10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
АО «КСК»
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________________
|
Место нахождения:
Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500
Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:
Пресненская набережная, д. 12, г. Москва, Российская Федерация, 123100
Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24
ИНН: 2632100740, КПП 263201001
ОКАТО 07427000000
ОКПО 67132337
Банковские реквизиты:
Наименование получателя: УФК по г. Москве
(Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340)
р/сч № 40501810445251000179
Банк плательщика: ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
|
Место нахождения:
Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:
Тел.:
Факс:
Адрес электронной почты:
ИНН, КПП
ОГРН, ОКПО
Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК
|
11. ПОДПИСИ СТОРОН:
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
|
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
|
|
|
_________________ /_____________/
|
________________ / _______________ /
|
|
|
М.П.
|
М.П.
|
Приложение №1
к Договору № _________
от «__»_________ 201_ г.
Техническое задание
на проведение социально-экономического маркетингового исследования
«Комплексное исследование рынка горнолыжного туризма в России и странах ближайшего зарубежья»
Настоящим Стороны утверждают Техническое задание на проведение социально-экономического исследования на тему: «Комплексное исследование рынка горнолыжного туризма в России и странах ближайшего зарубежья (не более пяти стран)2».
Объем работ поделен на два блока:
Оценка предложения горнолыжных комплексов (ГЛК) 3 России и стран ближайшего зарубежья, включающее проведение кабинетного исследования, а также экспертных интервью.
Оценка спроса на услуги ГЛРК среди граждан РФ, включающее проведение двух этапов социологического исследования.
БЛОК 1. Кабинетное исследование и экспертное интервью.
Цель
|
Комплексное описание текущего состояния рынка горнолыжного туризма в России и странах ближайшего зарубежья (не более пяти стран, список согласуется с Заказчиком) на основе информации из открытых источников с выявлением и изучением потенциального и реального спроса внутри целевой аудитории (в частности, на услуги ГЛК на Северном Кавказе);
Подготовка базиса для разработки долгосрочной стратегии развития горнолыжной индустрии России в рамках проекта АО «КСК», целью которого является создание условий для комплексного развития горнолыжной индустрии в России.
Формирование стратегических рекомендаций:
по развитию горнолыжной инфраструктуры в России (преодоление проблем и определение направлений развития);
по продвижению и популяризации горнолыжного туризма в России (увеличению доли катающихся жителей страны);
по развитию въездного горнолыжного туризма в России (увеличению доли иностранных туристов).
|
Задачи
|
Проведение кабинетного исследования - анализ рынка горнолыжного туризма в России на основе информации из открытых источников (перечень существующих ГЛК и их портрет по ключевым критериям (перечень критериев утверждается с Заказчиком);
Проведение не менее 15 интервью с владельцами/руководителями наиболее крупных ГЛК4, определённых в ходе проведения кабинетного исследования (перечень вопросов утверждается заказчиком, заказчик предоставляет перечень лиц для проведения интервью и контактные данные);
Проведение не менее 15 интервью с представителями региональных туроператоров и органов власти в регионах расположения наиболее крупных ГЛКК (перечень вопросов утверждается заказчиком, заказчик предоставляет перечень лиц для проведения интервью и контактные данные);
Выявление основных проблем рынка горнолыжного туризма в России;
Выявление точек роста и локаций, перспективных для развития горнолыжной инфраструктуры;
Выявление драйверов развития горнолыжной инфраструктуры в России;
Выводы:
Уровень развитости рынка горнолыжного туризма в России;
Точки роста и локации, перспективные для развития горнолыжной инфраструктуры;
Факторы, препятствующие и способствующие развитию горнолыжной инфраструктуры и увеличению спроса сложной целевой аудитории (туристы, посещающие ГЛК не реже одного раза в три года, но не катающиеся на лыжах/сноуборде).
|
Отчетные материалы
|
Отчет в электронном виде в дизайне (на русском и английском языке);
Отчет на бумажном носителе в дизайне – 80 экз. на русском языке, 20 экз. – на английском языке;
Краткая версия отчёта в электронном виде (основные положения, выводы и рекомендации) в дизайне (на русском и английском языке);
Краткая версия отчёта на бумажном носителе (основные положения, выводы и рекомендации) в дизайне – 60 экз. на русском языке, 40 экз. – на английском языке
Excel-файл с аналитическими таблицами;
Электронная база данных с массивом анкет (SPSS);
Дополнительные формы отчетов (на основе согласованного перечня – не требующие проведение дополнительных работ, только в формате сокращенных отчетов).
|
БЛОК 2. Социологическое исследование, стратегические маркетинговые рекомендации.
Реализация Блока 1 проводится в 2 этапа:
Первый этап подразумевает проведение сплошного социологического исследования (репрезентативная квотированная выборка) по всей территории России. Цель исследования: определение количества целевой аудитории (доли граждан РФ, регулярно (не менее 1 раза за последние 3 года) посещавших ГЛК, формирование их портрета для более точного выбора респондентов для второго этапа). Группа респондентов, не относящаяся к ЦА делится на 2 подгруппы:
Респонденты, которые не отрицают возможность посещения ГЛК в будущем – оценивается необходимые меры для их привлечения.
Респонденты, которые отрицает возможность посещения ГЛК в целом – оценивается их портрет и его различия с ЦА.
Второй этап подразумевает детальное изучение Целевой аудитории (граждане РФ, посещавшие ГЛК не менее 1 раза за последние 3 года). Методика квотирования и опроса согласовывается с Заказчиком дополнительно. Цель исследования выявление портрета ЦА, определение поведенческих характеристик (на основе анализа опыта посещения ГЛК за последние 3 года), а также анализ эластичности спроса по цене на различные компоненты комплексного туристического продукта. Более подробная информация по данному блоку работ представлена в Приложении № 2.
Этап
|
1. Сплошное исследование
|
2. Выборочное исследование
|
Выборка
|
Репрезентативная
Квотированная
Не менее 1500 респондентов
|
Квотированная по социально-демографическим критериям, уровню дохода и другим критериям (согласуются с Заказчиком)
Не менее 3000 респондентов
|
Метод опроса
|
CATI (телефонный опрос)
CAWI (интернет опрос)
Комбинированный
|
CATI (телефонный опрос)
CAWI (интернет опрос)
Комбинированный
|
Методика квотирования
|
В соответствии со средними социально-демографическими показателями по стране
|
Согласовывается с Заказчиком дополнительно
|
Цель
|
Получение стратегических маркетинговых рекомендаций по вопросам:
Увеличения доли жителей РФ, посещающих ГЛК – расширение потенциального рынка курортов.
Увеличения рыночной доли КСК (трех площадок кластера: ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи») – расширение реального рынка курортов.
Увеличения посещаемости ВТРК под управлением АО «КСК» наиболее релевантными методами (с точки зрения понимания целевой аудитории ВТРК среди посетителей ГЛК), определение наиболее эффективных маркетинговых инструментов (товарной и ценовой политики, системы лояльности, сбытовой политики и прочее) на основании всего комплекса полученной информации.
|
Задачи
|
Определение количества жителей РФ, посетивших ГЛК за последние 3 года. Портрет данной категории граждан;
Определение количества жителей РФ, не посетивших ГЛК за последние 3 года и отрицающих такую возможность в обозримом будущем. Портрет данной категории граждан, мотивирующие причины к непосещению ГЛК, рекомендации по их нивелированию.
Определение количества жителей РФ, посетивших ГЛК за последние 3 года, но не отрицающих такую возможность в обозримом будущем, действия, необходимые к принятию для привлечения этой группы граждан.
Описание реального спроса на услуги и сервисы, предоставляемые ГЛК в России и мире (портрет клиента, оценка текущего спроса, структура спроса по туристическим направлениям);
Описание потенциального спроса на услуги и сервисы, предоставляемые ГЛК в России и мире (портрет потенциального клиента, доля «потерянных» клиентов, оценка потенциального спроса, структура спроса по туристическим направлениям);
Определение рыночной доли крупнейших ГЛК мира и РФ (в том числе с учетом агрегации туристических дестинаций5).
Определение доли рынка ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» на рынке ГТРК РФ и мира.
Выявление текущих и будущих конкурентов ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» среди ГЛК на территории РФ и ближайших стран.
Определение уровня популярности ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» среди населения РФ.
Определение основных мотивационных факторов, которыми руководствуется турист при выборе ГЛК.
Выявление ценовых ожиданий (опыта) посетителей ГЛК на разные компоненты комплексного туристического продукта: питание, проживание, транспорт, ски пасс.
Выявление основных паттернов поведения туристов, путешествующих с детьми.
Выявление основных предпочтений туристов по бронированию тура, транспорту, а также выбору места проживания на курорте и тд.
Выявление факторов (и их значимости) принятия решения о поездке в ГЛК в России и мире;
Выявление текущих барьеров при принятии решения о поездке в ГЛК в России и мире;
Выявление текущих драйверов при принятии решения о поездке в ГЛК в России и мире;
Оценка лояльности целевой аудитории к отдыху в ГЛК горнолыжном комплексе в России (в том числе матрица принятия решения относительно нескольких вариантов отдыха);
Оценка максимальной готовности платить за отдых в ГЛК горнолыжном комплексе в России;
Оценка максимальной готовности платить за отдых в ГЛК горнолыжном комплексе за рубежом;
Выявление факторов, способствующих увеличению спроса лояльной целевой аудитории (туристы, посещающие ГЛК не реже одного раза в три года и катающиеся на лыжах/сноуборде);
Эластичность спроса по цене и другим факторам (многофакторная модель спроса);
Комплексная модель принятия гипотетического решения о поездке в ГЛК горнолыжный комплекс на Северном Кавказе (потенциальный спрос, факторы принятия решения, драйверы и барьеры, готовность платить, др.; глубинный анализ по КСК «Архыз» и «Эльбрус»).
|
Отчетные материалы
|
Сводный отчет по результатам проведения социологического исследования (таблица Excel со всеми респондентами) 1 экз. в электронной форме, редактируемый формат.
Краткий отчет с выводами по результатам 1 этапа опроса – 50 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронной форме в редактируемом формате.
Краткий отчет с выводами по результатам 2 этапа опроса – 15 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронной форме в редактируемом формате.
Развернутый отчет с результатами 1 и 2 этапов, комплексный анализ результатов, выводы и рекомендации – 10экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронной форме в редактируемом формате.
|
БЛОК 3. Составление расчетной модели туристического потока на курортные площадка АО «КСК» (ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи») на 10 лет (с 2017 по 2027)
Ц
Цель
За
|
Разработка плановых показателей деятельности каждого отдельного курорта в соответствии с текущей рыночной ситуацией
|
В рамках составления расчетной модели во внимание принимается следующая информация:
Уровень текущего развития горнолыжной инфраструктуры каждого курорта, а также планов компании по ее развитию (данные по срокам и объему строительных работ в физических показателях предоставляются Заказчиком);
Уровень текущего развития коммерческой составляющей на курорте, в том числе:
мест проживания, мест питания и прочих сервисов и услуг на курорте (данные по срокам и объему строительных работ в физических показателях предоставляются Заказчиком);
Текущий уровень узнаваемости курортных площадок Акционерного Общества АО «КСК»;
Общие тенденции развития отрасли (динамика увеличения туристов, посещающих ГТРК).
Расчет необходимо произвести на основании информации по рыночным аналогам
(ближайшим конкурентам и лидерам отрасли), общего анализа рынка ГТРК в
России и странах ближайшего зарубежья, а также в соответствии с
предоставленной Заказчиком информацией по планируемому развитию курортных
площадок.
Под развитием понимается увеличения физических показателей курорта, таких как:
количество подъемников (и их мощность), протяженность и разнообразие трасс
(общая единовременная вместимость – количество людей на склонах), количество и
стоимость мест проживания (койко-мест на территории курорта) и питания на
курорте (количество посадочных мест), наличие необходимых сопутствующих
сервисом и услуг на курорте, а также транспортно-логистическая составляющая,
информационные клиентские системы и прочее.
Дополнительно в качестве рекомендаций необходимо определить факторы
развития:
негативно отражающиеся на увеличение туристического потока;
позитивно отражающиеся на увеличение туристического потока на курорте.
|
Отчетные материалы
|
В итоге выполнения данного блока работ Заказчику должна быть передана расчетная модель туристического потока с возможностью внесения изменений (корректировки вводных данных), дающая плановые значения показателя величины годового туристического потока (с разбивкой по сезонам), а также величины колебания данного показателя исходя из внутренних факторов (интенсивность рекламной кампании, уровень цен на курорте в сравнении с конкурентами и тд), а также внешних факторов (общеэкономическая ситуация в стане, изменение количества людей, занимающихся горнолыжным и сноубордическим спортом, а также интенсивность конкуренции в отрасли и регионе и тд.)
Отчетные материалы предоставляются на бумажном носителе (таблица и приложение с комментариями по методе расчетов и допущениями) в количестве 20 экземпляров, а также на электронном носителе.
| |
