегмент рынка технологической оснастки, его расцвет вызван конкуренцией производителей, формирующей доступные цены, и востребованностью этого процесса, как в промышленности, недавно построенных совместных производствах так и в местном бизнесе. - Поддержание существующего уровня объемов заказов в электротехнической отрасли. Большинство электрических машин выработало свой ресурс и требует замены. Однако в этой отрасли не ожидается освоения большого количества новой техники и, следовательно, изготовления оснастки. Однако в связи с большим количеством строящихся объектов, в области изготовления оснастки для производства деталей низковольтного оборудования и прокладки бытовых и промышленных электрических сетей, наблюдается ощутимый подъем. - Машиностроение — в этой отрасли рынок оснастки характеризуется продолжающейся стагнацией, исключение составляют редкие заказы по ремонту и модернизации эксплуатируемого оборудования. - ВПК ожидается небольшой прирост в изготовлении оснастки, связанный с подписанными договорами о поставках военной техники. Эта отрасль практически является закрытой для импорта, так как необходимо соблюдать сохранение секретности даже на этапе изготовления оснастки. - Изготовление калибров, измерительных приспособлений практически не испытывает конкуренции со стороны зарубежных поставщиков, однако, в связи с отсутствием роста в машиностроении не предполагается и роста на этом сегменте. - Снижение спроса на сложную штамповую оснастку для вырубки в связи с появлением дыропробивных прессов и лазерных установок. - В области изготовления пресс-форм для пластмассовых игрушек ожидается дальнейшее усиление тенденции размещения заказов производителям оснастки из Юго-Восточной Азии. Из-за жесткой конкуренции цен на конечную продукцию (игрушки) заказчики вынуждены приобретать минимально дешевую оснастку, как правило, вопреки качеству, большая часть производителей игрушек в этой ситуации предпочитают размещать заказы на изготовлении оснастки, а все чаще и самих готовых изделий в Китае. При этом как показывают данные официальной статистики, большинство операций на таможне осуществляются по серым схемам, что обеспечивает демпинговые цены на изделия. Произойдет дальнейшее усиление конкуренции: - В связи с расширением рынка пресс-форм увеличивается количество игроков, часть из которых работает в интересах малого и среднего бизнеса и специализируется на производстве пресс-форм для изготовления продукции из полимерных материалов, а часть игроков занимается только проектированием и разработкой пресс-форм, предоставляя готовые разработки заказов более технологически оснащенным предприятиям. - Усиление конкуренции на внутреннем рынке, активизация деятельности предприятий (реорганизация старых, организация новых). - Усиление конкуренции с зарубежными поставщиками. Они лучше организованны и оснащены, и, как следствие, предлагают лучшее качество, более короткие сроки, а иногда (для стран Юго-Восточной Азии) и низкие цены. 2.3.1. Состояние российского рынка пресс-форм. На сегодняшний день подавляющую часть используемой литьевой технологической оснастки составляют импортные пресс-формы. Из отечественных производителей пресс-форм можно выделить несколько относительно крупных компаний в Москве и Санкт-Перербурге, некоторые из которых являются дочерними предприятиями иностранных компаний. Остальные российские производители не играют заметной роли на рынке форм для литья пластмасс. Существуют российские компании «изготовители» формующей оснастки, которые занимаются главным образом покупкой форм на дешевых азиатских рынках для последующей продажи производителям пластмассовых изделий в России. Главными регионами поставок литьевых форм на отечественный рынок являются: Юго-Восточная Азия (КНР, Тайвань, Южная Корея), Восточная Европа (Польша, Чехия, Латвия), страны СНГ, Западная Европа (в том числе Италия, Португалия, Германия). Также на рынке России работает несколько "представителей-частников", то есть представителей компаний в лице одного-единственного человека, зачастую мало знакомого со спецификой литья. 2.3.2. Состояния рынка российской оснастки для автомобильной промышленности. Прошли времена застоя 90-х годов, когда предприятия не заказывали новую оснастку, работая до полного износа старого инструмента. Автомобильный рынок сильно сегментирован и объединяет в себе большое количество конкурирующих предприятий. Также, есть большое количество заводов, которые имеют собственные производства, изготавливающие оснастку для их внутреннего потребления. Рост объемов импорта автомобильной техники, создание современных сборочных производств, улучшение инвестиционного климата, увеличение платежеспособности отдельных сегментов автомобильного рынка – это реалии, которые в обозримой перспективе будут серьезно влиять на изменение автомобильного рынка России. Обострение рыночной конкуренции за ресурсы, рынки сбыта и продаж формирует более высокие стандарты потребления. Многие иностранные производители со всего мира проявляют большой интерес к российскому рынку. Все это является очень позитивными показателями для индустрии. С другой стороны, российские производители должны принять во внимание новых конкурентов. Пересмотреть свои стратегии и принять важные решения по укреплению своих позиций на рынке. Это подхлестнуло многих производителей в России к расширению организации производства качественных, но не очень дорогих изделий. А это, в свою очередь, абсолютно закономерно вызвало спрос на средства производства, к которым относится и технологическая оснастка. В настоящее время рынок технологической оснастки далеко не заполнен, и к тому же он ещё более расширяется в связи с обстоятельствами изложенными выше. Изменились и требования к оснастке, все большее распространение получают более дорогие заказы на высококачественную, трудоемкую оснастку, позволяющую производить товары способные конкурировать с импортными аналогами не только по цене, но и по качеству. Не так давно ОАО «Северсталь-Авто» подписало лицензионное соглашение с концерном «Fiat» , в рамках которого в России развернулось производство автомобилей этой марки. На создание производства потребовалось около девяти месяцев, а инвестиции в этот проект составят около 17 млн. дол. Ранее на базе этого завода была развернута сборка южно-корейских джипов «Rexton» фирмы «Ssang Yong». «ИжАвтоИнструмент» имеет партнерские отношения с «ЗМА» и изготавливает для них технологическую оснастку: тележки, захваты, подвесы для кузова и др. ОАО «Северсталь-Авто» имеет в своем составе Ульяновский автомобильный завод (УАЗ). По итогам тендера «ИжАвтоИнструмент» был внесен в список поставщиков оснастки. А в настоящее время участвует в тендере на изготовление гибочных штампов. Производство в России все больше набирает обороты. Флагманы производств белой техники, такие как «Бирюса» и «Стинол» начинают расширение ассортимента: от изготовления холодильников к производству газовых и электроплит совместно с ведущими мировыми производителями. Уже 2 года «ИжАвтоИнструмент» является поставщиком крупных пресс-форм для отделки и комплектации холодильников. Чайковский Завод Газовой аппаратуры (ЧЗГА) также входит в число партнеров Инструментальщиков, которые являются главными поставщиками штампов для различных изделий. 2.4.Импорт и экспорт технологической оснастки. Как известно, технологической оснасткой в машиностроении называют различные приспособления для работы с заготовками и деталями. Технологическая оснастка может использоваться для обработки заготовок, их установки и закрепления на станке, транспортировки деталей и выполнения сборочных операций. Иными словами. Технологическая оснастка — это то, без чего не может существовать современное производство. Ситуация, сложившаяся на отечественном рынке технологической оснастки неоднозначна. Чтобы проанализировать ее, рассмотрим статистические данные по импорту и экспорту оснастки и инструмента (информация представлена за 2005 год, но тенденции, которые происходят, на рынке технологической оснастки сохранились) на территории РФ, используя официальную статистическую информацию. В таблице 2.1 приводятся сводные данные внешней торговли по основным группам исследованной продукции. Из данных таблицы следует, что для подавляющего большинства наименований продукции и товарных групп сальдо внешнеторгового баланса отрицательное, т.е. наблюдается внешнеторговый дефицит — превышение объема импорта над объемом экспорта в стоимостном выражении. Процентная величина сальдо свидетельствует об относительной величине такого дефицита. Например, по таким наименованиям исследуемой продукции как цанги, шпиндели, и шестерни, измерительные приспособления, волоки, валки формообразующие, штампы, пресс-формы и формы для литья, по результатам анализа внешнеторговой деятельности России за 2005 год, наблюдается сильный внешнеторговый дефицит, что свидетельствует о высоком уровне спроса на импортную продукцию либо вследствие неконкурентоспособности отечественной продукции. Обобщенная статистика внешнеторговой деятельности России выглядит следующим образом: общий объем импорта продукции инструментальных производств составил 421 млн. долл. США, объем экспорта — 132 млн. долл. США. Итоговое сальдо внешнеторгового баланса по продукции инструментальных производств отрицательное и составляет -289 млн. долл. США, а сальдо процентах от объема экспорта в целом составляет -218%, т.е. внешнеторговый дефицит по продукции инструментальных производств в 2005 году более чем в два раза превышал объем экспорта данной продукции из России. Таблица 2.1 . Внешнеторговый баланс России по основным группам продукции инструментального производства, долл.  В первую тройку основных стран-изготовителей продукции на рынке инструментальных производств (по результатам анализа данных официальной таможенной статистики по импорту в Россию) вошли Германия, Италия, Украина (доли стран в общем объеме импорта составили 16, 15 и 14%, соответственно). Объем продукции инструментальных производств из Китая, по данным официальной статистики, составляет всего 4%. Но необходимо иметь в виду, что поставщики из европейских стран чаще поставляют продукцию легальным путем, чем поставщики из восточноазиатских стран. Поэтому, так как объем «теневого» импорта в Россию на исследуемом рынке в настоящий момент сложно оценить, с учетом вышеуказанного можно предположить, что объем «серого» рынка продукции инструментальных производств из стран Юго-Восточной Азии превышает объем «серого» рынка из европейских стран. Доля Китая, Кореи и других азиатских стран реально может отличаться в большую сторону от данных официальной таможенной статистики. Тогда из-за наличия «серого» (неучтенного) импорта отрицательное сальдо внешнеторгового баланса может быть выше, а положительное сальдо по исследуемым группам продукции может быть ниже относительно представленных в таблице значений. Основные страны-изготовители технологической оснастки — Германия, Италия, Украина, по данным официальной таможенной статистики, но анализ каждой товарной группы в отдельности показал некоторые различия. Так, например, основной производитель валков формообразующих — Украина (доля 30% в общем объеме импорта валков), основной производитель измерительных приспособлений — США (24% от общего объема импорта измерительных приспособлений), пресс-форм и штамповой оснастки — Германия (18%), фильер и волок — Италия (17%). Доля Китая как страны-производителя составляет 4%, в то время как, для измерительных приспособлений, токарной обработки, растачивания, сверления и нарезания резьбы - доля Китая составила уже 11—13%. То есть чем выше серийность и ниже точность продукции, тем доля китайской продукции выше, но с другой стороны, чем выше стоимость продукции, тем ниже доля китайской продукции, что возможно, связано с «серыми» схемами ввоза. По данным официальной таможенной статистики, свыше половины продукции инструментальных производств было экспортировано в Индию (51% от общего объема импорта), 10% экспортной продукции предназначалось для Казахстана, 7% — для Украины, по 2—3% — в Китай, Узбекистан, Румынию и Бельгию, доля экспорта в каждую другую страну составила менее 1% (диаграмма. 2.3). Общий объем экспорта из России в 2005 году исследуемой продукции инструментальных производств составил около 160 млн. долл. США. Диаграмма 2.3.Структура экспорта из России в продукции инструментальных производств  Анализ экспорта продукции инструментальных производств по странам назначения отдельно для каждой исследуемой товарной группы выявил следующие особенности. В 2005 году Индия являлась основным экспортером продукции для таких товарных групп как:
В группе измерительных приспособлений основные страны-экспортеры — Казахстан, Украина и Узбекистан. Доля Индии в данной товарной группе менее 7%. В товарной группе фильеров и волоков максимальная доля в объеме экспорта принадлежит Украине (68%), а доля Индии менее 4%. В структуре экспорта из России в 2005 году, усредненной по всем исследуемым товарным группам, по 2—3% от общего объема экспорта приходится на такие страны как Китай, Узбекистан, Румыния и Бельгия и в основном за счет участия этих стран в экспорте только по каким-то определенным товарным группам. Так, например, Румыния — один из основных стран экспортеров валков формообразующих (23% от общего объема экспорта из России), Бельгии занимает второе место с долей 23% по объему экспорта из России инструмента сменного для фрезерования, токарной обработки, растачивания, протягивания, сверления и нарезания резьбы. Объем импорта оснастки для прессования, штамповки или вырубки в Россию в 2005 году составил 87,8 млн. долл. США, объем экспорта за аналогичный период по данной товарной группе почти в 2,5 раза меньше и составил 35,3 млн. долл. США. Структура импорта и экспорта значительно различаются. Так, в структуре импорта данной товарной группы преобладают пресс-формы — 72 млн. долл. США, то составляет 82% от общего объема импорта в Россию в 2005 году, в то время как в структуре экспорта на долю пресс-форм приходится только 26,9% (9,5 млн. долл. США) 2.5.Финансовые показатели предприятий. Ниже приведены финансовые показатели основных игроков на рынке Москвы и других регионов. Здесь можно выделить два различных сегмента:
Следует принять во внимание, что приведенные финансовые показатели характеризуют всю деятельность компаний, т.е. могут включать в себя одновременно как экономические показатели работ (услуг), связанных с производством и реализацией технологической оснастки, так и по другим направлениям, которая занимается предприятия. Анализируемые финансовые показатели:
Первые показатель показывает количество проданного товара за определенный период по годам. Показатель характеризует, как бурно развивалась компания, когда появлялись новые клиенты и как росли объемы по годам. Лидерами по объему продаж в 2007 году данной выборке являются следующие предприятия (тыс. рублей). Основным лидером является ОАО « Армалит-1»- 588866 тыс. рублей и ООО « Завод Металлоформ»- 668772. В список не вошли компании, по которым нет данных за 2007 год по объему продаж в официальной отчетности. Рис. 2.4 Объем продаж  Следующий показатель прибыль. Он характеризует превышение доходов от продажи товаров над затратами на производство и продажу этих товаров. Рост прибыли характеризует возможность самофинансирования деятельности предприятия, осуществления расширенного воспроизводства и удовлетворения социальных и материальных потребностей трудового коллектива. За счет прибыли выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, банками и другими организациями. По этому показателю, эти же компании занимают лидирующие положение. Это говорит об их устойчивом финансовом положении. Рис 2.5. Финансовый показатель: прибыль  У некоторых предприятия показатель- прибыль находятся в минусе, такие как ООО "Завод технологической оснастки", ООО "Зил-техоснастка" (Москва), ОАО "Инсэл» (Калуга), Опытный завод Универсально-сборных Приспособлений и Технологической Оснастки» (Москва), ЗАО "Техоснастка" Москва, ООО "завод Прогресс" (Санкт-Петербург). Остальные показатели сведены в таблицу.2.2 Таблица 2.2. Сводная таблица финансовых показателей. ( Незаполненные поля – нет данных)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Ок-30. 15 «Разработка производственно-технологической документации четвертого этапа. Разработка особо сложных проектов производства... | | «Исследование, разработка технологий и изготовление экспериментальных образцов узлов и систем преобразователей тепловой энергии в... |
| «Разработка технических средств и оснастки, включая радиационно-стойкие видеокамеры, для поиска и удаления посторонних предметов... | | Безопасность эксплуатации строительных машин, технологической оснастки и инструмента |
| Методическая разработка предназначена для студентов обучающихся в магистратуре фгоу впо «Красгау» по направлению 260100. 68 «Технология... | | Ключевые слова: высшее образование, рынок труда, перспективные специальности, экономическая выгода, перспектива трудоустройства,... |
 | Структура раздела «Лабораторное исследование мочевыделительной системы» | | На право заключения государственного контракта на выполнение ниокр «разработка и изготовление технологического оборудования для выпуска... |
| «Центральный научно-исследовательский институт технологической оснастки текстильного оборудования» | | Большой опыт решения вопросов проектирования в области металлоконструкций, насосного и котельного оборудования, технологической оснастки.... |